慕尼黑上海電子展:科創(chuàng)板之外,那些國(guó)產(chǎn)替代陣營(yíng)的生力軍們!
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近日,刷爆朋友圈的非“科創(chuàng)板”莫屬了!首批科創(chuàng)板公司鳴鑼開(kāi)市未久,余熱尚存,備受市場(chǎng)期待的第二批科創(chuàng)板公司也正式登臺(tái)亮相了,帶動(dòng)了新一波刷屏的浪潮。特別值得一提的是,首批上市的25家企業(yè)當(dāng)中,有6家都是半導(dǎo)體領(lǐng)域的企業(yè),第二批依舊有2家半導(dǎo)體企業(yè),并且當(dāng)天的股價(jià)表現(xiàn)也是頗為出色!
據(jù)統(tǒng)計(jì),目前科創(chuàng)板中半導(dǎo)體以及相關(guān)電子行業(yè)企業(yè)總數(shù)已經(jīng)超過(guò)20家,覆蓋上下游主要產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),包括晶晨股份、中微電子、和艦芯片和睿創(chuàng)微納等。從上市企業(yè)的細(xì)分情況來(lái)看,半導(dǎo)體企業(yè)的占比排名第一。作為“硬科技”代表的半導(dǎo)體行業(yè),顯然已經(jīng)站到最耀眼的位置。
科創(chuàng)板部分半導(dǎo)體企業(yè)
晶晨半導(dǎo)體成立于1995年,算是有點(diǎn)歷史的公司。該公司目前最主要的業(yè)務(wù)分別為智能機(jī)頂盒芯片、智能電視芯片、AI音視頻系統(tǒng)終端芯片。
安集微電子的產(chǎn)品布局主要在于半導(dǎo)體芯片制造的相關(guān)技術(shù),以及加工原料等等。該公司的主要技術(shù)都為自行研發(fā),目前擁有授權(quán)發(fā)明專利達(dá)190項(xiàng),而更重要的是,安集微電子的毛利率超過(guò)50%,已經(jīng)達(dá)到世界一流水平。
中微半導(dǎo)體成立于2004年,主要產(chǎn)品有三大類,分別為等離子體刻蝕機(jī)(Primo D-RIE 以及Primo AD-RIE),主要應(yīng)用于半導(dǎo)體、IC芯片制造;TSV硅通孔刻蝕機(jī)(Primo TSV),主要應(yīng)用于半導(dǎo)體先進(jìn)封裝制造;而最后一類則為MOCVD設(shè)備(Primo D-BLUE),是LED芯片生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備。
睿創(chuàng)微納是在2009年成立,主要的業(yè)務(wù)在冷紅外成像與MEMS傳感技術(shù)的開(kāi)發(fā),提供包括汽車(chē)駕駛輔助、真空封測(cè)服務(wù)、MEMS設(shè)計(jì)服務(wù)以及專用集成電路等設(shè)計(jì)服務(wù)。
瀾起科技成立于2004年5月,根據(jù)其官網(wǎng)的信息,其主營(yíng)業(yè)務(wù)是為云計(jì)算和AI領(lǐng)域提供以芯片為基礎(chǔ)的解決方案,提供CPU、內(nèi)存模組以及內(nèi)存接口芯片解決方案。
樂(lè)鑫科技已經(jīng)是全球第二大Wi-Fi芯片供應(yīng)商,同時(shí)該公司也提供IoT芯片與藍(lán)芽/Wi-Fi模組給客戶,主要業(yè)務(wù)為針對(duì)無(wú)線通信的SoC設(shè)計(jì)、模組研發(fā)設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售,并以之應(yīng)用于智能家居、智能支付終端、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域。
半導(dǎo)體拔得科創(chuàng)板頭籌,意味著什么?
