我國是電視生產(chǎn)和消費大國。2011年，全球電視產(chǎn)量約2.5億臺，我國的產(chǎn)量為1.22億臺，占全球比重為48.8%。同年，我國電視零售量達到4130萬臺。但我國電視整機廠商長期采用進口的芯片方案，產(chǎn)品同質(zhì)化問題嚴(yán)重，產(chǎn)品的利潤率極低，缺乏核心技術(shù)。隨著電視向數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、高清化、3D化方向發(fā)展，電視芯片成為引領(lǐng)電視技術(shù)發(fā)展的重要力量之一。本期《芯聞參考》專題聚焦數(shù)字電視及相關(guān)芯片，在深入調(diào)研整機廠商、芯片廠商及行業(yè)主管部門的基礎(chǔ)上，描述了電視產(chǎn)業(yè)價值鏈及電視芯片的發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，分析了我國發(fā)展電視芯片的必要性與緊迫性，指出了國產(chǎn)芯片與國際先進水平的主要差距以及發(fā)展中存在的問題，并提出了相關(guān)的發(fā)展建議。

電視產(chǎn)業(yè)基本情況

經(jīng)過三十多年的發(fā)展我國電視產(chǎn)業(yè)已成為電子信息產(chǎn)業(yè)的三大支柱性產(chǎn)業(yè)之一，是重要的出口創(chuàng)匯行業(yè)。2011年我國電視產(chǎn)量約1.2億臺，占全球產(chǎn)銷量（2.5億臺，1500億美元）的比重達到48.8%,居世界第一位。我國電視產(chǎn)業(yè)由本土品牌企業(yè)和臺資代工企業(yè)兩大陣營組成，本土品牌企業(yè)主要包括海信、長虹、TCL、創(chuàng)維、康佳、海爾等；電視代工企業(yè)主要以臺灣的富士康、冠捷、緯創(chuàng)和瑞軒為主，主要代工對象為外資品牌如索尼、東芝、飛利浦等跨國企業(yè)。我國每年生產(chǎn)的電視中超過50%供應(yīng)海外市場，但我國的電視出口主要以O(shè)EM代工方式為主，自主品牌出口量所占比重不足20%。近年來隨著電視性價比提升、家電下鄉(xiāng)和以舊換新等一系列促內(nèi)需政策的推動，我國已成為全球最大電視消費市場，2011年我國國內(nèi)市場電視銷售量已達4186萬臺，約占全球電視市場規(guī)模的21%，其中國內(nèi)自主品牌占有率達到了80%。

目前平板電視是電視的主要產(chǎn)品形態(tài)，具體包括TFT-LCD液晶電視（約占90%）和PDP等離子電視(約占10%)兩類。2011年，全球平板電視產(chǎn)量占電視總產(chǎn)量的比重超過了90%,各國電視企業(yè)已陸續(xù)停產(chǎn)CRT電視。平板電視主要由顯示模組、芯片系統(tǒng)、軟件系統(tǒng)和配套部件等構(gòu)成。以液晶電視為例，各主要部件占電視制造成本的比重約為：顯示模組（包括液晶面板42%和顯示模塊28%）約占電視整機成本的70%，芯片系統(tǒng)約占15%，軟件系統(tǒng)約占6%，其它配套部件、工業(yè)設(shè)計和外圍設(shè)備總計約占9%。

隨著電視向數(shù)字化、智能化，3D化發(fā)展，電視產(chǎn)品的IT化特征日益明顯，Android4.0在手機上、平板電腦上推出不到半年，就被應(yīng)用到電視上面。電視產(chǎn)業(yè)正從主要依賴顯示器件向日益依賴軟件、芯片、內(nèi)容服務(wù)、運營模式等多元素的全產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)性競爭演變。

當(dāng)前全球電視市場競爭主要集中在我國和日本、韓國的品牌間。以占全球整體電視市場份額超過80%的液晶電視為例，2011年全球液晶電視市場銷售量排名前15的品牌中，兩個韓國品牌三星和LG的市場份額達到了30.7%，五個日本品牌索尼、東芝、松下、夏普等的市場份額為32.1%，六個中國品牌的市場份額為20.2%。

