金融風(fēng)暴下中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)如何轉(zhuǎn)危為安
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2007年底,中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)王芹生曾經(jīng)預(yù)測(cè)指出:“2008年是中國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的分水嶺,在投資高峰(2004年左右)的四年之后,很多公司是死是活,2008年就會(huì)見(jiàn)分曉?!?
果然,2008年底至2009年初,受全球半導(dǎo)體市場(chǎng)價(jià)格疲軟的影響,以及國(guó)際金融危機(jī)的沖擊,中國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)遭受到了前所未有的危機(jī)。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),2008年中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)雖然仍實(shí)現(xiàn)了4.2%的正增長(zhǎng),但與2007年21.2%的增幅相比,增速也出現(xiàn)大幅下滑。
增速下滑之外,更令人擔(dān)心的則是,在經(jīng)歷了2004~2006年的狂熱后,風(fēng)險(xiǎn)投資(VC)對(duì)中國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度2007年后也迅速降溫。根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)ThomsonFinancial的統(tǒng)計(jì),2004年VC對(duì)中國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的投資總額為3.1億美元,2005和2006年都約為2.1億美元,2007和2008年分別為0.79和0.90億美元,雖然投資案數(shù)量基本穩(wěn)定,但單筆投資額卻大幅下降。尤以展訊在2007年6月的艱難上市為代表(信心不足的投資者急于套現(xiàn)),標(biāo)志著VC對(duì)“中國(guó)芯”投資高潮已暫告一個(gè)段落,對(duì)中國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的關(guān)注已經(jīng)轉(zhuǎn)移。
這些對(duì)于多年來(lái)依賴VC資金運(yùn)行的中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是殘酷的。根據(jù)報(bào)出的新聞已能看到,不僅初創(chuàng)型公司,即使如凱明、鼎芯、凌訊、復(fù)旦微納、上海安凡、北京新岸線、上海龍晶、鳳凰微電子、互芯集成、智多微電子等一批業(yè)界知名IC設(shè)計(jì)公司也受困于前景暗淡、產(chǎn)品研發(fā)失敗和資金斷裂,在2008年出現(xiàn)倒閉、出售和裁員等情況。由此,市調(diào)機(jī)構(gòu)iSuppli公司甚至預(yù)期,未來(lái)兩年至少將有100多家中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司消失。中國(guó)IC無(wú)廠設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)必將出現(xiàn)兩極分化,可能約有50家企業(yè)取得成功,其余的則在掙扎求生。
事實(shí)上,中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)出現(xiàn)當(dāng)前的危機(jī)也是其來(lái)有自,在宏觀經(jīng)濟(jì)狂熱的2006年和2007年,中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)的問(wèn)題就已經(jīng)顯現(xiàn)。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù),2002~2006年國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)銷售收入由2002年的21.6億元擴(kuò)大到2006年的186.2億元,4年翻了3番,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到71.3%,為同期全球最高。但自2007年開始,國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)整體發(fā)展速度明顯放緩,同時(shí)導(dǎo)致中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)深層次矛盾日益暴露:小公司做不大,大公司做不強(qiáng),產(chǎn)品單一化,可持續(xù)發(fā)展能力不足。在經(jīng)歷了5年從政府到民間的熱情追捧與大規(guī)模投資之后,中國(guó)并沒(méi)有打造出一顆強(qiáng)大的“中國(guó)芯”,而恰時(shí)襲來(lái)的金融風(fēng)暴卻對(duì)本次行業(yè)危機(jī)起到了一種催化劑的作用。
缺乏可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力的“中國(guó)芯”
地處全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng),再加上大量資本(海外VC/民營(yíng)資本/政府投資)、人才/技術(shù)(硅谷海歸)、利好政策(各級(jí)政府稅收/土地/資金支持),中國(guó)為什么沒(méi)能催生出一批做大做強(qiáng)的IC設(shè)計(jì)公司,反而逐漸步入冬天?
