記者 黃 婕

冬天來(lái)了，春天還會(huì)遠(yuǎn)嗎？——對(duì)于中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，2009年注定是個(gè)不平凡的年份。

4月13日，盛傳已久的京東方6代液晶面板生產(chǎn)線在安徽合肥破土動(dòng)工。這是大陸首條6代線，總投資達(dá)到175億元。

更重要的是，這只不過(guò)是個(gè)引子。在國(guó)務(wù)院發(fā)布的《電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》刺激下，面板產(chǎn)業(yè)再次迎來(lái)投資高潮。從京東方、龍騰，到天馬；從合肥、武漢、成都，到張家港、珠三角，中國(guó)大陸在建或待建的面板生產(chǎn)線總數(shù)瞬時(shí)突破8條，總投資額預(yù)計(jì)超過(guò)千億元規(guī)模。

上廣電2003年投建的5代線領(lǐng)銜了中國(guó)大陸面板業(yè)的上一輪投資潮。截至目前，中國(guó)大陸已經(jīng)擁有京東方、上廣電、龍騰光電三條液晶5代線，產(chǎn)業(yè)鏈初具規(guī)模，并形成了長(zhǎng)三角和珠三角兩個(gè)面板生產(chǎn)聚集帶。但不爭(zhēng)的事實(shí)卻是，放在全球面板產(chǎn)業(yè)版圖下，這些尚不足以與日韓、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的同行相提并論。

值得注意的是，與中國(guó)大陸千億元“大干快上”形成鮮明對(duì)照的是，在金融危機(jī)沖擊下，引領(lǐng)面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的日本和韓國(guó)相關(guān)企業(yè)在創(chuàng)下虧損額新高后，不得不暫緩了過(guò)去十年競(jìng)相開展的面板“升級(jí)競(jìng)賽”。而缺少下游整機(jī)配套的中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)面板業(yè)同行，則在當(dāng)前韓幣大幅貶值的情況下，面臨以三星、LGD為首的韓國(guó)面板業(yè)發(fā)起的新一輪“低價(jià)絞殺”。

此消彼長(zhǎng)，中國(guó)大陸能否成為繼日韓、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)之后的全球面板產(chǎn)業(yè)第三極？

千億投資潮

近期，中國(guó)大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)的繁忙景象可見一斑。在產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃和地方政府的大力推動(dòng)下，以TFT-LCD技術(shù)為主體的面板制造，以及上下游項(xiàng)目紛紛上馬，面板產(chǎn)業(yè)掀起了新一輪投資高潮。

根據(jù)記者的統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)大陸在建和待建的TFT-LCD生產(chǎn)線有8條，包括京東方即將在北京建設(shè)的8代生產(chǎn)線、京東方的合肥6代線，以及其去年在四川成都開建的4.5代生產(chǎn)線；彩虹集團(tuán)在江蘇省張家港開建的6代生產(chǎn)線；深圳天馬去年下半年在武漢、成都分別投資的2條4.5代生產(chǎn)線；昆山龍騰光電待建的7.5代生產(chǎn)線；深圳萊寶在建的2.5代線。

盡管上廣電目前處于被托管狀態(tài)，但根據(jù)公司此前對(duì)外公布的信息，上廣電有意建設(shè)一條8代生產(chǎn)線，此前也一直與夏普商談的6代線合作計(jì)劃。在上海市政府對(duì)上廣電重組調(diào)研結(jié)束后，不排除繼續(xù)支持其建設(shè)一條高世代液晶面板生產(chǎn)線。

圍繞液晶面板生產(chǎn)，上游原材料及下游模組生產(chǎn)線(LCM)投資也趨熱。3月底，國(guó)資委下屬大型央企中國(guó)建材集團(tuán)在成都宣布投資27億建設(shè)用于液晶生產(chǎn)的玻璃基板生產(chǎn)線(玻璃基板占液晶電視成本約6%)?？导呀趧t在昆山投資8.86億元進(jìn)行面板后段模組生產(chǎn)。

中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)第三大面板企業(yè)華映則剛剛通過(guò)借殼SST閩東完成A股的曲線登陸，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)在大陸已有4家從事LCM生產(chǎn)子公司的華映，將加大對(duì)中國(guó)大陸的投資布局。

此外，記者還了解到，近期包括TCL等在內(nèi)的國(guó)內(nèi)彩電巨頭老總，紛紛赴臺(tái)拜會(huì)奇美、友達(dá)等面板巨頭，表達(dá)了介入后段模組生產(chǎn)投資的想法。

記者根據(jù)這些項(xiàng)目的公開數(shù)據(jù)初步估算，近期圍繞在建投資達(dá)到總投資將超過(guò)1000億元人民幣，而且這一數(shù)據(jù)還在不斷被刷新中。