從全球產(chǎn)業(yè)鏈高端資源的掌握情況來看，美國現(xiàn)在雖然不直接生產(chǎn)電視，但控制著產(chǎn)業(yè)鏈的一些核心環(huán)節(jié)，美國康寧占有全球TFT-LCD玻璃基板市場60%以上的份額。在操作系統(tǒng)方面具有壟斷性優(yōu)勢，在電視芯片方面也具有一定優(yōu)勢；日本掌控著上游核心原材料和顯示面板的前沿技術(shù)。液晶顯示方面，夏普投建了全球第一條10代液晶面板生產(chǎn)線，目前正與臺灣鴻海公司進行股份合作；韓國在全球電視用液晶顯示面板市場占有約50%的份額。在芯片方面，具有整合設(shè)計制造能力。三星在上游掌握電子產(chǎn)品四成以上的關(guān)鍵零組件，如面板、存儲器、快閃存儲器與電池等，形成垂直集成優(yōu)勢，不但縮短新產(chǎn)品推出的時間，而且可以大幅降低產(chǎn)品售價；我國臺灣地區(qū)擁有較強的液晶面板和電視芯片設(shè)計、制造能力。臺灣的奇美、友達2011年在全球液晶電視面板的份額之和為36.5%，約占我國大陸市場50%的份額。在電視芯片方面，晨星和聯(lián)發(fā)科兩家企業(yè)在電視顯示處理器芯片（電視主控SoC芯片）上2011年約占全球57%的銷售額和近70%的出貨量，在我國大陸市場的銷售量占比高達約90%。相比之下，我國電視企業(yè)的核心能力主要體現(xiàn)在大規(guī)模的整機制造上，上游關(guān)鍵件資源掌控不足、整機產(chǎn)品定義能力差、操作系統(tǒng)和芯片薄弱等因素在一定程度上制約著我國電視產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展。

全球數(shù)字電視芯片情況

數(shù)字電視工作過程大致如下：RF（高頻）信號輸入后，先由調(diào)諧器進行噪聲放大、濾波和變頻，將RF信號降低為IF（中頻）信號，隨后經(jīng)由解調(diào)器(Demodulator)完成信道解碼，從載波中分離出包含音、視頻和其他數(shù)據(jù)信息的傳送流，并進一步降為中心頻率為10MHz的基頻(Baseband)信號，之后解碼器(Decoder)處理這些數(shù)字信號，完成信號的解壓縮、D/A變換，還原出模擬音視頻信號，再經(jīng)過后段圖像處理器插補算法形成逐行掃描信號，通過顯示控制電路驅(qū)動顯示屏顯示。

數(shù)字電視相關(guān)的主要芯片包括：調(diào)諧芯片(Tuner)、解調(diào)芯片(Demodulator)、解碼芯片(Decoder)、圖像處理器和存儲器等。隨著數(shù)字電視技術(shù)的不斷發(fā)展及功能的增強，數(shù)字電視芯片上又加入了豐富的網(wǎng)絡(luò)及外設(shè)接口等。

數(shù)字電視的主要產(chǎn)品形態(tài)有數(shù)字電視一體機和機頂盒數(shù)字電視。機頂盒是為了使現(xiàn)有的模擬電視能接收數(shù)字信號而產(chǎn)生的過渡產(chǎn)品，主要實現(xiàn)數(shù)字電視信號接收及數(shù)模轉(zhuǎn)換功能。真正的數(shù)字電視必須內(nèi)置數(shù)字電視高頻頭，可以直接接收和解碼數(shù)字電視節(jié)目源（即將機頂盒做到電視里面），這樣的電視一般叫做數(shù)字電視一體機。