從三個(gè)方面,我們或許可以回答這個(gè)問(wèn)題:首先,從大環(huán)境上看,目前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正逐步進(jìn)入成熟期,雖然IC產(chǎn)品的總產(chǎn)量和總銷售額會(huì)繼續(xù)增加,但利潤(rùn)率卻一定會(huì)不斷下降,半導(dǎo)體勢(shì)將成為一個(gè)微利的產(chǎn)業(yè)。市場(chǎng)和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈,而處于此一時(shí)期的中小公司的生存況狀必將越來(lái)越艱難。
具體到中國(guó)市場(chǎng),大多數(shù)設(shè)計(jì)公司更是集中于需求量較大的消費(fèi)IC領(lǐng)域,扎堆現(xiàn)象嚴(yán)重,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)自然因變得異常激烈?;ハ鄩簝r(jià),惡性競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果使多數(shù)企業(yè)的規(guī)?;潭榷疾桓?。就長(zhǎng)期來(lái)說(shuō),這對(duì)提高公司競(jìng)爭(zhēng)力是非常不利。再加上消費(fèi)產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度非常性,對(duì)產(chǎn)品集成度的要求非常高,中國(guó)初創(chuàng)公司又普遍面臨IP積累不足,整合集成能力不強(qiáng)等問(wèn)題,進(jìn)而導(dǎo)致國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)公司在產(chǎn)品更新上疲于奔命,加劇了生存的困境。
另外,中國(guó)目前對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的力度極度不力。沒(méi)有底線的模仿和“優(yōu)化”,導(dǎo)致的結(jié)果常常是亂挖墻角、同類公司涌現(xiàn)和競(jìng)爭(zhēng)慘烈,讓創(chuàng)新者無(wú)利可圖??傊袊?guó)IC設(shè)計(jì)公司面臨的外部環(huán)境問(wèn)題總結(jié)起來(lái)就是:資金缺乏,技術(shù)后勁不足,品牌建設(shè)遲緩,行業(yè)集中度不夠。
除了產(chǎn)業(yè)的客觀環(huán)境外,在前幾年的高速發(fā)展下,頗多中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司內(nèi)部也存在著嚴(yán)重的過(guò)熱,泡沫和浮躁現(xiàn)象。這一方面由于資本市場(chǎng)的“過(guò)分熱情”,另一方面也肇因于大量IC從業(yè)人員自身的熱衷虛名、炒作概念、不安心求實(shí)。這一狀況從期在不長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)就有凌訊、凱明、鳳凰微電子、安凡微電子等多家公司爆出人員冗余、幫派林立、流程混亂等新聞即可看出。但資本市場(chǎng)是最現(xiàn)實(shí)的,它可以幫我們升溫,也會(huì)最快地幫我們降溫,將產(chǎn)業(yè)在泡沫吹起后,打回原型。
當(dāng)然,中國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展到今天這一步的最根本原因,可能還是技術(shù)創(chuàng)新不足,沒(méi)有找到自身可持續(xù)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)畢竟是一個(gè)全球性的高科技產(chǎn)業(yè),相對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先、日本半導(dǎo)體業(yè)的系統(tǒng)廠商垂直整合、中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體業(yè)的規(guī)模效應(yīng)和成本優(yōu)勢(shì),中國(guó)大陸IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)目前其實(shí)并沒(méi)有找到自身核心價(jià)值和可持續(xù)性優(yōu)勢(shì),因此在外部環(huán)境發(fā)生不利變化時(shí)最容易受到影響。也許中國(guó)公司的目前可以賴以生存的唯一優(yōu)勢(shì)就是貼近市場(chǎng)、反應(yīng)速度快。但成本和上市時(shí)間也很難成為持續(xù)性優(yōu)勢(shì),特別是當(dāng)歐美廠商也已開始意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題之后。
走出低谷之道
鑒于上述問(wèn)題,中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司要想走出低谷,首要問(wèn)題就是必須先選擇出適合自身的市場(chǎng),并選擇適當(dāng)?shù)那腥霑r(shí)機(jī),避免扎堆現(xiàn)象。盡管國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期,但中國(guó)的發(fā)展和國(guó)外相比仍會(huì)有一個(gè)滯后期,這就給了中國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)一個(gè)緩沖期,再加上中國(guó)廣闊的市場(chǎng)空間,只要選對(duì)方向,中國(guó)IC公司仍有做大做強(qiáng)的機(jī)會(huì)。
目前,業(yè)界之前普遍認(rèn)為TD-SCDMA的商用是中國(guó)整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)崛起的一次難得機(jī)會(huì),同時(shí)也會(huì)拉動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,因此無(wú)論是政府還是IC設(shè)計(jì)公司都在此領(lǐng)域投入了大量的資金和人力,TD基帶芯片目前已形成T3G、展訊、大唐-聯(lián)發(fā)科(ADI)三大陣營(yíng),產(chǎn)業(yè)格局基本形成。當(dāng)然從2008年TD-SCDMA試商用的效果來(lái)看,并不盡如人意,TD手機(jī)整個(gè)2008年的銷量?jī)H有幾十萬(wàn)部,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及2G手機(jī)。預(yù)計(jì)3G市場(chǎng)的暴發(fā)期要等到2010年以后。
