為什么近期芯片產(chǎn)能如此吃緊？
[導(dǎo)讀]18日，一位大陸小型fabless公司老板向老杳抱怨近期芯片產(chǎn)能吃緊，以致無(wú)法找到有空閑產(chǎn)能的晶圓廠，今天另一家大陸公司也向老杳抱怨中芯國(guó)際無(wú)法安排公司新增長(zhǎng)的訂單，其實(shí)近一段時(shí)間來(lái)無(wú)論臺(tái)積電、聯(lián)電還是中芯國(guó)際
18日，一位大陸小型fabless公司老板向老杳抱怨近期芯片產(chǎn)能吃緊，以致無(wú)法找到有空閑產(chǎn)能的晶圓廠，今天另一家大陸公司也向老杳抱怨中芯國(guó)際無(wú)法安排公司新增長(zhǎng)的訂單，其實(shí)近一段時(shí)間來(lái)無(wú)論臺(tái)積電、聯(lián)電還是中芯國(guó)際，包括一些大的封裝測(cè)試廠產(chǎn)能幾近飽和，對(duì)于銷(xiāo)量不大、數(shù)目龐大的大陸fabless公司來(lái)講，近期即使作為甲方，想給供應(yīng)商送訂單都成了一件困難的事。
上午參加SEMICONchina，正好碰到iSupply的顧文軍講到2010年IC贏在中國(guó)，也談到了近期芯片產(chǎn)能吃緊的話題，作為大陸業(yè)界人士，頭一次面對(duì)有單無(wú)處下的窘境不知道是不是有史以來(lái)的第一次，特別是在經(jīng)歷了2009年經(jīng)濟(jì)危機(jī)晶圓、封測(cè)廠產(chǎn)能不足受到足夠優(yōu)待之后更是如此，到底是什么原因造成了芯片產(chǎn)能如此吃緊，對(duì)于大陸fabless及半導(dǎo)體行業(yè)又意味著什么？
經(jīng)過(guò)多方調(diào)查，老杳終于理清了芯片產(chǎn)能吃緊的根源，近半年以來(lái)，歐美半導(dǎo)體大廠普遍復(fù)蘇，上周老杳到美國(guó)參加ADI針對(duì)基金經(jīng)理及雜志主編舉辦的分析會(huì)，從ADI2009年Q4的業(yè)績(jī)可見(jiàn)一斑，2009年Q4相對(duì)Q3營(yíng)收增加5.5%，相對(duì)2008年Q4增長(zhǎng)26.5%，已經(jīng)基本恢復(fù)到經(jīng)濟(jì)危機(jī)前的最高水平，作為行業(yè)發(fā)展指數(shù)的費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)近期不斷攀升也印證了這一點(diǎn)，近半年來(lái)半導(dǎo)體股票普遍上漲幅度較大，可以說(shuō)歐美半導(dǎo)體廠復(fù)蘇是導(dǎo)致近期芯片產(chǎn)能吃緊的最根本原因。
從行業(yè)分析來(lái)看，電腦成為最先復(fù)蘇的行業(yè)之一，帶動(dòng)了電腦周邊芯片需求的增長(zhǎng)，無(wú)論博通、Marvell還是臺(tái)灣的瑞昱等電腦相關(guān)芯片提供商產(chǎn)能都在大幅增長(zhǎng)，也因此導(dǎo)致晶圓廠的產(chǎn)能趨緊，這一點(diǎn)從中芯國(guó)際可以得到明顯體現(xiàn)，由于中芯國(guó)際70%左右的產(chǎn)能來(lái)自這些國(guó)際大廠，一旦這些歐美廠商增加訂單，對(duì)于大陸fabless的打擊顯然很大，畢竟作為公司的主要營(yíng)收來(lái)源，SMIC不敢也不愿意得罪博通、高通這樣的國(guó)際大客戶，其結(jié)果只有冒險(xiǎn)將許多大陸Fabless的產(chǎn)能優(yōu)先級(jí)降低，對(duì)于以大陸為基礎(chǔ)、立志服務(wù)大陸客戶的中芯國(guó)際，在經(jīng)歷了官司敗訴、裁員調(diào)整之后又一次面臨客戶危機(jī)，其中經(jīng)受的考驗(yàn)可想而知。
