第五次年度調(diào)查：中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)如何走過(guò)“七年之癢”？

時(shí)間：2006-10-09 08:33:34

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IC設(shè)計(jì)業(yè)也遭遇到“七年之癢?。<>

“七年之癢"是個(gè)舶來(lái)詞，意思是說(shuō)許多事情發(fā)展到第七個(gè)年頭都會(huì)不以人的意志為轉(zhuǎn)移出現(xiàn)一些問題，感情如此，工作也是如此。2006年，中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)也遭遇到“七年之癢”。

2000年國(guó)務(wù)院發(fā)布了對(duì)中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)具有里程碑意義的“18號(hào)”文件，那一年可以算是中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)進(jìn)入迅猛發(fā)展之元年。2006年正好是18號(hào)文件發(fā)布以后的第七個(gè)年頭，而這一年中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)面臨著諸多問題，籠罩在層層陰云之中……

漢芯事件使得中國(guó)IC公司，特別是海歸派IC公司的形象大打折扣；漢芯事件也導(dǎo)致人們對(duì)中國(guó)IC公司是否能設(shè)計(jì)出DSP、CPU等高端處理器再次產(chǎn)生懷疑，事實(shí)上幾年前經(jīng)常出現(xiàn)在人們視線中的眾多“X芯”和“X號(hào)”都已如過(guò)江之鯽，目前就剩下“龍芯”還在苦苦掙扎，而且還面臨著與MIPS產(chǎn)權(quán)糾紛的傳聞。還有，在明媚的陽(yáng)春三月中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)的旗艦珠海炬力接到美國(guó)ITC專利侵權(quán)的初裁通知，并且其對(duì)手SigmaTel公司表示要對(duì)所有非該公司芯片的MP３收?。矗サ膶＠M(fèi)，這些專利大棒使業(yè)界不得不為炬力2006年的業(yè)績(jī)捏一把汗，并且擔(dān)心下一個(gè)專利大棒會(huì)砸向誰(shuí)。最后，本土老牌半導(dǎo)體廠商士蘭微電子、友旺電子以及希格瑪晶華微電子等公司正面臨著2000年后新起的眾多同行者的惡性競(jìng)爭(zhēng)，日子越來(lái)越艱苦。

從IC設(shè)計(jì)公司的總數(shù)量來(lái)看，2006年也將遇到了一個(gè)坎兒，更多的公司將會(huì)倒閉或被兼并。據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截止2005年底中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司的總數(shù)量約為479家左右，與2004年相比略有上升，18號(hào)文件發(fā)布以來(lái)IC設(shè)計(jì)公司總數(shù)量迅速上竄的勢(shì)態(tài)已悄然而止。在本刊近期展開的第五次年度調(diào)查顯示，一些IC公司或由于定位不準(zhǔn)、或由于經(jīng)營(yíng)不善已被淘汰，比如北京地區(qū)去年關(guān)閉的IC公司約有10家，深圳地區(qū)關(guān)閉的IC公司有6家，上海則有宏銳微電子、矽創(chuàng)電子、敏勤電子以及一些小的設(shè)計(jì)服務(wù)公司倒閉。

除了關(guān)閉的公司外，中國(guó)市場(chǎng)上去年首次出現(xiàn)了外資收購(gòu)中國(guó)IC公司的事件，即法國(guó)Thomson Silicon Components(TSC)收購(gòu)了以研發(fā)H.264/MPEG4多模編解碼芯片為主的北京中芯聯(lián)合公司。原中芯聯(lián)合總經(jīng)理邊曉春表示：“收購(gòu)的原因一是因?yàn)槲覀兊募夹g(shù)先進(jìn)，二是TSC也需要在中國(guó)組建設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，而我們提供了現(xiàn)成的團(tuán)隊(duì)?！彼治龅溃骸霸诠韫?，衡量一個(gè)企業(yè)成功有兩種方式，一是上市，二是被收購(gòu)。被收購(gòu)說(shuō)明你有價(jià)值。硅谷中有很多技術(shù)公司，從設(shè)立之日起就是希望被大公司收購(gòu)的，是‘養(yǎng)小豬’，是為了拿出去賣，這是硅谷文化。如果真的有中國(guó)‘小豬’被賣了好價(jià)錢，市場(chǎng)就會(huì)活躍起來(lái)，就會(huì)吸引更多的資源(資金、人才)投入?！?

