馬來西亞單日確診近8000人！太陽誘電、英飛凌等停工，缺芯影響加劇
[導(dǎo)讀]馬來西亞是全球被動(dòng)元件最重要的生產(chǎn)地之一，生產(chǎn)項(xiàng)目幾乎涵蓋所有關(guān)鍵被動(dòng)元件品項(xiàng)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6日，馬來西亞公布新冠確診人數(shù)，結(jié)果顯示確診病例已經(jīng)達(dá)到了7654例，直逼八千人關(guān)口。相比于過去一周里馬來西亞每日新增5000多例新冠確診病例，每日新增死亡病例達(dá)到兩位數(shù)。該國重癥監(jiān)護(hù)病房床位...
馬來西亞是全球被動(dòng)元件最重要的生產(chǎn)地之一，生產(chǎn)項(xiàng)目幾乎涵蓋所有關(guān)鍵被動(dòng)元件品項(xiàng)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6日，馬來西亞公布新冠確診人數(shù)，結(jié)果顯示確診病例已經(jīng)達(dá)到了7654例，直逼八千人關(guān)口。相比于過去一周里馬來西亞每日新增5000多例新冠確診病例，每日新增死亡病例達(dá)到兩位數(shù)。該國重癥監(jiān)護(hù)病房床位幾乎已滿，在上月底該國僅6.4％的人口完成了兩劑疫苗接種。
作為全球電子產(chǎn)業(yè)中重要一環(huán)，馬來西亞的疫情發(fā)展備受產(chǎn)業(yè)關(guān)注。受前一波疫情爆發(fā)影響，馬來西亞總理慕尤丁宣布本應(yīng)于6月28日結(jié)束的“全面封鎖”措施將無限期延長(zhǎng)，直至馬來西亞單日新增病例降至4000以下。但很可惜，目前馬來西亞還沒有控制住疫情， 因此大多數(shù)工廠只能停工。馬來西亞是全球被動(dòng)元件最重要的生產(chǎn)地之一，生產(chǎn)項(xiàng)目幾乎涵蓋所有關(guān)鍵被動(dòng)元件品項(xiàng)。位于馬來西亞的知名被動(dòng)元件廠商包含華新科（電阻）、旺詮（電阻），以及日本村田（電感、MLCC）等。受益于全球手機(jī)、PC、基站、物聯(lián)網(wǎng)、汽車等領(lǐng)域需求拉伸，被動(dòng)元器件用量持續(xù)增長(zhǎng)，而馬來西亞嚴(yán)重的疫情現(xiàn)狀對(duì)全球被動(dòng)元件市場(chǎng)供貨造成巨大挑戰(zhàn)。不僅在產(chǎn)能上遇阻，在芯片產(chǎn)品出口以及物流運(yùn)輸?shù)葐栴}也產(chǎn)生影響。除此之外，馬來西亞還是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中重要的封測(cè)基地之一，在所有東南亞國家之中占據(jù)了13％的封測(cè)市場(chǎng)份額。當(dāng)前在馬來西亞擁有封測(cè)工廠的企業(yè)包括Intel、Infineon、ST等，都是行業(yè)前端的大企業(yè)。母庸質(zhì)疑，馬來西亞已處在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上的重要地位，特別是在全球“缺芯”、疫情封鎖的情況下更凸顯其價(jià)值。（源自O(shè)Fweek維科網(wǎng)）
數(shù)十家半導(dǎo)體廠商陷停產(chǎn)危機(jī)