驅(qū)動(dòng)資金流向面板產(chǎn)業(yè)的直接動(dòng)力來(lái)自中央政府的政策支持。在國(guó)家近期頒布的《電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》中，包括TFT-LCD在內(nèi)的新型平板顯示技術(shù)與集成電路、數(shù)字電視、下一代通信等并列成為國(guó)家重點(diǎn)支持的六個(gè)重大專項(xiàng)，確立了面板國(guó)家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的重要地位。與此同時(shí)，國(guó)家發(fā)改委特別下發(fā)文件，針對(duì)彩電行業(yè)面臨的行業(yè)困境，組織實(shí)施我國(guó)彩電工業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，向上游平板顯示技術(shù)延伸成為必然。

上廣電一位內(nèi)部人士接受采訪時(shí)頗為感慨地說(shuō)，液晶面板占了液晶電視70%左右的成本，現(xiàn)在大陸電視機(jī)廠商所使用的液晶面板全部依賴進(jìn)口。在模擬技術(shù)向數(shù)字技術(shù)轉(zhuǎn)移、CRT產(chǎn)業(yè)向平板顯示產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的關(guān)鍵時(shí)期，中國(guó)大陸的液晶顯示屏資源若受制于人，彩電行業(yè)附加值將受到嚴(yán)重?cái)D壓。

事實(shí)上，在今年2月“家電下鄉(xiāng)”計(jì)劃公布后，三星、LG等韓國(guó)面板巨頭意外向奇美、友達(dá)等面板企業(yè)拋出面板采購(gòu)訂單，導(dǎo)致中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)面板廠商向大陸彩電企業(yè)推遲交貨。與此同時(shí)，韓國(guó)企業(yè)也放慢向中國(guó)大陸彩電企業(yè)出售面板的步伐，并提高面板采購(gòu)價(jià)格，這一舉動(dòng)被國(guó)內(nèi)彩電廠商普遍認(rèn)為是，韓國(guó)企業(yè)通過(guò)“切斷中國(guó)大陸企業(yè)采購(gòu)液晶面板路徑”來(lái)間接控制市場(chǎng)。

“日韓歷來(lái)對(duì)5代以上TFT-LCD技術(shù)進(jìn)行嚴(yán)密的技術(shù)封鎖，大陸只有發(fā)展自主平板技術(shù)，才能真正帶動(dòng)下游品牌廠商的發(fā)展，使本土品牌在國(guó)際市場(chǎng)擁有競(jìng)爭(zhēng)力。”上述廣電內(nèi)部人士說(shuō)。

面板趕超的關(guān)鍵期

面對(duì)當(dāng)前面板業(yè)興起的投資熱浪，中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)理事長(zhǎng)、天馬微電子有限公司總經(jīng)理劉瑞林在今年3月舉行的一個(gè)FPD年度會(huì)議上用“中國(guó)大陸平板業(yè)難得的春光”來(lái)形容。在他看來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)日韓企業(yè)暫緩?fù)顿Y建設(shè)高世代面板線之際，正是中國(guó)大陸面板業(yè)“迎頭趕上的難得的歷史機(jī)遇 ”。

由于TFT產(chǎn)業(yè)鏈相當(dāng)復(fù)雜，從上游原材料、零組件、設(shè)備到面板制程、模組技術(shù)，以及下游的應(yīng)用市場(chǎng)，因此產(chǎn)業(yè)若想取得成功，所有環(huán)節(jié)必須緊密相扣。從中國(guó)大陸發(fā)展面板產(chǎn)業(yè)的內(nèi)部產(chǎn)業(yè)環(huán)境看，目前中國(guó)大陸在資金投入和市場(chǎng)方面擁有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。在下游應(yīng)用市場(chǎng)，也已經(jīng)存在很多實(shí)力雄厚的品牌，全球 80%LCD顯示器、75%筆記本電腦以及超過(guò)30%的電視機(jī)已在中國(guó)大陸生產(chǎn)，為面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的終端環(huán)境。

與此同時(shí)，經(jīng)過(guò)過(guò)去五年的發(fā)展，大陸在TFT-LCD面板制造以及相關(guān)原材料、下游模組生產(chǎn)方面積累了一定技術(shù)與規(guī)模。目前，所有面板巨頭都在大陸設(shè)立了后段模組廠，以吳江、蘇州、南京、寧波為首的長(zhǎng)三角區(qū)域和以東莞、廣州、深圳、福州等為首的珠三角區(qū)域，已經(jīng)成為全球最大的兩個(gè)模組生產(chǎn)地區(qū)。

中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)郝亞斌認(rèn)為，中國(guó)大陸平板產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)具有一定規(guī)模，若能適時(shí)向上游核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)延伸，未來(lái)將非常具有競(jìng)爭(zhēng)力。

