據(jù)筆者從群智咨詢(Sigmaintell)網(wǎng)站上了解到，其日前發(fā)布的6月全球IT面板價(jià)格風(fēng)向標(biāo)中表明，筆記本顯示器面板價(jià)格水位處于高位，為減少整機(jī)廠成本壓力，緩解庫存風(fēng)險(xiǎn)，二季度面板廠持續(xù)對(duì)低端和高端面板價(jià)格進(jìn)行調(diào)節(jié)。其中，21.5"FHD TN 需求偏弱，預(yù)測(cè)6月價(jià)格降低，23.8"FHD IPS需求強(qiáng)勁，供需平衡，預(yù)測(cè)6月價(jià)格持平。13.3"HD TN、15.6"FHD IPS面板 6月價(jià)格微降。

二季度面板維持高價(jià)

實(shí)際上平板計(jì)算機(jī)面板價(jià)格在5月便已下跌2%至3%，主要是智能手機(jī)需求較弱，，面板廠把智能手機(jī)屏幕的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到平板計(jì)算機(jī)，導(dǎo)致面板價(jià)格持續(xù)下跌1%至2%。面板廠指出，6月手機(jī)面板價(jià)格還會(huì)往下。在柔性屏?xí)簳r(shí)無法馬上進(jìn)入終端市場(chǎng)之前，手機(jī)廠商紛紛轉(zhuǎn)向18：9的全面屏，導(dǎo)致原尺寸面板需求下滑。

在中小尺寸液晶面板價(jià)格均下滑的情況下， 32"以上的液晶電視面板價(jià)格已連續(xù)上漲15個(gè)月，追平史上最長的漲勢(shì)。而自4月份進(jìn)入二季度后，由于新品上市帶動(dòng)備貨，面板需求有所增長，但是由于終端需求疲弱，品牌采購備貨保守，全球液晶電視面板的供需維持平衡，大部分面板價(jià)格止?jié)q回穩(wěn)。

據(jù)了解，全球液晶電視第一季度出貨量同比去年衰退3%，而國內(nèi)電視市場(chǎng)出貨量同比衰退14%，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2017年全球液晶電視出貨量為234億臺(tái)、年減2.0%。IHS Markit指出，電視廠商已不堪成本高漲，電視業(yè)陷入低谷，與上游的關(guān)系開始矛盾加深，加上不斷堆高的庫存，二季度面板價(jià)格漲不上去，而2019年開始10.5代廠陸續(xù)投產(chǎn)，京東方的10.5代廠將從今年下半年開始裝機(jī)，有嚴(yán)重供過于求的嫌疑，可能提前在下半年反應(yīng)，價(jià)格將反轉(zhuǎn)向下，但今年還是供不應(yīng)求的一年。

據(jù)了解，今年電視面板新產(chǎn)能只有大陸兩座8.5代線，以及群創(chuàng)的8.6代線，但三星關(guān)閉了一座7代廠，整體來看，今年面板需求面積成長率約7%，而產(chǎn)能面積成長率僅2%，全年是供應(yīng)吃緊的一年。

分析人士預(yù)計(jì)面板價(jià)格將是緩跌走勢(shì)，會(huì)繼手機(jī)、平板等中小尺寸之后傳導(dǎo)至小尺寸電視面板開始下跌，而大尺寸電視面板價(jià)格仍然維持高位。但也有供應(yīng)鏈人士表示，液晶面板6月份可能就會(huì)迎來首次下降，由于產(chǎn)品生產(chǎn)周期的存在，具體映射到產(chǎn)品價(jià)格層面，大概需等到11月。

根據(jù)群智全球面板庫存追蹤分析數(shù)據(jù)顯示，2017年一季度全球TV面板廠商的整體庫存為1.2周，特別是65吋等供應(yīng)緊張的大尺寸面板庫存很低。但是隨著供需趨于平衡，預(yù)計(jì)面板廠商的整體庫存呈現(xiàn)增加的趨勢(shì)。一季度海外品牌的庫存約為9周，中國品牌的庫存約為6周，庫存水位偏高，同時(shí)代工廠的庫存也呈現(xiàn)增長的趨勢(shì)。2017年一季度夏普面板及其客戶的出貨Gap差異較大，富士康代工和夏普品牌凈增庫存接近100萬臺(tái)，且富士康為夏普立下了全球1000萬臺(tái)銷量的目標(biāo)。

業(yè)內(nèi)人士表示，從全球整個(gè)TV產(chǎn)業(yè)鏈的庫存狀況來看，這些日積月累的庫存勢(shì)必給下半年的供需形勢(shì)帶來更多不確定性因素，下半年銷售旺季即將如期而至。屆時(shí)，面板價(jià)格會(huì)否如調(diào)查數(shù)據(jù)一樣維持穩(wěn)定，低迷的電視市場(chǎng)是否因?yàn)橥径嘏?目前國產(chǎn)面板廠商產(chǎn)能正在穩(wěn)步提升中，對(duì)日韓面板廠商的依賴會(huì)逐漸降低，國內(nèi)面板供給需求的矛盾也會(huì)慢慢消解。中韓主場(chǎng)切換的過程需要一個(gè)周期，整機(jī)廠商需要通過忍受陣痛來交換回原本已經(jīng)喪失的議價(jià)權(quán)。

