回顧2013年全球平板顯示產業(yè)發(fā)展歷程，雖急遽變化，但變中不乏出彩之處。日企這一年忙著重塑自身價值，目的就是盡快實現企業(yè)扭虧為盈。經過一番折騰后大多企業(yè)取得不俗的業(yè)績，表現搶眼，也實現了扭虧或大幅縮小虧損的既定目標，如夏普、松下等日企，企業(yè)背負的沉重包袱減輕不少。或許這是2014年日企實現再次崛起的基礎。以三星、LGD為代表的韓企正在快速擴張，無論在TFT-LCD產業(yè)還是在OLED產業(yè)。中國臺灣的平板顯示產業(yè)正積極著手解決產業(yè)的發(fā)展出路問題，解決臺灣平板顯示產業(yè)未來發(fā)展的市場依托。

回顧2013年中國的平板顯示產業(yè)發(fā)展歷程，也是回顧本土平板顯示產業(yè)規(guī)模變大實力增強的過程。最為突出的表現是大陸的面板產業(yè)正成為全球平板顯示產業(yè)的重心，平板顯示產業(yè)作為新興產業(yè)，受到國家在政策和資金方面的大力扶持，未來將全面推動整個產業(yè)鏈的不斷提升。

2013年雖在平板顯示產業(yè)的發(fā)展歷史中只是一瞬間，但也是其不可或缺的一環(huán)，也發(fā)揮出對產業(yè)發(fā)展影響力。

2013年的全球各區(qū)域的平板顯示產業(yè)發(fā)展雖有不同，但都在發(fā)展中求變，提升自身的產業(yè)競爭力。2013年平板顯示產業(yè)出現幾個很有影響的事例，這些顯著的事例表現了平板顯示產業(yè)在發(fā)展過程中的不斷地推陳布新。一是日本松下宣布徹底退出等離子業(yè)務，標志著等離子產業(yè)在全球平板顯示產業(yè)中急遽衰弱，液晶面板產業(yè)在全球確立了霸主地位；二是隨著中國大陸大尺寸液晶面板產能的快速上升，全球面板產業(yè)重心加快轉移大陸；三是在三星、LGD大力推動下，OLED顯示產業(yè)地發(fā)展突飛猛進，從小尺寸到大尺寸研發(fā)方面不斷取得成績，同時也讓日本、中國臺灣、中國大陸更加主動布局未來OLED產業(yè)。四是大陸作為全球主要的液晶面板消費市場具有舉足輕重的作用，但2013年上半年后結束了政策扶持，成為面板市場價格止升下滑的轉折點。五是新產品、新技術不斷地涌現，推動了整個平板顯示產業(yè)不斷向前發(fā)展。

2013年國內FPD產業(yè)發(fā)展情況如何呢？通過部分廠商的采訪，從中理出大陸本土的平板顯示產業(yè)發(fā)展的現狀和特點，也提出了相應地問題。如國內的面板產業(yè)提升后，上游設備原材料領域發(fā)展不足問題愈發(fā)突出，如何解決這一領域的發(fā)展滯后的狀況，提升整個產業(yè)鏈的競爭力？國內未來將有多條高世代面板產線量產，產能如何消化？國內觸摸屏行業(yè)經過2013年整合和擴產后，產業(yè)鏈的中小企業(yè)如何參與競爭？面對著韓企在OLED顯示領域一騎絕塵，國內的OLED產業(yè)如何開展，未來如何參與全球競爭？

發(fā)展滯后的上游設備原材料領域

中國作為一個電子信息產品的制造大國，為全球市場提供五成以上的產品。在手機、電腦、顯示器、電視等領域制造優(yōu)勢更為明顯，同時本身也是全球最大的消費市場之一。終端市場優(yōu)勢拉動了面板市場的旺盛需求。近年來以京東方、華星光電等本土面板廠商8.5代面板線先后量產，并且已量產就開始盈利良好發(fā)展勢頭，在此基礎上進一步擴產；韓企三星、LGD加緊投建大陸高世代產線…，多條高世代面板產線支持起大陸面板產業(yè)的發(fā)展規(guī)模。面板產業(yè)的崛起，讓國內FPD上游設備原材料領域成為發(fā)展的洼地，也引起政府的關注，并在政策上加以傾斜扶持，并實施多種舉措來促進其發(fā)展。

