在未來610億片LED芯片市場中不論誰主沉浮，對于MOCVD設(shè)備商這并不重要，重要的是LED芯片市場給MOCVD帶來的是一場泡沫還是一場盛宴？

2013年，我國半導(dǎo)體照明行業(yè)整體回暖，LED功能性照明市場快速啟動，可謂迎來了LED照明的春天。2014年，我國LED行業(yè)將延續(xù)2013年上升勢頭，迎來新一輪的增長。行業(yè)預(yù)計，以500×500微米為標(biāo)準(zhǔn)尺寸估算，2014年LED芯片總體需求量預(yù)計增至610億片。

受照明市場爆發(fā)的影響，芯片企業(yè)紛紛看好市場前景，導(dǎo)致產(chǎn)能進(jìn)一步快速上升，而臺灣芯片企業(yè)在大陸紛紛采取本土化市場策略。據(jù)悉，國內(nèi)多家LED芯片大廠正向上游設(shè)備商加急采購MOCVD，并要求在今年四季度前完成訂單并交貨。對于中國芯片企業(yè)來講，靠規(guī)模穩(wěn)定生存環(huán)境顯然是耽誤之急。但是，三安光電、澳洋順昌、士蘭微、德豪潤達(dá)、乾照光電作為國內(nèi)LED芯片龍頭企業(yè)，在未來610億片LED芯片市場中不論誰主沉浮，對于MOCVD設(shè)備商這并不重要。重要的是LED芯片市場給MOCVD帶來的是一場泡沫還是一場盛宴？

三安光電加碼LED業(yè)務(wù)

三安光電在2014年4月4日發(fā)布的公告披露稱，公司擬與廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)簽署《投資協(xié)議》，在該開發(fā)區(qū)投資建設(shè)LED外延、芯片的研發(fā)與制造產(chǎn)業(yè)化項目，項目總投資額100億元。同時在該開發(fā)區(qū)設(shè)立子公司廈門三安光電有限公司，注冊資本1000萬元。

公告顯示，該協(xié)議主要內(nèi)容由兩部分構(gòu)成：首先，公司在廈門火炬高新區(qū)民安大道以北，濱海東大道以西地塊投資建設(shè)LED藍(lán)、綠光外延片、芯片生產(chǎn)線，項目投資總額100億元，總規(guī)模200臺MOCVD（以2英寸54片為基數(shù)折算）。而首期投資就直接高達(dá)50億元，注冊資本20億元（分期到位），經(jīng)營期限不少于20年；另外，首期啟動100臺MOCVD設(shè)備，首期項目建設(shè)期為一年，全部廠房及相關(guān)生產(chǎn)配套設(shè)施在兩年內(nèi)建成，其余100臺MOCVD待首期設(shè)備全部投入后啟動，不遲于2018年底到位并投入使用，否則廈門火炬開發(fā)區(qū)將有權(quán)取消尚未到位MOCVD設(shè)備的相應(yīng)補助。

澳洋順昌定增募投LED產(chǎn)業(yè)

4月3日，發(fā)布公告稱，澳洋順昌此次定增一共有17家機構(gòu)及個人進(jìn)行了申購報價，給出的最高申購價格為9.8元，幾乎接近增發(fā)底價的一倍。而在有效報價的十五家機構(gòu)及個人中，既有華安、易方達(dá)等公募基金，也有太平資產(chǎn)、合眾人壽以及招商證券、銀河證券的身影，機構(gòu)扎堆跡象明顯。最后，澳洋順昌定增順利完成，共有九家機構(gòu)和一位自然人脫穎而出，以7.5元/股的價格，成功獲得配售6666.6666萬股，這一價格較5.04元/股的增發(fā)底價高出48.81%。

此次定增的主要募投項目為LED外延片及芯片產(chǎn)業(yè)化項目，預(yù)計建成達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)藍(lán)綠光LED外延片180萬片、藍(lán)綠芯片115億粒的生產(chǎn)能力，年銷售收入為7.2億元，年稅后利潤約1.69億元。公司有望在LED照明拐點來臨之際，分享LED市場增長紅利。

此外，澳洋順昌在2013年對LED芯片行業(yè)做出了精準(zhǔn)的預(yù)判，并在價格最低的時候大舉購買了目前市面上最先進(jìn)的69片機型的MOCVD，此次增發(fā)將進(jìn)一步強化公司的優(yōu)勢地位。

士蘭微LED芯片陸續(xù)擴產(chǎn)

士蘭微公司董秘表示，2013年公司LED業(yè)務(wù)實現(xiàn)了恢復(fù)性增長，未來LED業(yè)務(wù)占比會進(jìn)一步提升，預(yù)計2014年占比會提升至25%。受LED下游需求回暖影響，今年LED驅(qū)動電路、LED顯示芯片將實現(xiàn)確定性增長。受規(guī)模限制，公司LED業(yè)務(wù)目前產(chǎn)能利用率基本是100%，同時產(chǎn)能也在增長，旗下主營彩色顯示LED封裝的美卡樂今年來產(chǎn)能滿產(chǎn)。目前公司產(chǎn)能緊張，春節(jié)期間公司放假天數(shù)很少。另外，去年公司還申報了不少芯片國產(chǎn)化課題，將受益于國家對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的扶持。

目前公司MOCVD設(shè)備總共有十幾臺，將陸續(xù)擴充機臺，到15年規(guī)模相對擴的比較大。半年報公告，士蘭明芯總共有16臺MOCVD設(shè)備投入生產(chǎn)。MOCVD設(shè)備基本上是生產(chǎn)2寸外延芯片，只有一臺生產(chǎn)四寸外延片，四寸藍(lán)寶石相對2寸的成本要高很多。

德豪潤達(dá)完成LED“芯片、封裝、應(yīng)用”三大環(huán)節(jié)垂直一體化布局

公司芯片產(chǎn)能在國內(nèi)位列前三，且掌握核心生產(chǎn)技術(shù)，在滿足市場需求的同時也可以擺脫公司自有應(yīng)用產(chǎn)品對上游其他芯片廠商的依賴，在內(nèi)銷和外售方面實現(xiàn)雙重獲益。同時雷士照明作為公司主要渠道商在工程端和零售端均享有較高聲譽，為公司自主品牌的建設(shè)打下堅實基礎(chǔ)。

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