與此相對(duì)應(yīng)的是，大陸發(fā)展面板產(chǎn)業(yè)的國(guó)際產(chǎn)業(yè)環(huán)境也在發(fā)生積極變化。

中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)大椽股份有限公司總經(jīng)理、資深面板產(chǎn)業(yè)分析師黃欽勇接受采訪時(shí)說(shuō)，金融海嘯使得日本和韓國(guó)放緩了過(guò)去十年競(jìng)相投資設(shè)備、產(chǎn)能的競(jìng)賽，開始重新檢視電子產(chǎn)業(yè)的角色與功能。特別是韓國(guó)，該國(guó)的高負(fù)債比率使得政府對(duì)下一代核心技術(shù)投資捉襟見肘，這為中國(guó)縮短技術(shù)差距贏取了時(shí)間。[!--empirenews.page--]

由于韓幣的貶值，獲得比較成本優(yōu)勢(shì)的韓國(guó)面板廠正針對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)面板業(yè)開始新一輪的“低價(jià)絞殺”，這使得后者不得不積極突圍，更緊密地與大陸品牌彩電廠商展開合作。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這種技術(shù)、人才以及產(chǎn)品方面的密切合作，對(duì)于剛起步的中國(guó)大陸面板業(yè)發(fā)展非常有利。

目前全球TFT-LCD面板生產(chǎn)線主要集中在日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和中國(guó)大陸。其中，大陸的面板產(chǎn)業(yè)剛開始萌芽，仍以顯示器及手機(jī)用中小尺寸液晶屏生產(chǎn)為主，應(yīng)用于液晶電視的大尺寸面板生產(chǎn)為零。日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)則在TFT領(lǐng)域有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

就產(chǎn)業(yè)投資和市場(chǎng)占有率來(lái)看，日本廠商對(duì)高世代面板生產(chǎn)線投資最為積極；韓國(guó)在筆記本等面板出貨量方面高居世界第一；中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)在顯示器用面板的出貨量領(lǐng)先，與韓國(guó)各抱走一半的市場(chǎng)。至于在電視用面板方面，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)與韓國(guó)的出貨量規(guī)模相當(dāng)，皆擁有四成左右的市占率。

“現(xiàn)在是中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)突圍的關(guān)鍵時(shí)期。”黃欽勇認(rèn)為，大陸若能借此時(shí)機(jī)實(shí)施“趕超戰(zhàn)略”，將大大縮小與日韓企業(yè)的技術(shù)差距。

在實(shí)施“趕超戰(zhàn)略”方面，韓國(guó)是個(gè)成功的典范。1990年前，日本囊括了全球九成以上面板產(chǎn)能。1995年，韓國(guó)首次進(jìn)行了2代線的量產(chǎn)，加快腳步追趕3代以及3.5代的投資，但截至1997年，韓國(guó)的全球市場(chǎng)占有率不到8%。

在1997年和1998年的亞洲金融風(fēng)暴期間，韓國(guó)改以低價(jià)策略強(qiáng)攻市場(chǎng)，終于從日本手中搶下面板生產(chǎn)寶座。從1998年到2000年的三年中，韓國(guó)三大面板廠三星、LPL和現(xiàn)代集團(tuán)(2003年TFT部門被京東方收購(gòu))營(yíng)收暴增三倍，從此奠定了韓國(guó)在面板產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位。

四大挑戰(zhàn)

無(wú)論從內(nèi)部發(fā)展還是外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境來(lái)看，中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)似乎都正處于“最好的時(shí)代”。然而，中國(guó)面板業(yè)若想成為繼日韓和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)之后的第三極勢(shì)力，面臨著更為復(fù)雜的情況和挑戰(zhàn)。

黃欽勇認(rèn)為，全球面板業(yè)現(xiàn)在面臨著四個(gè)重要課題。目前最直觀挑戰(zhàn)是金融風(fēng)暴帶來(lái)的訂單銳減。而從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了筆記本電腦和顯示器成長(zhǎng)帶動(dòng)的發(fā)展高峰后正邁入由電視驅(qū)動(dòng)的時(shí)代，但在電視之后的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力在哪里？企業(yè)必須進(jìn)行積極思考并積極進(jìn)行新技術(shù)和產(chǎn)品實(shí)踐。

第三，液晶面板產(chǎn)業(yè)正在面臨不健康的景氣循環(huán)，主要體現(xiàn)在需求過(guò)剩期的拉長(zhǎng)，這對(duì)企業(yè)形成挑戰(zhàn)。最后，新世代生產(chǎn)線的投資效益正在降低，原本從 5代線升級(jí)到6代線只需要1年3個(gè)月，但從6代線升級(jí)到10代線的時(shí)間要超過(guò)3年，當(dāng)投資時(shí)間拉長(zhǎng)，企業(yè)必須考慮投資收益在哪里？