全球電視顯示處理芯片市場分析

電視顯示處理器芯片（電視主控SoC芯片）用于電視主板，通常在一個單芯片中集成模擬與數(shù)字視頻解碼器、解調(diào)器、中央處理單元和圖像處理功能。

據(jù)IHSiSuppli公司的研究數(shù)據(jù)顯示，2011年全球顯示處理芯片市場的總體規(guī)模約為22億美元。其中，臺灣晨星半導(dǎo)體（MStar）營業(yè)收入達8.57億美元，占總體電視顯示處理器市場的39.3%，排名第一。聯(lián)發(fā)科排名第二，營業(yè)收入為3.815億美元，市場份額為17.5%，如圖2所示。兩家臺灣公司占據(jù)總體市場一半以上。排在三到五位的都是美國公司，它們是泰鼎（TridentMicrosystemsInc.），營業(yè)收入為1.345億美元，市場份額是6.2%;博通（Broadcom）營業(yè)收入為5590萬美元，市場份額是2.6%;卓然（Zoran）營業(yè)收入也是5590萬美元，市場份額是2.6%。十大廠商中接下來的四家公司，合計份額是4.7%，包括意大利-法國公司意法半導(dǎo)體（STMicroelectronics）、日本瑞薩電子(Renesas)以及臺灣的瑞昱半導(dǎo)體（Realtek）和美國逐點半導(dǎo)體（Pixelworks）。十大供應(yīng)商中還包括一類垂直整合廠商，也被稱為專屬供應(yīng)商，包括韓國的三星電子、日本的東芝和索尼，他們生產(chǎn)的電視芯片用于自己內(nèi)部生產(chǎn)的電視，這類供應(yīng)商占27.2%的市場份額。[!--empirenews.page--]

隨著電視SoC市場的競爭日趨激烈，廠商利潤率不斷被壓縮，眾多大廠紛紛退出該領(lǐng)域，這些廠商包括美國博通、卓然和英特爾等。英特爾最初進入電視SoC市場，向其谷歌電視供應(yīng)芯片，但在與早已進入該領(lǐng)域的大型廠商競爭過程中步履維艱，英特爾已決定專注于利潤率更高的領(lǐng)域，比如面向智能手機和平板電腦等移動設(shè)備的芯片。隨著幾家主要供應(yīng)商退出電視SoC市場，晨星和聯(lián)發(fā)科未來幾年幾乎肯定將繼續(xù)保持在該市場中的優(yōu)勢地位，而與此同時，新供應(yīng)商也在躍躍欲試，這些廠商包括美國的Marvell以及臺灣的聯(lián)詠科技和凌陽科技。意法半導(dǎo)體、Marvell和日本Panasonic等廠商設(shè)法領(lǐng)先于低成本的臺灣廠商推廣其解決方案，在集成電路市場中的互聯(lián)網(wǎng)電視領(lǐng)域，預(yù)計競爭同樣也會更加激烈。

近期臺灣芯片廠商聯(lián)發(fā)科宣布以約合人民幣244.26億元并購競爭對手晨星，此次并購將成為近10年來亞洲芯片業(yè)最大的一宗并購交易案。目前，聯(lián)發(fā)科和晨星兩家企業(yè)已經(jīng)占據(jù)中國電視芯片市場90%以上的份額。在兩家芯片企業(yè)未合并之前，我國電視企業(yè)往往還可以通過晨星與聯(lián)發(fā)科之間的競爭，一定程度上對芯片及服務(wù)進行議價。此次并購，電視芯片市場將形成一家獨大的壟斷局面，打破了此前臺灣對大陸供應(yīng)電視芯片的平衡格局，也將會結(jié)束臺灣兩家企業(yè)在電視芯片市場的價格戰(zhàn)，從而可能消弱大陸電視整機企業(yè)的議價籌碼。但從另一個角度看，此次事件或許會成為國內(nèi)電視芯片發(fā)展的契機，預(yù)計國內(nèi)電視整機企業(yè)從分散芯片供應(yīng)風(fēng)險的角度，會考慮將部分芯片訂單給聯(lián)發(fā)科和晨星之外的芯片供應(yīng)商。

全球數(shù)字電視機頂盒芯片市場分析

按照模塊劃分

數(shù)字電視機頂盒硬件部分多采用模塊化設(shè)計，一般可分為五個模塊：分別是接收前端模塊、主模塊、電纜調(diào)制解調(diào)器模塊、音視頻輸出模塊和外圍接口模塊。

