[導(dǎo)讀]三大運(yùn)營商中報(bào)在上周五出齊,上半年投資執(zhí)行情況以及下半年資本開支規(guī)劃一向是業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。以中國電信為首,電信運(yùn)營商釋放出了下半年加大寬帶建設(shè)投資力度的信息。
受此消息影響,進(jìn)入本周,光通信類個(gè)股
三大運(yùn)營商中報(bào)在上周五出齊,上半年投資執(zhí)行情況以及下半年資本開支規(guī)劃一向是業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。以中國電信為首,電信運(yùn)營商釋放出了下半年加大寬帶建設(shè)投資力度的信息。
受此消息影響,進(jìn)入本周,光通信類個(gè)股反應(yīng)強(qiáng)烈,烽火通信(600498,收盤價(jià)32.25元)、亨通光電(600487,收盤價(jià)30.49元)、中天科技(600522,收盤價(jià)23.06元)最近幾個(gè)交易日紛紛強(qiáng)勢上攻。
中國電信追加大額寬帶投資
上周周末,三大電信運(yùn)營商都公布了2010年中期業(yè)績。在各家業(yè)績都不溫不火沒超出此前預(yù)期的情況下,一些不同于往常的動(dòng)向引起了業(yè)內(nèi)關(guān)注。
25日召開的業(yè)績說明會(huì)上,中國電信主席兼執(zhí)行官王曉初明確表示,今明兩年公司將追加150億元資本開支,用以發(fā)展寬帶業(yè)務(wù)。其中,今年下半年追加的部分將達(dá)到50億元。
這個(gè)力度不可謂不大。中國電信今年全年投資預(yù)算為390億元,新追加投資相當(dāng)于今年預(yù)算的38%。上半年實(shí)際完成179.2億元,今年下半年除繼續(xù)落實(shí)原有寬帶投資外,還將追加上半年同類投資額的50%。
另一家寬帶業(yè)務(wù)運(yùn)營商中國聯(lián)通(600050,收盤價(jià)5.07元)雖未明確公布數(shù)據(jù),但在中報(bào)中依然表達(dá)了加大對(duì)寬帶投資的意愿。公司表示,下半年會(huì)進(jìn)一步加大固網(wǎng)寬帶的投資力度,以繼續(xù)保持該項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速增長。今年上半年中國聯(lián)通寬帶業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入120.9億元,同比增長10.3%,為公司增長幅度最大的業(yè)務(wù);ARPU值 (每用戶平均收入)達(dá)60.2元,僅次于3G業(yè)務(wù)的ARPU值。
受此利好消息影響,本周光通信股強(qiáng)勢上漲。截至1日的三個(gè)交易日中,烽火通信漲近14%,新海宜(002089,收盤價(jià)20.46元)漲近17%,光迅科技(002281,收盤價(jià)35.96元)漲逾8%,光纖光纜廠商亨通光電、中天科技表現(xiàn)也相當(dāng)搶眼。
光通信廠商先受益
對(duì)于運(yùn)營商加大投資的動(dòng)作,業(yè)內(nèi)視作光通信行業(yè)景氣持續(xù)高企的信號(hào)。東方證券分析師周軍表示,中國電信今明兩年原有寬帶投資計(jì)劃大概分別為80億元、60億元,本次新增150億元投資將使今年下半年到明年的光通信開支翻倍。
而電信和聯(lián)通兩家有寬帶業(yè)務(wù)的運(yùn)營商都在此時(shí)宣布要加大寬帶投資力度,周軍認(rèn)為,這說明在三網(wǎng)融合的背景下,電信運(yùn)營商加大FTTx(光纖接入)等光通信投資是必然趨勢。
中信證券分析師張兵也表示,電信此舉反應(yīng)出運(yùn)營商早前對(duì)寬帶、三網(wǎng)融合以及其他新業(yè)務(wù)發(fā)展的需求和壓力估計(jì)不足,因此不排除“其他兩家運(yùn)營商亦追加資本開支”。
并且這種預(yù)期還擴(kuò)展至整個(gè)通信設(shè)備行業(yè)。工信部數(shù)據(jù)顯示,我國電信基礎(chǔ)投資在經(jīng)過了2008年第四季度以來的井噴后,在今年上半年跌至低谷;上半年國內(nèi)電信投資同比降幅高達(dá)30%,而報(bào)告期內(nèi)移動(dòng)、聯(lián)通、電信實(shí)際完成投資進(jìn)度分別為50%、45%和46%。張兵認(rèn)為,在業(yè)內(nèi)關(guān)心的3G投資凡面,運(yùn)營商同樣可能存在前期資本開支計(jì)劃不足。
光通信領(lǐng)域目前已確定會(huì)追加投資,受此推動(dòng),相關(guān)廠商今后一段時(shí)期業(yè)績將有保障。目前A股市場光通信廠商主要有接入網(wǎng)設(shè)備的中興通訊(000063,收盤價(jià)25.00元)、烽火通信,光電子器件的光迅科技,光纖光纜領(lǐng)域的中天科技、亨通光電,以及做配線、交接箱、機(jī)架等的日海通訊(002313,收盤價(jià)41.07元)和新海宜,以上各細(xì)分領(lǐng)域按受益程度從大到小排列。
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TE
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華為
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