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[導(dǎo)讀]個人計算機(jī)(PC)銷售量不如預(yù)期,又遇上平板計算機(jī)擠壓市場,導(dǎo)致2011年DRAM報價持續(xù)下跌,目前已瀕臨變動成本邊緣,過去3年1次循環(huán)的存儲器景氣,現(xiàn)在景氣循環(huán)的時間周期大幅縮小,加上制程技術(shù)進(jìn)展快速,臺系DRAM廠

個人計算機(jī)(PC)銷售量不如預(yù)期,又遇上平板計算機(jī)擠壓市場,導(dǎo)致2011年DRAM報價持續(xù)下跌,目前已瀕臨變動成本邊緣,過去3年1次循環(huán)的存儲器景氣,現(xiàn)在景氣循環(huán)的時間周期大幅縮小,加上制程技術(shù)進(jìn)展快速,臺系DRAM廠落后國際大廠約1.5~2個技術(shù)世代,統(tǒng)計過去10年投資DRAM產(chǎn)業(yè)的業(yè)者中,其實(shí)真正有賺錢的只有三星電子(Samsung Electronics),未來三星市占率邁入大者恒大的趨勢仍無法檔。

2011 年DRAM市場面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),雖然沒有太多新產(chǎn)能加入DRAM產(chǎn)業(yè),但單是PC端需求不如預(yù)期,就讓DRAM產(chǎn)業(yè)陷入嚴(yán)重的供過于求當(dāng)中,目前2Gb DDR3現(xiàn)貨報價約1美元附近,合約價還將近1.5美元,但7、8月合約價都一路看跌,已相當(dāng)接近各家DRAM制造廠的變動成本,形成相當(dāng)大的壓力,第3 季末PC景氣可否升溫,將是DRAM報價能否止跌的關(guān)鍵。

根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)Gartner統(tǒng)計,2011年DRAM市場產(chǎn)值將呈現(xiàn)負(fù)成長,預(yù)計減少12.4%,2010年產(chǎn)值則是成長72%,達(dá)到395億美元規(guī)模,是繼1995年422億美元之后的第2高,而2010年和2011年的位元成長率分別為43.7%和51.8%。

展望2012年和2013年,分析師王哲宏表示,預(yù)計2011年底的DRAM報價會逐漸緩和上揚(yáng),2012年的DRAM市場產(chǎn)值可望恢復(fù)正成長,達(dá) 9.4%,預(yù)計位元成長率46.6%,但在報價升溫后,預(yù)計國際大廠會恢復(fù)積極的擴(kuò)產(chǎn)行列,開始投資擴(kuò)建新產(chǎn)能,加上30納米和20納米制程產(chǎn)出大增,預(yù)計2013年的位元成長率會高達(dá)67.9%,市場產(chǎn)能會負(fù)成長28.3%。

奇夢達(dá)(Qimonda)在2008年金融海嘯前,在全球 DRAM市場仍有約10%市占率,退出之后,奇夢達(dá)DRAM市占率幾乎都被三星一家囊括,其它DRAM廠并未雨露沾均。觀察三星在2007年以前,全球 DRAM市占率根本不到30%,但2008年開始逐漸站上30%,之后在2009年攀升至35%,2010年甚至到40%以上的市占率。

三星在全球DRAM市場中超過40%的市占率情況,過去只有英特爾(Intel)在1975年柯斷市場時才有發(fā)生過;即使是1980年代日本DRAM產(chǎn)業(yè)最興盛的時期,所有日本DRAM廠加起來的市占率,也不及現(xiàn)在三星的龐大。

過去DRAM產(chǎn)業(yè)景氣循環(huán)是3年1次,時間拉長的情況下,通常產(chǎn)業(yè)景氣好時,一線大廠會開始獲利,之后二線廠再慢慢邁入獲利,當(dāng)時至少二線廠還有獲利的機(jī)會,但現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)景氣可能是每年都出現(xiàn)巨變,沒有規(guī)則可尋,確定的只是景氣循環(huán)時間縮的很短,二線廠根本沒有獲利機(jī)會。

Gartner 也做出一項(xiàng)分析,在2007~2009年間,全球所有DRAM廠虧損金額約180億美元,但2009~2011年第1季為止,DRAM廠受惠景氣循環(huán)往上而賺回來的金額,約140億美元,其中三星當(dāng)時每1美元的虧損后來賺回7.73美元,海力士(Hynix)賺回1.97美元,爾必達(dá)(Elpida)、美光(Micron)、力晶、華亞科、南亞科等業(yè)者,則都沒有把2007~2009年間賠的錢賺回來,總計過去10年來,投資DRAM產(chǎn)業(yè)中其實(shí)也只有三星一家賺錢,其它都是賠錢。

未來二線DRAM廠要掌握賺錢機(jī)會,可能要等到技術(shù)制程微縮到達(dá)瓶頸,也就是20納米制程以下后,如果無法再繼續(xù)走下去,臺廠有機(jī)會拉近與國際大廠之間的技術(shù)和成本結(jié)構(gòu)距離,不過同時國際大廠也紛紛投入研發(fā)次世代存儲器如PCM、FRAM、MRAM等。雖然尚未有一個次世代存儲器可稱為主流,但仍需要密切觀察。
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