王如晨
幾天前，全球前兩大面板巨頭韓國(guó)三星與LG如愿以?xún)敨@得了廣州、蘇州兩地政府的批文，它們規(guī)劃的兩大高世代項(xiàng)目有了“準(zhǔn)生證”。
但一個(gè)不太合邏輯的事實(shí)是，如此重大消息，兩大巨頭似乎并未表現(xiàn)出多少興奮勁。除了發(fā)言人層面對(duì)外透露之外，其海內(nèi)外官方網(wǎng)站沒(méi)有任何慶祝信息。
而原本極為熱情的中國(guó)地方政府，態(tài)度也有些諱莫如深。至于配套企業(yè)，就更顯得不耐煩了。
“到現(xiàn)在它們也沒(méi)找過(guò)我們談配套的事，還不如去年那段時(shí)間，有點(diǎn)不正常，真擔(dān)心有什么變數(shù)?！币患翼n國(guó)設(shè)備企業(yè)的中國(guó)代表對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》說(shuō)。
獲批后不興奮
這與之前兩大韓國(guó)巨頭高昂的熱情形成了巨大反差。
去年夏天到今年上半年，LG與三星為爭(zhēng)取中國(guó)兩大高世代項(xiàng)目盡快落地，不斷對(duì)外釋放消息。其中LG首先對(duì)外公布了項(xiàng)目將落地廣州開(kāi)發(fā)區(qū)以及具體規(guī)劃，它甚至與廣州市政府在首爾舉行了盛大的簽約儀式。
三星雖比LG稍晚，但在“5選2”的選秀過(guò)程中，也是不斷釋放競(jìng)爭(zhēng)籌碼。其中包括，它愿意放棄中國(guó)地方政府相關(guān)優(yōu)惠政策。要知道，蘇州工業(yè)園正在轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)于重大高新項(xiàng)目的優(yōu)惠可達(dá)投資總額的50%。此外，三星還表示，如果能夠落地，不排除在蘇州捆綁投資一個(gè)12英寸半導(dǎo)體制造項(xiàng)目。
但是，現(xiàn)在一切都顯得冷冰冰，甚至包括中國(guó)地方政府費(fèi)了大力氣招商的工業(yè)園區(qū)。
一位面板業(yè)咨詢(xún)?nèi)耸空f(shuō)：“你可以看看，這次信息披露的過(guò)程很有意思?！?br /> 上述咨詢(xún)?nèi)耸糠Q(chēng)，最初獲批的消息是由中國(guó)政府相關(guān)部門(mén)人士首先對(duì)韓國(guó)媒體公布的，說(shuō)是中國(guó)國(guó)務(wù)院已通知蘇州、廣州地方政府，批準(zhǔn)兩大項(xiàng)目的建設(shè)。本報(bào)記者采訪確認(rèn)，當(dāng)時(shí)兩大企業(yè)還沒(méi)收到相關(guān)部門(mén)任何口頭或書(shū)面批準(zhǔn)通知。
隨后，工信部部長(zhǎng)李毅中在11月9日下午對(duì)本土一家媒體透露了此事，算得上直接的主管部門(mén)首度在本土確認(rèn)了這一消息。直到前幾天，三星、LG兩家公司官方發(fā)言人對(duì)外確認(rèn)已收到蘇州、廣州地方政府的批準(zhǔn)通知。
但是，除了這些，截至目前，參與審批的發(fā)改委等其他相關(guān)部門(mén)，并未宣布這一消息。其官方網(wǎng)站重大項(xiàng)目審批或建設(shè)動(dòng)向中，也沒(méi)有任何批準(zhǔn)的信息。
而去年曾經(jīng)十分積極拉攏三星、LG的蘇州工業(yè)園、廣州開(kāi)發(fā)區(qū)，這兩天對(duì)此也是諱莫如深。昨天下午，蘇州工業(yè)園“一站式服務(wù)中心”一位人士十分警惕地表示，三星高世代面板項(xiàng)目的進(jìn)展信息，無(wú)可奉告。廣州開(kāi)發(fā)區(qū)則直接拒絕本報(bào)采訪請(qǐng)求。
更讓人不解的是，盡管LG總部官方發(fā)言人已對(duì)外公布獲批消息，該公司面板業(yè)務(wù)市場(chǎng)人士卻透露，廣州高世代項(xiàng)目可能還充滿(mǎn)一些變數(shù)。
“說(shuō)不定會(huì)跟昆山龍飛一樣，拿到批文也不建?！鄙鲜鲎稍?xún)業(yè)人士透露，昆山龍飛去年舉行了動(dòng)工儀式，但截至目前并無(wú)實(shí)質(zhì)進(jìn)展。
而本報(bào)幾天前已獲悉，9月20日，昆山龍飛竟然又重新開(kāi)始進(jìn)行“第一次”環(huán)評(píng)公示。京東方人士透露，如果兩年不正式建設(shè)，批文可能被收回。昨天下午，聽(tīng)到本報(bào)詢(xún)問(wèn)，龍飛光電一位值班人士迅速掛斷電話。
面板“雙雄”打什么算盤(pán)？
上述咨詢(xún)業(yè)人士說(shuō)，龍飛獲得批文而沒(méi)有實(shí)質(zhì)建設(shè)，與潛在的合作方友達(dá)光電臺(tái)灣地區(qū)受阻有關(guān)，由于昆山龍騰光電運(yùn)營(yíng)局面并不見(jiàn)更多樂(lè)觀趨勢(shì)，如果龍飛缺乏合作而快速上馬，可能存在重大運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
