晶圓代工大廠都在擴(kuò)產(chǎn)成熟制程，兩年后反轉(zhuǎn)？
[導(dǎo)讀]晶圓代工漲價(jià)的趨勢(shì)持續(xù)下，龍頭們紛紛擴(kuò)產(chǎn)，新產(chǎn)能多集中在明年下半年與后年開出。但在這場(chǎng)瘋狂擴(kuò)充產(chǎn)能的競(jìng)賽中，供不應(yīng)求的狀況能否持續(xù)，晶圓廠景氣度又有多長(zhǎng)？超過(guò)了一整年的芯片荒，還會(huì)無(wú)止境地供不應(yīng)求嗎？?產(chǎn)業(yè)反轉(zhuǎn)的警訊，是否已悄然顯現(xiàn)？11月9日，臺(tái)積電正式宣布，將在明年同步啟動(dòng)高...
晶圓代工漲價(jià)的趨勢(shì)持續(xù)下，龍頭們紛紛擴(kuò)產(chǎn)，新產(chǎn)能多集中在明年下半年與后年開出。
但在這場(chǎng)瘋狂擴(kuò)充產(chǎn)能的競(jìng)賽中，供不應(yīng)求的狀況能否持續(xù)，晶圓廠景氣度又有多長(zhǎng)？超過(guò)了一整年的芯片荒，還會(huì)無(wú)止境地供不應(yīng)求嗎？ 產(chǎn)業(yè)反轉(zhuǎn)的警訊，是否已悄然顯現(xiàn)？
11月9日，臺(tái)積電正式宣布，將在明年同步啟動(dòng)高雄廠、日本廠的建廠計(jì)劃，屆時(shí)兩座廠區(qū)重要的新增產(chǎn)能都將是成熟制程。無(wú)獨(dú)有偶，晶圓代工大廠聯(lián)電也在幾周前，被爆出將在新加坡擴(kuò)產(chǎn)，傳聞中投產(chǎn)目標(biāo)，也是成熟制程。
事實(shí)上，回顧過(guò)去1年，包括中芯國(guó)際、格芯，也分別宣布將砸下110億美元、60億美元，擴(kuò)產(chǎn)各自的成熟制程。
若再進(jìn)一步觀察，可發(fā)現(xiàn)這些晶圓廠都選擇了28納米制程，這個(gè)已問(wèn)世10年的制程進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。 市調(diào)機(jī)構(gòu) Isaiah Research 統(tǒng)計(jì)，兩年后，全球5大晶圓代工廠的28納米總產(chǎn)能，將至多增長(zhǎng)近6成。
大家之所以如此青睞28納米，背后的原因有三個(gè)。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，采28納米制程的芯片，是目前全球需求最強(qiáng)、更是造成這波半導(dǎo)體大缺貨潮的主要芯片之一，無(wú)論筆電、平板、電視的顯示芯片，或是汽車、游樂(lè)器、家電的電源芯片，都是使用28納米制程打造。
其中光是電動(dòng)車的出貨量，今年上半年就較去年同期大增1.6倍，各界更看好，到了2025年，全球電動(dòng)車的出貨量，將較去年水平再翻4倍、沖至1200萬(wàn)輛，這個(gè)市場(chǎng)對(duì)芯片的需求，也被預(yù)期有同樣倍數(shù)的成長(zhǎng)。
其次是價(jià)格。由于這波由缺貨引發(fā)的漲價(jià)潮，特色是：制程愈成熟，價(jià)格就漲愈多。 這個(gè)現(xiàn)象拉近了28納米與比它更成熟制程、如40納米的價(jià)差，帶動(dòng)IC設(shè)計(jì)廠改選擇前者投片，其產(chǎn)能也隨之更緊俏?？蛻舻呢?fù)擔(dān)沒(méi)有增加太多，但28納米（的效能）可以做到更多。
第三、28納米的制造工藝，具有進(jìn)可攻退可守的特性。28納米制程使用的設(shè)備與制造工藝，是能兼容制作更成熟的制程，如40納米、60納米，這對(duì)晶圓廠來(lái)說(shuō)是最具效益的擴(kuò)產(chǎn)方式。
擴(kuò)產(chǎn)浪潮是否暗藏悲??？ 長(zhǎng)期趨勢(shì)仍在、綁約保需求