其實(shí)不僅博通、高通等公司都在追加訂單，包括NXP等其他國(guó)家大廠也都在增加訂單，據(jù)顧文軍分析，產(chǎn)能至今可能要維持到5月份之后，雖然經(jīng)過(guò)多年發(fā)展大陸集成電路產(chǎn)業(yè)有了長(zhǎng)足進(jìn)步，從此次芯片產(chǎn)能吃緊的分析可以看出，大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在全球的影響依然弱小，相反國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的變化對(duì)大陸微電子公司的影響越來(lái)越大。
初次聽(tīng)到產(chǎn)能吃緊，老杳還以為半年來(lái)大陸fabless有了長(zhǎng)足進(jìn)步，但仔細(xì)分析又不盡然，以老杳對(duì)大陸微電子公司的了解，半年來(lái)大陸微電子公司中展訊的銷(xiāo)量增加最大，此外北京硅谷數(shù)模由于成功打進(jìn)蘋(píng)果未來(lái)銷(xiāo)量可期總體來(lái)看大陸微電子公司業(yè)績(jī)突飛猛進(jìn)者并不多，反而由于今年直播星受禁顯得略有平淡，這一點(diǎn)通過(guò)一家主要面向大陸客戶的知名封測(cè)廠得來(lái)的數(shù)據(jù)也得到了印證，雖然很多封測(cè)廠近期產(chǎn)能吃緊，這家封測(cè)廠卻只有一半的產(chǎn)能利用率，由此可以看出此次芯片產(chǎn)能吃緊與大陸微電子公司關(guān)系并不大，但由于國(guó)際知名半導(dǎo)體公司的復(fù)蘇，帶給大陸微電子公司的影響已經(jīng)日漸明顯。
目前得到的消息來(lái)看，大陸微電子公司中在臺(tái)積電流片的企業(yè)所受影響較小，畢竟臺(tái)積電的產(chǎn)能遠(yuǎn)大于中芯國(guó)際，大陸公司Fabless公司的需求增加很容易得到滿足，不過(guò)對(duì)于70%產(chǎn)能來(lái)自國(guó)際大客戶的中芯國(guó)際，客戶訂單的稍微增加便可以占據(jù)本來(lái)應(yīng)當(dāng)留給大陸fabless的產(chǎn)能，許多大陸fabless感到深受其害也就可以理解，不過(guò)大陸微電子公司代表了SMIC的未來(lái)，希望SMIC管理層能夠妥善處于好大陸客戶的訂單需求，否則一旦將許多優(yōu)質(zhì)客戶推向臺(tái)積電，再想追回來(lái)可能需要付出幾倍的努力，對(duì)于大陸微電子公司，通過(guò)此次產(chǎn)能吃緊也應(yīng)當(dāng)明白，最終決定能否獲得產(chǎn)能的關(guān)鍵還是實(shí)力，即使當(dāng)面對(duì)自己的供應(yīng)商時(shí)依然如此，聯(lián)發(fā)科敢于要求日月光將封裝測(cè)試價(jià)格降低10%原因也在于此。
上午參加SEMICONchina，正好碰到iSupply的顧文軍講到2010年IC贏在中國(guó)，也談到了近期芯片產(chǎn)能吃緊的話題，作為大陸業(yè)界人士，頭一次面對(duì)有單無(wú)處下的窘境不知道是不是有史以來(lái)的第一次，特別是在經(jīng)歷了2009年經(jīng)濟(jì)危機(jī)晶圓、封測(cè)廠產(chǎn)能不足受到足夠優(yōu)待之后更是如此，到底是什么原因造成了芯片產(chǎn)能如此吃緊，對(duì)于大陸fabless及半導(dǎo)體行業(yè)又意味著什么？
經(jīng)過(guò)多方調(diào)查，老杳終于理清了芯片產(chǎn)能吃緊的根源，近半年以來(lái)，歐美半導(dǎo)體大廠普遍復(fù)蘇，上周老杳到美國(guó)參加ADI針對(duì)基金經(jīng)理及雜志主編舉辦的分析會(huì)，從ADI2009年Q4的業(yè)績(jī)可見(jiàn)一斑，2009年Q4相對(duì)Q3營(yíng)收增加5.5%，相對(duì)2008年Q4增長(zhǎng)26.5%，已經(jīng)基本恢復(fù)到經(jīng)濟(jì)危機(jī)前的最高水平，作為行業(yè)發(fā)展指數(shù)的費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)近期不斷攀升也印證了這一點(diǎn)，近半年來(lái)半導(dǎo)體股票普遍上漲幅度較大，可以說(shuō)歐美半導(dǎo)體廠復(fù)蘇是導(dǎo)致近期芯片產(chǎn)能吃緊的最根本原因。