2013年國內FPD上游設備材料也取得了一定的成就，相對于面板產業(yè)來說，發(fā)展仍顯緩慢。但大陸面板產業(yè)的崛起，吸引了國內外的上游設備材料廠商積極投建大陸市場。1月，張家港康得新增發(fā)募投的2億平米光學膜產業(yè)集群項目第一條ITO光學膜濺鍍生產線開始試生產；3月，深紡織募集資金9.62億元，建設TFT-LCD用偏光片二期項目；4月，寶石A子公司蕪湖東旭光電以49.6億元建設10條第6代(兼容第5.5代)平板顯示玻璃基板生產線。第一條線在6月點火，第二條線在7月點火，良品率穩(wěn)步攀升，已接近80%；6月，LG化學首座偏光板前段生產線于南京設立，前段產線產出產品幅寬達2250mm，月產能達160萬平方米，將以供予華東與華南的面板廠需求；8月，東電光電半導體設備（昆山）有限公司下線國內首臺8.5代線新型液晶面板設備，該設備用于6~10代大型基板TFT 生產線的多腔體等離子刻蝕裝置。11月初，DIC在青島成立迪愛生混晶工廠并正式投產。12月，廣州LG高世代液晶面板產線配套電氣硝子、大成氣體等企業(yè)正在建設當中，將與LGD廣州高世代產線同期投產。

一、偏光片

當前，國內大尺寸液晶面板出貨規(guī)模不斷提升。到2015年，大陸將有8條高世代面板產線相繼建成和投產，未來對偏光片的需求將越來越大。據相關機構統(tǒng)計，2016年之后，我國TFT-LCD產業(yè)每年至少需要1.5億平方米偏光片。以2014年國內的面板出貨規(guī)模粗略估計，需6~7條TFT用寬幅偏光片產線的產能與之配套。就目前國內僅有盛波光電和三利譜兩條本土寬幅TFT偏光片產線，僅能量產中低端TFT偏光片。相比整個TFT偏光片市場需求相差甚遠，本土面板廠商不得不從國外進口高端TFT偏光片。但本土面板廠降低面板成本，使用國產化的偏光片欲望十分強烈。

目前，本土偏光片廠商以中低端TN、STN偏光片產品為主，TFT偏光片產能相對來說較少，已經跟不上當前蓬勃發(fā)展的高世代液晶面板產業(yè)，面對著TFT偏光片市場的巨大商機，本土偏光片企業(yè)采取什么措施來贏取未來呢？他們持對此持何種態(tài)度？對未來的發(fā)展的想法怎樣呢？在本次年終專題中，本刊記者采訪了國內偏光片行業(yè)的代表性企業(yè)盛波光電執(zhí)行董事、總經理朱梅柱先生，他結合自身企業(yè)的發(fā)展經驗提出了對國內偏光片產業(yè)的看法。

"國內企業(yè)發(fā)展偏光片還需要過關斬將，要從工程樣品到批量生產，從邊緣客戶進入主流市場，同時實現規(guī)模生產和降低成本，與國際產品競爭。
當前大陸平板顯示產業(yè)還面臨三大劣勢。一是國內尚未形成有效的產業(yè)鏈。平板顯示產業(yè)鏈主要有上游原材料、中游面板、下游應用產品三個主要環(huán)節(jié)構成。但中國目前僅在部分領域取得突破。二是.核心技術標準缺乏，自主創(chuàng)新能力不足。三是產業(yè)發(fā)展失平衡，高端短缺低端過剩，國內主要集中在中低端的液晶顯示領域。"

——深圳市盛波光電科技有限公司執(zhí)行董事、總經理朱梅柱

夯實企業(yè)基礎再創(chuàng)新 力破行業(yè)壁壘補短板

偏光片作為平板顯示產業(yè)的關鍵性原材料，其本土化發(fā)展一直受到國家政策的大力支持。從稅收、產業(yè)政策以及財政資金支持等幾方面，為偏光片的發(fā)展創(chuàng)造了良好的產業(yè)環(huán)境。作為國內起步時間早，在技術掌握上更甚一籌的盛波光電借助各種有利條件逐漸發(fā)展成為我國在偏光片行業(yè)中的代表性企業(yè)。目前，盛波光電中小尺寸TFT型偏光片的開發(fā)已進入市場推廣階段，現已向天馬、信利小批量供貨。其他客戶如索尼、精電、超聲、中航光電、京東方等也已通過認證，光學指標獲認可。這些客戶均表現較強烈的合作欲望，認為盛波光電的產品性能已經能夠替代國外同類產品，且采購優(yōu)勢明顯。大尺寸TFT型偏光片已經和華星光電等廠商進行合作開發(fā)，未來前景十分廣闊。

