中國手機響遍印度
全球前5大手機品牌在印度市場占有率,從以往近85%高峰,2007年已下降至75%,影響即是來自中國手機廠,而從2007年開始,多家印度本土信息廠商、電信運營商,甚至家電商,紛宣布跨入手機領域,印度市場競爭將更趨激烈。
除中國外,印度手機市場的高度成長在近幾年也是各界有目共睹,其所引發(fā)效應,包括受全球手機品牌大廠帶動前往印度成立的生產聚落、跨國電信商陸續(xù)前往印度尋找投資標的、以及電信商為爭奪客戶推出低價手機所衍生的訂單。
印度市場很早就被品牌大廠鎖定,其中以諾基亞(Nokia)功夫最深,憑借其品牌高知名度、完整產品線以及綿密銷售渠道,主宰6成以上市占。印度市場不僅成為諾基亞營收第2高的單一國家市場,2008年6月更以單月700萬支銷售量再創(chuàng)該公司于印度市場的新高。
另1家耕耘印度市場具代表性的品牌大廠,則為LG,藉由與電信商密切合作、以及運用集團旗下家電產品在印度市場的形象,取得不錯市占率。
不過,自2007年起,耕耘印度市場多時的中國廠商,在需求持續(xù)擴大,憑借成本優(yōu)勢與采設備搭售方式,爭取到不少電信運營商訂單,率先對LG造成威脅,迫使LG退出低價區(qū)隔,轉進中高階機種;其次,受到中國貼牌手機盛行影響,多家老牌的中國品牌手機也將目標轉向海外如印度市場,甚至某些貼牌廠商,也開始供貨至印度。
從電信背景到家電背景 印度廠商積極跨足手機制造
印度本土廠商推出自有品牌手機,最早從CDMA電信廠商開始,如Reliance的Classic與Tata的Indicom;而在GSM廠商方面,用戶市占規(guī)模相對較小的廠商如BPL與Spice,對推出自有品牌也相當積極。具家電廠商背景的BPL,主要采用德儀(TI)芯片,于Bangalore投資220萬美元設廠,并與EMS廠商偉創(chuàng)力(Flextronics)合作;至于Spice,起初與中國的TCL合作,后續(xù)將合作范圍擴大至其它廠商,主要采用聯(lián)發(fā)科芯片,同時,其手機并非僅供自家電信業(yè)務,甚至擴及其它電信廠商與印度海外市場。
而自2007年開始,數(shù)家印度信息或家電廠商,陸續(xù)宣布將推出自有品牌手機,一時之間,印度本土手機勢力,與全球手機品牌大廠、中國手機廠商三足鼎立,這些廠商包括信息品牌商Intex、消費性電子商Videocon、橫跨信息與汽車產業(yè)的Xenitis。
對這些印度廠商而言,所憑借的是其既有品牌形象、深入印度農村地區(qū)的銷售通路以及完善的售后服務網絡。最近中國貼牌手機熱潮延燒至印度,但這些白牌手機在售后服務付之闕如,印度本土廠商則強調,由于本身在其它產品的基礎,因此在售后服務絕對勝過來源不明的白牌手機;其次,這些廠商認為,低價手機在印度仍大有可為,他們可提供具價格競爭力的產品給消費者,與國際品牌廠商一較高下。
中國廠商扮印度本土手機商背后推手
從印度資通訊產業(yè)發(fā)展軌跡來看,從最早的信息服務業(yè)開始,到軟件外包,印度在軟件產業(yè)建立相當完整的產業(yè)價值鏈與分工體系,其國家整體所呈現(xiàn)出來的強項─軟件能力,也為各界所認定,因此,這幾年來中國續(xù)吸引大廠前往印度設置軟件研發(fā)中心。隨著大廠前往印度設廠,并將上游相關零組件廠商帶至印度形成產業(yè)聚落,印度制造實力也開始累積,因此,目前傳出多家印度廠商有意自行生產手機,并不意外。
綜觀這些宣布跨入手機領域的印度廠商,實際上其背后皆與中國手機廠商建立合作關系。如Reliance與Tata,中興與華為為其長久的合作伙伴;如Spice,其合作伙伴包括康佳、中興通訊;Xenitis則與中國手機設計廠商龍旗合作。
細究這些印度廠商經營模式,目前其實還是較近似貼牌性質,換言之,從手機代工廠商所提供的機種中,選擇適合印度市場口味,經適度修改后,貼上當?shù)貜S商品牌,即可上市,或采用SKD或CKD方式,在當?shù)亟M裝后上市。
不論采用何種方式,由于這些廠商與中國合作關系密切,讓造成貼牌手機熱潮的聯(lián)發(fā)科芯片,在這些印度廠商中更扮演相當關鍵的角色。
價格戰(zhàn)一觸即發(fā) 無成本優(yōu)勢者恐出局
面對印度本土廠商積極搶進手機領域,確實將對國際手機品牌大廠造成影響,特別在低價區(qū)隔,現(xiàn)在看來僅諾基亞較具優(yōu)勢,無法取得成本優(yōu)勢的國際大廠,除轉戰(zhàn)其它產品區(qū)隔,否則得投注更多資源以鞏固市占,與這些印度廠商正面對決。
不過,盡管印度本土廠商強調其通路完整與成本優(yōu)勢,但仍有發(fā)展變量,最大變量來自于這些廠商的供應商。貼牌手機以高性價比席卷中國市場,但質量不夠穩(wěn)定,卻也是其致命傷,雖然供應印度廠商的中國廠,都屬手機大廠,在成本要求下,能否兼顧質量,亦值得關注。
其次,除國際品牌大廠外,印度本土廠商也必須面對中國廠商的挑戰(zhàn)。以自有品牌耕耘印度市場的海爾與TCL,仍持續(xù)強化于當?shù)仄放平洜I,原本以代工為主的中興通訊,甚至開始思考于印度推出自有品牌,并逐步向上發(fā)展中高端機種。
由于這些中國廠商并非印度手機市場新兵,且亦擁有一定的成本競爭優(yōu)勢,印度本土廠商未必能占上風,再加上雙方產品可能系出同門─聯(lián)發(fā)科,若不能塑造差異化,勢必又將淪為血腥的價格殺戮戰(zhàn)。