不管是物聯(lián)網(wǎng)、云計算，還是電子商務(wù)、社交網(wǎng)絡(luò)，其規(guī)模發(fā)展均需建立在高速泛在的信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上，4G已箭在弦上，產(chǎn)業(yè)鏈將迎來又一波盛宴。

根據(jù)國際電信聯(lián)盟透露在2012年10月發(fā)布的數(shù)據(jù)，目前全球手機(jī)用戶達(dá)到60億，其中22%的手機(jī)用戶每個月至少會上網(wǎng)一次，其中日本、法國、美國、英國及德國的手機(jī)上網(wǎng)滲透率較高。第三方機(jī)構(gòu)Comscore、IDC分別預(yù)計在2014、2015年全球手機(jī)移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)將超過固定互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)，手機(jī)上網(wǎng)將成為第一大上網(wǎng)方式。根據(jù)CNNIC的報告，截至2012年6月，中國手機(jī)上網(wǎng)網(wǎng)民數(shù)達(dá)到3.88億，已經(jīng)超過臺式電腦網(wǎng)民數(shù)，移動互聯(lián)步伐較快。

智能終端的迅速普及是推動移動互聯(lián)網(wǎng)前行的主要動力之一。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看到，2011 年全球手機(jī)出貨量達(dá)到了16 億部，過去3 年的復(fù)合增長率為7%，預(yù)計未來3年的復(fù)合增長為4%。智能手機(jī)的出貨量增速遠(yuǎn)高于手機(jī)行業(yè)整體，且已超過PC出貨量，過去3年智能手機(jī)出貨量復(fù)合增長率達(dá)到了48%，雖然預(yù)計未來增速有所放緩，但增速也將達(dá)到14%。智能終端的滲透率也會從目前的36%提高到2014 年的46%。

與此同時，智能手機(jī)的迅速普及也極大催生了對內(nèi)容應(yīng)用的需求，使開發(fā)者有更大的動力去開發(fā)新應(yīng)用，同時更多豐富多彩的應(yīng)用也刺激著用戶的體驗神經(jīng)，驅(qū)使他們更多地使用智能終端，移動互聯(lián)網(wǎng)普及步伐明顯加速。這里以蘋果App Store、谷歌Google Play最具代表性。蘋果的iOS、谷歌Android 是前兩大手機(jī)操作系統(tǒng)，分別占據(jù)了18.8%、64.1%的市場份額，龐大的用戶群為培育平臺提供了基礎(chǔ)，2012 年中期蘋果App Store、谷歌Google Play的應(yīng)用軟件紛紛達(dá)到了65萬個，應(yīng)用軟件下載次數(shù)分別到了300 億次、250億次。

4G趨勢已近

在移動流量的數(shù)據(jù)沖擊下，全球各國紛紛上馬LTE網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)GSA的統(tǒng)計，截止到2012年10月，在51個國家已有113個商用LTE 網(wǎng)絡(luò)，2012年底之前還將有53個LTE網(wǎng)絡(luò)將上馬，預(yù)計2013年底的商用網(wǎng)絡(luò)數(shù)將會達(dá)到209個，而2010年這一數(shù)字僅為17個。

2012年6月，全球范圍內(nèi)的LTE用戶已經(jīng)達(dá)到了2700萬，根據(jù)Wireless Intelligence的數(shù)據(jù)，2011年底全球只有1000萬LTE用戶，僅僅6個月時間，這個數(shù)字翻了幾乎3倍。市場分析機(jī)構(gòu)Visiongain預(yù)測，2012年全球LTE用戶將達(dá)1.25億，而到2015年將達(dá)到2.5億。而Juniper預(yù)計到2016年，全球LTE用戶將達(dá)到4.3億。

流量方面，愛立信預(yù)計到2016年移動數(shù)據(jù)流量將較2011年增長10倍，來自智能手機(jī)等終端的數(shù)據(jù)流量將與來自PC和平板電腦的數(shù)據(jù)流量基本持平，其中高流量智能手機(jī)的數(shù)量將增長5倍多，而產(chǎn)生的流量將增長約12倍。另外，根據(jù)思科公司2011年初發(fā)布的預(yù)測，到2015年全球移動數(shù)據(jù)流量將是2010年26倍，年均復(fù)合增長率將達(dá)到92%。

在中國，智能手機(jī)出貨量達(dá)到1.86億部。隨著2011年中國3G開始發(fā)力，3G用戶快速增長，中國智能機(jī)出貨量同比激增88.6%，超過了全球同年64.9%的增速，2012年增速將兩倍于全球。預(yù)計未來幾年中國智能手機(jī)市場的增速仍將明顯快于全球。同時從滲透率方面來看，中國目前滲透率僅為27%，而全球為36%，預(yù)計13年滲透率將達(dá)40%，智能機(jī)出貨量同比增長44%。

從根本上而言，當(dāng)前我們所高度關(guān)注的新興產(chǎn)業(yè)，無論是物聯(lián)網(wǎng)、云計算，還是電子商務(wù)、社交網(wǎng)絡(luò)，其規(guī)模發(fā)展均需建立在高速泛在的信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上，如果沒有廣泛的網(wǎng)絡(luò)覆蓋、足夠的網(wǎng)絡(luò)帶寬的支撐，所有的新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展均是無源之水。除可刺激新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，高速信息網(wǎng)絡(luò)對于傳統(tǒng)的第一、第二產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)效率、生產(chǎn)模式均可產(chǎn)生直接而明顯的影響，因此，從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級改造的角度而言，高速信息網(wǎng)絡(luò)的作用也不言而喻。

