如果你僅僅因?yàn)锳MD準(zhǔn)備明年推出“Navi”GPU，以及英特爾也在開發(fā)明年交付的Xe GPU，就期待英偉達(dá)很快就會(huì)開始談?wù)撍磥碛糜谔厮估铀儆?jì)算的“Einstein”GPU，那么你可能得再等一段時(shí)間了。英偉達(dá)仍有資金推出基于“Turing”和“Volta”架構(gòu)的特斯拉T4和V100加速器。

人們正在對(duì)英偉達(dá)、AMD和英特爾之間的加速計(jì)算之爭做出預(yù)期，不久之后，英偉達(dá)的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛就會(huì)拿出GPU路線圖，展示英偉達(dá)未來的工作方向。我們預(yù)計(jì)這大約會(huì)發(fā)生在明年春天的GPU技術(shù)會(huì)議期間，屆時(shí)AMD和英特爾也將大談他們的GPU計(jì)算。

現(xiàn)在每個(gè)人都熱切渴望。這是因?yàn)樾录夹g(shù)加速了新市場的發(fā)展。過去10年，英偉達(dá)的新一代特斯拉GPU加速器的快速節(jié)奏讓IT行業(yè)的高性能計(jì)算和人工智能領(lǐng)域習(xí)慣了每隔幾年就會(huì)看到新的計(jì)算引擎。在加速計(jì)算的早期，英偉達(dá)對(duì)其雄心勃勃的GPU路線圖非常開放，但隨著它在數(shù)據(jù)中心的地位越來越穩(wěn)固，它對(duì)未來的計(jì)劃也變得更加守口如瓶。隨著在其選擇的參與領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，并擁有當(dāng)前的產(chǎn)品，這種保守很自然。從過去兩年的AI基準(zhǔn)測試中可以明顯看出，在T4和V100 GPU上運(yùn)行的軟件堆棧的改進(jìn)可以獲得很多性能，此處會(huì)有大部分容易摘到的果實(shí);與此同時(shí)，英偉達(dá)需要實(shí)際開始談?wù)揈instein GPU，除了前進(jìn)到臺(tái)積電7nm工藝之外，一切皆有可能。

不管計(jì)劃是什么，本周華爾街分析師對(duì)英偉達(dá)截至7月的2020財(cái)年第二季度財(cái)務(wù)業(yè)績進(jìn)行審查的電話會(huì)議上，黃仁勛并沒有透露太多。

黃仁勛解釋說：

“數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施確實(shí)必須正確規(guī)劃，擴(kuò)建需要時(shí)間。我們希望Volta在明年取得成功。軟件仍在繼續(xù)改進(jìn)。在短短一年內(nèi)，我們就將Volta的AI性能提高了近2倍，達(dá)到約80%。你必須想象構(gòu)建在Volta之上的軟件的數(shù)量——所有Tensor內(nèi)核、所有與NVLink連接的GPU，以及連接到構(gòu)建超級(jí)計(jì)算機(jī)的大量節(jié)點(diǎn)。構(gòu)建這些大型系統(tǒng)的軟件非常非常困難。這就是為什么你聽到人們談?wù)撔酒鼈儚膩頉]有出現(xiàn)的原因之一，因?yàn)闃?gòu)建軟件是一項(xiàng)巨大的事業(yè)。我們公司的軟件工程師數(shù)以千計(jì)，我們得益于在這個(gè)架構(gòu)之上構(gòu)建了超過15年。因此，當(dāng)我們能夠以如此快速地部署數(shù)據(jù)中心時(shí)，我認(rèn)為我們有點(diǎn)忽略了首先要做到這一點(diǎn)有多難。上一次進(jìn)入數(shù)據(jù)中心的新處理器是X86，你無需頻繁或容易地將處理器帶入數(shù)據(jù)中心。因此，我對(duì)Volta的看法是，它肯定正處于全盛時(shí)期，而且明年還會(huì)繼續(xù)表現(xiàn)出色。”

將新的處理器架構(gòu)引入數(shù)據(jù)中心正是如此。它可能是一座玻璃房子，但你需要一塊很大的石頭才能砸進(jìn)去。這與大型企業(yè)的保守主義背道而馳，他們不能承擔(dān)像快速打破和快速移動(dòng)大型數(shù)據(jù)中心用戶那樣的風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)明自己所有的軟件棧。

對(duì)英偉達(dá)來說，好消息是，在為各種形式的GPU計(jì)算播種了十年的新市場之后，例如HPC中的傳統(tǒng)模擬和建模、人工智能中的機(jī)器學(xué)習(xí)、少量的數(shù)據(jù)庫加速，以及補(bǔ)充這些更成熟行業(yè)的不斷擴(kuò)大的數(shù)據(jù)科學(xué)領(lǐng)域，它在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域擁有一個(gè)持續(xù)發(fā)展的業(yè)務(wù)基線，伴隨著高性能計(jì)算中心、超大規(guī)模用戶和云構(gòu)建者的常見支出起伏。

第二季度，英偉達(dá)的總收入下降了21.1%，至25.8億美元，凈利潤下降了一半，至5.52億美元，原因是該公司在明年推出GPU之前對(duì)未來的GPU進(jìn)行了投資。研發(fā)支出在本季度增長了17.5%，達(dá)到7.04億美元，其中可能包括分配給Einstein GPU的資金，以及對(duì)NVSwitch互連及其相關(guān)NVLink 3.0協(xié)議的支持，以及與臺(tái)積電為完善7nm芯片蝕刻和隨后向5nm工藝的遷移所做的工作。毫無疑問，研發(fā)支出的增加對(duì)凈收入產(chǎn)生了影響，但這是科技行業(yè)的賭注。

