聚焦2010電子產(chǎn)業(yè)10大機遇
[導(dǎo)讀]經(jīng)歷了09年初的低糜，IC產(chǎn)業(yè)正逐步從危機中復(fù)蘇，觀望其2010年的發(fā)展趨勢，可以說是機遇與挑戰(zhàn)并存。本文將對于2010年電子產(chǎn)業(yè)市場的有利與不利因素分別敍述，供業(yè)界探討與分析。 10大機遇 1. IC行業(yè)的季節(jié)性需求好于
經(jīng)歷了09年初的低糜，IC產(chǎn)業(yè)正逐步從危機中復(fù)蘇，觀望其2010年的發(fā)展趨勢，可以說是機遇與挑戰(zhàn)并存。本文將對于2010年電子產(chǎn)業(yè)市場的有利與不利因素分別敍述，供業(yè)界探討與分析。
10大機遇
1. IC行業(yè)的季節(jié)性需求好于預(yù)期。FBR分析師Craig Berger說：“亞洲芯片分銷商的最新訂單顯示，第4季度芯片銷售將環(huán)比下降4到8個百分點，比起上個月我們調(diào)查得出的環(huán)比下降10個百分點情況更好，這是由11月份的工業(yè)、消費和智能手機芯片的強勁需求推動的的出貨量下降4%-8%，跌幅較前一個月有所下降，特別值得一提的是，由于圣誕和春節(jié)的黃金周假期，促使很多OEM廠商提前趕發(fā)訂單，使得11月的出貨量實現(xiàn)了個位數(shù)值中段程度的增長?！?
一些公司提高了目標(biāo)，比如Altera、Amkor、AuthenTec、Fairchild、IR、Vishay、Xilinx和其他一些公司。FBR的Berger表示：“對于第四季度，我們相信Atmel的銷售額會達(dá)到或超過3.27億美元到3.4億美元(環(huán)比增長3～7個百分點)，好于大部分人預(yù)計的3.35億美元?！?
2. 2010年，電子設(shè)備元件的需求有望回升。Broadpoint AmTech分析師Doug Freedman表示：“近期，電子設(shè)備元件的需求會上升，不過，這可能與終端設(shè)備增長率的下跌相抵消， 5到10年后，該CAGRs將達(dá)到5%，而不是人們普遍認(rèn)為的8-10%，”由于在供應(yīng)鏈中長期處于領(lǐng)先地位，加上庫存正在減少，其出貨量在2009年第4季度和2010年第1、2季度有望高于季節(jié)性指標(biāo)，到2010年第3、第4季度，將恢復(fù)甚至低于正常水平。
3. 2010年的需求將提振。Broadpoint AmTech的分析師Doug Freedman表示：“接下來的一年我們看漲電子設(shè)備板塊(2009年降低5～10個百分點，2010年增加15～25個百分點);然而，這個抵消我們對最終的熊市的預(yù)測。我們相信5到10年的年均復(fù)合增長率(CAGR)為5%，而不是大多數(shù)人樂觀估計的8%～10%。我們相信供應(yīng)鏈上較長的交貨時間和較低的庫存量將為第四季度和2010年第一季度帶來好的數(shù)據(jù)。我們同時相信2010年第二季度的出貨結(jié)果會環(huán)比上升，而第三和第四季度會恢復(fù)正?；虮日５囊??！?
4. PC市場在2010年上漲。Broadpoint AmTech的Freedman表示：“MPU將受益于筆記本和服務(wù)器市場的增長。我們相信筆記本板塊年增長率將超過20%，有可能達(dá)到25%。我們預(yù)測服務(wù)器市場MPU ASP和組件將會推動利潤率。”
5. DRAM將會反彈?Gartner的分析師Andrew Norwood說道：“Gartner預(yù)測2010年1月份DDR2價格會下降，因為需求持續(xù)下降，而供應(yīng)，特別是來自臺灣地區(qū)的，還在增加。DDR3的價格很難預(yù)測，最好的結(jié)果是保持原狀，但也許會出現(xiàn)小幅下跌。在合同市場價格會回到溫和的下跌，這是個好事，因為DRAM在高端和中端PC里面占據(jù)10%的BOM成本(對于OEM來說是長期的壓力點)。在接下來幾個月里面的價格緩和有助于讓PC OEM緩慢的提升他們的PC產(chǎn)品的內(nèi)存值，從而在2010年營造良好的需求環(huán)境，這樣能吸收2010年下半年由于主要供應(yīng)商向40nm技術(shù)轉(zhuǎn)移而增加的產(chǎn)能?！?