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要性,相信不再需要小慕贅述了。然而無(wú)論是從技術(shù)層面還是市場(chǎng)空間,國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體廠商與國(guó)外大廠都存在一定的差距,加之國(guó)內(nèi)市場(chǎng)所需,我國(guó)半導(dǎo)體進(jìn)口量大幅增加。有數(shù)據(jù)顯示,作為全球最大的集成電路消費(fèi)國(guó),我國(guó)市場(chǎng)需求接近全球的1/3,集成電路進(jìn)口額已經(jīng)連續(xù)五年超過(guò)2000億美元,其中2018年,我國(guó)集成電路進(jìn)口額已經(jīng)突破了3120.58億美元,同比增長(zhǎng)19.8%,而產(chǎn)值卻不足全球的7%。
國(guó)之重器不得不抓!大力發(fā)展半導(dǎo)體行業(yè)首當(dāng)其沖,在政府的政策和資金支持下,2014年推出了加速我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“大基金”。而后,則是最近的科創(chuàng)板。當(dāng)然,科創(chuàng)板并不是為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)專門(mén)推出的,但其支持實(shí)體高科技產(chǎn)業(yè),去除創(chuàng)業(yè)板當(dāng)中的泡沫化意味非常明顯,而且,創(chuàng)業(yè)板明確指出,以半導(dǎo)體集成電路為代表的信息產(chǎn)業(yè)是其重點(diǎn)支持的對(duì)象。
有最新數(shù)據(jù)顯示,2019年一季度中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額1274億元,同比增長(zhǎng)10.5%。在外部因素影響下,未來(lái)國(guó)家對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的支持力度還有望繼續(xù)加大,具有長(zhǎng)期確定性。據(jù)SEMI預(yù)測(cè),2019年全球原始設(shè)備生產(chǎn)商(OEM)的半導(dǎo)體制造設(shè)備銷(xiāo)售額將減少18.4%至527億美元,而2020年半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)可望因內(nèi)存相關(guān)的支出強(qiáng)勁以及中國(guó)大陸的產(chǎn)線新增而有所復(fù)蘇,屆時(shí)將增長(zhǎng)11.6%,達(dá)到588億美元,中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)有望在2020年首度登上全球冠軍寶座!
半導(dǎo)體發(fā)展正當(dāng)時(shí),國(guó)產(chǎn)替代序幕起!
前有制裁中興,后又?jǐn)喙┤A為,半導(dǎo)體之殤深深地刺痛了很多人的心,隨后國(guó)產(chǎn)替代呼聲不斷,加之如今“科創(chuàng)板”鳴鑼開(kāi)市,半導(dǎo)體企業(yè)搶盡風(fēng)頭,讓國(guó)產(chǎn)替代又一次被推到了焦點(diǎn)之下!除了科創(chuàng)板上的數(shù)家半導(dǎo)體企業(yè)之外,以下這些“中國(guó)力量”實(shí)力也不容小覷。
MCU替代陣營(yíng)之——華大半導(dǎo)體
華大半導(dǎo)體是中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CEC)整合旗下集成電路企業(yè)而組建的專業(yè)子集團(tuán)公司。華大半導(dǎo)體主營(yíng)業(yè)務(wù)為工控MCU、智能卡及安全芯片、模擬電路、功率器件、顯示驅(qū)動(dòng)等,連續(xù)四年位居中國(guó)十大IC設(shè)計(jì)企業(yè)榜單。華大半導(dǎo)體正從以智能卡和消費(fèi)類市場(chǎng)為主的產(chǎn)品應(yīng)用,逐步轉(zhuǎn)向以工業(yè)控制為主的綜合性半導(dǎo)體企業(yè),尤其是電機(jī)控制應(yīng)用為主的中高端產(chǎn)品應(yīng)用,以電機(jī)控制為核心打造從MCU到驅(qū)動(dòng)芯片到功率器件的完整解決方案。
其MCU事業(yè)部秉持強(qiáng)大的芯片設(shè)計(jì)、算法研究和方案開(kāi)發(fā)能力,基于ARM內(nèi)核,為滿足市場(chǎng)多領(lǐng)域、多層次的應(yīng)用場(chǎng)景需求,陸續(xù)推出針對(duì)超低功耗應(yīng)用的HC32L系列,針對(duì)電機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)的HC32M系列,針對(duì)通用市場(chǎng)的高性價(jià)比HC32F系列,以及針對(duì)工業(yè)客戶的定制化小型PLC系列。
“在MCU方面,國(guó)內(nèi)廠商的競(jìng)爭(zhēng)力正在逐步加強(qiáng)。以華大MCU為代表的優(yōu)秀企業(yè),已具備了和國(guó)外頂級(jí)MCU廠商同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力,在可靠性、低功耗等方面甚至趕超一線MCU,這些對(duì)國(guó)內(nèi)MCU廠商都是機(jī)會(huì)。”華大半導(dǎo)體發(fā)展規(guī)劃部部門(mén)經(jīng)理蔡振宇在2019慕尼黑上海電子展上如此表示。