中芯聯(lián)合開了頭炮，預(yù)計(jì)2006年將會(huì)發(fā)生更多的收購(gòu)與兼并案，其中將有海外資本對(duì)中國(guó)的收購(gòu)，也有本地IC公司之間的牽手，那些進(jìn)入“七年之癢”的公司，將會(huì)演義一些精彩的故事。因此，2006年中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司的總數(shù)將會(huì)出現(xiàn)下降的可能。半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示2005年IC設(shè)計(jì)公司的總數(shù)與2004年僅略增三家，我們認(rèn)為現(xiàn)階段479這個(gè)數(shù)應(yīng)該是到了一個(gè)峰值，2006年IC設(shè)計(jì)公司的總數(shù)會(huì)呈下降趨勢(shì)。表一所示為近5年來(lái)中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司總數(shù)變化情況以及對(duì)2006年的預(yù)測(cè)。

雖然遭遇到“七年之癢"，但在近期對(duì)中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)的調(diào)查與采訪中，我們看到中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)群體正在進(jìn)行自我調(diào)整，經(jīng)歷“漢芯事件”后的中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)正在反思，他們正朝著更務(wù)實(shí)的方向邁進(jìn)?！敖?jīng)過(guò)一系列的教訓(xùn)，中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)整體正在變得更加務(wù)實(shí)，他們由沖擊高科技、高技術(shù)含量的產(chǎn)品轉(zhuǎn)向從應(yīng)用層面尋求突破、從產(chǎn)品層面尋求突破?！鄙钲?font class=f14>集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)基地管理中心周生明表示。

事實(shí)上，本次采訪中我們已看到眾多務(wù)實(shí)的IC公司，我們?yōu)樗麄兯〉玫某煽?jī)而驕傲。例如圣邦微電子、雙競(jìng)科技、思旺微電子、美芯、泰德半導(dǎo)體、長(zhǎng)運(yùn)通等這些默默在電源IC市場(chǎng)耕耘的公司，他們的產(chǎn)品早已從低端替代走到高端替代，有些產(chǎn)品的性能已超過(guò)國(guó)際品牌，因此他們的產(chǎn)品已被市場(chǎng)廣泛接受，包括難以進(jìn)入的頂級(jí)通信設(shè)備廠商所接受?！巴ㄓ秒娐啡?4、755、325、339和324等有幾十年的歷史，利潤(rùn)很薄，常見于賽格電子市場(chǎng)，但非常奇怪的是，包括10大巨頭在內(nèi)的所有大型半導(dǎo)體廠商都沒有放棄這個(gè)市場(chǎng)。秘密在于，一是銷售額穩(wěn)定，可以維持一個(gè)機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)；二是通過(guò)賣這些產(chǎn)品，公司的名字在市場(chǎng)不斷地重復(fù)，品牌也建立起來(lái)了。雙競(jìng)科技希望成為賽格電子市場(chǎng)上家喻戶曉的品牌?！北本╇p競(jìng)科技總經(jīng)理屈祥生解釋說(shuō)。這些公司除了通過(guò)低端替代的收入來(lái)維持一個(gè)機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)外，他們也已在高端市場(chǎng)顯山露水。比如深圳美芯公司的PLL產(chǎn)品已達(dá)非常高的性能指標(biāo)。該公司總經(jīng)理袁遠(yuǎn)表示：“我們最新推出的一款低頻鎖相環(huán)產(chǎn)品MCD2926，當(dāng)中心頻率為26.9950MHz，所測(cè)得的FM偏差僅為22Hz，這一數(shù)字已是世界先進(jìn)水平?！?

我們還看到凱達(dá)電子、艾科微電子、劍拓等公司沒有走高端CPU的路線，沒有申請(qǐng)什么國(guó)家攻關(guān)項(xiàng)目，但他們?cè)谇度胧紺PU市場(chǎng)走得很好。他們可以提供客戶需要的所有應(yīng)用軟件和技術(shù)支持，以讓客戶不得不服的性價(jià)比贏得了訂單，贏得了市場(chǎng)。比如凱達(dá)電子基于其64位RISC CPU開發(fā)出針對(duì)稅控機(jī)市場(chǎng)的SIP方案，不但將元器件數(shù)目大幅減小，使價(jià)格僅為市場(chǎng)上流行方案的1/3，而且它還集成了稅控機(jī)獨(dú)有的應(yīng)用軟件?！皩?duì)于稅控機(jī)最關(guān)鍵的應(yīng)用軟件，我們已請(qǐng)了國(guó)家稅務(wù)局的專家編寫，用戶只用花10元/套的版權(quán)稅就可以獲得?！痹摴究偨?jīng)理董濤博士說(shuō)道。這正是中國(guó)特色的方案，也是中國(guó)的嵌入式CPU廠商要走的道路。在本次專題的其它文章中將會(huì)講述這些務(wù)實(shí)公司的故事。

