北斗民用起量在即，幾家歡喜幾家愁
北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)作為全球第三個成熟的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，目前在建的北斗2代系統(tǒng)已在2012年底成功發(fā)射16顆衛(wèi)星，具備覆蓋亞太地區(qū)的定位、導(dǎo)航和授時以及短報文通信服務(wù)能力。預(yù)計到2020年總共發(fā)射35顆衛(wèi)星，建成覆蓋全球的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。
全球四大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)比較
Source：國海證券
2013-2017年北斗芯片產(chǎn)業(yè)迎來快速成長期
隨著2012年底第16顆衛(wèi)星發(fā)射成功，標(biāo)志著北斗系統(tǒng)覆蓋亞太地區(qū)的第二期項目基本完成，又在12月27日公布北斗系統(tǒng)的關(guān)鍵性ICD文件（接口控制文件），這是繼2011年12月27日提供試運行（ICD測試版）之后正式向全球發(fā)布，標(biāo)志著北斗系統(tǒng)基本趨于成熟，國外廠商也拿到了進(jìn)入北斗市場的通行證。
東莞市泰斗微電子科技有限公司副總經(jīng)理許祥濱：目前市場對外銷售都是以兼容GPS和北斗的模塊形式，售價在100-300RMB之間，主要集中在行業(yè)應(yīng)用。
北斗民用市場才剛剛開啟，配備北斗終端的設(shè)備不多，正處于產(chǎn)業(yè)化初期，據(jù)東莞市泰斗微電子科技有限公司副總經(jīng)理許祥濱介紹，目前北斗民用市場有以下幾個特點：
1. 北斗系統(tǒng)已趨于穩(wěn)定，可滿足產(chǎn)業(yè)化需求；在我國及周邊地區(qū)，北斗系統(tǒng)基本服務(wù)性能如下：1.位置精度：平面10米、高程10米。2.測速精度：每秒0.2米。3.授時精度：單向50納秒。4.可提供雙向高精度授時和短報文通信服務(wù)。此外，通過廣域差分和地基增強等手段，北斗系統(tǒng)服務(wù)性能還可進(jìn)一步提高，滿足各類應(yīng)用需求。
2.產(chǎn)業(yè)鏈布局完成，北斗核心芯片及模塊已經(jīng)具備產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)；衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈包括芯片、模塊、終端、以及地理數(shù)據(jù)、軟件平臺、運營服務(wù)等，之前基于GPS的應(yīng)用都可以轉(zhuǎn)換到北斗系統(tǒng)上來。
3.產(chǎn)業(yè)組織更加有序，北斗應(yīng)用進(jìn)入市場化初期；以產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群的方式發(fā)展北斗應(yīng)用產(chǎn)業(yè)是北斗產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展的重要手段?，F(xiàn)在，北斗應(yīng)用進(jìn)入市場化前期，各地以北斗為特色的行業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟紛紛成立。
4.北斗自主知識產(chǎn)權(quán)建設(shè)初見成效；北斗最大的優(yōu)勢就是自主知識產(chǎn)權(quán)，中國不僅可以建立整個衛(wèi)星導(dǎo)航體系，還可以根據(jù)自身的需要去建立相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)則。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)可廣泛應(yīng)用于定位、導(dǎo)航和授時等領(lǐng)域，在車載導(dǎo)航、測繪測量、基于位置的服務(wù)、先進(jìn)授時技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、應(yīng)急通信等等許多市場中都有巨大的潛在需求。
他指出，從產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程看，北斗產(chǎn)業(yè)將經(jīng)歷四個歷史發(fā)展階段：研發(fā)期、產(chǎn)業(yè)化初期、產(chǎn)業(yè)成長期及產(chǎn)業(yè)繁榮期。下圖是各個階段的特點，目前北斗產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)業(yè)化初期，高性價比方案是產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)。
北斗產(chǎn)業(yè)化各個階段產(chǎn)業(yè)規(guī)模和特點
Source：泰斗微電子
從圖中可以看出，2013年預(yù)期會達(dá)到100萬片市場規(guī)模，而目前規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)預(yù)期，這將為北斗芯片、模塊、終端廠商帶來機(jī)會，同時隨著國際廠商的進(jìn)入，北斗市場格局又要重新劃分。