面板主場(chǎng)更換是時(shí)間問題

目前，以京東方為首的國產(chǎn)顯示技術(shù)正在迅速崛起，為中國終端廠商在尋求供貨方面找回議價(jià)權(quán)利和話語權(quán)，無論是從規(guī)模還是生產(chǎn)、技術(shù)或性能方面都媲美甚至超越韓廠，在半導(dǎo)體核心元器件工業(yè)中影響世界格局。隨著全球彩電市場(chǎng)向中國遷移，面板下游市場(chǎng)的終端產(chǎn)品制造70%以上發(fā)生在中國大陸，本土市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)互相疊加。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，到2020年，中國將有15條TV面板面板生產(chǎn)線，包括12條8.5代線和3條10.5代線。

據(jù)了解，目前京東方的11條線已經(jīng)投產(chǎn)9條，京東方投建的中國首條、全球第二條5.5代鄂爾多斯AMOLED生產(chǎn)線、“超級(jí)工廠”成都第6代柔性AMOELD線業(yè)已投產(chǎn);華星光電目前已投產(chǎn)2條8.5代線，并已開工建設(shè)全球最高的11代線;因小米Max而被討論的“天馬屏”通過上市公司深天馬A在最新披露中介紹，天馬第5.5代AMOLED產(chǎn)線產(chǎn)能規(guī)劃為月加工第5.5代1/4切割后的OLED蒸鍍封裝玻璃基板1.5萬張，該產(chǎn)線已于2016年率先向移動(dòng)智能終端品牌大客戶量產(chǎn)出貨;武漢天馬第6代LTPS AMOLED產(chǎn)線也已于4月點(diǎn)亮，并同時(shí)點(diǎn)亮剛性和柔性顯示屏，其產(chǎn)能規(guī)劃為月加工第6代LTPSAMOLED蒸鍍基板3萬張，預(yù)計(jì)在今年內(nèi)量產(chǎn)。天馬微電子擁有的G5.5、G6兩條LTPS線也分別于2015、2016年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，其一季度凈利潤同比增加147.72%。

值得一提的是，在華星光電等面板廠成立之初，夏普10代線業(yè)已開工，而韓企正在進(jìn)入國定資產(chǎn)折舊攤銷的后半場(chǎng)。與京東方相似，在“投產(chǎn)即落后”的質(zhì)疑聲中華星光電躋身全球液晶面板第一陣營成為TCL的利潤奶牛，也讓TCL成為國內(nèi)唯一完成產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的電視企業(yè)，核心部件不再受制于人。

不過，在中國自主顯示產(chǎn)業(yè)崛起的同時(shí)，小米Max2是否沿用國產(chǎn)“天馬屏”成為發(fā)燒友們討論的焦點(diǎn)。以往，對(duì)于手機(jī)廠商而言，由于成本受限，非旗艦機(jī)或千元機(jī)使用國際進(jìn)口屏不現(xiàn)實(shí)，而國產(chǎn)屏幕則是手機(jī)廠商在權(quán)衡成本和屏幕質(zhì)量之后做出的最佳選擇。前些年，對(duì)手機(jī)廠商而言，是“崇洋媚外”對(duì)國產(chǎn)屏避而不談的幾年，也是廠商們表面光鮮而在韓企面前毫無議價(jià)權(quán)的幾年，更是國產(chǎn)自主顯示技術(shù)“受盡屈辱”的幾年。

據(jù)查閱，全球手機(jī)屏幕生產(chǎn)企業(yè)一共近15家，其中韓國2家，日本2家，臺(tái)灣4家，而中國大陸共有7家。不按名次排序分別是：三星，京東方，LGD，JDI，中華映管，天馬，龍騰，群創(chuàng)，瀚宇彩晶，夏普，深超，友達(dá)，華星，和輝，中電熊貓。

顯示面板從與集成電路、石油、鐵礦石一起位列我國四大進(jìn)口商品，到如今自給率已接近60%，國內(nèi)自主顯示技術(shù)水平從一邊在投產(chǎn)中落后一邊處于巨虧及公眾的指責(zé)中，終于躋身世界一流。值得一提的是，僅成都高新區(qū)就已聚集京東方、深天馬、中電熊貓、富士康、TCL等面板龍頭企業(yè)，形成了從上游原材料、中游顯示面板到下游終端生產(chǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈。面板人士稱，世界面板正在向成都傾斜，一旦國產(chǎn)面板產(chǎn)能爆發(fā)，全球面板價(jià)格將不再由外資定價(jià)。