2022年2月，國(guó)家發(fā)改委等部門聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群。

我們認(rèn)為，“東數(shù)西算”工程的全面啟動(dòng)，從“短”“中”“長(zhǎng)”三個(gè)階段拉動(dòng)半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

一、短期來(lái)看，數(shù)據(jù)中心相關(guān)的芯片最先受益

“東數(shù)西算”中的“數(shù)”，指的是數(shù)據(jù)，“算”指的是算力，即對(duì)數(shù)據(jù)處理的能力。在“東數(shù)西算”的推動(dòng)下，數(shù)據(jù)中心相關(guān)芯片最先受益。數(shù)據(jù)中心可以分為“計(jì)算”“存儲(chǔ)”和“網(wǎng)絡(luò)”三大元素。

服務(wù)器芯片：下游應(yīng)用行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)處理的需求快速增長(zhǎng)，直接刺激了CPU、GPU、FPGA、XPU等相關(guān)算力芯片的發(fā)展。

存儲(chǔ)芯片：作為數(shù)據(jù)的載體，在數(shù)據(jù)量的爆發(fā)式增長(zhǎng)的趨勢(shì)下，存儲(chǔ)芯片的數(shù)量和性能需求大幅上升。

內(nèi)存接口芯片：作為CPU存取內(nèi)存數(shù)據(jù)的必由通路，其主要作用是提升內(nèi)存數(shù)據(jù)訪問(wèn)的速度及穩(wěn)定性，以匹配CPU日益提高的運(yùn)行速度及性能。

二、中期來(lái)看，刺激與數(shù)據(jù)傳輸相關(guān)的芯片市場(chǎng)

大量東部的數(shù)據(jù)需穩(wěn)定地傳輸?shù)轿鞑看鎯?chǔ)、計(jì)算，而長(zhǎng)距離的通信傳輸往往面臨數(shù)據(jù)延遲的問(wèn)題。因此，“東數(shù)西算”需進(jìn)一步夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)通信基礎(chǔ)建設(shè)，與數(shù)據(jù)的傳輸有關(guān)的通信芯片將迎來(lái)較大的發(fā)展空間。

通信芯片：交換機(jī)、5G基站、路由器、服務(wù)器等傳輸設(shè)備和無(wú)線設(shè)備等需求持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)通信芯片需求高漲。

三、長(zhǎng)期來(lái)看，與數(shù)據(jù)產(chǎn)生有關(guān)的芯片保持高度景氣

“東數(shù)西算”緩解了東部能源、土地緊張的情況，使得算力成本大幅下降，有利于下游應(yīng)用領(lǐng)域大量的數(shù)據(jù)流量產(chǎn)生。VR/AR/元宇宙、無(wú)人駕駛等領(lǐng)域的應(yīng)用將加速落地，相關(guān)的芯片需求保持高度景氣，同時(shí)也驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)流量的爆發(fā)。

近日，國(guó)家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)了《全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》，同意在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝等8地啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程全面啟動(dòng)。

“東數(shù)西算”通過(guò)構(gòu)建數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)一體化的新型算力網(wǎng)絡(luò)體系，將東部算力需求有序引導(dǎo)到西部，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局，促進(jìn)東西部協(xié)同聯(lián)動(dòng)。通俗的講，其實(shí)就是將東部地區(qū)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)傳輸?shù)轿鞑康貐^(qū)去進(jìn)行存儲(chǔ)和計(jì)算。因此，中國(guó)完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高性能分布式數(shù)據(jù)庫(kù)將成為“東數(shù)西算”最重要的核心基礎(chǔ)軟件。