“從業(yè)者必須誠(chéng)實(shí)地面對(duì)產(chǎn)業(yè)正趨于成熟帶來(lái)的挑戰(zhàn)，尤其是對(duì)后發(fā)國(guó)家，凡事必須想在前面。”黃說(shuō)。

事實(shí)上，當(dāng)新一輪投資不斷涌向面板業(yè)時(shí)，早期進(jìn)入這一領(lǐng)域的企業(yè)仍然掙扎在虧損的泥潭中。除了上廣電被托管前途難測(cè)外，另一家標(biāo)志性企業(yè)京東方雖然仍處于積極投資狀態(tài)，但資金來(lái)源主要依靠地方政府，上市公司出現(xiàn)了財(cái)務(wù)困難，近期剛申請(qǐng)了30億元銀團(tuán)貸款的延期。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，過(guò)去幾年的發(fā)展過(guò)程中，其實(shí)不乏經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。中國(guó)大陸面板業(yè)若想成功實(shí)施“趕超”，除了要對(duì)產(chǎn)業(yè)有更為前瞻性的理解和判斷，還要制定統(tǒng)一發(fā)展戰(zhàn)略，并盡可能地集中資源進(jìn)行突破，最終依靠橫向和縱向整合求得產(chǎn)業(yè)規(guī)模和效益。

中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)PIDA顯示器研究中心資深產(chǎn)業(yè)分析師王信陽(yáng)認(rèn)為，液晶產(chǎn)業(yè)發(fā)展成功包含很多因素，從現(xiàn)在來(lái)看，國(guó)內(nèi)資金方面的問(wèn)題不是很大，但在人才、產(chǎn)業(yè)以及零組件的供應(yīng)不足等方面的瓶頸還是很突出的。這些方面要完善不是一朝一夕就能完成的，必須有一個(gè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的規(guī)劃。

“遺憾的是，產(chǎn)業(yè)似乎并沒(méi)有朝著有利整合的方向發(fā)展。”王信陽(yáng)說(shuō)，目前國(guó)內(nèi)各地的產(chǎn)業(yè)園區(qū)遍地開花、各自為政，往往同一個(gè)地區(qū)相隔不遠(yuǎn)就有另外一個(gè)液晶產(chǎn)業(yè)園，“太多太濫了”，嚴(yán)重分散了產(chǎn)業(yè)資源。建議中央政府重點(diǎn)選擇一到兩個(gè)園區(qū)來(lái)發(fā)展。

目前各級(jí)地方政府是面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主力。從面板業(yè)近期的投資來(lái)看，越來(lái)越多的企業(yè)開始傾向采取類似于中芯國(guó)際的發(fā)展模式，即主要依賴地方政府扶持。以京東方為例，其與成都合建的4.5代線，29億元投資均由成都市政府負(fù)擔(dān)；與合肥市政府合建的6代線，90億投資由當(dāng)?shù)卣?fù)責(zé)籌措；而近期動(dòng)議的總投資近300億元的8代線，則獲得了來(lái)自北京市政府的大力支持。

由于面板生產(chǎn)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)，一條生產(chǎn)線動(dòng)輒十幾億美金，企業(yè)往往很難單獨(dú)投資，因此無(wú)論是韓國(guó)、日本，早期在發(fā)展面板產(chǎn)業(yè)時(shí)都得到了政府的大力支持。不過(guò)，地方政府的傾力相助在幫助企業(yè)解決資金問(wèn)題的同時(shí)，卻在無(wú)形中分散了產(chǎn)業(yè)資源，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這對(duì)中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展未必有益。

王信陽(yáng)建議，可以考慮按照大區(qū)域來(lái)劃分產(chǎn)業(yè)園區(qū)，將華南的產(chǎn)業(yè)園區(qū)統(tǒng)一叫珠三角液晶電視產(chǎn)業(yè)園區(qū)，將長(zhǎng)三角的產(chǎn)業(yè)園區(qū)統(tǒng)一叫做長(zhǎng)三角液晶電視產(chǎn)業(yè)園區(qū)。還可以將產(chǎn)業(yè)園區(qū)的面積擴(kuò)大，這樣就能更大規(guī)模的集中資源。在發(fā)展重點(diǎn)上，兩個(gè)產(chǎn)業(yè)園做適當(dāng)?shù)貐^(qū)分，比如，華南地區(qū)將以液晶電視制造而主，而長(zhǎng)三角地區(qū)的產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)放在PC上，以NB以及顯示器為主，“有所區(qū)別”，這樣做將更有利于中國(guó)大陸地區(qū)液晶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

（編輯：曾聰）