其中，接收前端模塊包括調(diào)諧器和解調(diào)器，該部分可以從射頻信號中解調(diào)出傳輸流。主模塊是整個數(shù)字電視機頂盒的核心部分，解碼部分可對傳輸流進行解碼、解復(fù)用、解擾等操作，而嵌入式CPU和存儲器用來運行和存儲軟件系統(tǒng)，并對各個模塊進行控制。電纜調(diào)制解調(diào)器模塊由一個雙向調(diào)諧器、下行QAM解調(diào)器、上行QPSK/QAM調(diào)制器和媒體訪問控制（MAC）模塊組成，該部分實現(xiàn)電纜調(diào)制解調(diào)的所有功能。音視頻輸出模塊中對音視頻信號進行D/A轉(zhuǎn)換還原出模擬音視頻信號，并在常規(guī)彩色電視機上輸出。外圍接口模塊則提供了豐富的外部接口，包括高速串行接口1394、通用串行接口USB等等。其中最主要的部分是調(diào)諧器、解調(diào)器、解碼器。這三個部分的差異，很大程度上決定了機頂盒的性能與價格。機頂盒根據(jù)不同的信道標(biāo)準(zhǔn)可分為：地面、有線、衛(wèi)星、網(wǎng)絡(luò)機頂盒。根據(jù)不同的清晰度可分為標(biāo)清、高清、超清等。

按信道劃分（主要針對我國市場）

全球機頂盒芯片市場競爭激烈，歐美相關(guān)企業(yè)主要針對高端市場，提供高端機頂盒套片方案。主要廠商有意法半導(dǎo)體（ST）、博通（Broadcom，BCM）、泰鼎（Trident，于2012年1月申請破產(chǎn)）等。

日本廠商主要提供中低端機頂盒SoC，主要廠商有瑞薩、富士通、NEC等。

臺灣企業(yè)針對高、中、低端市場，主要廠商有揚智(ALI)、晨星（MStar）、凌陽科技（Sunplus）、聯(lián)詠（Novatech）等。

有線機頂盒芯片市場

在我國有線機頂盒市場，意法半導(dǎo)體（ST）一直保持行業(yè)領(lǐng)先地位，無論是高清還是標(biāo)清機頂盒芯片都以ST方案為主，其產(chǎn)品性能穩(wěn)定，有線運營商選用較多。此外，博通（BCM）方案由于北京和深圳在高清雙向機頂盒上的大規(guī)模推進，市場份額得以大幅提高。在有線機頂盒芯片市場中，芯片的成熟度、應(yīng)用終端的廣泛性、技術(shù)的領(lǐng)先性以及是否能夠給客戶提供全面的解決方案都是決定芯片廠商市場競爭力的重要因素。

地面機頂盒芯片市場

歐標(biāo)地面機頂盒芯片主要來源于ST、Ali、NEC等，其中Ali出貨量較大。國標(biāo)地面市場曾一度出現(xiàn)人人看好的繁榮景象，然而由于國標(biāo)信號覆蓋的不完善，阻礙了產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

衛(wèi)星機頂盒芯片市場

在目前的衛(wèi)星機頂盒領(lǐng)域，芯片市場的主要參與廠商包括ST、Ali、Conexant等國外及中國臺灣地區(qū)的公司以及海爾、杭州國芯等中國大陸公司。直播星機頂盒國內(nèi)市場主要服務(wù)于村村通和戶戶通工程，國科、海爾、國芯、四聯(lián)微電子四個廠商獲得了國家廣電總局關(guān)于中國直播衛(wèi)星高級安全特性解碼芯片的授權(quán)。

數(shù)字電視及機頂盒芯片發(fā)展趨勢

目前我國數(shù)字電視芯片市場的特點是標(biāo)清、高清并存，以標(biāo)清為主，中低端芯片、智能芯片并存，以中低端芯片為主。數(shù)字電視芯片的總體發(fā)展趨勢是高集成度、高性能、低功耗，低成本；向高清3D、智能兩個方向發(fā)展。

從多芯片向高度整合單芯片SoC發(fā)展

多數(shù)芯片廠家為了提供價格更加低廉、功能更強大的SoC芯片，將更多的功能模塊集成到SoC芯片上?，F(xiàn)在的數(shù)字電視或機頂盒SoC芯片已集成CPU、視頻解碼、信道解調(diào)、解復(fù)用、圖形處理、安全等模塊，集成了像USB、EthernetMAC、SATA、HDMI、高速等接口。

