三年前，“松山湖中國IC創(chuàng)新高峰論壇”討論的是可穿戴市場。三年后，可穿戴話題不再像當年火爆，這部分是因為可穿戴競爭格局已經(jīng)逐漸清晰，頭部公司對市場控制力不斷增強，從百花齊放走向幾家爭雄，話題度自然會下降。但從另一個角度來看，走出混戰(zhàn)以后的頭部公司對供應(yīng)鏈影響力也大大增強，專門來參加圓桌討論環(huán)節(jié)的華米（北京）信息科技有限公司副總裁陳潛就表示，華米在可穿戴產(chǎn)品出貨量上排名全球第一，每年生產(chǎn)設(shè)備達到2000萬件以上，因此供應(yīng)鏈安全保障變得非常重要，與芯片廠商合作規(guī)劃產(chǎn)品未來發(fā)展方向也很自然，“對芯片需求很迫切，很希望和國內(nèi)外新的團隊一起深度合作?！?/p>
這一輪人工智能熱潮，已經(jīng)延續(xù)了數(shù)年。根據(jù)烏鎮(zhèn)智庫《全球人工智能發(fā)展報告（2017）》中的數(shù)據(jù)，自2000年以來，人工智能投資都集中在2012至2016這5年。2000年至2016年全球投資額288億美元，其中224億美元是在2012至2016這5年中投出的，占比超過70%；2000年至2016年全球AI企業(yè)投資頻次6827次，其中這五年投資頻次達到5661次，占比更是超過80%。很明顯，近幾年人工智能產(chǎn)業(yè)熱度遠超十幾年前。
“中興事件”是宣傳隊，不到一個月時間，全國人民從不同渠道多多少少對芯片行業(yè)都有了一知半解。所以我說，當雞湯寫手與時尚博主都來談芯之時，風口才真的來了，不過李健老師說，我們這些專業(yè)媒體應(yīng)該反思，為何拱手將專業(yè)領(lǐng)域影響力讓給非專業(yè)媒體。
“在過去的幾年里，風河與英特爾緊密合作。一方面，風河幫助英特爾更好地去理解嵌入式系統(tǒng)，另一方面，借助英特爾，風河也更好地理解了云計算?！闭劶皬挠⑻貭柂毩⒊鰜恚L河公司戰(zhàn)略與公司發(fā)展高級副總裁兼首席技術(shù)官Gareth Noyes對TechSugar表示，風河與英特爾都非常重視彼此間的合作關(guān)系，“即使從英特爾獨立出來，兩家公司還是會保持非常緊密的合作關(guān)系?！?/p>
這是天風證券高級研究員陳俊杰的又一力作，從三星、海力士、臺積電、高通、德州儀器、Lam Research與ASML這7家全球半導體龍頭公司最新財報來考察行業(yè)景氣周期，這7家公司橫跨設(shè)備、制造與設(shè)計三大產(chǎn)業(yè)，既有整合元件制造商，也有代工廠與設(shè)計公司，較為全面地代表了整個行業(yè)發(fā)展狀況。如俊杰所言，龍頭公司的運營狀況與對市場的預(yù)判，很大程度左右了行業(yè)景氣度。
該文章源自天風證券高級研究員陳俊杰的研究報告。作為全球最大的模擬芯片廠商，德州儀器產(chǎn)品種類極多、覆蓋應(yīng)用極廣，對德州儀器進行深入地跟蹤分析，可以幫助從業(yè)者更確切地把握半導體行業(yè)特征，尋找投資機會。和俊杰觀點類似，我也一直看好國內(nèi)模擬芯片市場發(fā)展，因此向俊杰申請授權(quán)發(fā)表，供讀者參考。
數(shù)據(jù)洪流時代，數(shù)據(jù)流向決定了資金的流向，誰擁有更多的數(shù)據(jù)，誰就有機會創(chuàng)造更多的價值。對傳統(tǒng)半導體廠商而言，在數(shù)據(jù)洪流時代價值分配體系下，并不占優(yōu)勢。雖然采集、處理、傳輸、計算每一個環(huán)節(jié)都離不開半導體，但數(shù)據(jù)商業(yè)價值分配卻從更靠近用戶的應(yīng)用端開始，互聯(lián)網(wǎng)廠商具備天然優(yōu)勢，但有實力的半導體廠商一直在試圖打破這種格局，爭取更多參與到數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的不同環(huán)節(jié)，從而獲得更多的價值分配權(quán)重，甚至主導數(shù)據(jù)洪流時代。
“三流公司做產(chǎn)品，二流公司做品牌，一流公司做標準”，類似的說法在產(chǎn)業(yè)界并不少見。但這種說法有將商業(yè)模式簡化到失真的程度之嫌，沒有過硬的產(chǎn)品，品牌如何立起來？標準如何去落地？尤其在電子行業(yè)，小到被動貼片元器件，大到復雜的系統(tǒng)級芯片（SoC），以及最終的系統(tǒng)實現(xiàn)與運維服務(wù)，缺了哪一個都玩不轉(zhuǎn)，能把哪一個玩到極致都不容易。
2015年全球半導體并購金額超過一千億美元，超過百億美元的就有四起，分別是安華高收購博通、西部數(shù)據(jù)收購閃迪、英特爾收購Altera與恩智浦收購飛思卡爾。這已經(jīng)不能簡單地用“規(guī)模效應(yīng)“、“利息低”、“行業(yè)發(fā)展放緩”等理由來解釋，大并購更多是出于擔心中國半導體崛起而進行的提前布局。集成電路及專用裝備位列“中國制造2025”重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域第一項首位，這是繼《國家集成電路發(fā)展推進綱要》公布以后再次在國家戰(zhàn)略層面強調(diào)對于集成電路產(chǎn)業(yè)的重視，以至于麥肯錫在報告中提出，如果中國制造2025計劃如期實現(xiàn)，那么從現(xiàn)在到2025年，全球新增晶圓制造產(chǎn)能全部屬于中國。