CMMB解調(diào)芯片則是去年以至今后一段時(shí)間,IC設(shè)計(jì)廠商最為關(guān)注的另一個(gè)市場(chǎng)。2008年北京奧運(yùn)的舉辦,對(duì)手機(jī)電視市場(chǎng)起了非常明顯的拉動(dòng)作用。
憑借廣大的“山寨機(jī)”和移動(dòng)終端市場(chǎng)的拉動(dòng),CMMB芯片出貨量快速增長(zhǎng),估計(jì)2008年CMMB芯片整體市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到數(shù)百萬(wàn)顆。除較早進(jìn)入的創(chuàng)毅視訊、泰合志恒兩家外,展訊、以色列公司Siano、蘇州中科半導(dǎo)體、中科院微電子等也已發(fā)布CMMB解調(diào)器。相信CMMB電視手機(jī)市場(chǎng)在降價(jià)作用下,將有更為快速的成長(zhǎng)。
在處理好與外部環(huán)境的關(guān)系之后,中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司還應(yīng)調(diào)整好自身的浮躁心態(tài),并與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)合作創(chuàng)新,努力降低成本,重新拾得競(jìng)爭(zhēng)力。IC設(shè)計(jì)這行業(yè)必須要靜下心來(lái)專注于某個(gè)領(lǐng)域,沒(méi)有幾年的積淀,不會(huì)有回報(bào)。只有實(shí)實(shí)在在,踏踏實(shí)實(shí)做事的公司才能獲得成功。
最后,也是最重要的一點(diǎn)。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是一個(gè)全球性的產(chǎn)業(yè),未來(lái)公司間的競(jìng)爭(zhēng)是整體實(shí)力上的競(jìng)爭(zhēng),雖然運(yùn)營(yíng)成本低和反應(yīng)速度快可以幫助中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司完成原始積累,但要成長(zhǎng)為大型公司和擺脫成本怪圈,還是需要科技創(chuàng)新。
其實(shí),科技創(chuàng)新不可能有那么多原創(chuàng),引進(jìn)、消化和再創(chuàng)新也是一種創(chuàng)新,例如芯原購(gòu)買LSI的DSP授權(quán)業(yè)務(wù)。另外,創(chuàng)新不僅包括技術(shù)創(chuàng)新,還包括商業(yè)模式創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和企業(yè)文化創(chuàng)新,例如今后IC設(shè)計(jì)公司要想輕裝上陣,利用設(shè)計(jì)代工服務(wù)就是一種很好商業(yè)模式創(chuàng)新。
現(xiàn)代多數(shù)中國(guó)無(wú)廠半導(dǎo)體公司什么事情都做,包括市場(chǎng)分析、生產(chǎn)定義、算法與架構(gòu)、前端與后端設(shè)計(jì)、推廣、銷售與客戶服務(wù)。與此同時(shí),這些公司又往往只專注于一兩種產(chǎn)品。這種做法是費(fèi)力不討好的,它增加了管理費(fèi)用,延緩了對(duì)市場(chǎng)變化的反應(yīng)速度。因此中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司可以把許多業(yè)務(wù)委托給其它公司,并與高科技領(lǐng)域中的其它廠商合作。通過(guò)外包非核心業(yè)務(wù),使IC設(shè)計(jì)公司專注于自己的核心業(yè)務(wù):產(chǎn)品定義,前端設(shè)計(jì)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)(IP)等。
呼喚中國(guó)IC設(shè)計(jì)的10億美元公司
其實(shí),盡管2008年中國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)增速出現(xiàn)大規(guī)模滑坡,出現(xiàn)一場(chǎng)行業(yè)性的危機(jī),但是依然有一群務(wù)實(shí)的、貼近中國(guó)市場(chǎng)的IC廠商迅速成長(zhǎng)起來(lái),并在某些領(lǐng)域?qū)W美日韓企業(yè)造成威脅,這其中的代表有福州瑞芯微、北京君正、華為海思、杭州國(guó)芯、圣邦微電子、比亞迪微電子、北京思旺電子、深圳長(zhǎng)運(yùn)通、海爾集成電路,等等。它們勤奮踏實(shí),機(jī)警靈活,并充分了解中國(guó)市場(chǎng),已借著金融危機(jī)之機(jī)向歐美日韓IC發(fā)起了有力的挑戰(zhàn)。因?yàn)槟壳爸袊?guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)以面向中低端應(yīng)用為主,最終產(chǎn)品主要也是銷往國(guó)內(nèi)和亞非拉美市場(chǎng),受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響較面向中高端的歐美同行小得多。
因此,換一個(gè)角度看,也許這輪與全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)疊加的行業(yè)危機(jī),是一次絕好機(jī)會(huì),使中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)在淘汰不良,整合弱小之后,以更加健康的狀態(tài)向前發(fā)展。鳳凰只有在浴火重生之后才會(huì)更加的美麗。也許在那時(shí),中國(guó)真的能夠出現(xiàn)一個(gè)或者更多10億美元的IC公司。這也是很多中國(guó)IC業(yè)界人士的光榮與夢(mèng)想。
在此過(guò)程中,中國(guó)政府最應(yīng)該扮演的角色也許就是規(guī)范國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。因?yàn)閺纳鲜鲈斐伞爸袊?guó)芯”困境的原因來(lái)看,中國(guó)IC企業(yè)并不是缺少市場(chǎng)、人才/技術(shù)、資本和鼓勵(lì)政策,而我們沒(méi)有解決的恰恰是平等參與競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)、市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)的條件、規(guī)范化的管理,以及有力的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根基問(wèn)題,從而營(yíng)造一個(gè)健康的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。而破解當(dāng)前“中國(guó)芯”困境的關(guān)鍵端在于此。