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[導(dǎo)讀]30年來全球最嚴(yán)重的金融風(fēng)暴來臨,與2000年時(shí)網(wǎng)絡(luò)泡沫破裂不同,此次涉及到全球范圍,包括美,日,英,德等幾乎無一能幸免。而且風(fēng)暴延續(xù)多久目前尚難定論。 對(duì)于半導(dǎo)體業(yè)的影響有兩點(diǎn)己經(jīng)達(dá)成共識(shí):今年感恩、圣誕

30年來全球最嚴(yán)重的金融風(fēng)暴來臨,與2000年時(shí)網(wǎng)絡(luò)泡沫破裂不同,此次涉及到全球范圍,包括美,日,英,德等幾乎無一能幸免。而且風(fēng)暴延續(xù)多久目前尚難定論。

對(duì)于半導(dǎo)體業(yè)的影響有兩點(diǎn)己經(jīng)達(dá)成共識(shí):今年感恩、圣誕和元旦新年節(jié)前的旺季不旺以及明年上半年半導(dǎo)體業(yè)將繼續(xù)走軟。

分析內(nèi)因主要仍是存儲(chǔ)器的供過于求,導(dǎo)致價(jià)格繼續(xù)下跌。近期的全球金融危機(jī)影響,又使資金緊縮及消費(fèi)者信心指數(shù)下降,導(dǎo)致庫存問題進(jìn)一步惡化。

分析外部原因,由于全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的惡化造成產(chǎn)業(yè)界的心理恐慌,在此背景下很難作出正確判斷,估計(jì)要再等1-2個(gè)季度后局面才可能有所改善,因此2009年的上半年全球半導(dǎo)體業(yè)繼續(xù)走軟已成定局。

為什么總是存儲(chǔ)器惹禍

回顧近幾年來半導(dǎo)體業(yè)的狀況,每年之初不是IC庫存大,就是存儲(chǔ)器價(jià)格下跌,導(dǎo)致業(yè)界總是憂心忡忡,所以存儲(chǔ)器的波動(dòng)牽動(dòng)半導(dǎo)體業(yè)的起伏,對(duì)于業(yè)界已經(jīng)似乎早有心理準(zhǔn)備。

業(yè)界要探討為什么存儲(chǔ)器有如此大的威力能夠左右整個(gè)工業(yè)的起伏。

全球DRAM市場(chǎng)自1996年崩盤之后到2001年間,全球半導(dǎo)體設(shè)備投資的主角是以Intel為代表的邏輯芯片商。

但是2002年后處理器芯片開始進(jìn)入90納米,英特爾轉(zhuǎn)變以往提高主頻的策略,而轉(zhuǎn)向降低功耗與提高功能。而在此時(shí),基于市場(chǎng)需求上升,全球存儲(chǔ)器的投資比重卻日益增大。如2005年全球存儲(chǔ)器投資增加40%;06年增加15%;07年增加30%及08年下跌20%。全球存儲(chǔ)器的資本支出占銷售額比重,2007年達(dá)73%及2008年即便下降也達(dá)到44%。

另外,據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì),預(yù)計(jì)2008年全球硅片產(chǎn)能與07年相比增加11%,其中存儲(chǔ)器的產(chǎn)能增加41%,而07年存儲(chǔ)器產(chǎn)能增加38%。2008年全球前5大建廠投資計(jì)劃,無一例外都是存儲(chǔ)器,分別為東芝/新帝、三星、海力士、力晶與瑞晶。

另外,從跟蹤摩爾定律角度,NAND閃存走在最前列,己達(dá)4x-3xnm,其次是DRAM達(dá)5x-6xnm。由此,也推動(dòng)許多半導(dǎo)體設(shè)備如光刻機(jī)、腐蝕機(jī)等專為存儲(chǔ)器業(yè)而定制。

Novellus的Rick Hill說得正確,在1980年代,全球2/3的芯片廠做MPU,邏輯電路,1/3芯片廠做存儲(chǔ)器;如今反了過來,全球2/3芯片產(chǎn)能在做存儲(chǔ)器。

所以,無論從技術(shù)的先進(jìn)性,或者投資及產(chǎn)能的擴(kuò)充,全球都依賴存儲(chǔ)器業(yè),因此存儲(chǔ)器成為全球半導(dǎo)體業(yè)的主角地位以及能夠左右半導(dǎo)體業(yè)已經(jīng)顯而易見。

存儲(chǔ)器復(fù)蘇路漫漫

供求關(guān)系是存儲(chǔ)器的關(guān)鍵。自06年Q4開始存儲(chǔ)器價(jià)格下跌,已有數(shù)個(gè)季度,目前己在成本線以下,即產(chǎn)出越多賠得越多。所以除三星之外,包括東芝、美光、爾必達(dá)等無一幸免,都呈赤字。按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律,只有減少產(chǎn)出,讓供過于求矛盾緩和才能促使存儲(chǔ)器價(jià)格回升,這是理性的邏輯。

但是在實(shí)際執(zhí)行中,誰也不愿首先減產(chǎn),希望保住或者擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額。