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其實(shí)，回顧18號(hào)文件后的這六年，除了少數(shù)公司是通過(guò)不斷立項(xiàng)目從國(guó)家拿錢且不做實(shí)事外，更多的中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司是在踏踏實(shí)實(shí)的做事。這從中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)的整體銷售收入可以看出來(lái)。在我們2001年的調(diào)查中，銷售額收超過(guò)億元人民幣的僅有5家，上千元人民幣的也僅有20家，2002年前10名銷售收入總和僅為6.8億元。但從2003年起(因?yàn)閺拈_發(fā)IC到產(chǎn)品成熟再到量產(chǎn)至少需要2年時(shí)間)，前10名IC設(shè)計(jì)公司的銷售收入已超過(guò)17億元，同比增長(zhǎng)率達(dá)157%；2005年前10名IC設(shè)計(jì)公司的銷售收入已超過(guò)50億元，中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)的收入逐年以非常健康的增長(zhǎng)率在成長(zhǎng)。表二是過(guò)去5年排名前10的IC設(shè)計(jì)公司的銷售收入總量變化趨勢(shì)。

第五次年度調(diào)查：中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)如何走過(guò)“七年之癢”？

通過(guò)連續(xù)5年的調(diào)查，我們還發(fā)現(xiàn)中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司的整體設(shè)計(jì)水平、經(jīng)營(yíng)方式、產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境都是一步一個(gè)腳印地在前進(jìn)，這為他們順利走過(guò)第七個(gè)年頭創(chuàng)造了條件。

在工藝水平設(shè)計(jì)方面，如表三所示，2001年設(shè)計(jì)線寬在0.25μm以下的公司所占比例(含0.25、0.18和0.13μm)僅為20%，而2005年比例已上升至71%；而設(shè)計(jì)線寬在0.18μm以下的公司所占比例(含0.18和0.13μm)也由2002年的35%上升至2005年的58.9%，許多公司已在新的產(chǎn)品設(shè)計(jì)中普遍采用0.13μm的工藝。至于90納米的工藝技術(shù)，他們表示并不是設(shè)計(jì)能力不夠而沒有采用，而是目前90納米的制造成本仍高昂，所以采用0.13μm具有更好的性價(jià)比。

在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)規(guī)模方面，他們也是逐漸在提升產(chǎn)品的復(fù)雜度。如表四所示，2001年能設(shè)計(jì)超過(guò)100萬(wàn)門ASIC的公司僅有15%，而2005年這一數(shù)據(jù)已上升至43%。這表示已有近一半的公司能設(shè)計(jì)出100萬(wàn)門以上的ASIC產(chǎn)品，其中已有不少公司在設(shè)計(jì)500萬(wàn)門以上的復(fù)雜產(chǎn)品，2005年數(shù)據(jù)顯示有13%的公司在進(jìn)行超過(guò)500萬(wàn)門ASIC產(chǎn)品的設(shè)計(jì)。

更重要的是，我們連續(xù)5年的調(diào)查還發(fā)現(xiàn)中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司的經(jīng)營(yíng)方式正變得多樣化，經(jīng)營(yíng)技巧正變得嫻熟，很多公司開始利用分銷渠道來(lái)推廣產(chǎn)品和拓展市場(chǎng)，甚至海外市場(chǎng)。調(diào)查顯示現(xiàn)在已有82.7％公司在采用分銷方式進(jìn)行銷售，雖然多數(shù)公司還同時(shí)保留了直銷模式，但他們對(duì)分銷帶來(lái)的增值服務(wù)感受越來(lái)越深切，比如珠海炬力、北京思旺等目前已有90%以上的產(chǎn)品是通過(guò)分銷渠道銷售。深圳長(zhǎng)運(yùn)通總經(jīng)理古道雄則表示：“短期內(nèi)我們可以自己直接找客戶，找切入點(diǎn)。但進(jìn)入市場(chǎng)后，要上量就必須找代理商。這是中長(zhǎng)期計(jì)劃必須做的事?！蹦壳霸摴驹谏钲谟?家分銷商，韓國(guó)有1家分銷商，他們還在尋找更多的分銷商。其它公司如深圳天利半導(dǎo)體、上海埃派克森微電子、圣邦微電子、深圳芯微技術(shù)、中星微等公司更是借助國(guó)際分銷商在進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。但是回顧我們2001年的調(diào)查，僅有20％公司表示將嘗試采用分銷渠道。表五是2001年至2005年IC設(shè)計(jì)公司銷售方式的變化趨勢(shì)。需要說(shuō)明的是不僅越來(lái)越多的中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司在與分銷商合作，并且他們通過(guò)分銷渠道的銷售比例也在逐年增加。在與本地IC公司的合作中，本地的分銷商表現(xiàn)非常積極，比如深圳的北高智已代理了多條國(guó)產(chǎn)IC產(chǎn)品線。