夯實根基再創(chuàng)新 發(fā)揮優(yōu)勢抓商機

與國內外同業(yè)者相比，盛波光電在看到自身優(yōu)勢的同時，也有自身的不足。隨著企業(yè)TFT型產線的增加，對技術水平要求提高了，也對高端產品開發(fā)人員、工程技術人員等有較大需求。但企業(yè)高端人才儲備不足嚴重制約了發(fā)展。隨著企業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴大，在經營管理、團隊建設、資源配置、績效考核等各方面對管理水平都提出了較高要求，企業(yè)高層在管理方面面臨著更多的挑戰(zhàn)；由于中低端TN/STN偏光片市場不斷萎縮，價格戰(zhàn)將不可避免；TFT偏光片市場，日東、住友等海外同行仍然掌握高端技術，市場堡壘難攻。偏光片主要原材料供應方面，包括PVA膜、TAC膜等幾乎被日韓巨頭壟斷，原材料方面幾乎沒有話語權。

面對諸多困難，盛波光電在發(fā)展上提出夯實根基再創(chuàng)新，發(fā)揮優(yōu)勢抓商機的思路。

一是夯實市場基礎，確保經濟效益。盛波光電同步展開“三新”工作，即開拓新的客戶市場、導入新的產品、聯合客戶開發(fā)產品新的用途，提高整體市場占有率。主要依托現有4號線生產的monitor、TV用產品，開拓南京中電熊貓、天馬微電子以及其他中小模組廠等，加大市場推廣的廣度；同時聯合現有客戶群，開發(fā)產品新用途，例如大屏手機等，提高產品的市場適用性。另外，通過新設市場據點，建立市場的快速反應機制，提高客戶認可度。

二是夯實技術基礎，提升可持續(xù)發(fā)展能力，盛波光電瞄準產業(yè)及技術發(fā)展趨勢，通過與境外一流企業(yè)開展更高水平的合作，進一步增聘國外技術專家，引進海外專業(yè)制造技術，以及現代化的管理理念，實現彎道超越。同時加強團隊整合，提升整體技術團隊戰(zhàn)斗力，大力提升產線生產管理水平。

三是重創(chuàng)新，研發(fā)中心上水平。2013年度盛波光電科研開發(fā)項目7項，其中涉及新產品上市6項( 8個產品)，涉及新產品市場跟蹤 1項( 2個產品)，涉及技術創(chuàng)新推廣及產品品質升級1項。完成超薄IPS用TFT偏光片的開發(fā)，主要采用16μm超薄增亮膜制備；完成中高端PMVA產品的開發(fā)。盛波光電一直致力于推進技術創(chuàng)新及新產品的研發(fā)和上市，經過多年的研究和積累，已成為一個與國際標準接軌、具有自主知識產權、自主技術創(chuàng)新能力突出的企業(yè)，專利申請44項，其中，獲得授權的發(fā)明專利8項，PCT（臺灣地區(qū)）2項，實用新型28項，編制國家標準1項、行業(yè)標準2項。在寬幅TFT-LCD偏光片開發(fā)方面，盛波光電成功開發(fā)出“寬視角型TFT偏光片”、“窄視角型TFT偏光片”、“TV用偏光片”、“3D立體眼鏡用偏光片”、“染料系偏光片”等產品，其中TV用偏光片的對比度優(yōu)于國外主流廠家，顏色及其它光學指標與其相近，這代表著盛波光電已掌握TFT-LCD用偏光片核心技術。但在良品率和品質穩(wěn)定方面仍有較在提升空間。