6. NAND將會上升。Gartner的分析師Joseph Unsworth表示：“12月剩下時間的前景是，價格會保持溫和，通過近段時間的渠道調(diào)查顯示樂觀，在2010年第二季度出現(xiàn)下滑之前都會保持穩(wěn)定。2010年對于NAND供應(yīng)商來說會是個好年頭(銷售額增長會超過20%)，但究竟NAND客戶部分會帶來多大的具體的影響，在明年1月初的消費電子展上我們就能驗證出來?！?
7. LED是另一個亮點。iSuppli總監(jiān)和首席分析師Jagdish Rebello表示：“LED產(chǎn)業(yè)正處在新一輪爆發(fā)行情的開端——該輪爆發(fā)將在未來3年里實現(xiàn)大幅的兩位數(shù)的增長。這一輪增長是由下一代照明應(yīng)用的高亮度(HB)和高光通量——包括高功率或超高亮度(UHB)——的LED得到采納所推動的。全球LED銷售額在2009年增長了10.9%達(dá)到74億美元，2009年為67億美元。這與整個半導(dǎo)體市場的蕭條形成鮮明的對比，因為全球經(jīng)濟(jì)衰退的原因2009年半導(dǎo)體市場下滑了12.4%。到2013年，全球LED市場將達(dá)到143億美元，幾乎是2009年的兩倍?！?
8. 太陽能市場陽光普照。Needham & Co.的分析師Edwin Mok表示：“到2010年，我們會看到太陽能在一些主要地區(qū)的強勁需求，包括德國、意大利和美國。產(chǎn)業(yè)預(yù)測最近的增長將來自2010年上半年。到2010年，我們?nèi)匀幌嘈烹S著聯(lián)邦刺激經(jīng)濟(jì)費用和許多洲/地區(qū)補貼的實行，美國太陽能市場會獲得堅固的增長。”
9. 車載電視?iSuppli的分析師Richard Robinson表示：“全球車載移動電視系統(tǒng)的出貨，包括部署在汽車內(nèi)的解決方案和便攜式導(dǎo)航儀(PND)，到2015年會比2009年增長一倍。全球車載移動電視到2015年出貨量將有望達(dá)到1700萬臺，而2009年的數(shù)量是800萬臺。隨著嵌入式前部和后部分顯示屏的部署，汽車乘客會在越來越多的汽車中體驗實況電視服務(wù)的好處?！?
10. 汽車互聯(lián)起飛。iSuppli首席分析師和專家Egil Juliussen表示：“預(yù)計到2016年全球?qū)?,230萬輛汽車配備互聯(lián)網(wǎng)接入點，而2009年底這一數(shù)字是97萬。隨著智能手機變得更加便宜和大眾化，消費者需要在汽車內(nèi)獲得上網(wǎng)功能。汽車制造商將為他們的汽車加入各種形式的互聯(lián)網(wǎng)連接來滿足這一需求?！?
10大機遇
1. IC行業(yè)的季節(jié)性需求好于預(yù)期。FBR分析師Craig Berger說：“亞洲芯片分銷商的最新訂單顯示，第4季度芯片銷售將環(huán)比下降4到8個百分點，比起上個月我們調(diào)查得出的環(huán)比下降10個百分點情況更好，這是由11月份的工業(yè)、消費和智能手機芯片的強勁需求推動的的出貨量下降4%-8%，跌幅較前一個月有所下降，特別值得一提的是，由于圣誕和春節(jié)的黃金周假期，促使很多OEM廠商提前趕發(fā)訂單，使得11月的出貨量實現(xiàn)了個位數(shù)值中段程度的增長?！?
一些公司提高了目標(biāo)，比如Altera、Amkor、AuthenTec、Fairchild、IR、Vishay、Xilinx和其他一些公司。FBR的Berger表示：“對于第四季度，我們相信Atmel的銷售額會達(dá)到或超過3.27億美元到3.4億美元(環(huán)比增長3～7個百分點)，好于大部分人預(yù)計的3.35億美元?！?
2. 2010年，電子設(shè)備元件的需求有望回升。Broadpoint AmTech分析師Doug Freedman表示：“近期，電子設(shè)備元件的需求會上升，不過，這可能與終端設(shè)備增長率的下跌相抵消， 5到10年后，該CAGRs將達(dá)到5%，而不是人們普遍認(rèn)為的8-10%，”由于在供應(yīng)鏈中長期處于領(lǐng)先地位，加上庫存正在減少，其出貨量在2009年第4季度和2010年第1、2季度有望高于季節(jié)性指標(biāo)，到2010年第3、第4季度，將恢復(fù)甚至低于正常水平。
3. 2010年的需求將提振。Broadpoint AmTech的分析師Doug Freedman表示：“接下來的一年我們看漲電子設(shè)備板塊(2009年降低5～10個百分點，2010年增加15～25個百分點);然而，這個抵消我們對最終的熊市的預(yù)測。我們相信5到10年的年均復(fù)合增長率(CAGR)為5%，而不是大多數(shù)人樂觀估計的8%～10%。我們相信供應(yīng)鏈上較長的交貨時間和較低的庫存量將為第四季度和2010年第一季度帶來好的數(shù)據(jù)。我們同時相信2010年第二季度的出貨結(jié)果會環(huán)比上升，而第三和第四季度會恢復(fù)正?；虮日５囊??！?