以機頂盒芯片解決方案而言，廠商普遍先將MPEG-2、NTSC/PALdecoder、Graphics、CPU等后端核心組件整合為一；進而納入AudioCODEC等音效組件；之后再追求統(tǒng)一的內(nèi)存架構(gòu)(如Broadcom)以節(jié)省成本，并將PCI/USB等接口功能整合進來。后端整合就緒后，才逐步向前整合及接受各種訊號的解調(diào)器(Demodulator)，目前芯片商因各區(qū)域市場與接收方式的差異而支持不同的解調(diào)規(guī)格，然而，技術(shù)實力強勁者已可同時針對地面、有線、衛(wèi)星推出完整且相對應(yīng)的解調(diào)器(Demodulator)；包括Broadcom、STMTK、Mstar等技術(shù)領(lǐng)先群已相繼推出整合前后端芯片的SoC產(chǎn)品。

多格式解碼

SoC芯片的解碼功能越來越強大，幾乎主流的各種視頻格式都可以解碼。例如，Marvell在2012年CCBN展上展示的ARMADA1500解碼芯片支持多種輸入方式，解碼格式支持H.264AVC/MVCVC-1、MPEG2/4,VP6/8,AVS,H.263,RealVideo8/9等,用戶可將家庭中的多個機頂盒和外部資源(如各種家電的遙控器)疊加，實現(xiàn)多個應(yīng)用同時運行的畫中畫功能；還可以實現(xiàn)視頻和圖形的疊加，讓用戶一邊看視頻直播，一邊調(diào)用瀏覽器進行網(wǎng)頁搜索。

芯片軟硬件優(yōu)化并行[!--empirenews.page--]

強大的軟件支撐能力，要求CPU主頻越來越高,已超過1GHz，還有各式各樣的接入方式適應(yīng)能力支持高級安全、支持智能影院、支持更強視頻顯示質(zhì)量等。海思展出的芯片除了在硬件的優(yōu)化上不斷提速外，軟件的改進也不落后。比如在硬件方面，實現(xiàn)3D引擎加速、3D視頻播放等，軟件方面的改進如支持華數(shù)視頻、游戲、應(yīng)用商店、DLNA等。

在工藝方面以65nm及以下的高端先進工藝為主

國外主流電視芯片基本已經(jīng)進入40nm時代，如Mstar、博通、瑞薩等企業(yè)的SoC芯片均已采用40nm工藝。ST的28nm技術(shù)芯片StiH416集成ARMCortexA9雙核處理和ARMMali四核圖形處理器，因而能夠管理多重軟件環(huán)境，如優(yōu)化內(nèi)容播放和應(yīng)用性能所需的Android、HTML5以及3D功能，能在多種屏幕上播放高清內(nèi)容，并能運行視頻電話應(yīng)用軟件。

我國發(fā)展電視芯片的必要性與緊迫性分析

電視整機企業(yè)有向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸的內(nèi)在需求

目前，我國長虹、海信、海爾等家電企業(yè)都投資成立了旗下專注于電視芯片及方案設(shè)計的IC設(shè)計公司，電視整機企業(yè)涉足芯片領(lǐng)域有其內(nèi)在的需求。一方面，電視整機企業(yè)積極參與上游產(chǎn)品的研發(fā)，可以解決電視整機設(shè)計與電視專用芯片研發(fā)“兩張皮”的問題。因為隨著電視逐漸IT化，芯片加操作系統(tǒng)成為形成整機產(chǎn)品附加值的關(guān)健要素，不做專用芯片的研發(fā)，只能完成簡單的組裝，產(chǎn)品難以避免同質(zhì)化。另一方面，切入芯片領(lǐng)域能夠提升國內(nèi)電視企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的地位，提高產(chǎn)品的附加值。從整體情況來看，家電企業(yè)涉足芯片產(chǎn)業(yè)，對企業(yè)核心競爭力的提升都起到了一定的推動作用。但從現(xiàn)實角度來看，數(shù)字電視SoC隨著處理器性能、電路規(guī)模和工藝提升，項目投資數(shù)額巨大。另一方面國內(nèi)電視整機利潤也逐年下滑，靠電視整機的微薄利潤已經(jīng)難以支撐數(shù)字電視SoC日益高企的開發(fā)成本。從技術(shù)角度來看，數(shù)字電視SoC硬件差異化并不明顯，創(chuàng)新有難度，面臨著臺灣和歐美企業(yè)競爭，生存壓力巨大，需要長期投入和堅持。