2013年，盛波光電順利通過2012年度深圳市市級企業(yè)技術中心、工程實驗室的認定。目前，投資額已超過3000萬元，著力根據市級研發(fā)技術中心的標準，打造高水平、高標準的研發(fā)技術中心。根據研發(fā)中心擴建項目安排，重點完成“五個一”工作：實現一個研發(fā)中心場地的建成，一條精密涂布實驗機的使用，一條拉伸實驗機的使用，一批高端檢測儀器的配套，一套研發(fā)管理制度的建立。通過規(guī)模化的投入，最大限度地整合現有研發(fā)力量，建立完整的技術研發(fā)體系，形成較強的研發(fā)攻堅隊伍及技術綜合實力。未來，研發(fā)中心將作為企業(yè)科技研發(fā)和技術創(chuàng)新的重要機構，在如今競爭日益激烈的市場條件下，發(fā)揮重要的作用。

盛波光電通過以上措施夯實了企業(yè)發(fā)展的根基，為企業(yè)利用自身優(yōu)勢擴大市場占有率提供了有利的基礎。目前，盛波光電的產品通過了華星光電、龍騰光電、京東方、深超光電、瀚宇彩晶、上海天馬等客戶的單體光學、信賴性測試，以及京東方、深超光電、華星光電、龍騰光電和中航光電的批量測試；被列入華星光電、深超光電、京東方、龍騰光電、中華映管的合格供應商名錄，已成為京東方、華星光電、深超光電、龍騰光電、中華映管的合格供應商。并與京東方、翰博高新、華星光電簽署了《合作協(xié)議》、《產品銷售合作協(xié)議》和《合作備忘錄》。

認清市場發(fā)展趨勢 力破五大行業(yè)壁壘

當前，碘系、染料系材料的配方技術，加工工藝技術的開發(fā)，偏光特性改善如高耐久性，高對比，高亮度，廣視角化等已經成為偏光片技術發(fā)展的趨勢。為適應TFT-LCD的快速發(fā)展技術，偏光片在性能方面的也隨之提高。

2009-2013年隨著全球新一輪大尺寸面板產線陸續(xù)建成投產，偏光片的需求復合增長率達到25%左右。就中國大陸市場來看，隨著中國電子信息振興計劃的出臺，國內未來仍將形成偏光片供不應求的局面。工業(yè)和信息化部已經明確表示，將加強投資政策和技術政策來推進顯示產業(yè)的發(fā)展，其中包括顯示關鍵配套件及材料，如偏光片光等。在國家政策的扶持和市場巨大的需求下，未來偏光片發(fā)展前景看好。另一方面，在全球經濟持續(xù)的不景氣下，特別是日本企業(yè)大幅度裁員下，偏光片生產及市場發(fā)生了明顯的變化，核心技術的壟斷與封鎖局面正在被打破，這正是盛波光電吸納人才、獲取核心技術，迅速成長和壯大的好機遇。

在認清國內市場發(fā)展趨勢下，也必須清醒地認識到行業(yè)發(fā)展的現狀。目前，偏光片主要原料、生產工藝、過程檢驗、品質控制、生產設備等方面的先進技術都處在日本、韓國幾家大型偏光片制造廠家的掌握中，尤其是染料型偏光片的核心技術為日本寶萊公司所壟斷，而境外其它公司基本上是處于跟隨地位。國內在這方面的研發(fā)工作開展得還不很系統(tǒng)，特別是在理論研究方面，尚有較大差距。國內生產尚不能完全實現大尺寸化，外觀合格率低，性能指標也遠不如國外。

當前國內的偏光片行業(yè)發(fā)展還存在五大壁壘亟待本土企業(yè)攻破。一是國內偏光片市場起步晚，雖然產業(yè)規(guī)模在持續(xù)擴大，但大尺寸TFT偏光片市場尚處于起步階段，大陸企業(yè)對產品的自主研發(fā)能力相對較弱，研發(fā)力量比較分散，一部分技術仍然來自外部； 二是大部分關鍵原材料大陸地區(qū)還無法生產，如TAC、PVA等。這使得企業(yè)在采購成本上失去優(yōu)勢，給本土企業(yè)發(fā)展帶來很多不確定因素；三是產品尺寸不全，質量參差不齊，給客戶造成選擇難、認證周期長等不利影響；四是偏光片行業(yè)的人才隊伍跟不上。盡管很多原來在國際企業(yè)工作的人才已經加入到本地企業(yè)的隊伍中，但與整個產業(yè)的需求相比仍存在差距；五是大陸TFT偏光片生產線的設備和技術沒有實現系統(tǒng)研發(fā)，產業(yè)的發(fā)展具有依賴性，生產工藝和設備仍需要進行。
針對國內偏光片行業(yè)發(fā)展的五大壁壘，如何實現原材料及技術自主化仍將是本土企業(yè)亟待解決地問題。