但是，韓國(guó)面板雙雄三星與LG的情況根本不同。它們不愁技術(shù)與市場(chǎng)，它們本來(lái)就是全球兩大平板顯示巨頭。
拿到批文之后而不樂(lè)觀，甚至連合作方都諱莫如深的背后，到底隱含著什么原因呢？
先看看它們最新的動(dòng)作。
一個(gè)讓人驚訝的消息是，12月6日，三星LCD部門(mén)總裁張?jiān)硎荆捎谙M(fèi)電子產(chǎn)品需求下降，三星已決定將面板產(chǎn)量削減7%。而這是2008年金融危機(jī)以來(lái)首度減產(chǎn)。而3個(gè)月前，LG已經(jīng)提前宣布，將把產(chǎn)能削減10%。
韓國(guó)東陽(yáng)證券分析師Lee Seung Jin表示，第四季度結(jié)束前，面板價(jià)仍會(huì)下滑，由于此前預(yù)期太高，導(dǎo)致大量庫(kù)存。之前，本報(bào)曾報(bào)道過(guò)，面板雙雄當(dāng)初對(duì)關(guān)鍵市場(chǎng)的增長(zhǎng)預(yù)期曾十分樂(lè)觀。但以中國(guó)為例，至少在平板電視市場(chǎng)，2009年以來(lái)，本土品牌依然保持著對(duì)洋品牌的市占率優(yōu)勢(shì)，盡管索尼等品牌近來(lái)降價(jià)反撲，但外資品牌的市占率仍?xún)H在30%至40%。
庫(kù)存、價(jià)格壓力，或許讓面板雙雄重估中國(guó)項(xiàng)目建設(shè)的節(jié)奏。當(dāng)初它們規(guī)劃的投產(chǎn)日期為2011年下半年。按一般規(guī)律，如果眼下還不建設(shè)，那至少要拖到2012年才能投產(chǎn)。
“它們可能在重新評(píng)估，畢竟已經(jīng)過(guò)去了一年多?！睒I(yè)內(nèi)觀察人士透露，尤其是三星當(dāng)初承諾不要蘇州市政府優(yōu)惠(占投資額近50%)，自己掏錢(qián)建設(shè)，這無(wú)疑將增加現(xiàn)金壓力。
盡管三星在財(cái)報(bào)中顯示目前它有大約60億美元現(xiàn)金，但要花的地方很多。
不久前三星宣布，將投資21億美元上馬新AM-OLED面板線，明年7月投產(chǎn)；為了追趕夏普，它正與索尼談判，打算上馬一條10代線，而這至少需要40億美元。而蘇州廠投資額大約需要21億美元。
LG顯示業(yè)務(wù)第三季度凈利潤(rùn)同比也下滑62%，LG電子當(dāng)季則出現(xiàn)大幅虧損，它對(duì)第四季度表示悲觀。
臺(tái)灣地區(qū)平板調(diào)研機(jī)構(gòu)Witsview張小彪表示，去年是韓國(guó)雙雄投資大陸的好時(shí)光，因?yàn)檎拇碳ば哉叱掷m(xù)出臺(tái)，如今局面已變，三星、LG的投資計(jì)劃可能會(huì)趨于保守。
但拿到批文的它們不太可能放棄建設(shè)，它們應(yīng)該是在觀察中國(guó)液晶面板市場(chǎng)的復(fù)蘇情況。張?jiān)?日在韓國(guó)一場(chǎng)“半導(dǎo)體·顯示器產(chǎn)業(yè)洽談會(huì)”上說(shuō)，三星正密切關(guān)注中國(guó)市場(chǎng)供求變化，以盡快確定其蘇州廠的投產(chǎn)時(shí)機(jī)，初步規(guī)劃是2012年投產(chǎn)。按照這一節(jié)奏，它至少要在明年正式動(dòng)工。
但那時(shí)，中國(guó)本土兩條8代線京東方北京廠、TCL深圳廠將正式量產(chǎn)。前不久，京東方合肥6代已經(jīng)投產(chǎn)，中電熊貓南京6代線明年3月也將投產(chǎn)，這將直接沖擊面板雙雄的利益。
不過(guò)，三星、LG對(duì)此并不擔(dān)心。京東方合肥廠量產(chǎn)時(shí)，它們表示，京東方雖然產(chǎn)品線完整，但產(chǎn)能太小，對(duì)它們構(gòu)不成真正威脅。
事件回放
●去年開(kāi)始，國(guó)家提出大力發(fā)展高世代面板生產(chǎn)線。京東方位于北京的8代線以及TCL主導(dǎo)的深圳華星光電8代線項(xiàng)目率先獲批并開(kāi)建。
●其后，夏普聯(lián)手南京中電熊貓、廣州LG、合肥京東方、蘇州三星和成都富士康5個(gè)項(xiàng)目陸續(xù)遞交了投資申請(qǐng)。
●去年8月，LG與廣州市政府達(dá)成協(xié)議，計(jì)劃投資40億美元在廣州建立8代線液晶面板廠。根據(jù)當(dāng)時(shí)的協(xié)議，合資公司的注冊(cè)資本為13.3億美元，LGDisplay、廣州凱得和[!--empirenews.page--]創(chuàng)維數(shù)碼的出資比例分別為70%、20%和10%。
●去年10月，三星宣布將在蘇州建立合資企業(yè)并投建7.5代線液晶面板廠，整個(gè)預(yù)算在2.6萬(wàn)億韓元(23.5億美元)，三星將投資9252億韓元。