以往被輿論看不上眼的成熟制程，儼然進(jìn)入大廠重金投入的大擴(kuò)產(chǎn)時(shí)代。 然而，投資人可能更關(guān)心的是，這波成熟制程的擴(kuò)產(chǎn)浪潮，會(huì)不會(huì)重演過(guò)去在存儲(chǔ)器、面板發(fā)生過(guò)的，因?yàn)檫^(guò)度擴(kuò)產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)變慘業(yè)的悲?。?/span>
以各家晶圓廠的布局來(lái)看，新產(chǎn)能多集中在明年下半年與后年開出，這段時(shí)間的需求若無(wú)法跟上，就會(huì)有供過(guò)于求的風(fēng)險(xiǎn)。
盡管有分析師認(rèn)為，5G、AI、電動(dòng)車的發(fā)展，芯片需求是長(zhǎng)期往上，近期筆電、電視的芯片需求下滑，屬短期現(xiàn)象。只不過(guò)，從業(yè)界現(xiàn)況觀察，這樣的短期波動(dòng)，已逐步松動(dòng)晶圓代工業(yè)過(guò)去兩年幾乎是賣方市場(chǎng)的主宰力。
業(yè)內(nèi)人士指出，由于晶圓代工價(jià)格的持續(xù)調(diào)升，導(dǎo)致需求端，即IC設(shè)計(jì)廠開始出現(xiàn)下單縮手的現(xiàn)象。 以前IC設(shè)計(jì)廠是要不到產(chǎn)能，但現(xiàn)在晶圓代工廠會(huì)說(shuō)可以增加一點(diǎn)產(chǎn)能給你?！共粌H如此，先前大缺貨時(shí)，IC設(shè)計(jì)廠下訂單后就不能取消的措施，現(xiàn)在也有了調(diào)整空間。
這也是為什么，近期晶圓代工廠開始以長(zhǎng)約綁住客戶，確保將來(lái)的新產(chǎn)能不會(huì)沒(méi)人投片，像近期不斷與客戶締結(jié)長(zhǎng)約的聯(lián)電，目前長(zhǎng)約客戶占所有客戶的比重就來(lái)到70%。 通過(guò)長(zhǎng)約確保的需求，將使得產(chǎn)能利用率維持一定程度的高檔，連帶的好處還有能夠降低單位成本，進(jìn)而確保新產(chǎn)線的獲利。
反過(guò)來(lái)看，如果晶圓代工廠無(wú)法通過(guò)這個(gè)策略，確保未來(lái)新產(chǎn)能的出?？?，那么，再龐大的投資金額或產(chǎn)能規(guī)模，恐怕都會(huì)是企業(yè)走向風(fēng)險(xiǎn)的警鐘。
☆ END ☆
但在這場(chǎng)瘋狂擴(kuò)充產(chǎn)能的競(jìng)賽中，供不應(yīng)求的狀況能否持續(xù)，晶圓廠景氣度又有多長(zhǎng)？超過(guò)了一整年的芯片荒，還會(huì)無(wú)止境地供不應(yīng)求嗎？ 產(chǎn)業(yè)反轉(zhuǎn)的警訊，是否已悄然顯現(xiàn)？
11月9日，臺(tái)積電正式宣布，將在明年同步啟動(dòng)高雄廠、日本廠的建廠計(jì)劃，屆時(shí)兩座廠區(qū)重要的新增產(chǎn)能都將是成熟制程。無(wú)獨(dú)有偶，晶圓代工大廠聯(lián)電也在幾周前，被爆出將在新加坡擴(kuò)產(chǎn)，傳聞中投產(chǎn)目標(biāo)，也是成熟制程。
事實(shí)上，回顧過(guò)去1年，包括中芯國(guó)際、格芯，也分別宣布將砸下110億美元、60億美元，擴(kuò)產(chǎn)各自的成熟制程。
若再進(jìn)一步觀察，可發(fā)現(xiàn)這些晶圓廠都選擇了28納米制程，這個(gè)已問(wèn)世10年的制程進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。 市調(diào)機(jī)構(gòu) Isaiah Research 統(tǒng)計(jì)，兩年后，全球5大晶圓代工廠的28納米總產(chǎn)能，將至多增長(zhǎng)近6成。
