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[導(dǎo)讀]臺積電(2330-TW)昨(28)日舉行法說會,第3季表現(xiàn)強勁,高層第4季展望也趨向樂觀;外資在最新報告中多正面看待此訊息,摩根大通證券看好臺積電在IDM代工業(yè)務(wù)潛力大,而花旗環(huán)球證券、美銀美林證券則肯定臺積電與對手


臺積電(2330-TW)昨(28)日舉行法說會,第3季表現(xiàn)強勁,高層第4季展望也趨向樂觀;外資在最新報告中多正面看待此訊息,摩根大通證券看好臺積電在IDM代工業(yè)務(wù)潛力大,而花旗環(huán)球證券、美銀美林證券則肯定臺積電與對手在技術(shù)面的差距已逐漸擴大;但高盛證券則憂心各廠商在 28nm制程技術(shù)的競爭,恐造成整體產(chǎn)能過剩,重申臺積電評等為「中立」,但小幅調(diào)升目標(biāo)價至66元。

摩根大通表示,臺積電對2011年展望樂觀,預(yù)期未來5年獲利年復(fù)合成長率(CAGR)將有至少10%的表現(xiàn),其中在整合組件制造(IDM)委外代工業(yè)務(wù)的潛力最顯著;在臺積電可望將股東權(quán)益回報率由前幾年的20%提高到25%之下,看好其股價有上攻空間,重申其投資評等為「加碼」,目標(biāo)價80元。

花旗環(huán)球指出,臺積電正逐漸擴大與其他對手在技術(shù)、獲利面向的差距,其中在40nm制程技術(shù)的良率、有效產(chǎn)能皆明顯高于對手,而28nm 制程技術(shù)也可望在第4季試產(chǎn),2011年下半年可望挹注臺積電營收1%-2%;但在持續(xù)發(fā)展新技術(shù)之下,臺積電仍能維持其股東權(quán)益回報率,并開創(chuàng)專業(yè)市場、綠能產(chǎn)業(yè)商機,預(yù)期臺積電2011、2012年獲利將持續(xù)擴張,重申評等為「買進」,目標(biāo)價78元。

美銀美林證券亞太首席半導(dǎo)體分析師何浩銘(Daniel Heyler)表示,受惠于平板計算機、汽車電子與代工業(yè)務(wù)成長潛力大,臺積電2011年可望有15%-16%的成長,足以支撐其資本支出(CAPEX)的增加;看好在臺積電旗下有9個IDM廠可望完全轉(zhuǎn)換到28nm制程技術(shù)之下,無懼對手全球晶圓(GlobalFoundries)、三星 (Samsung)威脅,重申「買進」評等,目標(biāo)價76.3元。

高盛證券半導(dǎo)體分析師呂東風(fēng)指出,臺積電高層認(rèn)為第4季半導(dǎo)體存貨仍持續(xù)增加,但存貨天數(shù)則維持在正常季節(jié)性水平;在臺積電持續(xù)增加資本支出之下,對晶圓產(chǎn)業(yè)的資本支出大戰(zhàn)有所疑慮,也認(rèn)為各廠商在28nm制程技術(shù)的競爭恐造成產(chǎn)能過剩,但正面看待臺積電2011年能走向成長之路,維持「中立」評等,而目標(biāo)價則由63元調(diào)升至66元。



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