華燦光電今日公告，公司擬發(fā)行2.37億股股份，作價16.5億元收購NSL、和諧芯光所持有的和諧光電100%股權(quán)；同時，公司將向和諧芯光、公司董事長周福云非公開發(fā)行2877.7萬股，募集配套資金不超過2億元。發(fā)行股份購買資產(chǎn)及配套募資的發(fā)行股份價格均為6.95元/股。通過本次交易，公司將涉足傳感器領(lǐng)域，加強在消費電子、汽車電子等領(lǐng)域的布局。

 

根據(jù)公告，和諧光電本身無實際經(jīng)營業(yè)務(wù)，主要資產(chǎn)為通過其香港子公司所持目標(biāo)公司MEMSIC的100%股權(quán)。以2016年6月30日為評估基準(zhǔn)日，標(biāo)的資產(chǎn)和諧光電的預(yù)評估值為16.6億元。經(jīng)交易各方協(xié)商，本次交易的金額為16.5億元。

 

公開資料顯示，MEMSIC主要從事微電子機械系統(tǒng)(MEMS)產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷售，其主要產(chǎn)品為加速度計和磁傳感器，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機等多個領(lǐng)域。2007年在美國納斯達(dá)克上市，是全球第一家微電子機械技術(shù)(MEMS)上市公司。其后，經(jīng)過綜合考慮，MEMSIC進(jìn)行了重組，原本的傳感器業(yè)務(wù)板塊和系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)板塊被拆分，重組完成后的MEMSIC僅保留傳感器業(yè)務(wù)。歷史經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，部分業(yè)務(wù)被剝離后的MEMSIC在2015年、2016年上半年的收入分別為3.19億元和1.81億元，凈利潤分別為4489.62萬元和2720.41萬元。

 

據(jù)悉，交易對方和諧芯光、NSL承諾，標(biāo)的公司2017年、2018年、2019年的凈利潤分別不低于1378萬美元(約合人民幣9137.79萬元)、1662.10萬美元(約1.1億元)和1986.40萬美元(約1.32億元)。“凈利潤”指稅后扣非前后歸屬于母公司凈利潤之孰低者。若實際凈利潤未達(dá)標(biāo)，則交易對方將按照協(xié)議規(guī)定進(jìn)行補償。

 

另外，本次交易的募集資金將全部用于標(biāo)的公司的募投項目。其中，高精度單芯片陀螺儀項目預(yù)計總投資8596萬元，主要用于開發(fā)、材料費、設(shè)備購買及軟件購買等，該項目在計算期內(nèi)平均年稅后利潤預(yù)計可以達(dá)到6627萬元，投資收益率可達(dá)77.09%;非制冷紅外成像傳感器項目總投資額1.15億元，預(yù)計平均年稅后利潤為7581萬元，投資收益率可以達(dá)到66.41%。

 

華燦光電表示，本次交易完成后，公司將得以進(jìn)入MEMS傳感器領(lǐng)域。該領(lǐng)域作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的一個細(xì)分行業(yè)，在航空、航天、汽車等多個產(chǎn)業(yè)中具有應(yīng)用前景，公司將借此布局消費電子市場、工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域等，進(jìn)一步拓展集成電路產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)，實現(xiàn)多元化外延式發(fā)展。