“2019年，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)年取得了不錯(cuò)的成績(jī)，這是全行業(yè)同事們共同努力的結(jié)果。未來(lái)幾年，是中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，設(shè)計(jì)業(yè)承擔(dān)著提供滿足需求、有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品的責(zé)任，我們不能松懈?？蛻粲肋h(yuǎn)是我們的上帝，只有不斷滿足客戶的需求、持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值，才能最終實(shí)現(xiàn)我們的價(jià)值?！?1月21日上午，“2019中國(guó)（南京）集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇（ICCAD）”在南京國(guó)際博覽會(huì)議中心隆重舉辦。會(huì)上中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)IC設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍博士分享了題為《持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值》的主題演講。

總體發(fā)展情況

本次統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，全國(guó)共有1780家設(shè)計(jì)企業(yè)，比去年的1698家多了82家，數(shù)量增長(zhǎng)了4.8%。除了北京、上海、深圳等傳統(tǒng)設(shè)計(jì)企業(yè)聚集地外，無(wú)錫、杭州、西安、成都、南京、蘇州、合肥等城市的設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量都超過(guò)100家。

2019年全行業(yè)銷售預(yù)計(jì)為3084.9億元，第一次跨過(guò)3000億元人民幣關(guān)口，比2018年的2577.0億元增長(zhǎng)19.7%,增速比上年的32.4%下降了12.7個(gè)百分點(diǎn)。按照美元與人民幣1:7的兌換率，全年銷售約為440.7億美元，預(yù)計(jì)在全球集成電路產(chǎn)品銷售收入中的占比將第一次超過(guò)10%。

除了京津環(huán)渤海增速低，其他兩個(gè)核心區(qū)域增速均高于全國(guó)增速。今年，長(zhǎng)三角和珠三角，首次超過(guò)1000億。

設(shè)計(jì)業(yè)增速最高的十個(gè)城市

對(duì)主要城市的集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，2019年，除了香港和大連外，其它城市的設(shè)計(jì)業(yè)都取得正增長(zhǎng)。排在第一名的深圳市增長(zhǎng)44.8%,第二名上海市增長(zhǎng)了41.7%;武漢和西安今年的增速超過(guò)30%,無(wú)錫、成都和濟(jì)南的增速都超過(guò)了20%。

設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模最大的十個(gè)城市

深圳、上海和北京繼續(xù)把持設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模前三位。第一名深圳繼續(xù)保持了龍頭老大的地位，首次超過(guò)1000億；上海再次替換北京成為第二名；繼2018年杭州和無(wú)錫的設(shè)計(jì)業(yè)銷售額超過(guò)100億元人民幣，今年西安的設(shè)計(jì)業(yè)銷售也超過(guò)了100億元人民幣。這10個(gè)城市的產(chǎn)業(yè)規(guī)模之和達(dá)到2931.1億元，占全行業(yè)的比重為95.0%,比2017年的90.3%提升了4.7個(gè)百分點(diǎn)。

十大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的分布情況是：珠江三角洲地區(qū)有3家，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)有4家，京津環(huán)渤海地區(qū)有3家。進(jìn)入10大設(shè)計(jì)企業(yè)榜單的門檻提高到48億元，比去年的30億元，大幅提高了18億元。十大企業(yè)的銷售之和為1558.0億元，占全行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的比例為50.1%,比上年的40.21%提升了9.9個(gè)百分點(diǎn)，是近年來(lái)提升最大的一次。十大設(shè)計(jì)企業(yè)自身的增長(zhǎng)率達(dá)到46.6%。

銷售過(guò)億企業(yè)的增長(zhǎng)情況

2019年預(yù)計(jì)有238家企業(yè)的銷售超過(guò)1億元人民幣，比2018年的208家增加30家，增長(zhǎng)14.4%。這238家銷售過(guò)億元人民幣的企業(yè)銷售總和達(dá)到2337.6億元，比上年的2057.6億元增加了280億元，占全行業(yè)銷售總和的比例為75.8%,與上年的79.9%相比下降了4.1個(gè)百分點(diǎn)。

人數(shù)超過(guò)1000人的企業(yè)達(dá)到18家，與去年持平；人員規(guī)模500-1000人的企業(yè)有33家，比上年增加12家；人員規(guī)模100-500人的有153家，比上年增加27家。但占總數(shù)88.5%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，共1576家，與上年多了43家。