大家之所以如此青睞28納米，背后的原因有三個(gè)。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，采28納米制程的芯片，是目前全球需求最強(qiáng)、更是造成這波半導(dǎo)體大缺貨潮的主要芯片之一，無(wú)論筆電、平板、電視的顯示芯片，或是汽車、游樂(lè)器、家電的電源芯片，都是使用28納米制程打造。
其中光是電動(dòng)車的出貨量，今年上半年就較去年同期大增1.6倍，各界更看好，到了2025年，全球電動(dòng)車的出貨量，將較去年水平再翻4倍、沖至1200萬(wàn)輛，這個(gè)市場(chǎng)對(duì)芯片的需求，也被預(yù)期有同樣倍數(shù)的成長(zhǎng)。
其次是價(jià)格。由于這波由缺貨引發(fā)的漲價(jià)潮，特色是：制程愈成熟，價(jià)格就漲愈多。 這個(gè)現(xiàn)象拉近了28納米與比它更成熟制程、如40納米的價(jià)差，帶動(dòng)IC設(shè)計(jì)廠改選擇前者投片，其產(chǎn)能也隨之更緊俏?？蛻舻呢?fù)擔(dān)沒(méi)有增加太多，但28納米（的效能）可以做到更多。
第三、28納米的制造工藝，具有進(jìn)可攻退可守的特性。28納米制程使用的設(shè)備與制造工藝，是能兼容制作更成熟的制程，如40納米、60納米，這對(duì)晶圓廠來(lái)說(shuō)是最具效益的擴(kuò)產(chǎn)方式。
擴(kuò)產(chǎn)浪潮是否暗藏悲??？ 長(zhǎng)期趨勢(shì)仍在、綁約保需求
以往被輿論看不上眼的成熟制程，儼然進(jìn)入大廠重金投入的大擴(kuò)產(chǎn)時(shí)代。 然而，投資人可能更關(guān)心的是，這波成熟制程的擴(kuò)產(chǎn)浪潮，會(huì)不會(huì)重演過(guò)去在存儲(chǔ)器、面板發(fā)生過(guò)的，因?yàn)檫^(guò)度擴(kuò)產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)變慘業(yè)的悲?。?/span>
以各家晶圓廠的布局來(lái)看，新產(chǎn)能多集中在明年下半年與后年開出，這段時(shí)間的需求若無(wú)法跟上，就會(huì)有供過(guò)于求的風(fēng)險(xiǎn)。
盡管有分析師認(rèn)為，5G、AI、電動(dòng)車的發(fā)展，芯片需求是長(zhǎng)期往上，近期筆電、電視的芯片需求下滑，屬短期現(xiàn)象。只不過(guò)，從業(yè)界現(xiàn)況觀察，這樣的短期波動(dòng)，已逐步松動(dòng)晶圓代工業(yè)過(guò)去兩年幾乎是賣方市場(chǎng)的主宰力。
業(yè)內(nèi)人士指出，由于晶圓代工價(jià)格的持續(xù)調(diào)升，導(dǎo)致需求端，即IC設(shè)計(jì)廠開始出現(xiàn)下單縮手的現(xiàn)象。 以前IC設(shè)計(jì)廠是要不到產(chǎn)能，但現(xiàn)在晶圓代工廠會(huì)說(shuō)可以增加一點(diǎn)產(chǎn)能給你?！共粌H如此，先前大缺貨時(shí)，IC設(shè)計(jì)廠下訂單后就不能取消的措施，現(xiàn)在也有了調(diào)整空間。
這也是為什么，近期晶圓代工廠開始以長(zhǎng)約綁住客戶，確保將來(lái)的新產(chǎn)能不會(huì)沒(méi)人投片，像近期不斷與客戶締結(jié)長(zhǎng)約的聯(lián)電，目前長(zhǎng)約客戶占所有客戶的比重就來(lái)到70%。 通過(guò)長(zhǎng)約確保的需求，將使得產(chǎn)能利用率維持一定程度的高檔，連帶的好處還有能夠降低單位成本，進(jìn)而確保新產(chǎn)線的獲利。
反過(guò)來(lái)看，如果晶圓代工廠無(wú)法通過(guò)這個(gè)策略，確保未來(lái)新產(chǎn)能的出?？?，那么，再龐大的投資金額或產(chǎn)能規(guī)模，恐怕都會(huì)是企業(yè)走向風(fēng)險(xiǎn)的警鐘。
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