臺灣大小M合并迫使電視企業(yè)找到第二供應(yīng)商

目前市場上使用的數(shù)字電視主控SoC芯片大部分都是進口的，市場份額超過90%，其中Mstar的芯片超過80%的市場份額。MTK和Mstar的合并，意味著電視整機廠商必須要找到第二供應(yīng)商，以擺脫對上游單一供應(yīng)商的依賴，提升議價能力和供應(yīng)鏈安全性。同時也有必要通過自己設(shè)計的IC來實現(xiàn)整機的差異化。事實上包括Samsung、LG、Sony在內(nèi)的韓日電視廠商都有自己開發(fā)主控芯片并用在自己的高端整機上。

同時，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢看，芯片決定電視整機產(chǎn)品定義能力。電視產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展趨勢正在向消費者端移動，電視整機制造商更加關(guān)注客戶需求，越來越傾向于購買“半成品”甚至是“準(zhǔn)成品”迅速完成自己的產(chǎn)品開發(fā)。電視芯片供應(yīng)商為縮短整機客戶開發(fā)周期和降低設(shè)計的復(fù)雜度，從向客戶提供芯片轉(zhuǎn)變?yōu)橄蚩蛻籼峁┩暾南到y(tǒng)解決方案。電視整機產(chǎn)品的功能定義目前基本是在電視芯片企業(yè)這個環(huán)節(jié)完成的。

越來越多的電視整機企業(yè)選擇芯片廠商或分銷商的系統(tǒng)解決方案，以應(yīng)對市場挑戰(zhàn)的做法，雖然客觀上降低了整機廠商開發(fā)成本，縮短了產(chǎn)品上市時間。但此種趨勢使芯片廠商對電視產(chǎn)業(yè)鏈的掌控力明顯增強，整機廠商很容易對芯片供應(yīng)商產(chǎn)生技術(shù)依賴，更重要的是由于上游供應(yīng)商都會把同一個系統(tǒng)解決方案賣給不同的整機制造廠商，導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化。如何擺脫對供應(yīng)商的技術(shù)依賴，同時實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)的差異化，是我國電視整機企業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)之一。

我國電視芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及存在問題

發(fā)展現(xiàn)狀

國內(nèi)數(shù)字電視芯片主要企業(yè)有深圳海思、杭州國芯、中天聯(lián)科、北京海爾、上海高清、華亞微電子、希圖視鼎、長虹虹微、海信信芯等。本土企業(yè)主要針對中、低端機頂盒市場提供芯片，其中，深圳海思半導(dǎo)體主要針對國內(nèi)DVB-C市場提供SoC；上海華亞微電子提供數(shù)字機頂盒的信源解碼芯片和液晶電視處理主控芯片；上海高清主要針對國內(nèi)DTMB市場提供解調(diào)器芯片；杭州國芯、上海瀾起、北京海爾等企業(yè)主要針對海內(nèi)外低端機頂盒提供套片方案；湖南的國科廣電主要提供ABS-S解調(diào)芯片。整體而言，我國本土芯片企業(yè)產(chǎn)品功能相對比較單一，集成度和產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性與國際先進水平尚有差距，能實現(xiàn)穩(wěn)定、規(guī)模量產(chǎn)和銷售的企業(yè)還比較少。

調(diào)研發(fā)現(xiàn)，我國電視（機頂盒）整機企業(yè)部分預(yù)研項目中包含了采用基于國產(chǎn)嵌入式CPU核的數(shù)字電視SoC芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，其中嵌入式CPU核大多采用龍芯，操作系統(tǒng)采用Linux，進行兼容模擬信號的數(shù)字電視一體機設(shè)計。

主要差距及存在問題

1、缺乏核心關(guān)鍵技術(shù)和IP的積累

國內(nèi)SoC的研究開發(fā)起步較晚，開發(fā)SoC所需的IP核的研究儲備有限，絕大部分需要依靠國際市場提供,例如核心的CPU、GPU和解碼器，高速接口的HDMI、USB2.0、USB3.0、SATA、DDR2、DDR3的PHY，以太網(wǎng)MAC和PHY，高性能ADC和DAC等。目前65nm工藝已經(jīng)不能滿足要求，而更高制程下相關(guān)IP被少數(shù)國際巨頭壟斷，價格非常高。MStar之所以在數(shù)字電視市場占據(jù)很高的份額，與其IP積累有很大關(guān)系。例如其DDR2的PHY經(jīng)過特殊設(shè)計，能夠非常容易的在2層PCB板上實現(xiàn)800MHz速率，相比之下購買通用IP比較難以實現(xiàn)。又如其HDMI的PHY面積只有通用IP的1/5到1/3。在這些方面國內(nèi)尚有較大差距。

