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[導讀] 一月份的報告我們對于LED行業(yè)的觀點是《上半年不擔心需求,下半年勿擔心供給》,近期我們調研了LED產業(yè)鏈,進入3月份行業(yè)旺季,照明廠商旺盛的訂單驗證了我們觀點的前半句,而芯片廠商對于擴產的糾結心態(tài)使

一月份的報告我們對于LED行業(yè)的觀點是《上半年不擔心需求,下半年勿擔心供給》,近期我們調研了LED產業(yè)鏈,進入3月份行業(yè)旺季,照明廠商旺盛的訂單驗證了我們觀點的前半句,而芯片廠商對于擴產的糾結心態(tài)使得我們對今年LED芯片的供需關系更為樂觀。

LED照明需求旺盛:2014年LED照明產品價格進一步下滑,替代40W白熾燈的5WLED燈泡售價已經到10-15元區(qū)間,16WT8燈管的終端售價也已降至40元以下,加上照明企業(yè)積極爭搶市場份額,LED照明產品的出貨量大幅增長,我們預計2014年國內幾家大型照明企業(yè)的LED業(yè)務都將實現(xiàn)100%左右的增長,收入占比將接近50%;

上游芯片設備投資仍處于低谷:雖然從2013年下半年開始LED芯片的需求保持持續(xù)旺盛,但是Veeco和Aixtron兩大設備廠商訂單仍然處于歷史底部,4季度MOCVD出貨數量進一步下滑至40臺,反應出真正有擴產意愿的芯片廠商不多;

芯片廠擴產陷入糾結階段:LED照明的旺盛需求拉動了芯片需求,進入3月份,一、二線芯片廠基本進入滿產階段,由于對Veeco和Aixtron兩大設備廠推出性價比更高的新型設備存在預期,芯片廠目前對于產能擴張?zhí)幱讵q豫不決的階段,我們預期這一狀態(tài)將持續(xù)到MOCVD新機型的定型,使得旺季到來時芯片供應偏緊的可能性增加;

投資建議

LED是今年最為確定的行業(yè),進入3月份LED的傳統(tǒng)旺季,訂單的快速增長將開始兌現(xiàn),我們繼續(xù)推薦國際供應鏈體系中的照明廠商:陽光照明、佛山照明;

LED芯片廠商目前處于擴產的猶豫階段,使得行業(yè)旺季芯片供應偏緊的可能性大幅增加,目前也是投資芯片廠商最好的時點,我們推薦澳洋順昌、三安光電、德豪潤達。

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