據(jù)路透社等海外媒體報道，美國商務(wù)部官員Wilbur Ross在4月16日透露，因未履行和解協(xié)定中的部分協(xié)議，美國商務(wù)部將禁止美國企業(yè)向中興通訊銷售元器件，時間有可能長達7年。該消息公布之后，國內(nèi)部分產(chǎn)業(yè)人士認為是假消息，原因也很簡單，2017年3月，中興通訊已經(jīng)認罪受罰，被美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）移出特別審查名單，解除限制。所以美國商務(wù)部這次卷土重來再次禁止美國供應(yīng)商向中興銷售元器件被誤認為是舊聞重發(fā)。
這是SugarTalk第一期活動的第三場演講，由美國國家儀器大中華區(qū)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與人工智能行業(yè)經(jīng)理郭翹帶來。通常人工智能應(yīng)用都是由互聯(lián)網(wǎng)公司來講，實際上人工智能在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域也已經(jīng)開花結(jié)果，但工業(yè)應(yīng)用中的人工智能畢竟與互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用有所不同，郭翹就以半導體制造為例，闡釋了人工智能在工業(yè)上的應(yīng)用。以下為演講實錄，略有刪改。NI成立于1976年，總部在美國德州的奧斯汀。NI公司一直立足于工業(yè)，提供一個開放的軟硬件平臺，來給各行各業(yè)提供測試、測量或者監(jiān)測控制等方面的應(yīng)用。2017年NI營收大約為13億美金，全球大概有7000多名員工，中國是NI的最重要的市場，所以NI在中國有強大的研發(fā)團隊以及在各大城市都設(shè)有辦事處。無論是交通運輸，還是工業(yè)生產(chǎn)，機器設(shè)備時刻都在產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)，人工智能應(yīng)用的前提就是要有大量數(shù)據(jù)作支撐。NI在工業(yè)領(lǐng)域提供模塊化、開放式的平臺，幫助每個工業(yè)客戶更方便地獲取工業(yè)大數(shù)據(jù)。我們同時也會提供相應(yīng)的工業(yè)軟件，把各種信號處理或者機器學習算法部署在邊緣側(cè)，最終完成對工業(yè)大數(shù)據(jù)的價值實現(xiàn)。NI是處于OT（Operational Technology，操作技術(shù))端的玩家，我們并不是IT端，IT類公司是亞馬遜、谷歌、百度、微軟等等，但NI的開放平臺可以非常好地和各大主流IT廠商無縫集成?；氐桨雽w，今天我的主題是半導體，所以先簡單介紹一下NI在半導體行業(yè)提供的一些方案。視頻里看到的是一個臺架，里面裝的是NI的模塊化儀器，無論是上游的半導體制造，還是下游的封裝測試，都可以用同一個架構(gòu)的NI半導體測試解決方案。NI的方案能夠為客戶提升效率，降低總設(shè)備擁有成本，保留最大可擴展性。
2018年4月9日，在第六屆中國電子信息博覽會（CITE 2018）開幕式上，工業(yè)和信息化部部長苗圩發(fā)言時表示，中國電子信息產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展的良好態(tài)勢，2017年規(guī)模以上電子信息制造業(yè)收入超過13萬億元，軟件信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入突破5萬億元，行業(yè)整體規(guī)模超過18萬億元。
編者按：此為SugarTalk第一期活動的第二場演講，演講者是旗智副總裁朱晨。汽車行業(yè)確實面臨著130年未有之變局，但傳統(tǒng)廠商是否就失去戰(zhàn)斗力了呢？朱晨認為，現(xiàn)在新興的造車企業(yè)，不免過于低估傳統(tǒng)車廠的實力，汽車行業(yè)130多年來從未衰落，而且越活越好，這是一個自誕生之日起就秉承開放與合作的行業(yè)。以下為演講實錄。各位小伙伴大家下午好，我是旗智的朱晨，感謝老陸用大電影的方式給大家看了AI的進化過程，也感謝組委會把下午最困的時間段留給我。
商業(yè)公司漠視公眾選擇權(quán)，悍然拿用戶個人隱私數(shù)據(jù)去賺錢，是可忍孰不可忍？但剛批判完李彥宏“隱私換便利”論，經(jīng)常去美國的中國人難免發(fā)現(xiàn)一條有點尷尬的新聞：3月30日，根據(jù)美國國務(wù)院領(lǐng)事事務(wù)局發(fā)布的最新簽證提案，凡是申請美國(非移民或移民)簽證的申請人，都需要統(tǒng)一提交過去5年使用過的所有電話號碼、電子郵箱、社交媒體賬號以及海外旅行經(jīng)歷等涉及個人隱私的數(shù)據(jù)。該提案現(xiàn)處于征求意見階段，即日起至5月29日止，為期60天。之后新規(guī)得到美國行政管理和預(yù)算局批準后將正式執(zhí)行。
當前這一波汽車技術(shù)發(fā)展新浪潮的特色之一是新興廠商聲音更大，無論是整車廠、科技公司還是具體到零部件行業(yè)，新興廠商長期霸占汽車新技術(shù)新聞版面。以汽車電子零部件廠商為例，Nvidia與Mobileye等廠商聲勢浩大，相比之下，傳統(tǒng)車載元器件大廠恩智浦（NXP）、瑞薩電子和英飛凌等均顯得異常安靜。
liqinglong1023
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