美國馬薩諸塞州安道爾市和德國貝爾林市, July 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- MKS Instruments, Inc.（納斯達克股票代碼：MKSI）（以下簡稱為 “MKS”）是一家可實現(xiàn)先進流程和提高生產(chǎn)力的全球技術(shù)提供商；Atotech Limited（紐約證券交易所股票代碼：ATC）（以下簡稱為 “Atotech”）是一家領(lǐng)先的化學品加工技術(shù)公司，還是一家先進電鍍解決方案的市場領(lǐng)導者；雙方于今天宣布已簽訂一項最終協(xié)議，由 MKS 以每股 16.20 美元現(xiàn)金和每股兌換 0.0552 MKS 普通股收購 Atotech。本次交易的股權(quán)價值為 51 億美元，企業(yè)價值約為 65 億美元。

本次交易將產(chǎn)生預(yù)估年收入 38 億美元¹，并預(yù)計將在第一年內(nèi)提高 MKS 的每股非 GAAP 凈收益和 MKS 的自由現(xiàn)金流。 MKS 預(yù)計在 18 至 36 個月內(nèi)實現(xiàn) 5000 萬美元的年度化成本協(xié)同效應(yīng)。

MKS 總裁兼首席執(zhí)行官 John T.C. Lee 表示：“MKS 和 Atotech 將一同獲得優(yōu)異的市場優(yōu)勢，可以為提供先進電子產(chǎn)品的客戶推動更快、更好的解決方案和創(chuàng)新。兩家公司結(jié)合后可以整合各自在激光、光學、傳動和工藝化學領(lǐng)域的各種領(lǐng)先能力，優(yōu)化印刷電路板的互連，為下一代先進電子產(chǎn)品的重大工藝做出貢獻，解決未來電子產(chǎn)品在微型化和復(fù)雜性上的挑戰(zhàn)。我們預(yù)計 Atotech 在加入 MKS 后，可以為下一代的先進電子設(shè)備提供未來發(fā)展的路線圖。收購 Atotech 還可以為 MKS 提供了來自尖端設(shè)備消耗性的產(chǎn)品組合，從而創(chuàng)造新的經(jīng)常性收入；由于這產(chǎn)品組合的市場規(guī)模十分巨大，將為我們帶來繼續(xù)發(fā)展的潛力。”

我們雙方在主要的先進電子產(chǎn)品市場上擁有可以互補的客戶解決方案，如 Atotech 在電鍍方面的專業(yè)知識和 MKS 鉆子產(chǎn)品方面的專業(yè)能力。由于產(chǎn)品的微型化對產(chǎn)品形成了多種新的挑戰(zhàn)，如對可靠性、生產(chǎn)力和峰值性能都是必須滿足的條件；因此，印刷電路板變得越來越復(fù)雜。新一代互連的路線圖進一步加快了對更多綜合性解決方案的需求；市場大都期待這些解決方案能夠提高產(chǎn)量和吞吐量。

“Atotech 在電鍍和化學方面的專業(yè)知識可以結(jié)合 MKS 在激光、激光系統(tǒng)、光學元件和運動方面的優(yōu)勢，為材料加工和復(fù)雜應(yīng)用領(lǐng)域的客戶提供多種創(chuàng)新和突破性解決方案。這項交易對我們的股東來說是一個很好的結(jié)果，我們認為，除了將帶來一些立竿見影的效果外，它還提供了從合并后公司的上升潛力中獲益的機會,” Atotech 首席執(zhí)行官 Geoff Wild 表示。

MKS 計劃將目前持有的現(xiàn)金與投入的債務(wù)融資相結(jié)合，為本次交易中的現(xiàn)金部分提供資金。 合并后的公司在交易完成時將有約 8 億美元的預(yù)計凈現(xiàn)金和投資和 53 億美元未償還債務(wù)總額，估計總杠桿率低于 4.0 倍，凈杠桿率低于 3.5 倍。² MKS 還獲得承諾，將獲得 5 億美元的循環(huán)信貸來取代其現(xiàn)有的 1 億美元資產(chǎn)循環(huán)信貸。

本次交易已經(jīng)獲得 MKS 和 Atotech 兩家公司董事會的一致批準，預(yù)計將根據(jù)澤西島法律的規(guī)定按照 Atotech 的重組安排計劃實施，目前正在等待 Atotech 股東的批準、澤西島皇家法院的批準、監(jiān)管機構(gòu)的批準，并須滿足其它例定成交條件，預(yù)計將于 2021 年第四季度完成交易。目前擁有 Atotech 79% 流通普通股的 Carlyle 及其關(guān)聯(lián)公司（“Carlyle”）已簽署一份不可撤銷協(xié)議，贊成本次交易。Carlyle 擁有的 80% 股份在交易完成后將有 30 天的鎖定期；其擁有的 60% 股份在交易完成后將有 60 天的鎖定期。

Perella Weinberg Partners 擔任財務(wù)顧問；DLA Piper 擔任 MKS 的法律顧問。WilmerHale 擔任 MKS 的融資法律顧問。J.P. Morgan 和 Barclays Bank PLC 為本次交易提供承諾的融資，由 Paul Hastings 擔任法律顧問。瑞士信貸擔任 Atotech 的財務(wù)顧問；Latham 和 Watkins 擔任 Atotech 的法律顧問。針對法西島法律事宜，Carey Olsen 和 Ogier 分別向 MKS 和 Atotech 提供法律服務(wù)。

電話會議詳情

MKS 將于美國東部時間 2021 年 7 月 1 日上午 8:30 舉行電話會議，討論本公告。如需訪問電話會議的實時網(wǎng)絡(luò)直播和閱讀管理層將使用的的相關(guān)演示材料，請訪問 MKS 的網(wǎng)站 mksinst.com 并單擊 Company – Investor Relations。網(wǎng)絡(luò)直播和相關(guān)演示材料將在活動日歷中列出。如需通過電話參與本次會議，請撥打 (877) 212-6076（限美國國內(nèi)呼叫者）或撥打 (707) 287-9331（國際呼叫者），然后向運營商提供會議 ID 1793197，并在 MKS 的網(wǎng)站上訪問演示材料。MKS 和 Atotech 網(wǎng)站上將提供網(wǎng)絡(luò)直播和相關(guān)演示材料的存檔。