中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)發(fā)生了一系列劇烈的變化，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格戰(zhàn)時(shí)常發(fā)生，市場(chǎng)集中度和產(chǎn)品集中度不斷上升，導(dǎo)致終端廠商利潤(rùn)率下降，多家國(guó)內(nèi)廠家倒閉或退出市場(chǎng)。但同時(shí)山寨手機(jī)行業(yè)異軍突起，與外資品牌、國(guó)產(chǎn)品牌三分天下，成為中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)上一支不可忽視的力量。

　　手機(jī)的垂直分離驅(qū)動(dòng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生上述變化的潛在力量是行業(yè)的垂直分離。垂直分離理論最早由GeorgeStigler(1951)提出，闡述了產(chǎn)業(yè)生命周期和和產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的倒U-型動(dòng)態(tài)關(guān)系。此理論建立在Smith勞動(dòng)分工受到市場(chǎng)容量限制的假說之上。幼稚產(chǎn)業(yè)開始時(shí)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)往往是垂直一體化，但因產(chǎn)量太小，行業(yè)無法支持專業(yè)公司和中間產(chǎn)品的市場(chǎng)。當(dāng)行業(yè)進(jìn)入成長(zhǎng)期，隨著市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，企業(yè)外包部分生產(chǎn)，分工程度提高，產(chǎn)生中間產(chǎn)品市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)成熟變?yōu)榇怪狈蛛x。當(dāng)行業(yè)進(jìn)入衰退階段，市場(chǎng)萎縮，垂直一體化程度上升。

　　產(chǎn)業(yè)的本地化(localization)、集群化(clustering)加速了垂直分離過程。深圳華強(qiáng)的手機(jī)產(chǎn)業(yè)集群就是個(gè)例子。深圳華強(qiáng)北路作為山寨手機(jī)的集散地，聚集了20多家手機(jī)賣場(chǎng)，從手機(jī)到鍵盤、顯示屏、耳機(jī)等各種零配件，各種款式和型號(hào)應(yīng)有盡有。眾多企業(yè)在特定地理空間的聚集，能擴(kuò)大市場(chǎng)范圍，從而使企業(yè)的縱向分解變得有利可圖。產(chǎn)業(yè)的本地化、集群化有助于形成共享專業(yè)技術(shù)人才和勞動(dòng)力市場(chǎng)，同時(shí)有助于降低運(yùn)輸成本和其他交易費(fèi)用。

　　產(chǎn)業(yè)垂直分離過程中另一個(gè)要素是外購(gòu)的交易成本減少，比如產(chǎn)品制作程序的趨同、零配件的標(biāo)準(zhǔn)化，和標(biāo)準(zhǔn)的平臺(tái)型中間產(chǎn)品的出現(xiàn)。比如Intel的微處理器作為標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)型中間產(chǎn)品的出現(xiàn)，加速了PC產(chǎn)業(yè)垂直分離的過程，PC市場(chǎng)產(chǎn)生巨大變革。

　　當(dāng)產(chǎn)業(yè)上游需要巨額固定投資，而下游進(jìn)入開放、競(jìng)爭(zhēng)激烈時(shí)，更易產(chǎn)生垂直分離。手機(jī)行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)是基頻、內(nèi)存、射頻等芯片，需要高技術(shù)投入和巨大固定投資，大部分依賴進(jìn)口，生產(chǎn)這些產(chǎn)品的國(guó)外企業(yè)毛利潤(rùn)率稍高。手機(jī)行業(yè)下游的低門檻，加速了垂直分離現(xiàn)象。

　　支持中國(guó)手機(jī)行業(yè)垂直分離的最重要證據(jù)體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈中各種元件出現(xiàn)了成熟市場(chǎng)，幾乎每個(gè)手機(jī)生產(chǎn)環(huán)節(jié)都擁有10家以上供應(yīng)商，基本是完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。上游產(chǎn)業(yè)因需較高的技術(shù)含量，毛利潤(rùn)率稍高。下游產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門檻低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，大部分企業(yè)毛利潤(rùn)率不到10%。

　　手機(jī)元件可以分為四大類。主動(dòng)半導(dǎo)體元件，占手機(jī)成本的50%以上，包括基頻、內(nèi)存、射頻等芯片，歐美廠家占據(jù)主導(dǎo)地位，也是毛利率最高的領(lǐng)域，平均毛利率在30-40%之間。被動(dòng)元件，主要包括電容、電感和電阻等，主要供應(yīng)商是日本和臺(tái)灣廠家，該行業(yè)毛利率大約在10-20%，日本廠商的毛利率略高。結(jié)構(gòu)件，主要是手機(jī)外殼和PCB板，行業(yè)毛利潤(rùn)率小于10%。功能元件，包括顯示屏、電聲元件、振動(dòng)馬達(dá)、電池、天線、攝像頭等。顯示屏分為面板和模塊。國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)廠家都是模塊廠家;面板廠家大多是臺(tái)灣和日韓廠家，廠家的毛利率大約為10%。電聲元件行業(yè)毛利率不到7%。

　　手機(jī)行業(yè)垂直分離的第二個(gè)證據(jù)體現(xiàn)在行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的大規(guī)模外包代工現(xiàn)象和關(guān)閉工廠。比如明基、諾基亞、摩托羅拉相繼關(guān)閉了在德國(guó)的工廠。諾基亞轉(zhuǎn)型成一個(gè)軟件公司，手機(jī)制造外包給富士康和比亞迪。

    手機(jī)行業(yè)的垂直分離還體現(xiàn)在通用平臺(tái)性產(chǎn)品的出現(xiàn)。聯(lián)發(fā)科(MTK)提供的"芯片+軟件平臺(tái)+第三方應(yīng)用軟件"集成平臺(tái)解決方案，國(guó)內(nèi)的很多廠家都是采用這種方案在運(yùn)作，這個(gè)平臺(tái)似乎成了很多國(guó)內(nèi)廠商的defacto平臺(tái)，同時(shí)催生了中國(guó)的山寨手機(jī)行業(yè)。

　　山寨手機(jī)為何走紅?