模擬替代陣營(yíng)之——圣邦微電子
圣邦微電子是一家專注于高性能、高品質(zhì)模擬集成電路研發(fā)和銷(xiāo)售的半導(dǎo)體公司。圣邦股份主要有信號(hào)鏈類模擬芯片和電源管理類模擬芯片兩大類產(chǎn)品。其中,信號(hào)鏈類產(chǎn)品主要為各類放大器芯片,包括運(yùn)算放大器、音頻放大器和視頻驅(qū)動(dòng)器、模擬開(kāi)關(guān)及接口電路等;電源管理類則涵蓋LED驅(qū)動(dòng)電路以及線性穩(wěn)壓器、DC/DC轉(zhuǎn)換器、CPU電源監(jiān)測(cè)電路、鋰電池充電管理芯片、過(guò)壓保護(hù)電路及負(fù)載開(kāi)關(guān)等非驅(qū)動(dòng)類電源管理產(chǎn)品。
2018年12月,圣邦微電子發(fā)布公告宣布正式完成了對(duì)鈺泰半導(dǎo)體28.7%股權(quán)的收購(gòu)手續(xù)。在全球市場(chǎng)幾乎被TI、ADI、NXP、Maxim、STM、Infineon等海外巨頭所壟斷的模擬芯片領(lǐng)域,國(guó)產(chǎn)模擬芯片企業(yè)正在逐漸崛起,將模擬IC行業(yè)進(jìn)行整合,可使企業(yè)產(chǎn)品可靠性在大規(guī)模生產(chǎn)中提升,從而逐步縮小與國(guó)際水平的差距。
模擬替代陣營(yíng)之——榮湃半導(dǎo)體
榮湃半導(dǎo)體是由佐治亞理工大學(xué)電子工程系博士,清華大學(xué)微電子所碩士,曾任高通美國(guó)公司首席設(shè)計(jì)師的董志偉博士于2016年創(chuàng)建,由英華資本(前英特爾投資中國(guó)團(tuán)隊(duì))領(lǐng)投的一家致力于打造全球技術(shù)領(lǐng)先的高性能模擬集成電路產(chǎn)品提供商,專注于模擬集成電路的研發(fā)和銷(xiāo)售。公司匯聚了一批來(lái)自于美國(guó)高通公司,美國(guó)芯科實(shí)驗(yàn)室公司和美國(guó)德州儀器公司等世界模擬集成電路技術(shù)領(lǐng)先公司的IC設(shè)計(jì)師。公司產(chǎn)品涉及三大領(lǐng)域:安全性領(lǐng)域產(chǎn)品,感應(yīng)性領(lǐng)域產(chǎn)品和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域產(chǎn)品。
榮湃半導(dǎo)體致力于打造全球技術(shù)領(lǐng)先的高性能模擬集成電路,自主研發(fā)了隔離器產(chǎn)品系列,已擁有15項(xiàng)隔離器領(lǐng)域全球發(fā)明專利。目前通信數(shù)字隔離器,I²C隔離器,DFN(2*3mm)封裝隔離器已經(jīng)上市,另外485,CAN隔離收發(fā)器以及隔離驅(qū)動(dòng)也即將在今年下半年正式推出,主要應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化,新能源汽車(chē),數(shù)字電源和家電等市場(chǎng),爭(zhēng)取加速推進(jìn)半導(dǎo)體芯片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。
存儲(chǔ)替代陣營(yíng)之——東芯半導(dǎo)體
作為半導(dǎo)體行業(yè)的三大支柱之一,存儲(chǔ)器經(jīng)過(guò)幾十年循環(huán)往復(fù)的周期性發(fā)展,已經(jīng)成長(zhǎng)成為名副其實(shí)的電子行業(yè)的“生命之源”。東芯半導(dǎo)體作為國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片新貴,成立于2014年11月26日,是東方恒信資本控股集團(tuán)有限公司通過(guò)下屬企業(yè)發(fā)起設(shè)立的中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司,主要從事存儲(chǔ)芯片的研發(fā)及銷(xiāo)售。
2015年4月22日東芯半導(dǎo)體收購(gòu)了韓國(guó)知名半導(dǎo)體廠商Fidelix,成為其第一大股東及實(shí)際控制人。在2016年推出了國(guó)內(nèi)首顆單晶元 1Gb SPI NAND產(chǎn)品,目前擁有完善的串行及并行 NAND&NOR FLASH,DDR以及MCP產(chǎn)品家族。也是目前國(guó)內(nèi)唯一可以同時(shí)提供NAND、NOR、DRAM設(shè)計(jì)工藝和產(chǎn)品方案的本土存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)公司。
MCU替代陣營(yíng)之——納思達(dá)
納思達(dá)——中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng),是由國(guó)家工業(yè)和信息化部認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè),全球前五大激光打印機(jī)廠商,打印機(jī)主控SoC及耗材加密芯片全系列芯片設(shè)計(jì)企業(yè),物聯(lián)網(wǎng)芯片方案提供商。
