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[導(dǎo)讀]上周五,大盤表現(xiàn)平淡,而LED板塊因受行業(yè)整體回暖及個(gè)股利好刺激等因素影響,整體走勢良好,行業(yè)內(nèi)6只個(gè)股紛紛漲停,領(lǐng)跑大盤,板塊以3.64%的上漲,名列所有概念板塊第一。 整體行業(yè)已明顯轉(zhuǎn)暖 據(jù)了解,LED照明行業(yè)

上周五,大盤表現(xiàn)平淡,而LED板塊因受行業(yè)整體回暖及個(gè)股利好刺激等因素影響,整體走勢良好,行業(yè)內(nèi)6只個(gè)股紛紛漲停,領(lǐng)跑大盤,板塊以3.64%的上漲,名列所有概念板塊第一。

整體行業(yè)已明顯轉(zhuǎn)暖

據(jù)了解,LED照明行業(yè)經(jīng)歷了5、6月份淡季不淡后,8、9月直到年底將迎來旺季,加上去年基數(shù)低,因此從三季度開始,預(yù)計(jì)LED企業(yè)同比增速將逐季提升,有利于提升市場對LED板塊信心。LED照明滲透率也進(jìn)入快速提升期,迎來大時(shí)代。從消費(fèi)電子生命周期來看,新產(chǎn)品滲透率從10%到60%期間提升速度最快,目前LED照明滲透率正好達(dá)到了10%左右,即將進(jìn)入快速提升期,成為股價(jià)上漲的助動(dòng)力。

此外,LED行業(yè)還因?yàn)槠洚a(chǎn)品從將近飽和的背光市場(即用于手機(jī)以及電視屏幕類市場)找到了成長空間更為巨大的照明市場。據(jù)介紹,相比LED背光源千億級別市場,LED照明市場空間達(dá)到萬億級別,在LED照明時(shí)代,國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)有更多機(jī)會(huì)發(fā)展壯大。

而因推出全球最小的1.2mm間距LED電視類產(chǎn)品的利亞德,由于找到了新的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì),上周連續(xù)拉出四個(gè)漲停,上周五直接封出一字板,創(chuàng)出上市以來新高22.40元人民幣。隨著利亞德的股價(jià)迭創(chuàng)新高,市場對LED顯示屏的關(guān)注度也開始提升。

重點(diǎn)關(guān)注出口型企業(yè)

受上述利好消息刺激,上周五LED板塊大幅上漲,聯(lián)建光電、雷曼光電、華燦光電、利亞德、鴻利光電、洲明科技6只個(gè)股紛紛封死漲停,干照光電、長方照明、國星光電等個(gè)股漲幅亦達(dá)5%以上,整體成績喜人。

國金證券研究員張帥認(rèn)為,目前LED照明類似于2003-2004年左右的節(jié)能燈,隨著價(jià)格下跌、鋪貨率提升以及企業(yè)和政策的推動(dòng),LED照明的滲透率在未來3年有望快速提升,帶動(dòng)整個(gè)LED照明市場增速達(dá)到50%。LED照明行業(yè)周期已確立,隨著下半年照明行業(yè)旺季的到來以及8月開始背光市場重新轉(zhuǎn)旺,行業(yè)景氣度有望進(jìn)一步提升;在目前兩大芯片供應(yīng)陣營逐步成形,上下游企業(yè)開始聯(lián)盟合作的情況下,龍頭企業(yè)憑借技術(shù)成本優(yōu)勢加速行業(yè)洗牌;投資方面,繼續(xù)看好封裝和芯片環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè),推薦三安光電、聚飛光電、瑞豐光電,關(guān)注鴻利光電、德豪潤達(dá)、萬潤科技。

國泰君安研究員王稹認(rèn)為,在LED行業(yè)中,出口型顯示屏企業(yè)將獲得快速發(fā)展。主要因?yàn)槌隹诳臻g大,約為600億元人民幣,為國內(nèi)市場的兩倍以上,有足夠的空間支撐出口型企業(yè)快速發(fā)展。目前出口占比較大的雷曼光電、伽偉股份以及積極布軍出口業(yè)務(wù)的利亞德值得關(guān)注。

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