2019年我國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的從業(yè)人員規(guī)模與2018年相比預(yù)計(jì)有明顯增長(zhǎng)，大約為16萬(wàn)人，對(duì)應(yīng)的人均產(chǎn)值為192.8萬(wàn)元人民幣，約合27.5萬(wàn)美元，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率繼續(xù)提升。

產(chǎn)品領(lǐng)域分布情況

在通信、智能卡、計(jì)算機(jī)、導(dǎo)航和消費(fèi)電子等5個(gè)領(lǐng)域，企業(yè)數(shù)量在增加；多媒體、模擬和功率領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量在減少。從事通信芯片設(shè)計(jì)的企業(yè)從2018年的307家增加到403家，對(duì)應(yīng)的銷售總和提升了7.8%,達(dá)到1128.2億元；智能卡企業(yè)從上年的71家增加到102家，銷售提升了24.6%,達(dá)到172.1億元；從事計(jì)算機(jī)芯片設(shè)計(jì)的企業(yè)數(shù)量從去年的109家增加到140家，銷售提升了16.9%,達(dá)到420.3億元。

從事多媒體的企業(yè)從去年的75家減少至55家，銷售總和下降了17.3個(gè)百分點(diǎn)，為156.3億元；從事導(dǎo)航芯片研發(fā)的企業(yè)數(shù)量從28家增加到41家，銷售總和大幅提升了157.4%,為14.7億元；模擬電路的企業(yè)數(shù)量從210家下降到102家，銷售下降了7.4%,為131.2億元；從事功率器件業(yè)務(wù)的企業(yè)從115家減少到89家，銷售總和反而提升了23.5%,為97.8億元；消費(fèi)類電子的企業(yè)數(shù)量從783家增加到847家，銷售增長(zhǎng)55.6%,達(dá)960.3億元，繼續(xù)保持了2018年的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

產(chǎn)業(yè)集中度有所好轉(zhuǎn)

2019年，十大設(shè)計(jì)企業(yè)的銷售總和占全行業(yè)銷售總和的比例首次超過(guò)50%,扭轉(zhuǎn)了之前一直下降的局面。

三家最大通信芯片企業(yè)的銷售之和超過(guò)1000億元，占該領(lǐng)域銷售之和1128.2億元的88.7%；

在多媒體領(lǐng)域，一家企業(yè)就占據(jù)了57.6%的份額。

隨著產(chǎn)業(yè)集中度的穩(wěn)步提高，之前小、散、弱的局面將迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)，芯片設(shè)計(jì)業(yè)一群小舶板，缺少航母編隊(duì)的情況將出現(xiàn)積極變化。我們完全可以期待中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)擁有若干支航母艦隊(duì)的狀況將在不久的將來(lái)出現(xiàn)。

關(guān)于企業(yè)并購(gòu)和資本市場(chǎng)

2017年以來(lái)，受美國(guó)政府收緊中國(guó)資本收購(gòu)美企審批的影響，對(duì)外并購(gòu)基本停滯。但國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)出現(xiàn)了我們盼望已久的全面放開局面。今年以來(lái)，已有博通集成登錄主板，卓勝微電子登錄創(chuàng)業(yè)板，瀾起科技和晶晨股份登錄創(chuàng)業(yè)板等。不僅國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)為芯片設(shè)計(jì)企業(yè)IPO打開大門，同時(shí)也積極支持國(guó)內(nèi)企業(yè)的并購(gòu)。近期韋爾股份成功并購(gòu)豪威科技，君正微電子成功并購(gòu)北京砂成半導(dǎo)體。隨著國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的積極布局和企業(yè)家朋友們多年來(lái)的打拼積累，在未來(lái)會(huì)有更多的設(shè)計(jì)企業(yè)登陸資本市場(chǎng)，或?qū)崿F(xiàn)重組。

取得的成績(jī)

2019年，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展盡管遇到不少的困難，但總體上延續(xù)了這些年的良好態(tài)勢(shì)，一批高端通用芯片取得突破的同時(shí)，中低端芯片的競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。

• 在中低端集成電路領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)大幅提升，有效抑制了進(jìn)口需求。