4. PC市場在2010年上漲。Broadpoint AmTech的Freedman表示：“MPU將受益于筆記本和服務(wù)器市場的增長。我們相信筆記本板塊年增長率將超過20%，有可能達(dá)到25%。我們預(yù)測服務(wù)器市場MPU ASP和組件將會推動利潤率。”
5. DRAM將會反彈?Gartner的分析師Andrew Norwood說道：“Gartner預(yù)測2010年1月份DDR2價格會下降，因為需求持續(xù)下降，而供應(yīng)，特別是來自臺灣地區(qū)的，還在增加。DDR3的價格很難預(yù)測，最好的結(jié)果是保持原狀，但也許會出現(xiàn)小幅下跌。在合同市場價格會回到溫和的下跌，這是個好事，因為DRAM在高端和中端PC里面占據(jù)10%的BOM成本(對于OEM來說是長期的壓力點)。在接下來幾個月里面的價格緩和有助于讓PC OEM緩慢的提升他們的PC產(chǎn)品的內(nèi)存值，從而在2010年營造良好的需求環(huán)境，這樣能吸收2010年下半年由于主要供應(yīng)商向40nm技術(shù)轉(zhuǎn)移而增加的產(chǎn)能?！?
6. NAND將會上升。Gartner的分析師Joseph Unsworth表示：“12月剩下時間的前景是，價格會保持溫和，通過近段時間的渠道調(diào)查顯示樂觀，在2010年第二季度出現(xiàn)下滑之前都會保持穩(wěn)定。2010年對于NAND供應(yīng)商來說會是個好年頭(銷售額增長會超過20%)，但究竟NAND客戶部分會帶來多大的具體的影響，在明年1月初的消費電子展上我們就能驗證出來?！?
7. LED是另一個亮點。iSuppli總監(jiān)和首席分析師Jagdish Rebello表示：“LED產(chǎn)業(yè)正處在新一輪爆發(fā)行情的開端——該輪爆發(fā)將在未來3年里實現(xiàn)大幅的兩位數(shù)的增長。這一輪增長是由下一代照明應(yīng)用的高亮度(HB)和高光通量——包括高功率或超高亮度(UHB)——的LED得到采納所推動的。全球LED銷售額在2009年增長了10.9%達(dá)到74億美元，2009年為67億美元。這與整個半導(dǎo)體市場的蕭條形成鮮明的對比，因為全球經(jīng)濟(jì)衰退的原因2009年半導(dǎo)體市場下滑了12.4%。到2013年，全球LED市場將達(dá)到143億美元，幾乎是2009年的兩倍?！?
8. 太陽能市場陽光普照。Needham & Co.的分析師Edwin Mok表示：“到2010年，我們會看到太陽能在一些主要地區(qū)的強勁需求，包括德國、意大利和美國。產(chǎn)業(yè)預(yù)測最近的增長將來自2010年上半年。到2010年，我們?nèi)匀幌嘈烹S著聯(lián)邦刺激經(jīng)濟(jì)費用和許多洲/地區(qū)補貼的實行，美國太陽能市場會獲得堅固的增長。”
9. 車載電視?iSuppli的分析師Richard Robinson表示：“全球車載移動電視系統(tǒng)的出貨，包括部署在汽車內(nèi)的解決方案和便攜式導(dǎo)航儀(PND)，到2015年會比2009年增長一倍。全球車載移動電視到2015年出貨量將有望達(dá)到1700萬臺，而2009年的數(shù)量是800萬臺。隨著嵌入式前部和后部分顯示屏的部署，汽車乘客會在越來越多的汽車中體驗實況電視服務(wù)的好處?！?
10. 汽車互聯(lián)起飛。iSuppli首席分析師和專家Egil Juliussen表示：“預(yù)計到2016年全球?qū)?,230萬輛汽車配備互聯(lián)網(wǎng)接入點，而2009年底這一數(shù)字是97萬。隨著智能手機變得更加便宜和大眾化，消費者需要在汽車內(nèi)獲得上網(wǎng)功能。汽車制造商將為他們的汽車加入各種形式的互聯(lián)網(wǎng)連接來滿足這一需求?！?
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