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[導(dǎo)讀]揭開物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全局圖:揀7個(gè)大柿子捏物聯(lián)網(wǎng)概念各公司在去年的大盤中輪番表演,一波波行情讓投資者們目不暇接。業(yè)內(nèi)人士幾乎都認(rèn)定,物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)依次登場(chǎng),這些潛在的藍(lán)籌新勢(shì)力,將改變世界,我們將生活在一

揭開物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全局圖:揀7個(gè)大柿子捏

物聯(lián)網(wǎng)概念各公司在去年的大盤中輪番表演,一波波行情讓投資者們目不暇接。業(yè)內(nèi)人士幾乎都認(rèn)定,物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)依次登場(chǎng),這些潛在的藍(lán)籌新勢(shì)力,將改變世界,我們將生活在一個(gè)真正意義上的物聯(lián)網(wǎng)地球村。

  物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商與RFID 發(fā)展空間最大

  從產(chǎn)業(yè)鏈角度看,與當(dāng)前的通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)穷愃频模亲畲蟮牟煌c(diǎn)在于上游新增了RFID和傳感器,下游新增了物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商。其中RFID和傳感器是給物品貼上身份標(biāo)識(shí)和賦予智能感知能力,物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商是海量數(shù)據(jù)處理和信息管理服務(wù)提供商。

  實(shí)際上,和美國相比,國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈完善度上存在較大差距。據(jù)了解,目前我國下游的通信運(yùn)營商(三大運(yùn)營商)和中游的系統(tǒng)設(shè)備商(中興、華為)都已是世界級(jí)水平,其他環(huán)節(jié)相對(duì)欠缺,但存在很大的突破空間。再加上物聯(lián)網(wǎng)的遠(yuǎn)景是“萬物聯(lián)網(wǎng)”狀態(tài),多涉及地圖位置信息,國家對(duì)信息安全的重視程度勢(shì)必比互聯(lián)網(wǎng)和電信網(wǎng)更為突出,所以國內(nèi)廠商的機(jī)會(huì)將會(huì)更大。

  其實(shí),在記者的調(diào)查過程中,物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商與RFID 的發(fā)展?jié)摿Υ筮@一信息很早就已經(jīng)被市場(chǎng)捕獲。通過市場(chǎng)幾次有關(guān)物聯(lián)網(wǎng)的炒作,記者發(fā)現(xiàn),2009年12月份,漲幅前十名的公司中,有上下游分別有五家,2009年9月份,有6家公司處于上游,2家中游公司,2家下游公司。

  2009年4月份,有6家公司處于上游,1家是中游,3家處于下游。記者發(fā)現(xiàn),9月份炒作中最火的新大陸,還有遠(yuǎn)望谷等等都同屬于物聯(lián)網(wǎng)的上游產(chǎn)業(yè)鏈,而12月份漲跌幅的前十名公司中,同方股份、恒寶股份、東信和平、高鴻股份,還有航天信息也都是屬于上游產(chǎn)業(yè)鏈條中的公司。

  理財(cái)周報(bào)了解到,從空間維度觀察,物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商與RFID發(fā)展?jié)摿ψ畲?。業(yè)內(nèi)人士分析,“物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商是新興的子行業(yè),未來很可能形成寡頭壟斷的格局;同時(shí),系統(tǒng)集成的需求將遠(yuǎn)高于目前電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的需求”。

  從規(guī)模上看,RFID和傳感器是整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的觸角,所以潛在需求量最大;而且從當(dāng)前的情況看,由于已經(jīng)有較多的行業(yè)應(yīng)用,且政府支持力度開始加大,RFID和傳感器企業(yè)在中短期具有較高的投資價(jià)值。但同時(shí),相對(duì)其他環(huán)節(jié),該環(huán)節(jié)的入門門檻不高也將會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品平均售價(jià)一路走低,未來或?qū)⒚媾R增量難增收的情況。

  物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營涉及的領(lǐng)域則更為廣泛,包括交通運(yùn)輸、新能源、電力、金融保險(xiǎn),還有智能建筑等等方面,目前物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用還僅僅運(yùn)用于電力、交通等單獨(dú)的行業(yè)和企業(yè)。國聯(lián)證券分析師認(rèn)為,運(yùn)營商將是物聯(lián)網(wǎng)受益周期最長的環(huán)節(jié)。

  三步走完成規(guī)模化效應(yīng),上游機(jī)會(huì)最多

  從時(shí)間維度看,首先受益的是RFID和傳感器廠商,接著是系統(tǒng)集成商,最后是物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商。從空間維度看,增長最大的是物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商,其次是系統(tǒng)集成商,最小的是RFID和傳感器供應(yīng)商。

  短期看,二維碼、RFID廠商和SIM卡企業(yè)業(yè)績前景更突出,特別是關(guān)注從設(shè)備商逐漸向系統(tǒng)集成商擴(kuò)展的企業(yè)。主要關(guān)注標(biāo)的有新大陸、東信和平、華工科技、長電科技、遠(yuǎn)望谷和同方股份。

  處于上游產(chǎn)業(yè)鏈中的同方股份是涉及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈最全的公司。它參與RFID芯片生產(chǎn)、封裝及應(yīng)用集成的全線業(yè)務(wù)。與中國移動(dòng)重慶分公司戰(zhàn)略合作,成立運(yùn)營公司,公司持股40%,建立面向全國的M2M軟件服務(wù)平臺(tái),并參與經(jīng)營和服務(wù)。

  東信和平也是屬于上游產(chǎn)業(yè)鏈中的重要公司之一,它專注于智能卡研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要集中在SIM卡、身份識(shí)別卡和金融卡,未來單價(jià)收益較高的RF-SIM卡和金融卡的EMV遷移。同時(shí),它在中國移動(dòng)SIM卡領(lǐng)域市場(chǎng)占有率最高,最近開始進(jìn)軍印度市場(chǎng)。

  中期看,系統(tǒng)集成企業(yè)業(yè)績會(huì)激增。在物聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)入期,應(yīng)用多處于垂直行業(yè)應(yīng)用階段,對(duì)系統(tǒng)集成的要求并不特別高,RFID廠商可以兼顧。在物聯(lián)網(wǎng)成長期,由于涉及技術(shù)和界面開始增多,專業(yè)的系統(tǒng)集成企業(yè)需求會(huì)突增,但據(jù)國聯(lián)證券分析師熊彩云介紹,此過程需要2-3年。

  長期看,物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營企業(yè)最有潛力。物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商將有一個(gè)從無到有的過程,在導(dǎo)入期和成長期的前期,由于下游需求應(yīng)用較為分散,物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營企業(yè)的競爭力也難以辨別,投資風(fēng)險(xiǎn)較大,而在5年左右的時(shí)間后,子行業(yè)里具有較強(qiáng)競爭力的企業(yè)也可見端倪,投資風(fēng)險(xiǎn)將逐漸降低,競爭力逐漸顯現(xiàn)。

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