　　山寨手機(jī)最初多靠冒牌、貼牌生產(chǎn)，后因牌照制度的取消而"轉(zhuǎn)正"。目前，山寨手機(jī)已經(jīng)脫離了單純的高仿和侵權(quán)階段，眾多默默無聞的小品牌是山寨手機(jī)隊(duì)伍中的中堅(jiān)力量，隨著資本、口碑、市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的積累，其中部分廠商已成為知名品牌。比如天語(yǔ)、金立等幾家手機(jī)品牌均是山寨手機(jī)出身，轉(zhuǎn)向正規(guī)后已有不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。

　　"山寨手機(jī)"一詞已不單單代表一種產(chǎn)品，而是一種生產(chǎn)方式，甚至一種中國(guó)特有的商業(yè)文化。"山寨"生產(chǎn)方式是以極低的成本，模仿主流品牌產(chǎn)品的外觀或功能，并加以創(chuàng)新，最終在外觀、功能、價(jià)格等方面超越這個(gè)產(chǎn)品。

　　手機(jī)行業(yè)產(chǎn)生山寨現(xiàn)象表面上看，是因?yàn)镸TK平臺(tái)的出現(xiàn)及手機(jī)下游配套產(chǎn)業(yè)的完善，但根本原因是產(chǎn)業(yè)的垂直分離。高度集成的MTK平臺(tái)為手機(jī)廠商省去了大量的研發(fā)程序和費(fèi)用，手機(jī)生產(chǎn)技術(shù)壁壘的大幅降低使得眾多小廠商涌向手機(jī)生產(chǎn)領(lǐng)域。MTK是一家中國(guó)臺(tái)灣芯片制造廠商，其平臺(tái)集成了手機(jī)主板及軟件，完工率基本上在60%以上，手機(jī)廠商拿到該平臺(tái)后，只需稍微加工便可上架出貨，手機(jī)生產(chǎn)變成了手機(jī)組裝。

　　手機(jī)行業(yè)的山寨現(xiàn)象伴隨手機(jī)市場(chǎng)集中度和產(chǎn)品集中度不斷上升，不得不讓人聯(lián)想到PC產(chǎn)業(yè)的歷史。那是個(gè)典型的U-型產(chǎn)業(yè)生命周期的例子。20世紀(jì)50年代早期，計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)興起，大型主機(jī)的生產(chǎn)廠商從市場(chǎng)購(gòu)買電子元件。50年代末期進(jìn)入晶體管時(shí)代后，IBM,RCA等大廠商開始實(shí)現(xiàn)垂直一體化生產(chǎn)晶體管。計(jì)算機(jī)廠商在市場(chǎng)中處于壟斷地位，按自己的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)一整套主機(jī)、外設(shè)、各種軟件，不能相互兼容。60年代中期IBM的成功使得美國(guó)司法提案IBM違反反托拉斯的調(diào)查。到了70年代，隨著微處理器的應(yīng)用，計(jì)算機(jī)廠商向芯片廠商購(gòu)買元件，一體化生產(chǎn)開始瓦解,進(jìn)入垂直分離階段。此階段起決定性的作用的是英特爾的崛起及其微處理器這樣平臺(tái)型產(chǎn)品的出現(xiàn)。

　　手機(jī)元件的不斷標(biāo)準(zhǔn)化，似乎預(yù)示手機(jī)行業(yè)要走PC產(chǎn)業(yè)的老路。PC產(chǎn)業(yè)的格局是市場(chǎng)兩極化，比如美國(guó)這樣很成熟的市場(chǎng)，市場(chǎng)品牌集中到兩三家企業(yè)，低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但每家產(chǎn)量都不大，且沒有品牌。中端企業(yè)邊緣化。手機(jī)目前的發(fā)展趨勢(shì)也是品牌集中，諾基亞、三星不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額，中端企業(yè)，包括愛索、LG和幾個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌越來越邊緣化，摩托羅拉在很危險(xiǎn)地滑向第二陣營(yíng)。低端基本是山寨機(jī)的市場(chǎng)。但同時(shí)手機(jī)和PC的區(qū)別可能延緩產(chǎn)業(yè)徹底垂直分離的速度。PC同質(zhì)化嚴(yán)重，手機(jī)仍是個(gè)性產(chǎn)品，有對(duì)樣式、工藝的要求。

　　產(chǎn)業(yè)鏈的垂直分離表面上對(duì)行業(yè)似乎沒有影響，但結(jié)構(gòu)性的變化決定公司的長(zhǎng)期戰(zhàn)略。隨著市場(chǎng)不斷成熟和飽和、利潤(rùn)率不斷下降，行業(yè)整合不可避免。蘋果的策略是加強(qiáng)設(shè)計(jì)和人機(jī)結(jié)合方面的投入，賦予手機(jī)新的含義，提升品牌。諾基亞戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，逐漸離開制造業(yè)，加強(qiáng)軟件和通訊方面的投入。