據(jù)報(bào)道，這次受影響的企業(yè)很多，由于馬來西亞是半導(dǎo)體元件生產(chǎn)重鎮(zhèn)，將近50家半導(dǎo)體行業(yè)巨頭都在馬來西亞設(shè)立工廠。按照馬來西亞政府2020年3月18日首次執(zhí)行類似的防疫管制條件來看，當(dāng)時(shí)僅允許5成私人企業(yè)于防疫條件下可對(duì)外營(yíng)業(yè)。至于較高產(chǎn)值的半導(dǎo)體業(yè)及緊急救護(hù)的醫(yī)療業(yè)不在此限。而本次雖提升管制力道，僅開放部分必要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，但其限制條件卻有所放寬，惟限私人業(yè)者4成出勤人口須遠(yuǎn)距辦公，半導(dǎo)體行業(yè)則仍排除在外。被動(dòng)元件方面，此前太陽誘電于6月初在其官網(wǎng)宣布實(shí)施長(zhǎng)達(dá)14天的停工令。太陽誘電是全球第四大MLCC供應(yīng)商，在高容MLCC、車用MLCC等高毛利產(chǎn)品領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)，在近些年5G、車用需求帶動(dòng)下，MLCC供應(yīng)持續(xù)處在緊張狀態(tài)。隨著馬來西亞政府延長(zhǎng)封鎖措施，太陽誘電的復(fù)工計(jì)劃或?qū)⑹艿接绊?，恐加深高容MLCC的供需缺口。同樣位于馬來西亞的還有全球第一大MLCC廠商村田。村田雖然尚未發(fā)布停產(chǎn)停工通知，但其產(chǎn)能或貨運(yùn)也受當(dāng)?shù)匮娱L(zhǎng)全國行動(dòng)管制。業(yè)內(nèi)預(yù)警認(rèn)為，在此情形下，高端MLCC供應(yīng)將出現(xiàn)吃緊，主要緊缺產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的終端產(chǎn)品包含手機(jī)、筆電、網(wǎng)通、伺服器及5G基站。其他方面，鋁電容大廠佳美工、尼吉康，鉭電容大廠AVX以及固態(tài)電容龍頭松下等都在馬來西亞設(shè)廠，而馬來西亞“無限期”封城禁令雖然未徹底讓企業(yè)停工停產(chǎn)，但也需要配合當(dāng)?shù)卣罟苤?，有限地允許勞動(dòng)力上工。華新科方面表示，在馬來西亞的怡保廠區(qū)取得繼續(xù)營(yíng)運(yùn)許可函，但只有6成員工及產(chǎn)線人員持續(xù)生產(chǎn)運(yùn)作，部分間接人員仍居家辦公。國巨集團(tuán)旗下凱美在接受采訪時(shí)指出，位于馬來西亞的子公司員工人數(shù)約500至600人，符合特定制造產(chǎn)業(yè)規(guī)范，持續(xù)配合當(dāng)?shù)卣罟苤?，仍?0％員工可進(jìn)廠，并維持公司環(huán)境安全與員工健康。無疑，在馬來西亞全國封鎖條件下，當(dāng)?shù)仉娮訌S僅能有6成人力上工，勢(shì)必影響產(chǎn)出，在電子業(yè)傳統(tǒng)旺季對(duì)被動(dòng)元件需求激增下，勢(shì)必造成供需失衡。封測(cè)方面，英飛凌位于馬來西亞馬六甲的后段封測(cè)廠于6月初被馬來西亞衛(wèi)生部下令關(guān)閉。直到6月8日，英飛凌才獲得了政府許可，進(jìn)入當(dāng)?shù)胤鉁y(cè)廠，恢復(fù)八個(gè)生產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)。據(jù)悉，本次停工導(dǎo)致英飛凌累積損失2－3周產(chǎn)能。由于馬來西亞并沒有宣布什么時(shí)候解除封國，目前當(dāng)?shù)貜S商被通知生產(chǎn)線只留20％的人運(yùn)作，相當(dāng)于工廠處于待機(jī)狀態(tài)。
同樣在馬來西亞有所布局的還有大陸封測(cè)廠商通富微電、華天科技以及蘇州固锝等，皆因此受到不小影響。根據(jù)此前馬來西亞國防部長(zhǎng)伊斯梅爾·薩布里·雅各布27日晚間發(fā)布的一份聲明提到，目前尚未實(shí)現(xiàn)放松封鎖措施的條件，只有在新增新冠確診病例大幅降低且其他規(guī)定條件也被滿足的情況下，才會(huì)放松封鎖措施。按照以往經(jīng)驗(yàn)來看，第三季度通常是電子產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)旺季，封測(cè)產(chǎn)能滿載，被動(dòng)元件作為電子終端不可或缺零件需求激增的情況已是司空見慣，但鑒于馬來西亞的重要程度，即便是當(dāng)?shù)仉娮訌S產(chǎn)線都允許六成人力運(yùn)轉(zhuǎn)，產(chǎn)出也將受到影響。此次封鎖除了再度影響當(dāng)?shù)匦酒瑯I(yè)生產(chǎn)，進(jìn)一步加重芯片短缺市況外，還會(huì)對(duì)全球電子產(chǎn)業(yè)鏈造成一定程度沖擊，恐將牽動(dòng)下半年全球被動(dòng)器件市場(chǎng)的供需局面。
