醞釀多時(shí)的4G有望在2013年迎來(lái)爆發(fā)。

3月5日，工信部部長(zhǎng)苗圩在參加全國(guó)人大青海代表團(tuán)討論時(shí)表示，4G牌照估計(jì)今年年內(nèi)可以發(fā)放。

一石激起千層浪。

3月6日，通信板塊集體上漲3.12%，云計(jì)算板塊漲幅更是高達(dá)4.25%。4G概念指標(biāo)股中興通訊(000063.SZ)，更是在開(kāi)盤(pán)23分鐘后就被封至漲停，此后未曾打開(kāi)。

“4G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)在多個(gè)城市試運(yùn)行很長(zhǎng)一段時(shí)間，現(xiàn)在也到了試點(diǎn)范圍擴(kuò)大的時(shí)候。”上海一家券商的研究員告訴記者。在其看來(lái)，相對(duì)于4G基建投資，“更大的機(jī)會(huì)在于基于4G的各種網(wǎng)絡(luò)服務(wù)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。”

基建先行

早在2012年9月11日，工信部部長(zhǎng)苗圩表示，將在一年左右的時(shí)間內(nèi)發(fā)放4G牌照，當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期4G牌照將于2013年底左右發(fā)放。

而此次表態(tài)顯然將預(yù)期提前。

中信建投在其報(bào)告中表示，“本次苗圩部長(zhǎng)的講話，是政府高層官員首次明確表示4G牌照將在年內(nèi)發(fā)放。我們預(yù)測(cè)，4G牌照發(fā)放可能較之前的預(yù)計(jì)時(shí)間提前。”

在苗圩看來(lái)，我國(guó)在4G技術(shù)研發(fā)上已取得很大突破，但是，落地和商用還面臨著一些制約。目前我國(guó)4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有兩個(gè)短板，一是基站建設(shè)相對(duì)滯后，二是終端產(chǎn)品比較缺乏。“這些既需要加大資金的投入，也需要加大科技的投入，我們會(huì)及時(shí)出臺(tái)配套的政策，引導(dǎo)4G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和發(fā)展。”

就此，4G基站建設(shè)，在2013年將迎來(lái)建設(shè)高峰期。

此前中移動(dòng)曾明確宣布，計(jì)劃2012-2014年建設(shè)4G基站數(shù)量分別為2萬(wàn)、20萬(wàn)、13萬(wàn)個(gè)，2013年將是移動(dòng)4G建設(shè)的最高峰。中信建投預(yù)測(cè)，2013年運(yùn)營(yíng)商總基站建設(shè)數(shù)量有望同比實(shí)現(xiàn)60%的增長(zhǎng)。

整個(gè)4G建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈也將從中受益。

這一市場(chǎng)堪稱(chēng)巨大。根據(jù)招商證券的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2013-2015年我國(guó)LTE基站規(guī)模分別為21萬(wàn)、54萬(wàn)、88萬(wàn)站，LTE 設(shè)備投資規(guī)模分別為283億、509億、514億元，配套投資規(guī)模分別為342億、674億、712億元。

中信建投表示，對(duì)于相關(guān)通信公司，4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈景氣上升，網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、器件、主機(jī)站、網(wǎng)優(yōu)運(yùn)維及工程、傳輸設(shè)備、小基站相關(guān)公司都將在建設(shè)期相繼受益，而待網(wǎng)絡(luò)成熟后，移動(dòng)終端、內(nèi)容提供商及運(yùn)營(yíng)商也會(huì)隨之獲得發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)提高。

從3月6日的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，幾只4G基建相關(guān)的個(gè)股均有不俗表現(xiàn)。除了負(fù)責(zé)基站建設(shè)的中興通訊外，LTE網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備相關(guān)的烽火通信(600498.SH)當(dāng)天上漲4.41%，日海通訊(002313.SZ)上漲7.17%。涉及工程建設(shè)的宜通世紀(jì)(300310.SZ)、華星創(chuàng)業(yè)(300025.SZ)漲幅也超過(guò)3%。

應(yīng)用藍(lán)海

與基建相比，4G應(yīng)用層面的個(gè)股，面臨的更是一片藍(lán)海。而幾大移動(dòng)巨頭，已經(jīng)開(kāi)始布局。其中的先行者，當(dāng)屬中國(guó)移動(dòng)。

2月27日，中國(guó)移動(dòng)在廣州、深圳兩地同步啟動(dòng)4G規(guī)模應(yīng)用體驗(yàn)。更早之前，中國(guó)移動(dòng)也在杭州啟動(dòng)4G號(hào)碼的發(fā)放。

中國(guó)移動(dòng)的雄心早已顯現(xiàn)。

在2月26日巴塞羅那舉行的2013年世界移動(dòng)通信大會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)奚國(guó)華正式發(fā)布了有關(guān)TD-LTE的“雙百”計(jì)劃：2013年，中國(guó)移動(dòng)在國(guó)內(nèi)的4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋將超過(guò)100個(gè)城市，4G終端采購(gòu)將超過(guò)100萬(wàn)部。

而據(jù)有關(guān)專(zhuān)家的預(yù)測(cè)，我國(guó)4G用戶(hù)，在2016年將達(dá)到6000萬(wàn)人。

追趕者中國(guó)聯(lián)通也按捺不住。

3月4日，中聯(lián)通董事長(zhǎng)常小兵表示，希望政府盡快發(fā)出牌照，使得4G政策明朗，讓運(yùn)營(yíng)商作出相應(yīng)的決定。

運(yùn)營(yíng)商大躍進(jìn)的背景下，是包括云計(jì)算在內(nèi)的眾多應(yīng)用層公司的機(jī)會(huì)。

“沒(méi)有足夠帶寬的網(wǎng)絡(luò)的支持，移動(dòng)云計(jì)算也很難有大的發(fā)展。”上述券商研究員表示。

正是在4G牌照發(fā)放的利好刺激下，云計(jì)算概念個(gè)股在3月6日也表現(xiàn)搶眼。其中，用友軟件(600588.SH)上漲9.66%，同方股份(600100.SH)上漲4.90%。

2012年4月，用友云App Store正式運(yùn)行，開(kāi)放的用友云App store將是一個(gè)企業(yè)級(jí)管理軟件的在線“超市”。截至目前，用友云App Store已獲金山軟件、北森軟件、奇虎360、網(wǎng)易有道、阿里巴巴等諸多企業(yè)級(jí)軟件供應(yīng)商支持。

“4G網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模建設(shè)和應(yīng)用，對(duì)于移動(dòng)云計(jì)算相關(guān)的業(yè)務(wù)，可以說(shuō)是鋪設(shè)了一條高速公路。”上述券商研究人士表示。