在制成工藝上普遍落后，產(chǎn)品的穩(wěn)定性有差距

國內(nèi)芯片與國外主流芯片的差距主要體現(xiàn)在技術(shù)水平、集成度、支持的接口種類以及工藝水平等。國內(nèi)數(shù)字電視芯片企業(yè)的主流工藝還停留在90nm，而國際領(lǐng)先水平已達40nm，甚至28nm，此外在整體解決方案方面能力有比較大的差距，產(chǎn)品穩(wěn)定性有待進一步提高。

國內(nèi)芯片企業(yè)面臨的成本壓力不斷增加

相比于國外芯片，國產(chǎn)芯片進入市場時間短，在市場上的成功案例少，各個電視整機廠商對于國產(chǎn)芯片的接受程度不高，尤其是對主芯片的接受度更差。造成國產(chǎn)芯片即便已經(jīng)滿足實際應(yīng)用需求，并且具有非常明顯的價格優(yōu)勢情況下，整機廠商也不太愿意用國產(chǎn)芯片方案替換已經(jīng)成熟的國外芯片。

此外，臺灣企業(yè)在中低端市場的占有率極大，可以接受較低的利潤率，因此不斷壓低價格，打擊對手。大陸企業(yè)相比于臺灣企業(yè)已不具備明顯的價格優(yōu)勢，甚至處于劣勢。隨著芯片集成度越來越高及市場的不斷成熟，大陸企業(yè)將面臨更加嚴(yán)峻的成本考驗。 [!--empirenews.page--]

整機與芯片的良性互動機制尚未形成

各電視整機廠商與國內(nèi)芯片廠家沒有建立良好的市場和產(chǎn)品互動，沒有建立較好的整合低成本模式，國內(nèi)芯片廠家面臨高支出和低收入的尖銳矛盾。

發(fā)展建議

就產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀而言，目前還是雙A陣營（ARM和Android），大小M（MTK和Mstar）主導(dǎo)電視芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國要發(fā)展自主可控的產(chǎn)業(yè)體系，推動電視產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)包括芯片在內(nèi)的關(guān)鍵件資源的本土化供應(yīng)將是重要的途徑之一。同時也要看到：雙A和大小M已經(jīng)形成某種程度的市場壟斷；國產(chǎn)SoC和OS還需要進一步積累和驗證，在大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的道路上尚有較遠的路程要走。目前數(shù)字電視行業(yè)毛利率較低和成本競爭戰(zhàn)略驅(qū)動的客觀條件，一方面給國產(chǎn)SoC和OS創(chuàng)造了低價進入條件；另一方面在其積累和驗證中還需要國家的支持，支持重點放在培育電視芯片產(chǎn)業(yè)生態(tài)上。沒有自主的SoC和OS，就不可能建立一個從SoC、OS、中間件到應(yīng)用、云計算的完整的有競爭力的電視產(chǎn)業(yè)鏈或價值鏈。因此，建議把SoC和OS的發(fā)展目標(biāo)放在培育國產(chǎn)價值鏈上，在未來2－3年內(nèi)形成既有生態(tài)鏈建設(shè)又有關(guān)鍵技術(shù)突破的局面。

“雙軌制”、“兩步走”發(fā)展我國電視芯片

“雙軌制”:在技術(shù)路線上，同時支持基于ARM核的國產(chǎn)SoC芯片和基于自主嵌入式CPU核的電視SoC芯片雙軌發(fā)展，前者以迅速占領(lǐng)市場，實現(xiàn)國產(chǎn)芯片的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用為目標(biāo)，使電視整機企業(yè)擺脫對上游單一供應(yīng)商的依賴，提升議價能力和供應(yīng)鏈安全性。后者以提升本土技術(shù)能力，建設(shè)和完善生態(tài)鏈，帶動國產(chǎn)嵌入式CPU核的發(fā)展為目標(biāo)，最終實現(xiàn)電視產(chǎn)業(yè)自主可控發(fā)展。

