集邦表示,1Q07NANDFlash平均價格急跌達40%以上,制造商在上半年暫緩產能擴充計劃,再加上Samsung、Toshiba以及Hynix2Q07在新制程技術轉換仍處調整期。因此2Q07的整體NANDFlash的位(bit)產出量與1Q07變化極小。集邦分析師指出,市場由1Q07的供過于求在2Q07轉變供需較平衡之狀況,因此2Q07NANDFlash價格也得以止跌反彈達10%以上。
依個別廠商在2Q07NANDFlash銷售狀態(tài)而言(參考下圖一),Samsung以43.9%的市占率持續(xù)保持第一名的位置,市占率較1Q07的39.6%高,Samsung在06年下半已將部份NANDFlash產能漸漸轉為DRAM。1H07產出主要以制程技術升級為主,而50nm新制程技術在2Q07仍處于調整期,2Q位產出成長約比1Q成長11%。2Q07ASP約較1Q07上漲約10%,銷售值約較上一季成長19.4%,達12.6億美元。
東芝(Toshiba)2Q07NANDFlash銷售值雖比1Q07減少,但2Q07Toshiba仍以24.8%的市占率保持第二名,而市占率則較1Q07的30.1%低。主因來自于其56nm新制程技術在2Q07仍處于調整期,因此QoQ位產出比減少約10%,且客戶多以長期合作伙伴為主,所以ASP與1Q07呈現(xiàn)大致持平的狀況,2Q07銷售值約較1Q07減少約11.6%達7.11億美元。
海力士(Hynix)則以16.8%的市占率持續(xù)保持第三名的位置,較1Q07的15.4%高。Hynix在2H06也將部份NANDFlash產能漸漸轉為DRAM。所以1H07的產出主要也以制程技術的升級為主,但是因為60nm新制程技術在2Q07仍處于調整期,所以2Q位產出比1Q稍為減少,但因2Q07平均價格(ASP)比1Q07上漲25%,所以2Q07銷售值約較1Q07成長約16.7%達4.81億美元。
前三名NANDFlash廠商約占整體市場85.5%的市占率,市場集中度仍然很高。就其它廠商的狀況而言,因IMFlash3Q07末才會于新的12吋廠投產50nm新制程產品,但因價格反彈及制程技術提升的產出增加,2Q07Micron&Intel的NANDFlash銷售額仍較1Q07穩(wěn)定成長,2Q07市占率分別為4.8%及1.9%。
而瑞薩(Renesas)因策略上將持續(xù)降低自有AG-ANDFlash的生產比重,并轉由合作伙伴力晶(PSC)代工。2Q07瑞薩與力晶陣營銷售值比1Q07減少,其2Q07市占率也降到4.2%,3Q07末,力晶也將開始生產MLCNANDFlash產品。
另外,意法半導體(ST)2Q07則因來自手機的相關應用業(yè)務明顯增加,因此2Q07的NANDFlash銷售值較1Q07明顯成長,使得其2Q07的市占率也提高到2.9%;奇夢達(Qimonda)自2007年起為維持服務客戶,將采漸進減產的方式來生產TwinFlash,故2Q07銷售值較1Q07減少,而其市占率約為0.7%。
集邦預期,因傳統(tǒng)旺季效應及廠商新制程調整期延長,下半年NANDFlash市場將呈現(xiàn)供給不足的狀況。
圖一 2Q07NANDFlash制造商銷售額排名(含其它DATAFlash,單位:百萬美金);資料來源:各公司、集邦科技
備注:DataFlash包括NANDFlash、AG-ANDFlash、TwinFlash與Mirror-bitFlash。其中Renesas/PSC統(tǒng)計為AG-ANDFlash,而Qimonda為TwinFlash.
附錄
Flash可以概分為記錄程序的CodeFlash和儲存資料的DataFlash兩大類(見下圖二),CodeFlash主要負責提供電子產品開機和控制程序,需要能夠快速讀取,以NORFlash為最主要的產品項目,DataFlash需要具備快速寫入的功能,以NANDFlash為大宗。
FLASH比較表 hspace=0 src="/21ic_image/21icimage/zb-images/167/0770225001186104152.jpg" width=500 border=0>
圖二 FLASH比較表