從行業(yè)分析來(lái)看，電腦成為最先復(fù)蘇的行業(yè)之一，帶動(dòng)了電腦周邊芯片需求的增長(zhǎng)，無(wú)論博通、Marvell還是臺(tái)灣的瑞昱等電腦相關(guān)芯片提供商產(chǎn)能都在大幅增長(zhǎng)，也因此導(dǎo)致晶圓廠的產(chǎn)能趨緊，這一點(diǎn)從中芯國(guó)際可以得到明顯體現(xiàn)，由于中芯國(guó)際70%左右的產(chǎn)能來(lái)自這些國(guó)際大廠，一旦這些歐美廠商增加訂單，對(duì)于大陸fabless的打擊顯然很大，畢竟作為公司的主要營(yíng)收來(lái)源，SMIC不敢也不愿意得罪博通、高通這樣的國(guó)際大客戶，其結(jié)果只有冒險(xiǎn)將許多大陸Fabless的產(chǎn)能優(yōu)先級(jí)降低，對(duì)于以大陸為基礎(chǔ)、立志服務(wù)大陸客戶的中芯國(guó)際，在經(jīng)歷了官司敗訴、裁員調(diào)整之后又一次面臨客戶危機(jī)，其中經(jīng)受的考驗(yàn)可想而知。
其實(shí)不僅博通、高通等公司都在追加訂單，包括NXP等其他國(guó)家大廠也都在增加訂單，據(jù)顧文軍分析，產(chǎn)能至今可能要維持到5月份之后，雖然經(jīng)過(guò)多年發(fā)展大陸集成電路產(chǎn)業(yè)有了長(zhǎng)足進(jìn)步，從此次芯片產(chǎn)能吃緊的分析可以看出，大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在全球的影響依然弱小，相反國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的變化對(duì)大陸微電子公司的影響越來(lái)越大。
初次聽(tīng)到產(chǎn)能吃緊，老杳還以為半年來(lái)大陸fabless有了長(zhǎng)足進(jìn)步，但仔細(xì)分析又不盡然，以老杳對(duì)大陸微電子公司的了解，半年來(lái)大陸微電子公司中展訊的銷(xiāo)量增加最大，此外北京硅谷數(shù)模由于成功打進(jìn)蘋(píng)果未來(lái)銷(xiāo)量可期總體來(lái)看大陸微電子公司業(yè)績(jī)突飛猛進(jìn)者并不多，反而由于今年直播星受禁顯得略有平淡，這一點(diǎn)通過(guò)一家主要面向大陸客戶的知名封測(cè)廠得來(lái)的數(shù)據(jù)也得到了印證，雖然很多封測(cè)廠近期產(chǎn)能吃緊，這家封測(cè)廠卻只有一半的產(chǎn)能利用率，由此可以看出此次芯片產(chǎn)能吃緊與大陸微電子公司關(guān)系并不大，但由于國(guó)際知名半導(dǎo)體公司的復(fù)蘇，帶給大陸微電子公司的影響已經(jīng)日漸明顯。
目前得到的消息來(lái)看，大陸微電子公司中在臺(tái)積電流片的企業(yè)所受影響較小，畢竟臺(tái)積電的產(chǎn)能遠(yuǎn)大于中芯國(guó)際，大陸公司Fabless公司的需求增加很容易得到滿足，不過(guò)對(duì)于70%產(chǎn)能來(lái)自國(guó)際大客戶的中芯國(guó)際，客戶訂單的稍微增加便可以占據(jù)本來(lái)應(yīng)當(dāng)留給大陸fabless的產(chǎn)能，許多大陸fabless感到深受其害也就可以理解，不過(guò)大陸微電子公司代表了SMIC的未來(lái)，希望SMIC管理層能夠妥善處于好大陸客戶的訂單需求，否則一旦將許多優(yōu)質(zhì)客戶推向臺(tái)積電，再想追回來(lái)可能需要付出幾倍的努力，對(duì)于大陸微電子公司，通過(guò)此次產(chǎn)能吃緊也應(yīng)當(dāng)明白，最終決定能否獲得產(chǎn)能的關(guān)鍵還是實(shí)力，即使當(dāng)面對(duì)自己的供應(yīng)商時(shí)依然如此，聯(lián)發(fā)科敢于要求日月光將封裝測(cè)試價(jià)格降低10%原因也在于此。
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