“東數(shù)西算”作為我國(guó)戰(zhàn)略級(jí)工程，要求不管是數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)還是數(shù)據(jù)的處理能力，必須自主可控。同樣，作為承載數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)處理的數(shù)據(jù)庫(kù)，也必須完全國(guó)產(chǎn)自主可控。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前，在國(guó)家推動(dòng)信創(chuàng)和國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程中，涌現(xiàn)出大量基于國(guó)外開(kāi)源軟件簡(jiǎn)單再包裝，謊稱自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)軟件，滲透在國(guó)家很多關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的行業(yè)。假國(guó)產(chǎn)和偽創(chuàng)新的野蠻生長(zhǎng)，勢(shì)必會(huì)造成重大的長(zhǎng)期的國(guó)家安全隱患。給國(guó)內(nèi)真正自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的科技創(chuàng)新帶來(lái)巨大打擊，斷絕了中國(guó)軟件企業(yè)健康發(fā)展走向世界的道路，也嚴(yán)重影響國(guó)家聲譽(yù)，進(jìn)一步突顯了真國(guó)產(chǎn)的重要性。

當(dāng)前市場(chǎng)上真正擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，無(wú)任何美國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)源代碼的真國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)可謂是鳳毛麟角。記者梳理發(fā)現(xiàn)，科藍(lán)公司旗下SUNDB數(shù)據(jù)庫(kù)代碼自研率超過(guò)了98%，是目前國(guó)內(nèi)少有的、同時(shí)包攬國(guó)內(nèi)外權(quán)威測(cè)試與認(rèn)證的(國(guó)家工信部、人民銀行測(cè)試;國(guó)際數(shù)據(jù)庫(kù)權(quán)威認(rèn)證TIPC-C和TPC-H測(cè)試)、真正意義上的、完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。

為什么要“東數(shù)西算”?

余少華指出，“東數(shù)西算”是中國(guó)的一個(gè)重大戰(zhàn)略布局，東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，需要巨大的算力支持。但東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，一般都缺電、缺水，人工費(fèi)用相對(duì)較高。

國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，截至目前，中國(guó)數(shù)據(jù)中心規(guī)模已達(dá)500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力達(dá)到130EFLOPS(每秒一萬(wàn)三千億億次浮點(diǎn)運(yùn)算)。隨著數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域全面持續(xù)滲透，全社會(huì)對(duì)算力需求仍十分迫切，預(yù)計(jì)每年仍將以20%以上的速度快速增長(zhǎng)。

余少華指出，數(shù)據(jù)中心耗能較高、消耗的水資源較多，但是東部地區(qū)能源、水資源、土地等資源提供的壓力不斷加大，發(fā)展數(shù)據(jù)中心受限，而西部地區(qū)電力等能源資源豐富，電價(jià)便宜;水資源相對(duì)豐富、空間資源廣闊，可以滿足東部地區(qū)算力的大量需求，因此，“東部”和“西部”的互補(bǔ)性極強(qiáng)?！皷|數(shù)西算”也應(yīng)運(yùn)而生，有助于優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，優(yōu)化資源配置。

國(guó)家發(fā)展改革委表示，實(shí)施“東數(shù)西算”工程，推動(dòng)數(shù)據(jù)中心合理布局、優(yōu)化供需、綠色集約和互聯(lián)互通，具有多方面意義。

有利于提升國(guó)家整體算力水平。通過(guò)全國(guó)一體化的數(shù)據(jù)中心布局建設(shè)，擴(kuò)大算力設(shè)施規(guī)模，提高算力使用效率，實(shí)現(xiàn)全國(guó)算力規(guī)模化集約化發(fā)展。

有利于促進(jìn)綠色發(fā)展。加大數(shù)據(jù)中心在西部布局，將大幅提升綠色能源使用比例，就近消納西部綠色能源，同時(shí)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、以大換小、低碳發(fā)展等措施，持續(xù)優(yōu)化數(shù)據(jù)中心能源使用效率。

有利于擴(kuò)大有效投資。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、投資規(guī)模大，帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)。通過(guò)算力樞紐和數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)，將有力帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游投資。

有利于推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。通過(guò)算力設(shè)施由東向西布局，將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)有效轉(zhuǎn)移，促進(jìn)東西部數(shù)據(jù)流通、價(jià)值傳遞，延展東部發(fā)展空間，推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)形成新格局。