2020財(cái)年第二季度的營收和凈收入沒有受到即將以69億美元收購Mellanox Technologies的影響，該公司剛剛獲得美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，但仍需獲得歐洲和中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，才能完成交易。

與此同時(shí)，英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)沒有整體業(yè)務(wù)收縮得那么厲害，因?yàn)檎w業(yè)務(wù)受到了渠道中GPU過剩的影響，這些GPU主要面向游戲玩家和專業(yè)顯卡用戶的GeForce和Quadro設(shè)備。第二季度數(shù)據(jù)中心銷售額下降13.8%，至6.55億美元，其中不僅包括來自特斯拉GPU加速器和NVSwitch ASIC的收入，還包括英偉達(dá)直接銷售給客戶的整個(gè)DGX-1和DGX-2系統(tǒng)的收入。目前尚不清楚有多少收入來自系統(tǒng)，但我們的猜測是，在過去12個(gè)月中，英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)獲得的26.7億美元收入中，約有20%來自DGX系統(tǒng)。它非常重要，它使英偉達(dá)成為了世界上最大的超級(jí)計(jì)算機(jī)供應(yīng)商之一。

請(qǐng)思考一分鐘。

雖然英偉達(dá)沒有透露細(xì)節(jié)，但黃仁勛重申，推理計(jì)算業(yè)務(wù)正在增長，這在很大程度上是由于在圖靈架構(gòu)中成功使用了相同的Tensors核心單元，這些單元是其用于超大規(guī)模計(jì)算、云和內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施中推理引擎的游戲和渲染的動(dòng)態(tài)光線跟蹤的關(guān)鍵組件。這種推理業(yè)務(wù)現(xiàn)在是數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的“兩位數(shù)”部分——在接下來的12個(gè)月里，它的價(jià)值在3億到4億美元之間。這也是一項(xiàng)重要的業(yè)務(wù)，這是因?yàn)門esla T4加速器具有推理性能，并且能夠與迄今主導(dǎo)著機(jī)器學(xué)習(xí)推理的CPU和FPGA競爭。

順便說一句，F(xiàn)PGA和CPU不會(huì)不戰(zhàn)而退，而且在很多方面，英偉達(dá)將不得不在展開更激烈的競爭。英偉達(dá)已經(jīng)擁有了更強(qiáng)大的GPU機(jī)器學(xué)習(xí)訓(xùn)練，除非有某些架構(gòu)能夠同時(shí)進(jìn)行訓(xùn)練和推理，否則英偉達(dá)很可能會(huì)保持其在機(jī)器學(xué)習(xí)訓(xùn)練方面的遙遙領(lǐng)先地位。尤其是同時(shí)從事高性能計(jì)算和人工智能以及數(shù)據(jù)科學(xué)和分析的商家。更通用的解決方案將在云計(jì)算和企業(yè)中勝出，雖然它的成本更高，但它的實(shí)用性更廣。畢竟，這就是英特爾一直在數(shù)據(jù)中心使用Xeon芯片所做的事情，直到AMD用新的“Rome” Epyc 7002系列CPU部署了可靠且有競爭力的處理器。英偉達(dá)在部署可靠的GPU方面將面臨與AMD和英特爾一樣的壓力，但它們必須將它們的軟件結(jié)合起來，與特斯拉加速器和CUDA并行編程環(huán)境的強(qiáng)大組合競爭。

英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)連續(xù)增長3%，由于超大規(guī)模計(jì)算和云構(gòu)建商支出疲軟已經(jīng)在2019年上半年傷害了所有系統(tǒng)供應(yīng)商。數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)實(shí)際上在2020財(cái)年第二季度相對(duì)容易比較，因?yàn)?018年早些時(shí)候，英偉達(dá)為橡樹嶺國家實(shí)驗(yàn)室的“Summit”超級(jí)計(jì)算機(jī)和勞倫斯利弗莫爾國家實(shí)驗(yàn)室的“Sierra”超級(jí)計(jì)算機(jī)出貨了數(shù)萬個(gè)Volta GPU。如果泡沫發(fā)生在前一年的第二季度，那將是一個(gè)非常艱難的比較?，F(xiàn)在，隨著各個(gè)公司安裝這些IBM系統(tǒng)的初代版本、英偉達(dá)的DGX Iron，以及各種OEM和ODM供應(yīng)商的克隆產(chǎn)品，英偉達(dá)將從數(shù)據(jù)中心獲得穩(wěn)定的收入。我們預(yù)計(jì)不會(huì)出現(xiàn)過去幾年那種爆炸式的增長，而是會(huì)出現(xiàn)更為漸進(jìn)的增長，這是更為成熟但仍令人興奮的市場領(lǐng)域的典型表現(xiàn)。英偉達(dá)有足夠的空間將數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)翻倍、翻三倍甚至翻四倍，但這不可能一夜之間實(shí)現(xiàn)。

而且明年肯定不會(huì)出現(xiàn)一套令人印象深刻的Einstein Tesla GPU加速器來阻止AMD，英特爾和賽靈思。