疫情成為沖擊當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體產(chǎn)能的重要因素
為了能讓生產(chǎn)繼續(xù)進(jìn)行，近日，馬來西亞半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)（MSIA）呼吁政府允許雪蘭莪州和吉隆坡的電氣和電子（E＆E）工廠在封鎖禁令期間運(yùn)營(yíng)。在MSIA 主席Datuk Seri Wong Siew Hai看來，馬來西亞是全球半導(dǎo)體貿(mào)易的主要參與者。大約 7％ 的全球半導(dǎo)體貿(mào)易流經(jīng)馬來西亞。此外，它是全球電子供應(yīng)鏈的重要組成部分，電子電氣出口占馬來西亞總出口的 39％（3860 億令吉），貢獻(xiàn)了國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的 6.8％，并在 2020 年雇傭了 575000 名員工。封鎖禁令暫停了這些電氣和電子工廠的運(yùn)營(yíng)和生產(chǎn)導(dǎo)致供應(yīng)鏈中斷，這會(huì)進(jìn)一步導(dǎo)致疫情中醫(yī)療救治所需要的呼吸機(jī)、醫(yī)療設(shè)備和其他基本產(chǎn)品也無法組裝和生產(chǎn)。Datuk Seri Wong Siew Hai還進(jìn)一步提到，中斷可能會(huì)影響海外企業(yè)的投資意向，并可能導(dǎo)致產(chǎn)品永久轉(zhuǎn)移到馬來西亞以外的其他地方。同樣，疫情影響也讓馬來西亞不少廠商苦不堪言。高盛最新研究顯示，全球有多達(dá)169個(gè)行業(yè)在一定程度上受到芯片短缺影響，從汽車、鋼鐵產(chǎn)品、混凝土生產(chǎn)到空調(diào)制造，甚至包括肥皂生產(chǎn)。眾所周知，“缺芯”最大的原因，還是市場(chǎng)需求的拉動(dòng)，手機(jī)、PC、基站、物聯(lián)網(wǎng)、汽車等領(lǐng)域火爆的需求也讓馬來西亞半導(dǎo)體廠商承擔(dān)了更大的產(chǎn)能重?fù)?dān)。據(jù)媒體報(bào)道，有廠商表示，遇到有史以來最好的生意，但卻因需求量增加、材料購入量增大以及運(yùn)輸渠道減少等因素，一方面出口的運(yùn)費(fèi)變貴，另一方面又因防疫工作的核查需較長(zhǎng)時(shí)間，導(dǎo)致他們無法跟上激增的芯片需求。相比之下，中國大陸地區(qū)“疫情”已基本宣告可控，各地早已復(fù)工復(fù)產(chǎn)。對(duì)于中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說，在全球產(chǎn)業(yè)鏈因疫情影響動(dòng)蕩的時(shí)期，既希望全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈能夠“擺脫”疫情快速恢復(fù)正常，更要借此抓住國產(chǎn)化替代的機(jī)會(huì)，進(jìn)一步優(yōu)化全球生產(chǎn)資源和資產(chǎn)配置，增強(qiáng)自主核心技術(shù)，在國際市場(chǎng)擁有更多話語權(quán)。
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