【建議收藏】重磅！2022年成都市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜
[導(dǎo)讀]據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額呈逐年上升的趨勢，增長速度維持較高的水平。2021年是中國”十四五”開局之年，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好的驅(qū)動下，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速、平穩(wěn)增長態(tài)勢，2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬億元。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為10458.3億元，同比增長18.2%。
導(dǎo)讀：
行業(yè)主要上市公司：士蘭微(600460);華潤微電子(688396);紫光國微(002049);中穎電子(300327);兆易創(chuàng)新(603986);圣邦股份(300661)等。
本文核心數(shù)據(jù)：全國集成電路銷售規(guī)模;成都集成電路產(chǎn)量;成都集成電路企業(yè)數(shù)量。成都市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布
——全國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模
據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額呈逐年上升的趨勢，增長速度維持較高的水平。2021年是中國”十四五”開局之年，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好的驅(qū)動下，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速、平穩(wěn)增長態(tài)勢，2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬億元。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為10458.3億元，同比增長18.2%。
——集成電路產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上游為集成電路設(shè)計(jì)于制造所需的自動化工具EDA;搭建SoC所需的核心功能模塊半導(dǎo)體IP;集成電路制造環(huán)節(jié)的核心生產(chǎn)設(shè)備及材料;中游是通過電路設(shè)計(jì)、仿真、驗(yàn)證、物理實(shí)現(xiàn)等步驟生成版圖的IC設(shè)計(jì)廠商;將版圖信息用于制造集成電路的制造廠商;為芯片提供與外部器件連接并提供物理機(jī)械保護(hù)的封裝廠商;對芯片進(jìn)行功能和性能測試的測試廠商;下游包括各應(yīng)用領(lǐng)域集成芯片至自身產(chǎn)品的系統(tǒng)廠商或制造商。根據(jù)集成電路各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，上游半導(dǎo)體IP及EDA軟件的利潤水平最高，其中EDA的代表性上市公司毛利率高達(dá)80%-95%;另一方面，中游封裝測試環(huán)節(jié)的毛利水平相對較低、附加值較低。
注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列成都市集成電路產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境
成都高度重視集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，目前，成都已建立起覆蓋集成電路設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測試、材料與配套、系統(tǒng)與整機(jī)的完備產(chǎn)業(yè)鏈。2013-2022年，成都市制定了多項(xiàng)集成電路產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投資;2022年5月，成都市高新區(qū)管委會發(fā)布《成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)關(guān)于支持集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策(修訂)》，對集成電路企業(yè)給予全鏈條支持，在設(shè)計(jì)、制造、封測環(huán)節(jié)均進(jìn)行補(bǔ)貼或財(cái)政支持;2022年，截至8月末，成都市共有5條相關(guān)政策公布。
成都市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜
——成都市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈圖譜在政策指引和市場需求的驅(qū)動下，成都市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在半導(dǎo)體IP、EDA、半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體設(shè)備、集成電路設(shè)計(jì)、集成電路制造、集成電路封測及下游應(yīng)用等市場環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局，其中，集成電路設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)布局的企業(yè)數(shù)量最多。
——成都市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前成都市各轄區(qū)均有半導(dǎo)體材料環(huán)節(jié)的企業(yè)分布，而集成電路設(shè)計(jì)、制造及封測的代表企業(yè)主要分布在雙流區(qū)、郫都區(qū)和武侯區(qū)。相對而言，武侯區(qū)和雙流區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。
——成都市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜成都市高新區(qū)作為成都集成電路產(chǎn)業(yè)“高地”，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要聚集地。成都高新區(qū)一直致力于通過“強(qiáng)鏈穩(wěn)鏈補(bǔ)鏈”思路招引項(xiàng)目，目前已建立了成都高新電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)、成都電子信息產(chǎn)業(yè)功能區(qū)、成都國家“芯火”雙創(chuàng)基地等重要發(fā)展載體。此外，在雙流及武侯等區(qū)域同樣建立了西南航空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、成都“芯谷”產(chǎn)業(yè)功能區(qū)等重要基地。
成都市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——2021年集成電路產(chǎn)量同比增長31.4%近年來，成都市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。2017-2020年，成都市集成電路產(chǎn)量波動變化，2020年再次突破了60億塊;2021年，成都市集成電路產(chǎn)量約90億塊，同比增長31.4%。此外，根據(jù)成都高新區(qū)管委會公布的數(shù)據(jù)，2021年，成都高新區(qū)160余家集成電路企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1332億元，同比增長11.5%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模在全國第一方陣，居中西部第一位。
——新增注冊企業(yè)波動增長根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)，近年來集成電路歷年新注冊企業(yè)數(shù)量也快速增長。截至2022年8月29日，成都集成電路產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)超434家，其中2021年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達(dá)127家;2022年1-8月，成都集成電路汽車產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為48家，仍處于較高水平，表明成都集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。
成都市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃(量化政策目標(biāo)/定性發(fā)展規(guī)劃內(nèi)容)
——成都市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景2022年5月9日，成都市經(jīng)濟(jì)和信息化局印發(fā)《成都市“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》，對五大支柱產(chǎn)業(yè)的電子信息產(chǎn)業(yè)中的集成電路產(chǎn)業(yè)提出了相應(yīng)的發(fā)展目標(biāo)。此外，作為成都市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)區(qū)域，高新區(qū)在《高新區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)“十四五”規(guī)劃》中對高新區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了相應(yīng)目標(biāo)及規(guī)劃
——成都市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃“十四五”期間，成都市將從“四大領(lǐng)域”發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)：
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