國際廠商介入，分食北斗千億市場
2013年開始，北斗市場開始從產(chǎn)業(yè)化初期逐漸進(jìn)入快速成長期，有預(yù)測稱，到2015年，北斗導(dǎo)航市場規(guī)模將達(dá)到2000億。因此，在北斗系統(tǒng)ICD文件公布之后，Ublox、CSR、博通、高通（Atheros）等國際廠商就表示將盡快推出支持北斗系統(tǒng)的導(dǎo)航芯片產(chǎn)品。
博通公司無線連接集團(tuán)GPS業(yè)務(wù)組業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)王堂興：在技術(shù)上，國內(nèi)芯片廠商在芯片設(shè)計和整合基帶、RF和周邊器件的能力盡管進(jìn)步明顯，但與國際廠商還有所差距。
博通在2011年已推出支持多衛(wèi)星系統(tǒng)與室內(nèi)定位功能的新衛(wèi)星定位平臺BCM47511，博通公司無線連接集團(tuán)GPS業(yè)務(wù)組業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)王堂興表示：“2012年推出的最新平臺BCM4752比上一代BCM47511捕獲性能快10倍，節(jié)省50%的耗電和44%的電路板面積，同時可搭配MEMS慣性傳感器、Wi-Fi、BT與NFC等功能，并可與最新發(fā)布的博通BCM28155整合，為智能手機(jī)提供多樣化定位功能?！?BR>
王堂興介紹BCM4752芯片采用40nm工藝，可同時支持四種不同衛(wèi)星定位系統(tǒng)，通過AGPS服務(wù)器，可大幅縮短戶外首次定位時間（Time To First Fix, TTFF）。而博通接下來的重點是將北斗系統(tǒng)整合到下一代導(dǎo)航芯片中，預(yù)計在2013年下半年會有產(chǎn)品推出。
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CSR資深產(chǎn)品市場經(jīng)理屠英浩：CSR/SiRF多星系定位系統(tǒng)支持以硬件兼容和軟件升級包的形式，充分滿足客戶對成本及開發(fā)周期的需求，并已在內(nèi)部做了充分的定位測試，以減少客戶的測試周期。
占據(jù)國內(nèi)70%以上車載SoC導(dǎo)航芯片市場的CSR也表示最快將在今年上半年推出北斗+GPS的SoC產(chǎn)品。CSR資深產(chǎn)品市場經(jīng)理屠英浩表示：“目前GPS產(chǎn)品仍是CSR出貨主力產(chǎn)品，其次是GPS+GLONASS，下一步將開發(fā)GPS+北斗SoC產(chǎn)品，目前CSR的SiRFatlasVI和SiRFprimaII平臺上集成了當(dāng)前智能平臺上最為主流的Cortex-A9內(nèi)核，配合3D的GPU，并支持GPS、GLONASS、北斗，以及各種SBAS系統(tǒng)（如美國的WAAS、歐洲的EGNOS和日本的QZSS等）。未來，在Galileo商用時，也會提供軟件更新支持?！?BR>
屠英浩透露在兼容北斗系統(tǒng)開發(fā)過程中并不會在技術(shù)和成本上帶來太多麻煩，“CSR/SiRF已布局多衛(wèi)星系定位技術(shù)很多年，多星系定位支持以硬件兼容和軟件升級包的形式，充分滿足客戶對成本及開發(fā)周期的需求，并已在內(nèi)部做了充分的定位測試，以減少客戶的測試周期。”
高通創(chuàng)銳訊高級產(chǎn)品總監(jiān)Leslie Presutti：高通GNSS解決方案已經(jīng)被內(nèi)置到我們接近95%的手機(jī)芯片組中(包括我們的MSM、MDM和APQ平臺)。
作為第一家在移動芯片組中同時支持GPS和Glonass的芯片廠商，高通與中興通訊合作推出了全球第一款GNSS手機(jī)，高通創(chuàng)銳訊高級產(chǎn)品總監(jiān)Leslie Presutti表示：“高通GNSS解決方案已經(jīng)被內(nèi)置到我們接近95%的手機(jī)芯片組中(包括我們的MSM、MDM和APQ平臺)。此外，我們?yōu)闆]有高通調(diào)制解調(diào)器的用戶設(shè)備提供獨立的GNSS SOC，比如PND、數(shù)碼相機(jī)等。下一步將首先確保北斗導(dǎo)航系統(tǒng)成為高通的重點，并保證高通平臺容易部署，讓OEM能夠迅速向市場上推出產(chǎn)品，并滿足中國用戶從入門級手機(jī)智能手機(jī)等所有設(shè)備需求層次?！?BR>
面向車載和個人追蹤領(lǐng)域的臺灣威航科技將重點放在多模芯片和模塊上，預(yù)計今年5月份就可推出集成GPS +GLONASS+伽利略+北斗的四模芯片。威航科技總經(jīng)理黃奕平介紹即將推出的四模產(chǎn)品采用多路平行接收技術(shù)，可縮短信號接收時間，同時在信號強度不夠的使用環(huán)境下，多模芯片比單雙模芯片表現(xiàn)要好。同時威航也正在著手下一代衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)芯片的研發(fā)。
對于技術(shù)平臺成熟，已有穩(wěn)定出貨量的國外廠商而言，北斗市場前景無限，及早布局有利占有先機(jī)。而現(xiàn)在北斗民用大門已開，國內(nèi)廠商也要面臨來自國外競爭對手的壓力。
政策扶持不是長久之計
