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[導(dǎo)讀]近日,瑞豐光電(300241)董秘王玉春透露,進入3月份才短短一周,公司訂單出現(xiàn)了大幅提升,與此同時,去年上游LED芯片廠商大降價、大甩賣清庫存的現(xiàn)象也沒有了,芯片價格下跌趨勢逐漸企穩(wěn),公司采購芯片也沒得講價。王


近日,瑞豐光電(300241)董秘王玉春透露,進入3月份才短短一周,公司訂單出現(xiàn)了大幅提升,與此同時,去年上游LED芯片廠商大降價、大甩賣清庫存的現(xiàn)象也沒有了,芯片價格下跌趨勢逐漸企穩(wěn),公司采購芯片也沒得講價。
王玉春指出,去年上半年以前,LED封裝行業(yè)一直發(fā)展得很好,但到去年三季度,整個行業(yè)形勢急轉(zhuǎn)直下,四季度情況更差。今年春節(jié)后對市場看法較為悲觀。2月下旬據(jù)聞臺灣封裝企業(yè)情況在好轉(zhuǎn),那時還沒感覺到公司有什么變化,但一到3月份,公司訂單大幅提升,行業(yè)回暖明顯。
王玉春進一步稱,帶動公司訂單回升的,不僅有來自LED背光源方面的需求,也有來自LED照明領(lǐng)域的需求。
業(yè)內(nèi)人士表示,早在2月份,LED行業(yè)已出現(xiàn)回暖信號,到3月份明顯回暖。首先是臺灣地區(qū)的LED芯片、封裝廠商訂單好轉(zhuǎn),產(chǎn)能利用率上升。通過區(qū)域傳導(dǎo),內(nèi)地LED企業(yè)趨勢也逐漸向好。大尺寸背光源顯示屏出貨量增加,大幅提升了LED相關(guān)產(chǎn)品的需求。
據(jù)最新消息,臺灣地區(qū)LED大廠如晶元、億光、東貝、璨圓等本周陸續(xù)公布2月營業(yè)收入。業(yè)內(nèi)預(yù)計隨著面板背光源和LED照明需求的明顯增加,臺灣地區(qū)LED大廠2月營收普遍上揚10%~20%,并有望從2月起逐月走高到第三季。
其中璨圓公布2月營收為3.2億元新臺幣(約合6845萬元人民幣),較1月增長約18%。該公司表示,營收增長主要來自于大尺寸的背光源訂單增加,而中小尺寸部分也略微回升,預(yù)計LED照明需求也將逐步回暖。
芯片企業(yè)壓力仍存
相對于中游封裝行業(yè)的回暖,一位LED芯片上市公司人士坦言,在經(jīng)歷了前兩年的大幅擴產(chǎn)后,“芯片企業(yè)目前的壓力要稍微大一些?!?BR>上市公司陸續(xù)公布的2011年年報也顯示,LED芯片企業(yè)去年末的庫存均較年初有較大幅度的增加,如三安光電(600703)截至2011年末的存貨為9.19億元,雖然較三季度有所減少,但仍較年初的3.1億元增加了195.88%。士蘭微(600460)2011年末庫存為4.83億元,較年初增加了53.91%。
上述人士表示,LED封裝業(yè)務(wù)預(yù)計對上游芯片業(yè)務(wù)有一個拉動作用,但基于前兩年芯片企業(yè)瘋狂擴產(chǎn)造成的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性供需失衡,他預(yù)計今年芯片環(huán)節(jié)的供需矛盾仍然難以從根本上得到改觀,并表示不看好LED行業(yè)上游的整體表現(xiàn)。
另外,上述芯片上市公司人士表示,雖然目前芯片價格逐漸止跌回穩(wěn),但芯片價格走低是一個長期的趨勢,產(chǎn)品毛利下降也將是一個必然的趨勢。這一點在上市公司年報中已得到了最直接的反應(yīng)。士蘭微公司LED產(chǎn)品毛利率為35.65%,比上年減少12.41個百分點。同時,由于毛利率下滑,三安光電芯片銷售業(yè)務(wù)利潤率同比減少了43.47%。
不過該人士同時表示,芯片價格下降,產(chǎn)品性價比提高,最終將換來更大的市場空間。目前國內(nèi)LED芯片企業(yè)競爭的空間相對還比較小,尤其是在照明應(yīng)用方面,主要依靠財政投入和財政補貼,以工程照明為主。
總體來看,封裝行業(yè)訂單的明顯回暖,讓LED企業(yè)對行業(yè)全年的趨勢變得樂觀起來。王玉春預(yù)計,下半年的情況應(yīng)該比上半年好,他的看法得到了不少業(yè)內(nèi)人士的認同,業(yè)界也普遍預(yù)計,受益于LED背光源需求的回升和LED照明需求的穩(wěn)定增長,國家政策層面的推動以及財政補貼的投入,行業(yè)全年將呈現(xiàn)前低后高的發(fā)展趨勢。
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