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日月光領軍，IC封測族群封關日好風光

時間：2010-12-31 18:01:00

關鍵字： IC DM 半導體驅動IC

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[導讀]外資近來大力加碼日月光(2311)，激勵股價止跌反彈! 在龍頭日月光領軍下，IC封測族群在今日、2010年封關日的行情瞬間加溫，連袂齊揚好不風光。二線廠商例如欣銓(3264)、臺星科(3265)、矽格(6257)也逐漸嶄露頭角，股價

外資近來大力加碼日月光(2311)，激勵股價止跌反彈! 在龍頭日月光領軍下，IC封測族群在今日、2010年封關日的行情瞬間加溫，連袂齊揚好不風光。二線廠商例如欣銓(3264)、臺星科(3265)、矽格(6257)也逐漸嶄露頭角，股價也表現(xiàn)出色。

過去以來，IC封測族群被法人視為景氣循環(huán)股，本益比往往低于10倍，不過2010年，臺灣在半導體代工產(chǎn)業(yè)上取得主導性的優(yōu)勢，晶圓代工、封裝測試均傲視全球，也讓法人重新追捧封測族群，以日月光為例，預期2011年的全球市占率將上看20%，穩(wěn)居第一；頎邦(6147)合并飛信之后，亦成為全球第一大LCD驅動IC封測廠。

從2011年的趨勢來看，IC封測業(yè)者經(jīng)過2010年的大舉擴張之后，多數(shù)業(yè)者2011年的資本支出將明顯下降，例如，華東(8110)、欣銓于2010年不約而同添購新廠，因此2011年的資本支出將明顯縮水；另外，超豐(2441)竹南的新廠已在2010年初興建完成，資本支出高峰過去。

不過，也有業(yè)者表示，2011年度的資本支出與2010年相當，包括日月光、菱生(2369)、力成(6239)、京元電(2449)等。

此外，銅制程、匯率等話題將會持續(xù)延燒，尤其美國政府可能實施QE3、原物料的走勢仍偏多看待，持續(xù)降低成本還是業(yè)者的最大考量，也因美元弱勢，將讓業(yè)者更加重視匯率因素。

再者，IDM廠釋出后段封測訂單的效應持續(xù)擴大，成功卡位IDM廠的業(yè)者將會有較佳的表現(xiàn)。以欣銓來說，IDM客戶占整體營收比重超過60%；京元電也強調，未來IDM客戶的比重將可以提升到30%。日月光IDM客戶的比重也有接近40%。另外，矽品(2325)、矽格的IDM客戶比重約10%，接下來也將急起直追。

2010年將在今日劃上休止符，回顧今年IC封測族群的股價表現(xiàn)，從XQ最新統(tǒng)計資料顯示，頎邦漲幅高居第一，漲幅達70.8%；菱生、臺星科分別56.33%、55.88%、欣銓上漲42.35%、矽格漲34.62%、勤益(1437)20.09%、日月光17%、泰林(5466)7.97%、久元(6261)4.2%、誠遠(8079)1.59%。

反觀下跌的部份，典范(3372)下跌25.89%最慘澹，福懋科(8131)也下跌20.83%、矽品19.26%、華東10.4%、力成10.71%、超豐7.18%、全智科(3559)5.32%、京元電小跌1.97%等，可以看出以上個股多與記憶體產(chǎn)業(yè)相關。

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