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陸行之：半導(dǎo)體、面板淡季效應(yīng)沖淡看好臺(tái)積電、聯(lián)發(fā)科

時(shí)間：2010-01-18 10:49:00

關(guān)鍵字：半導(dǎo)體臺(tái)積電聯(lián)發(fā)科 TFT-LCD

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[導(dǎo)讀]花旗環(huán)球亞太半導(dǎo)體首席分析師陸行之指出，臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)與 TFT-LCD 供應(yīng)鏈廠(chǎng)商 11 月合計(jì)營(yíng)收達(dá) 2790 億元，年增率高達(dá) 68%，而 10 月份的年增率僅 18%，11 月?tīng)I(yíng)收表現(xiàn)亮眼，主要受惠于內(nèi)存IC產(chǎn)業(yè)年增率 103% 與

花旗環(huán)球亞太半導(dǎo)體首席分析師陸行之指出，臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)與 TFT-LCD 供應(yīng)鏈廠(chǎng)商 11 月合計(jì)營(yíng)收達(dá) 2790 億元，年增率高達(dá) 68%，而 10 月份的年增率僅 18%，11 月?tīng)I(yíng)收表現(xiàn)亮眼，主要受惠于內(nèi)存IC產(chǎn)業(yè)年增率 103% 與 LCD 面板產(chǎn)業(yè)年增率 108%。在淡季效應(yīng)沖淡下，陸行之并點(diǎn)名看好臺(tái)積電 (2330-TW)、硅品 (2325-TW) 與聯(lián)發(fā)科 (2454-TW)。
11 月份的營(yíng)收大贏家，陸行之點(diǎn)名有月增率 7% 的 IC 設(shè)計(jì)、月增率 4% 的觸控面板與月增 2% LCD 面板，表現(xiàn)不如預(yù)期者有月增率 -10% 的閃存 (NAND flash)、月增率 -8% 的消費(fèi)性電子產(chǎn)品與月增率 -6% 的液晶驅(qū)動(dòng)器。
臺(tái)灣 TFT-LCD 出貨量部分，11 月大尺寸面板出貨量月增率 6%，年增率達(dá) 101%，小尺寸面板出貨量月增率 -13%、年增率 128%，平均銷(xiāo)售價(jià)格月增率 -2%。
臺(tái)灣 OEM 與 EMS 供應(yīng)鏈廠(chǎng)商的出貨量月增 -2%，年增率達(dá) 22%，陸行之指出，符合季節(jié)水平；在月增率的基礎(chǔ)下，寬帶月增 18%、LCD 監(jiān)視器面板月增 12% 與網(wǎng)通營(yíng)收月增 9% 表現(xiàn)相當(dāng)強(qiáng)勁，使得計(jì)算機(jī)機(jī)殼、數(shù)字相機(jī)與筆電表現(xiàn)相形失色。
陸行之預(yù)期，臺(tái)灣半導(dǎo)體與 TFT-LCD 供應(yīng)鏈的 12 月?tīng)I(yíng)收將衰退 5-9%，過(guò)去 3 年 12 月歷史平均記錄為 -12%；2010 年第 1 季營(yíng)收可能較上季衰退 5-10%，過(guò)去 3 年的平均季增率為 -12%。從這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)都可觀(guān)察出淡季效應(yīng)逐漸沖淡。
選股策略方面，陸行之表示，半導(dǎo)體、封測(cè)、內(nèi)存、面板等產(chǎn)業(yè)，投資評(píng)等均為「中立」。點(diǎn)名首選買(mǎi)進(jìn)名單有臺(tái)積電、硅品與聯(lián)發(fā)科，建議賣(mài)出名單為聯(lián)電 (2393-TW)、欣銓 (3264-TW) 與奇美電 (3009-TW)。

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臺(tái)積電3nm制程工藝再推遲一個(gè)季度?

據(jù)業(yè)內(nèi)信息報(bào)道，全球晶圓代工龍頭臺(tái)積電繼之前將3nm制程工藝的量產(chǎn)時(shí)間由外界預(yù)計(jì)的9月底推遲到第四季度后，再一次將其延后一個(gè)季度，預(yù)計(jì)將于明年才能量產(chǎn)。

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摩爾定律死不死，真的重要嗎？為何半導(dǎo)體行業(yè)行業(yè)要為此爭(zhēng)論不休？

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ASML發(fā)布Q3財(cái)報(bào)：凈營(yíng)收同比增長(zhǎng)10%

荷蘭ASML公司今天發(fā)布了Q3季度財(cái)報(bào)，凈營(yíng)收同比增長(zhǎng)10%至58億歐元，超出此前預(yù)期的53.9億歐元;凈利潤(rùn)17.01億歐元，同比下降了2.24%，但表現(xiàn)也超出了預(yù)期的14.2億歐元。

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為何市場(chǎng)無(wú)視“衰退將至”的消息? 臺(tái)積電給出的利空究竟成色幾何?

周四美股交易時(shí)段，受到“臺(tái)積電預(yù)期明年半導(dǎo)體行業(yè)可能衰退”的消息影響，包括英偉達(dá)、英特爾、阿斯麥等頭部公司均以大跌開(kāi)盤(pán)，但在隨后兩個(gè)小時(shí)內(nèi)紛紛暴力拉漲，多家千億美元市值的巨頭較開(kāi)盤(pán)低點(diǎn)向上漲幅竟能達(dá)到10%。

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RISC-V要想構(gòu)建類(lèi)似ARM或x86的生態(tài)，可能要花費(fèi)10年甚至20年時(shí)間

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10月12日，聯(lián)發(fā)科舉行天璣旗艦技術(shù)媒體溝通會(huì)，分享聯(lián)發(fā)科在移動(dòng)GPU、多媒體、雙卡雙通、Wi-Fi 7、藍(lán)牙音頻、高精度定位等方面的最新成果。

關(guān)鍵字：聯(lián)發(fā)科高通移動(dòng)光追

[世強(qiáng)元件電商]

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關(guān)鍵字：世強(qiáng)硬創(chuàng) 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

[通信先鋒]