• 國(guó)產(chǎn)CPU等高端芯片在專用市場(chǎng)取得較好成績(jī)，部分國(guó)產(chǎn)CPU已經(jīng)開始走出專用市場(chǎng)，嘗試進(jìn)入公開市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)。

• 中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)一方面感受到壓力，另外一方面也獲得了難得的發(fā)展機(jī)遇。一些國(guó)產(chǎn)高端通用芯片從之前的無(wú)人問(wèn)津，到現(xiàn)在的炙手可熱。

存在的挑戰(zhàn)

我國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)尚不能滿足市場(chǎng)的需求?！靶枨笸?、供給不足”依然是當(dāng)前面臨的根本矛盾。

我國(guó)廣大的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步還很有限。依靠工藝和EDA工具的進(jìn)步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)換代的現(xiàn)象尚無(wú)改觀。

雖然近年來(lái)在人工智能芯片領(lǐng)域我們有了一些進(jìn)步，但是如果仔細(xì)審視我們?cè)谌斯ぶ悄苄酒I(lǐng)域的成績(jī)，就不難發(fā)現(xiàn)我們的成績(jī)還是非常初步的，并不能保證在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中一定能夠取勝。

專用市場(chǎng)的體量有限及應(yīng)用的特殊性，對(duì)產(chǎn)品的成長(zhǎng)特別是對(duì)提升產(chǎn)品在通用市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力的作用有限。

構(gòu)建安全的供應(yīng)鏈已經(jīng)成為不少企業(yè)的共識(shí)，為集成電路設(shè)計(jì)業(yè)帶來(lái)了難得的發(fā)展機(jī)遇，另外一方面也對(duì)設(shè)計(jì)業(yè)提出了更高的要求。

此外，魏少軍教授也表示，能夠?qū)⒓軜?gòu)設(shè)計(jì)與算法融為一體的企業(yè)還是少數(shù)。

五點(diǎn)思考

今年我們以3084.9億元的業(yè)績(jī)交出了一份不錯(cuò)的答卷，“期中考試合格”。完全有信心一定可以超額完成規(guī)劃綱為設(shè)計(jì)業(yè)確定的發(fā)展目標(biāo)。

不確定性是當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)的一個(gè)重要的標(biāo)志，不可避免地會(huì)給集成電路產(chǎn)業(yè)帶來(lái)影響。我們一方面要有底線思維，做好各種可能的預(yù)案，防范于未然。集成電路設(shè)計(jì)業(yè)也要建立安全的供應(yīng)鏈。抓住第五代移動(dòng)通信帶來(lái)的發(fā)展契機(jī)，努力拼搏，為設(shè)計(jì)業(yè)再上一個(gè)新臺(tái)階而奮斗。

設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展需要全社會(huì)的關(guān)注，不僅有高校的人才培養(yǎng)，有消費(fèi)者的鼎力支持，更離不開政府的扶持和幫助。真誠(chéng)地希望各地政府在發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的時(shí)候守好初心，防止“好心辦壞事”。

設(shè)計(jì)業(yè)最需要開放合作。我們今天的發(fā)展確實(shí)受到一定的困擾，但這不是因?yàn)槲覀冮_放而造成的，我們更擔(dān)心的是在打破封鎖旗號(hào)下的自我封閉、在安全口號(hào)下的關(guān)門發(fā)展。此外，一大批植物人型企業(yè)，占據(jù)大量社會(huì)資源，導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)企業(yè)無(wú)法獲得良好支持。

魏少軍教授表示，“5G時(shí)代，存儲(chǔ)器需求量可能要翻幾番。這可以解釋，為何存儲(chǔ)器廠商都在拼命擴(kuò)產(chǎn)。5G對(duì)工業(yè)等關(guān)鍵應(yīng)用的潛力，企業(yè)家朋友應(yīng)該留意。”

最后，魏少軍教授總結(jié)道，“2019年，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)年取得了不錯(cuò)的成績(jī)，這是全行業(yè)同事們共同努力的結(jié)果。未來(lái)幾年，是中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，設(shè)計(jì)業(yè)承擔(dān)著提供滿足需求、有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品的責(zé)任，我們不能松懈。客戶永遠(yuǎn)是我們的上帝，只有不斷滿足客戶的需求、持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值，才能最終實(shí)現(xiàn)我們的價(jià)值?！?