4G:不可再失的盛宴

可以從3G發(fā)展歷程中看一下革新的重要性。自 2009年1月3G牌照發(fā)布以來，中國移動收入增速明顯放緩，2006～2008年間中國移動收入復(fù)合增長率達(dá)到18.16%，而2009～2011年間復(fù)合增速僅為8.12%，同期中國聯(lián)通的收入復(fù)合增長率則達(dá)到了16.46%，中國移動業(yè)務(wù)發(fā)展受阻明顯。

究其原因，主要是由于中國移動受制于TD-SCDMA數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的缺陷以及終端的缺失而使得其3G業(yè)務(wù)發(fā)展頗為不順，原有中高端用戶大量流失。截至2012年9月底，中國移動3G用戶新增用戶2438.3萬戶，而同期中國聯(lián)通和中國電信則分別增長了2684.4萬戶以及2343萬戶，中國移動新增用戶占比僅為32.66%，相較于其2G時代的絕對優(yōu)勢無疑相差甚遠(yuǎn)。

同時，語音業(yè)務(wù)雖然通話時長在不斷增長，但由于資費的不斷下調(diào)使得用戶整體ARPU值持續(xù)下滑，2011年中國移動用戶ARPU值為71元，相較2008年的83元下降14.5%，而同期中國聯(lián)通的ARPU值則由42.3元上升至47.3元，上升幅度達(dá)到了11.82%，而其上升的主要動力正是來自于高ARPU 值的3G 用戶持續(xù)增長。顯然，中國移動的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢也正由于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的缺陷而逐漸喪失。

面對電信和聯(lián)通憑借 3G業(yè)務(wù)的兇猛攻勢，擁有巨額現(xiàn)金的中國移動當(dāng)然不能坐以待斃。中國移動深知高速率數(shù)據(jù)承載網(wǎng)絡(luò)的缺失是其業(yè)務(wù)發(fā)展受阻的最大根源，只有擁有高速穩(wěn)定的無線網(wǎng)絡(luò)才能在未來的數(shù)據(jù)時代之中獲得競爭優(yōu)勢。當(dāng)前，中國移動正積極推進(jìn)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，在全國大力打造LTE實驗網(wǎng)，以期在4G時代重奪競爭優(yōu)勢，而更為重要的是這與決策高層期望推進(jìn)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)通信制式發(fā)展的思路不謀而合。

值得注意的是，中國移動香港公司于 2012年底依托LTE TDD/FDD融合網(wǎng)絡(luò)在香港推出4G 服務(wù)，在全球電信市場競爭最為激烈的區(qū)域之一推出LTE商用服務(wù)無疑將為實現(xiàn)在大陸地區(qū)的規(guī)?；逃锰峁┦痉?，中國移動在香港地區(qū)的4G商用網(wǎng)絡(luò)無疑將成為說服管理層頒布4G牌照的有力實證，2013年極有可能成為中國開啟4G網(wǎng)絡(luò)商用服務(wù)的元年。

基建投資巨大

在新建 LTE基站數(shù)目方面，我們認(rèn)為2013年中國的4G投資增量將主要由中國移動貢獻(xiàn)，而根據(jù)中國移動規(guī)劃，其將在2012年完成14個城市2萬個TD-LTE基站的建設(shè)，2013年則規(guī)劃建成超過20萬個LTE基站，其中由于TD-SCDMA四期、五期均能實現(xiàn)平滑升級，結(jié)合來看我們認(rèn)為2013年實際新建站點在5萬個左右。2014 年，中國移動的新建LTE站點數(shù)將會達(dá)到8萬個，而中國電信和中國聯(lián)通由于競爭壓力必將進(jìn)行規(guī)?；?strong>4G網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)，我們保守估計其新建站點數(shù)量與中國移動一家相當(dāng)，即合計為8萬個，則2014年三大運營商新建站點數(shù)量將在16萬個左右。[!--empirenews.page--]

由此判斷，2012～2014年的LTE 投資規(guī)模分別為46.5億元、288億元以及631億元，3年復(fù)合增長率高達(dá)268.4%?？傮w而言，TD-LTE在2013年僅會推動行業(yè)總投資溫和增長，但仍然會為相關(guān)廠商帶來明顯投資機(jī)會。

終端繼續(xù)火熱

據(jù)iSuppli統(tǒng)計，中國各價位智能手機(jī)中200美元以下的低端手機(jī)增長最快，其中100～200美元的手機(jī)2009～2011年增速最快，CAGR高達(dá)623%，而200美元以上的中高端手機(jī)在經(jīng)歷了近3年的快速增長后增速將會在性價比較高的國內(nèi)品牌的擠壓后明顯下降。據(jù)iSuppli預(yù)測，未來2～3年200美元以下尤其是100美元以下的智能手機(jī)增速將明顯快于200美元以上價位的手機(jī)，預(yù)計2013年100美元以下手機(jī)增速仍高達(dá)165%，100～200美元價位手機(jī)增速達(dá)63.5%，而200～400美元及400美元以上手機(jī)增速放緩至24.2%和14.3%。

據(jù)iSuppli預(yù)計，2012年國內(nèi)品牉智能手機(jī)同比增長258%，其中中興、華為智能手機(jī)出貨量同比增長在70%以上，而TCL、聯(lián)想等品牌更是高達(dá)100%以上;預(yù)計2013年國內(nèi)智能手機(jī)同比增速仍將高達(dá)73%，各品牌智能手機(jī)出貨量將處于快速增長軌道。