產業(yè)鏈協(xié)同進步 補齊上游發(fā)展短板

據統(tǒng)計，2013年在全球平板顯示格局，中國大陸份額2700萬平方米，中國臺灣份額6700萬平方米，韓國份額9000萬平方米，日本份額1700萬平方米。中國大陸的平板顯示產業(yè)從無到有，從弱變強形成了環(huán)渤海、長三角、珠三角、中西部四大生產基地。現在平板顯示已是拉動產業(yè)結構調整，具有戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一。

從大陸平板顯示產業(yè)的整體來講，僅有面板產業(yè)取得突破性進展，而上游的設備材料領域發(fā)展滯后，嚴重跟不上面板產業(yè)的發(fā)展步伐。朱梅柱認為，當前大陸平板顯示產業(yè)面臨三大劣勢。一是.國內目前尚未形成有效的產業(yè)鏈。平板顯示產業(yè)鏈主要有上游原材料、中游面板、下游應用產品三個主要環(huán)節(jié)構成。但中國目前僅在部分領域取得突破。二是.核心技術標準缺乏，自主創(chuàng)新能力不足。三是產業(yè)發(fā)展失平衡，高端短缺低端過剩，國內主要集中在中低端的液晶顯示領域。

當前我國平板顯示產業(yè)自身優(yōu)勢明顯，由于大陸面板市場需求巨大，全球范圍內的系統(tǒng)集成商和顯示設備經銷商都已導入大陸平板顯示業(yè)務；在國家政府的支持下，大陸平板顯示產業(yè)的技術提升和產業(yè)集聚正推動著本土產業(yè)健康發(fā)展；在全球經濟危機下，日本，韓國等國家需要中國的龐大市場來拉動其市場流動，這讓本土企業(yè)在原材料和技術引進方面的需求得以滿足。

總之，大陸平板顯示產業(yè)應發(fā)展自身的優(yōu)勢，上下游的企業(yè)間協(xié)同互助，共同進步，從而有力地促進顯示產業(yè)上游的進一步發(fā)展，補齊上游設備材料領域發(fā)展的短板。

點評：

當前，全球偏光片生產商已超過15家，共有偏光片產線81條（在產79條），主要集中在日本（36條，占45.6%）、韓國（14條，占17.7%）、中國臺灣（18條，占22.8%），中國大陸有4家偏光片生產企業(yè)（11條，占13.9%）。但中國大陸現有產線在產能及產品品質、品種系列等方面，與境外企業(yè)相比，存在較大差距。

偏光片制造過程中是精密機械、機電一體化、光學、化學（高分子）和化工類等多門類技術綜合應用，制造難度較大，項目建設需要較大的前期投入，正是這個原因，造成國內外偏光片生產廠家不多，中國大陸更是少之又少。 目前，國內偏光片產業(yè)發(fā)展主要四大瓶頸：一是偏光片所用的原材料大多依靠進口，本土無法生產。如TAC膜、PVA膜、AG膜和光學補償膜等絕大部分進口日本、韓國等國家的原材料，其生產技術和市場完全被境外企業(yè)掌控，其中TAC膜和PVA膜是最主要的膜層，分別占到偏光片原材料成本的54%和17%。關鍵原材料被國外壟斷導致了本土偏光片產業(yè)發(fā)展的依附性和不確定性。 二是技術難以實現突破。國內偏光片產品僅能滿足中低端客戶的需求，而本土的TFT型偏光片技術還不成熟，不能完全實現大尺寸產品的大批量生產，良率低，連續(xù)稼動能力和品質保證能力較低。中國大陸4家偏光片生產企業(yè)中，有兩家只能生產TN和STN型偏光片。國內中、高端的偏光片也只能小批量生產，大部分仍依賴進口。 三是生產設備仍需從國外進口。國內大部分偏光片企業(yè)的生產設備都來自于日本、韓國，特別是TFT型偏光片制造裝置，國內機械加工、在線控制水平等還不能達到其精密度的要求。 四是國內專業(yè)人才少且并未完全系統(tǒng)掌握核心的生產、研發(fā)、管理技術，仍需向國外引進專業(yè)人才。