2018年5月,納思達(dá)通過(guò)全資子公司珠海艾派克微電子有限公司,與成都銳成芯微科技在廣東珠海簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。納思達(dá)將采用銳成芯微低功耗模擬IP解決方案,推出一系列內(nèi)嵌國(guó)產(chǎn)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)芯片的環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品,助力中國(guó)打印機(jī)產(chǎn)業(yè)走向世界。
不久前,全球領(lǐng)先的IP設(shè)計(jì)商ARM終止與華為合作,導(dǎo)致中科院計(jì)算所、華為等眾多家科技公司加入RISC-V陣營(yíng)。其中納思達(dá)更是完成首款自主設(shè)計(jì)的基于RISC-V內(nèi)核的CPU,經(jīng)測(cè)試綜合性能大大提升。
存儲(chǔ)替代陣營(yíng)之——兆易創(chuàng)新
兆易創(chuàng)新作為國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)器龍頭成立于2005年4月,致力于各關(guān)存儲(chǔ)器、控制器及周邊產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)。Flash產(chǎn)品種類不斷豐富、結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,MCU快速增長(zhǎng),重磅切入DRAM賽道,或?qū)⒋蜷_(kāi)成長(zhǎng)新空間。
在Flash產(chǎn)品方面,兆易創(chuàng)新目前的低容量Nor Flash業(yè)務(wù)排全球第三。并且其持續(xù)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí):NOR Flash擴(kuò)展高容量產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)512Mb大容量產(chǎn)品量產(chǎn),并豐富了寬電壓、低功耗等產(chǎn)品線型號(hào);NAND Flash 38nm產(chǎn)品已穩(wěn)定量產(chǎn),24nm NAND Flash也在推進(jìn)研發(fā)工作。
2013-2015年,兆易創(chuàng)新切入了微控制器MCU領(lǐng)域。目前NXP、Renesas、Microchip、Samsung、ST等海外廠商占據(jù)主導(dǎo)地位。兆易創(chuàng)新雖然在 MCU全球市占率不足1%,但是成長(zhǎng)性很高,過(guò)去兩年?duì)I收增速均超過(guò)50%。隨著配套軟件工具、開(kāi)發(fā)環(huán)境、售后支持的逐步完善,預(yù)計(jì)MCU未來(lái)5年復(fù)合增長(zhǎng)率有望達(dá)到30%。
DRAM產(chǎn)品方面,目前被三星、SK海力士和美光壟斷,CR3超過(guò)95%,國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)器替代需求強(qiáng)烈,兆易創(chuàng)新聯(lián)手合肥產(chǎn)投、合肥長(zhǎng)鑫合力突破國(guó)產(chǎn)DRAM,一旦正式投產(chǎn),預(yù)計(jì)將在全球DRAM市場(chǎng)占得8%的市場(chǎng)份額,填補(bǔ)國(guó)產(chǎn)DRAM存儲(chǔ)器在本國(guó)市場(chǎng)的空白。
結(jié)語(yǔ)
以往資金和人才都避而不去硬科技半導(dǎo)體,大量資本去做了外賣(mài)和打車(chē),大量電子人才轉(zhuǎn)行互聯(lián)網(wǎng)或者其他行業(yè)。但是如今,科創(chuàng)板將徹底改變游戲規(guī)則,再加之貿(mào)易戰(zhàn)給中國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè)敲了一記警鐘,以后需要思考的是如何才能將主動(dòng)權(quán)牢牢把握在自己手中,提高自主創(chuàng)新能力、培養(yǎng)IC人才以及學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)的商業(yè)模式,這對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要。
近年來(lái),中國(guó)企業(yè)已經(jīng)成為慕尼黑上海電子展的主力軍,在E4主館薈萃全球半導(dǎo)體行業(yè)頂尖企業(yè),其中優(yōu)秀的國(guó)產(chǎn)品牌不在少數(shù),館內(nèi)集中展出半導(dǎo)體領(lǐng)域最新科技,幫助觀眾窺探未來(lái)發(fā)展趨勢(shì),獲悉最新產(chǎn)品、技術(shù)和解決方案。2020年慕尼黑上海電子展提出“融合創(chuàng)新,智引未來(lái)”的全新口號(hào),聚焦杰出產(chǎn)品與技術(shù)的融合創(chuàng)新價(jià)值傳遞,積極推動(dòng)并加速電子全行業(yè)發(fā)展升級(jí)。聯(lián)合同期的慕尼黑上海電子生產(chǎn)設(shè)備展,展示規(guī)模將擴(kuò)展至11個(gè)展館,預(yù)計(jì)將達(dá)到100,000平方米。目前,下一屆展位預(yù)訂通道已開(kāi)啟,掃描文末二維碼,一起加入慕尼黑上海電子展的大家庭吧!