[導(dǎo)讀]“隨著天馬廈門(mén)、京東方鄂爾多斯及上海和輝在2014年逐步量產(chǎn)LTPS制程LCD及AMOLED面板,日韓臺(tái)平板顯示行業(yè)對(duì)LTPS和AMOLED技術(shù)的壟斷將被本土顯示企業(yè)打破。”面板行業(yè)研究機(jī)構(gòu)群治咨詢研究總監(jiān)李亞琴說(shuō),經(jīng)過(guò)近五年的
“隨著天馬廈門(mén)、京東方鄂爾多斯及上海和輝在2014年逐步量產(chǎn)LTPS制程LCD及AMOLED面板,日韓臺(tái)平板顯示行業(yè)對(duì)LTPS和AMOLED技術(shù)的壟斷將被本土顯示企業(yè)打破。”面板行業(yè)研究機(jī)構(gòu)群治咨詢研究總監(jiān)李亞琴說(shuō),經(jīng)過(guò)近五年的持續(xù)投資,中國(guó)面板廠的努力將在2014年開(kāi)花結(jié)果。
到2013年底,中國(guó)內(nèi)地量產(chǎn)5代及5代以上面板生產(chǎn)線10條,其中2條6代,3條8.5代。2014年3月和2014年6月還將有京東方合肥8.5代線和LGD廣州8.5代線正式量產(chǎn)。同時(shí)京東方將在2014年量產(chǎn)中國(guó)首支氧化物工藝的電視面板,開(kāi)創(chuàng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的新格局。群智咨詢預(yù)估,到2014年底,中國(guó)地區(qū)5代及5代以上面板廠產(chǎn)能總面積將達(dá)到3744萬(wàn)平方米,占全球該領(lǐng)域總產(chǎn)能的16%。
由此,一直以來(lái)全球面板業(yè)以韓臺(tái)日為主的“三足鼎立”競(jìng)爭(zhēng)格局即將被韓臺(tái)陸日“三國(guó)四地”格局替代。這也促使臺(tái)韓及大陸本土面板廠在2014—2015年期間,各自探索發(fā)展新方向:
韓系廠商強(qiáng)化垂直產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì),并將重心轉(zhuǎn)移到中國(guó)國(guó)內(nèi)。
臺(tái)灣廠商注重產(chǎn)品差異化布局,投資策略保守。臺(tái)灣面板廠群創(chuàng)和友達(dá)在面板世代線布局上較為完整,可以在不同世代線做各應(yīng)用的最佳經(jīng)濟(jì)切割產(chǎn)品,特別在液晶電視產(chǎn)品的布局上總是領(lǐng)先其他面板廠推出新尺寸產(chǎn)品。同時(shí)臺(tái)商也擁有全球最多的5代線和6代線產(chǎn)能,在中小尺寸方面也擁有成熟的生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。加上折舊攤提基本結(jié)束,制造成本更具有競(jìng)爭(zhēng)力。但另一方面,臺(tái)商8.5代線較少,高世代產(chǎn)能不足,且因面板產(chǎn)業(yè)持續(xù)虧損而投資策略保守。將使得臺(tái)商在下一輪的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中面臨巨大挑戰(zhàn)。
中國(guó)本土面板廠雖起步晚,但經(jīng)過(guò)近十年的努力,獲得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。群智咨詢調(diào)查及評(píng)估數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)面板廠大尺寸面板(7寸及以上)全球市占率將從2013年的13%上升到2014年的20%,出貨量達(dá)到1760萬(wàn)片;平板電腦面板的市占率將由2013年的11%提升到2014年的25%。2013年中國(guó)面板廠電視面板自給率達(dá)到32%,隨著京東方、三星和LGD8.5代線量產(chǎn),預(yù)估2014年國(guó)內(nèi)電視面板自給率將達(dá)到40.3%。另一方面,產(chǎn)業(yè)鏈的本土化比重將得到進(jìn)一步提高。華星光電,京東方都將在2014年量產(chǎn)本土化材料(行情 專區(qū))比重超過(guò)60%的低成本產(chǎn)品。
除了產(chǎn)能和市占率的提升,中國(guó)面板廠近年來(lái)在新技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)上也奮起直追,廣集人才,建立多所研究院,并積極建設(shè)LTPS和Oxide生產(chǎn)線,有望在LTPS和Oxide領(lǐng)域縮小與日韓臺(tái)商差距。2013年華星光電和京東方自主研發(fā)了110寸UD電視面板,并成功量產(chǎn)55寸及49寸UD電視面板,在高分辨率、窄邊框、低功耗、氧化物、銅制程等各種技術(shù)方面不斷突破,與國(guó)際大廠縮短差距。在中小尺寸方面,京東方率先在8.5代線生產(chǎn)IT及平板電腦面板,降低成本,提升競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí),龍騰、天馬、京東方也在中小尺寸的高端產(chǎn)品上尋求突破,高分辨率、廣視角、窄邊框等手機(jī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
2014年,智能化、UD、OLED、曲面屏將成為市場(chǎng)發(fā)展方向。
“在LCD技術(shù)越來(lái)越成熟的今天,技術(shù)的發(fā)展逐漸進(jìn)入瓶頸期。”李亞琴透露,日韓企業(yè)花費(fèi)大量人力財(cái)力的大尺寸AMOLED搭配氧化物制程技術(shù),到2013年仍未實(shí)現(xiàn)大批量化生產(chǎn)。除了三星和LGD計(jì)劃2014年量產(chǎn)外,日企Sony和Panasonic已經(jīng)宣布放棄合作研發(fā)。因此韓企能否順利量產(chǎn)OLED電視是2014年最值得關(guān)注的行業(yè)焦點(diǎn)。
欲與OLED電視一較高下的是曲面LCD電視。以臺(tái)商友達(dá)為首,三季度與Sony合作推出65寸UD曲面液晶電視,隨后長(zhǎng)虹也在四季度推出55寸UD曲面電視樣品,并將在2014年正式量產(chǎn)。相對(duì)于OLED曲面電視,LCD曲面電視具備更親民的價(jià)格。因此韓企三星、LGD也計(jì)劃于2014年推出LCD曲面屏。李亞琴預(yù)計(jì),2014年曲面LCD電視與平板LCD電視的價(jià)差還將進(jìn)一步縮小。
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