21ic通信網(wǎng)訊，中國(guó)通信市場(chǎng)格局將不會(huì)因中國(guó)移動(dòng)上4G而發(fā)生迅速的大變化。中國(guó)移動(dòng)的4G業(yè)務(wù)從試商用到規(guī)模應(yīng)用（4G用戶滲透率達(dá)到20%以上）將需要經(jīng)歷4-5年的時(shí)間，這是中國(guó)移動(dòng)從以語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入為主逐步轉(zhuǎn)型為依靠數(shù)據(jù)流量收入為主的過(guò)程，是其2G、3G用戶大規(guī)模遷移到4G的過(guò)程。

而在這一過(guò)程中，以語(yǔ)音為主的移動(dòng)業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)將可能崩潰，數(shù)據(jù)收入遠(yuǎn)不能彌補(bǔ)語(yǔ)音收入的下降，ARPU值和利潤(rùn)將快速下降，進(jìn)入痛苦轉(zhuǎn)型期。

中國(guó)移動(dòng)去年語(yǔ)音ARPU值約是數(shù)據(jù)ARPU值的5倍，在聯(lián)通電信的進(jìn)攻下，中國(guó)移動(dòng)賴以生存的2G語(yǔ)音業(yè)務(wù)將快速降價(jià)，從而導(dǎo)致其整體收益下降。

這實(shí)際上是中國(guó)移動(dòng)在還它在3G時(shí)代欠下的債。這期間，中國(guó)電信的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)資源優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，中國(guó)聯(lián)通則繼續(xù)憑借3G時(shí)代積累的網(wǎng)絡(luò)制式保持一定優(yōu)勢(shì)。中國(guó)電信市場(chǎng)格局將保持相對(duì)穩(wěn)定。

五年后滲透率不足20%

截至2013年9月中國(guó)移動(dòng)有7.55億移動(dòng)用戶，根據(jù)中國(guó)移動(dòng)整體用戶普及率，及近年中國(guó)移動(dòng)和全球移動(dòng)用戶增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2017年底中國(guó)移動(dòng)用戶可達(dá)到約10億用戶，到2018年底可達(dá)到10.55億用戶。這是預(yù)測(cè)中國(guó)移動(dòng)未來(lái)幾年4G用戶滲透率的基礎(chǔ)。

瑞銀證券在2013年1月發(fā)布《2013年中國(guó)通信行業(yè)展望》報(bào)告稱，中國(guó)的 LTE 發(fā)展總體上將是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，預(yù)計(jì)中國(guó) LTE 用戶滲透率一直到 2016/2017 年才會(huì)達(dá)到具有實(shí)質(zhì)性意義的10%水平關(guān)口。按照瑞銀這個(gè)預(yù)測(cè)，以中國(guó)移動(dòng)2017年移動(dòng)用戶數(shù)量達(dá)到10億計(jì)算，可推斷2017年中國(guó)移動(dòng)的LTE用戶數(shù)量約1億戶。

愛(ài)立信2013年6月發(fā)布的《流量與市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》，預(yù)計(jì)到2018年全球移動(dòng)用戶將達(dá)到91億戶，其中LTE用戶將達(dá)到20億戶，滲透率為22%，而亞太地區(qū)的LTE滲透率與全球滲透率接近。假設(shè)中國(guó)移動(dòng)的LTE滲透率與亞太地區(qū)的滲透率接近，而中國(guó)移動(dòng)2018年移動(dòng)用戶約10億，推斷出中國(guó)移動(dòng)2018年的LTE用戶數(shù)量約2.2億戶。

2013年1月TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的《LTE-TDD產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》稱，在中國(guó)移動(dòng)1家LTE-TDD運(yùn)營(yíng)商，以及2013年發(fā)放4G牌照的情況下，2016年中國(guó)移動(dòng)LTE-TDD用戶將會(huì)達(dá)到1.12億。

再根據(jù)中國(guó)移動(dòng)3G發(fā)展歷史推斷，中國(guó)移動(dòng)的3G從2009年4月1日正式商用，到2013年3月31日，用了4年的時(shí)間，發(fā)展1.1437億3G用戶，3G用戶滲透率15.74%。而現(xiàn)在的LTE-TDD網(wǎng)絡(luò)要比2009年時(shí)的TD-SCDMA更成熟，如果中國(guó)在2013年底發(fā)放4G牌照，到4年后的2017年底，按照中國(guó)移動(dòng)的LTE用戶滲透率比過(guò)去4年的3G滲透率高50%，即達(dá)到23.61%，以2017年底中國(guó)移動(dòng)有10億用戶計(jì)算，中國(guó)移動(dòng)的LTE用戶數(shù)量預(yù)計(jì)達(dá)到2.36億戶。

綜上數(shù)據(jù)，假設(shè)中國(guó)在2013年底發(fā)放4G牌照，參考TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和愛(ài)立信數(shù)據(jù)，并采用瑞銀證券、IHS和3G發(fā)展歷史推斷的2017年的3個(gè)數(shù)據(jù)，各取三分之一的權(quán)重，得出2017年中國(guó)移動(dòng)LTE用戶數(shù)量約為1.88億（1×1/3+2.288×1/3+2.36×1/3），LTE用戶滲透率約18.8%。

　　中國(guó)移動(dòng)該怎么做？

大型網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和數(shù)億網(wǎng)絡(luò)用戶的遷移，需要一個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程，而這對(duì)于全球最大的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)5年以上的過(guò)程。為了維持中國(guó)移動(dòng)在這期間繼續(xù)保持中國(guó)電信市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，中國(guó)移動(dòng)可以采取以下幾種措施：

監(jiān)管層面，敦促政府監(jiān)管部門(mén)促進(jìn)不同運(yùn)營(yíng)商之間的網(wǎng)絡(luò)資源互聯(lián)互通和共享，提高網(wǎng)間互通的Qos保障，降低網(wǎng)間結(jié)算費(fèi)用。

TDD產(chǎn)業(yè)鏈層面，如果有中國(guó)電信或聯(lián)通任一家共同加入LTE-TDD的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)陣營(yíng)，對(duì)于LTE-TDD產(chǎn)業(yè)鏈的信心支撐和快速成長(zhǎng)將有很大幫助，中國(guó)移動(dòng)可竭力促成此事。同時(shí)推進(jìn)國(guó)外運(yùn)營(yíng)商對(duì)于LTE-TDD網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，尤其是歐美日地區(qū)主流電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)LTE-TDD網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，將極大的推動(dòng)LTE-TDD產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。中國(guó)移動(dòng)可借助政府和華為中興這些全球性電信設(shè)備商的力量來(lái)推動(dòng)此事。

大力扶持TD終端企業(yè)，不只是蘋(píng)果、三星、華為這樣的主流終端企業(yè)，也要推動(dòng)二、三線品牌廠商對(duì)于LTE-TDD終端的開(kāi)發(fā)，因?yàn)楦嗟挠脩羰情L(zhǎng)尾用戶，物美價(jià)廉的二、三線品牌終端是他們的首選。

用戶層面，加快對(duì)2G用戶往3G（而不是4G）網(wǎng)絡(luò)的遷移，逐步培養(yǎng)用戶對(duì)于高速網(wǎng)絡(luò)、對(duì)于智能機(jī)、對(duì)于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的使用體驗(yàn)。為其過(guò)渡到4G奠定基礎(chǔ)。而對(duì)于3G、4G終端和資費(fèi)方面，中國(guó)移動(dòng)需要將眼光放得更長(zhǎng)遠(yuǎn)，為用戶提供更多的補(bǔ)貼，加速用戶對(duì)于終端和網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)換代。