綜上所述中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，與18號(hào)文件以來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)成就分不開，這從我們五年來(lái)的調(diào)查數(shù)據(jù)也可反映出來(lái)。在2001年的調(diào)查中僅有37%的公司表示他們的主要代工伙伴在大陸，而現(xiàn)在近7成的公司都表示他們主要的代工伙伴在大陸，封裝測(cè)試伙伴也在大陸，不需要轉(zhuǎn)道境外。表六是近五年中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司選擇主要代工伙伴的變化情況。此外，中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展還與七大IC產(chǎn)業(yè)化基地的作用不可分，其中尤以北京、上海和深圳三大IC產(chǎn)業(yè)基地的作用不可分，本期有專文探討在成立基地后的第七個(gè)年頭，他們?cè)诟髯匀绾螌?shí)現(xiàn)夢(mèng)想。

另外，我們看到中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司的構(gòu)成比例也趨于穩(wěn)定，如表七所示，100人以下的IC公司占比例基本保持在60%左右，這表示在一些公司倒閉的同時(shí)，不斷有新興的公司成立，新成立的公司主要是以海歸派為主。

采訪中我們還可喜地發(fā)現(xiàn)，通過(guò)一些專利事件的教訓(xùn)，不少中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司已通過(guò)申請(qǐng)專利在保護(hù)自己了，并且已有成效，這是中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)真正成長(zhǎng)起來(lái)的一個(gè)標(biāo)志。正如埃派克森微電子(上海)有限公司總監(jiān)楊潔所說(shuō)：“過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間，中國(guó)很多IC設(shè)計(jì)公司鑒于研發(fā)水平等方面的限制，多做一些跟隨與替代產(chǎn)品，因此很少有自主專利的申請(qǐng)?，F(xiàn)在，很多公司已經(jīng)開始意識(shí)到知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重要，開始自身的產(chǎn)權(quán)保護(hù)。埃派克森作為一家定位國(guó)際、以技術(shù)創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展根本的公司，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面近幾年每年投入數(shù)十萬(wàn)美元，申請(qǐng)和保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)，已構(gòu)建起自己的專利壁壘?！敝楹＞媪σ脖硎灸壳耙勋@審批的專利數(shù)達(dá)15個(gè)以上，還有30幾個(gè)在審批中。雖然由于資金等方面的原因，大多數(shù)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況還處于保守狀況，但這些先行的公司會(huì)給其它公司以鼓舞和信心。

其實(shí)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)本身是一把雙刃劍。知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不到位，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)說(shuō)對(duì)國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)公司反而有害?！斑@使得我們無(wú)法同國(guó)外公司進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。這種對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的整體印象使得一些遵循知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的企業(yè)也受到牽連，沒有得到應(yīng)有的待遇。知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)是一個(gè)必須要解決的問題。好在在IC產(chǎn)業(yè)并不像軟件方面那么難以解決?！币患也辉竿嘎睹值腎C設(shè)計(jì)公司受訪人表示。漢芯事件正促進(jìn)政府和整個(gè)業(yè)界更嚴(yán)肅的看待知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題，雖然短期內(nèi)中國(guó)IC公司的形象會(huì)受到一些影響，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，漢芯事件對(duì)業(yè)界來(lái)說(shuō)敲了警鐘，也是一件好事。

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還有件對(duì)中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)來(lái)說(shuō)具有重要意義的事件是，在18號(hào)文件發(fā)布的第七個(gè)年頭，一艘中國(guó)IC業(yè)的航空母艦開始起航，它就是從華為技術(shù)獨(dú)立出來(lái)的海思半導(dǎo)體。它的規(guī)模、技術(shù)、投資從一開始就是以領(lǐng)導(dǎo)者的姿態(tài)出現(xiàn)。采訪中該公司表示到2006年底將達(dá)到1500人的規(guī)模，產(chǎn)品則是面向全球銷售，覆蓋3G手機(jī)、可視電話、數(shù)字圖像監(jiān)控、機(jī)頂盒、PMP、IPTV、以及網(wǎng)絡(luò)和國(guó)民安全I(xiàn)C等多個(gè)領(lǐng)域。站在巨人的肩膀上，這一航空母艦定將為中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)帶來(lái)新的動(dòng)力，也為面臨“七年之癢”的中國(guó)IC業(yè)注入了一劑強(qiáng)心劑。

七年是一個(gè)坎，跨過(guò)去了，柳暗花明，前景無(wú)限好。