面對(duì)兩難的抉擇,方法只有兩招,一是保住現(xiàn)金流不斷,另一招是能有“金主”來提供財(cái)政支援。

按DRAMexchange數(shù)據(jù),實(shí)際上全球DRAM價(jià)格從08年1月至7月己經(jīng)累計(jì)回升達(dá)20%,很可惜由于全球金融風(fēng)暴危機(jī)的影響,誰都想保持零庫存,導(dǎo)致DRAM價(jià)格又重新回頭下降。

目前一是看頂級(jí)大廠,如三星、海力士等能否加入減產(chǎn)行列,實(shí)際上可能性不大;另一方面只有等待市場(chǎng)需求有大的回升。DRAM寄托于Vista與數(shù)據(jù)中心,以及NAND閃存寄托于SSD與手機(jī)等。

所以全球存儲(chǔ)器的兼并活動(dòng),在奇夢(mèng)達(dá)出售臺(tái)系華亞科股份給美光后暫告段落,相信仍將持續(xù)下去。顯然,最終是考驗(yàn)存儲(chǔ)器廠CEO的智慧與能力。

“恐慌心理”還是真的災(zāi)難來臨

負(fù)面消息接連不斷,著名的市場(chǎng)調(diào)研公司Gartner原預(yù)測(cè)08年半導(dǎo)體業(yè)增長(zhǎng)4.2%,10月重新下調(diào)為增長(zhǎng)2.5%。

市場(chǎng)調(diào)研公司IC Insights對(duì)于08年全球IC市場(chǎng)預(yù)測(cè)從增長(zhǎng)9%下調(diào)至增長(zhǎng)1-5%,很有可能最終增長(zhǎng)4%。

另一家iSuppli從07年12月時(shí)預(yù)測(cè)08年半導(dǎo)體業(yè)有7.5%的增長(zhǎng),到08年8月時(shí)修正為增長(zhǎng)4%,以及10月9日再次下調(diào)為增長(zhǎng)3.5%。

由此反映恐慌心理在近期仍起主導(dǎo)作用,市場(chǎng)調(diào)研公司總是最先能嗅覺到。但是全球半導(dǎo)體業(yè)的實(shí)際情況究竟如何?

投資下降、擴(kuò)產(chǎn)和新建廠延緩以及半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)營(yíng)收減少等都是事實(shí)。以往總是下半年的業(yè)績(jī)優(yōu)于上半年,今年可能出現(xiàn)反常。因?yàn)閾?jù)SIA統(tǒng)計(jì),上半年半導(dǎo)體業(yè)達(dá)1275億美元,與去年同期比增加5.4%,但是相比前幾年己是相當(dāng)不錯(cuò)。

所以受全球金融風(fēng)暴的影響,即便下半年業(yè)績(jī)持平或略微下降,也能保證今年全年可能有4-5%的增長(zhǎng),對(duì)于一個(gè)有2600億美元的龐大產(chǎn)業(yè),年增加量達(dá)100億美元十分可喜。

    判斷半導(dǎo)體工業(yè)的景氣程度有一種最簡(jiǎn)單方法,看芯片數(shù)量的年增長(zhǎng)率,再結(jié)合全球芯片平均售價(jià)(ASP),如果2008年芯片數(shù)量增加10%,而ASP僅下降5%,則年銷售額仍有5%的增長(zhǎng)。

而全球芯片數(shù)量中,電腦類占40%、手機(jī)類占20%,預(yù)計(jì)08年全球電腦數(shù)量增長(zhǎng)率達(dá)13%,逾2.9億臺(tái),其中筆記本已上升達(dá)1億臺(tái),而全球手機(jī)數(shù)量預(yù)計(jì)08年可達(dá)12.3億臺(tái),增長(zhǎng)率達(dá)10%,其中低價(jià)手機(jī)的比例大幅上升。 [!--empirenews.page--]

    而全球芯片的ASP不可能下降很多,與平時(shí)DRAM及閃存價(jià)格下降的感覺大不一樣,如2007年全球芯片的ASP為0.441美元,年下降達(dá)7.7%,最后導(dǎo)致2007年半導(dǎo)體銷售額增長(zhǎng)率才僅3.2%。IC Insight于08年9月26日預(yù)計(jì)2008年全球芯片的ASP下降為4%。

所以,只要觀察全球PC及手機(jī)兩個(gè)最大終端產(chǎn)品的動(dòng)向,就能估算出全球半導(dǎo)體的景氣程度,如全球芯片數(shù)量于06年增長(zhǎng)14%,07年增長(zhǎng)12%及預(yù)計(jì)08年也有10%的增長(zhǎng)。
目前全球金融風(fēng)暴對(duì)于PC和手機(jī)肯定有影響,主要是消費(fèi)者信心下降,但尚不明顯。筆者預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體業(yè)尚未進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)年代。

結(jié)語

30年來全球最大的金融風(fēng)暴危機(jī)來臨,尚不知延伸有多遠(yuǎn),對(duì)于全球半導(dǎo)體業(yè)的影響目前可能仍是恐慌心理占主導(dǎo),相信再過1-2個(gè)季度就能作出現(xiàn)實(shí)的判斷。

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