消息稱貝殼集團(tuán) IPO 指導(dǎo)價(jià)定在每股 20 美元,將籌資 21.2 億美元
8 月 12 日訊,據(jù)彭博社報(bào)道,知情人士透露,騰訊和軟銀集團(tuán)支持的中國(guó)網(wǎng)絡(luò)房地產(chǎn)平臺(tái)貝殼集團(tuán),告訴潛在投資者它計(jì)劃將美國(guó) IPO 價(jià)格定在每股 20 美元,高于指導(dǎo)區(qū)間。
報(bào)道稱,以每股 20 美元的價(jià)格,貝殼集團(tuán)將籌集 21.2 億美元,這是自 2018 年 3 月愛奇藝在美國(guó)上市以來,中國(guó)公司在美國(guó)最大規(guī)模的 IPO。此前,貝殼集團(tuán)在發(fā)售 1.06 億股美國(guó)存托股份,推介區(qū)間每股 17-19 美元。
此前 7 月 24 日晚,貝殼集團(tuán)正式向美國(guó)證監(jiān)會(huì)提交 IPO 文件,股票代碼為 BEKE,承銷商包括高盛、摩根士丹利、華興資本等。
最新招股書顯示,2019 年,貝殼集團(tuán)總交易額(GTV)為 2.128 萬億元人民幣(約合 3005 億美元),促進(jìn)了超過 220 萬筆住房交易,是中國(guó)最大的住房交易和服務(wù)平臺(tái)。2020 年上半年,貝殼集團(tuán) GTV 達(dá)成了 1.33 萬億元,同比增長(zhǎng) 49.4%。
2017 年—2019 年,貝殼集團(tuán)營(yíng)收分別為 255 億元、286 億元、460 億元,凈虧損分別為 5.38 億元、4.28 億元、21.80 億元。2020 年上半年,貝殼集團(tuán)營(yíng)收 272.6 億元,同比增長(zhǎng) 39%;凈利潤(rùn)為 16.1 億元,同比增長(zhǎng) 188.6%。
其中,貝殼集團(tuán) 2020 年第二季度營(yíng)收為 201.4 億元,同比增長(zhǎng) 76%,環(huán)比增長(zhǎng) 183%;2020 年第二季度凈利潤(rùn)為 28.39 億元,同比增長(zhǎng) 626%,上一季度為虧損 12.3 億元。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,在貝殼集團(tuán)上市之前,其創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)左暉擁有貝殼 547,348,915 股 A 類普通股和 885,301,280 股 B 類普通股,占股 46.8%;貝殼 CEO 彭永東擁有 110,116,275 股 A 類普通股,占股 3.6%;騰訊旗下實(shí)體擁有 376,315,795 股 A 類普通股,占股 12.3%;軟銀愿景基金旗下 SVF II Shell Subco (Singapore) Pte. Ltd 公司擁有 313,596,495 股普通股,占股 10.2%。
資料顯示,貝殼集團(tuán)旗下?lián)碛胸悮?、鏈家兩大平臺(tái)。截至 2020 年 6 月 30 日,貝殼集團(tuán)在中國(guó) 103 個(gè)城市擁有 260 多個(gè)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)品牌,4.2 萬多家以社區(qū)為中心的門店,以及 45.6 萬多名代理。