目前北斗市場的推廣應(yīng)用主要還集中在國家及行業(yè)政策給予支持的典型示范應(yīng)用中，以求以點帶面的推進(jìn)整個北斗產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。如交通部出臺的在9省“兩客一?！敝械谋倍范ㄎ粦?yīng)用，以及在涉及國家安全、經(jīng)濟(jì)民生的領(lǐng)域，如電力、通信、金融等行業(yè)領(lǐng)域?qū)⒊雠_相關(guān)政策，推動北斗盡快市場化。但在開放市場，北斗暫時還沒涉及。
交通運輸部在1月14日要求9個示范省市的大客車、旅游包車和危險品運輸車輛（兩客一危），在今年3月底前80%以上安裝上北斗車載終端。6月1日后，凡未按規(guī)定安裝北斗導(dǎo)航的車輛，不予核發(fā)或?qū)忩灥缆愤\輸證。也正是受這一政策刺激，近期多家國內(nèi)北斗相關(guān)上市公司股票漲停。
國內(nèi)北斗系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司一覽
Source：國海證券
國內(nèi)廠商如何破局
東莞泰斗微電子拿到了“兩客一?！表椖渴着?萬臺中的核心訂單，并已開始陸續(xù)出貨，泰斗許祥濱表示：“泰斗微電子標(biāo)志性的應(yīng)用是最早推出的TD3005北斗授時模塊，是國內(nèi)首個北斗2上萬套的應(yīng)用，應(yīng)用于中國的首款授時手表中，目前該模組的銷售每年在幾十K左右；TD3017A中標(biāo)交通部《重點運輸過程監(jiān)控管理服務(wù)示范系統(tǒng)工程》，首批80K，這是目前國內(nèi)北斗2應(yīng)用最大的一個訂單?！?BR>
他透露目前市場對外銷售都是以兼容GPS和北斗的模塊形式，售價在100-300RMB之間。他也坦言在行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，其成本影響不大，但對于消費電子領(lǐng)域，這個價格對成本的影響還比較大。
北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司導(dǎo)航產(chǎn)品部副總監(jiān)鄒德君：在產(chǎn)業(yè)化初期可將北斗定位技術(shù)與其它應(yīng)用技術(shù)相結(jié)合，降低北斗作為導(dǎo)航定位傳感器的成本。
目前市售消費類GPS芯片大約在3美元左右，可見，差距仍然很大。北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司導(dǎo)航產(chǎn)品部副總監(jiān)鄒德君分析高成本的主要原因是在沒有形成批量供貨之前，前期研發(fā)成本和芯片流片成本比較高；其次國內(nèi)整體IC設(shè)計和工藝水平偏低，基于芯片的模塊所需外圍器件成本也較高，導(dǎo)致了現(xiàn)階段的高售價。
博通王堂興認(rèn)為國內(nèi)北斗芯片廠商面臨技術(shù)和市場兩方面的挑戰(zhàn)，并在短期很難解決?！霸诩夹g(shù)上，國內(nèi)芯片廠商在芯片設(shè)計和整合基帶、RF和周邊器件的能力盡管進(jìn)步明顯，但與國際廠商還有所差距，國內(nèi)廠商的北斗芯片多數(shù)采用110nm工藝，博通最新產(chǎn)品采用40nm工藝，在功耗和體積上更有優(yōu)勢；在市場上，對于在全球擁有成熟市場的廠商而言，比如博通導(dǎo)航芯片出貨超過2億片/年，有足夠的出貨量支撐，兼容北斗芯片，也不會增加太多成本。其它廠商要達(dá)到這一步，還有一段路要走?！?BR>
國內(nèi)廠商也深知依靠政策支持并非長遠(yuǎn)之計，應(yīng)盡快提升自身實力，縮短與國際廠商之間的差距。鄒德君認(rèn)為在產(chǎn)業(yè)化初期可將北斗定位技術(shù)與其它應(yīng)用技術(shù)相結(jié)合，降低北斗作為導(dǎo)航定位傳感器的成本。如將北斗/GPS兼容定位IP與多媒體和汽車CAN總線技術(shù)相結(jié)合，開發(fā)出集北斗/GPS兼容定位功能、高清音視頻編解碼功能、CAN總線功能和高性能CPU功能于一體的SoC芯片及解決方案。[!--empirenews.page--]
據(jù)鄒德君介紹“華力創(chuàng)通已經(jīng)開發(fā)出5款模塊基于北斗/GPS兼容定位SoC芯片產(chǎn)品，在接口和體積上可兼容交通部標(biāo)準(zhǔn)模塊，也兼容國外同類主流產(chǎn)品，為市場應(yīng)用帶來更多便捷。進(jìn)一步地，我公司還開發(fā)了集成北斗/GPS兼容定位功能的多媒體芯片，以及運行WinCE和Adriod操作系統(tǒng)的解決方案?！?BR>
泰斗也表示將在2013-2014年盡快推出采用65-55nm工藝的低成本兼容GPS的北斗產(chǎn)品，并進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化，集成WiFi、BT、FM等功能，現(xiàn)階段的重點是依靠定制化和快速服務(wù)的優(yōu)勢，在特殊行業(yè)市場占領(lǐng)一定市場份額，逐步向消費類市場滲透。
總之，應(yīng)客觀看待北斗市場的未來競爭，國際廠商的介入并不一定是一件壞事，此舉對北斗系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程具有巨大的促進(jìn)作用，加速北斗系統(tǒng)在市場的普及。當(dāng)然，對于國內(nèi)廠商來說將面臨巨大壓力和緊迫感，但這也起到一定的鞭策作用，有壓力才更有動力，溫室里長不出嬌艷的花朵。
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