“兩步走”：在發(fā)展策略上，第一步是“換芯”，即在未來2－3年內(nèi)基本實現(xiàn)電視主控SoC芯片的國產(chǎn)化，以本土企業(yè)生產(chǎn)的基于ARM核的電視主控SoC芯片完成對臺灣大小M的替代；第二步是“換核”，即在未來3－5年內(nèi)基本實現(xiàn)電視SoC芯片嵌入式CPU核的國產(chǎn)化。

發(fā)展措施：依托重大專項，組織國內(nèi)政、產(chǎn)、學(xué)、研、金各領(lǐng)域的優(yōu)勢資源，開發(fā)數(shù)字電視主控SoC芯片等戰(zhàn)略產(chǎn)品。在項目（課題）組織實施方式上，對基于ARM核的數(shù)字電視SoC芯片以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用和占領(lǐng)市場為目標(biāo)，采用“后立項，后補助”的方式。對于采用國產(chǎn)嵌入式CPU核的數(shù)字電視SoC芯片課題，需克服國產(chǎn)嵌入式CPU各方面的技術(shù)短板，風(fēng)險高，市場接受程度低，宜采用“前立項，前補助”的方式，且應(yīng)在充分考慮企業(yè)投入成本的基礎(chǔ)上，加大支持力度，提高電視芯片優(yōu)質(zhì)企業(yè)承擔(dān)課題的積極性。

強基固本，夯實可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)

大力扶持高制程重點IP核的研發(fā)

SoC產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)是相關(guān)的IP，例如核心的CPU、GPU和解碼器，高速接口的HDMI、USB2.0、USB3.0、SATA、DDR2、DDR3的PHY，以太網(wǎng)MAC和PHY，高性能ADC和DAC等。目前65nm工藝已經(jīng)不能滿足要求，而更高制程下相關(guān)IP被新思等少數(shù)國際巨頭壟斷，價格非常高。

因此，建議大力扶植國內(nèi)IP設(shè)計企業(yè)，鼓勵I(lǐng)P設(shè)計企業(yè)與Foundry和SoC設(shè)計企業(yè)密切合作，提高設(shè)計水平，設(shè)計、定制出符合要求的IP，盡快形成與數(shù)字電視相關(guān)的完整IP池。同時充分發(fā)揮公共交易平臺的作用，盡可能幫助國內(nèi)芯片企業(yè)降低IP購買成本。依托于強大的整機制造企業(yè)的出貨量，使國內(nèi)的芯片企業(yè)在逐步確立優(yōu)勢地位。

加大對40nm以下工藝嵌入式CPU、GPU和解碼器，高速接口的HDMI、USB3.0、SATA、DDR2、DDR3的PHY，以太網(wǎng)MAC和PHY，高性能ADC和DAC等的支持力度。并搭建國產(chǎn)高制程IP核測試驗證環(huán)境，為自主知識產(chǎn)權(quán)的高端IP核進入應(yīng)用領(lǐng)域掃清障礙。

強化、完善數(shù)字電視整機與芯片聯(lián)動發(fā)展機制

以研討會、論壇、展覽會等形式，促進整機企業(yè)對國內(nèi)芯片企業(yè)的了解，提升國產(chǎn)數(shù)字電視芯片的整體形象。鼓勵數(shù)字電視整機企業(yè)參股、收購芯片設(shè)計公司，籌建數(shù)字電視芯片應(yīng)用聯(lián)盟，為芯片提供首次試用的機會，加大芯片的推廣應(yīng)用力度。

協(xié)調(diào)各部委形成組合措施，加強對采用國產(chǎn)芯片的電視整機的支持

協(xié)調(diào)商務(wù)部、財政部，在政府采購中加大對采用國產(chǎn)芯片的數(shù)字電視的傾斜力度，如采取加分等措施。協(xié)調(diào)商務(wù)部、海關(guān)，提高采用國產(chǎn)芯片的數(shù)字電視的出口退稅比例。協(xié)調(diào)商務(wù)部，在家電以舊換新中，加大對采用國產(chǎn)芯片的數(shù)字電視的支持力度。