現(xiàn)在半導(dǎo)體的制造、封裝和測(cè)試產(chǎn)業(yè)鏈全部緊張，芯片價(jià)格都在漲。產(chǎn)能已經(jīng)緊張了幾年，產(chǎn)業(yè)內(nèi)呼吁了幾年，為啥還是這樣?半導(dǎo)體供應(yīng)鏈產(chǎn)能緊張，希望引起高度重視。——顧文軍

眾所周知，華為由于受到美方的限制，目前還處于芯片危機(jī)之中。2020年，各大友商看到華為的遭遇都非常難過(guò)，同時(shí)，也擔(dān)心自己成為下一個(gè)被“針對(duì)”的目標(biāo)。故而很多友商有意疏遠(yuǎn)高通，紛紛向聯(lián)發(fā)科送出了訂單。

自2020年4季度開始的芯片大缺貨，到了2021年更是愈演愈烈，不僅是汽車芯片缺貨，是所有的芯片都開始缺貨了，整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都受到了影響。

其實(shí)自芯片被發(fā)明出來(lái)以后，整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)了半個(gè)多世紀(jì)了，且這半個(gè)多世紀(jì)以來(lái)，運(yùn)轉(zhuǎn)下算良好，并沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)這種大缺貨的情況，那么究竟是什么原因，讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不堪一擊，導(dǎo)致了2021年的芯片大缺貨呢?

但是目前市面上的5nm芯片只有4款，分別是蘋果的A14、三星的 Exynos 1080、華為的麒麟9000以及高通的驍龍888。蘋果和華為的芯片都是自用的，而三星的芯片也是大部分自用，只給了小部分讓VIVO發(fā)布。這樣算下來(lái)，只有高通的驍龍888可以被友商們大規(guī)模使用。

不過(guò)，最近全球半導(dǎo)體行業(yè)全部亂套了!不僅僅是手機(jī)行業(yè)，連汽車行業(yè)甚至游戲機(jī)行業(yè)都處于非?！叭毙尽钡那闆r。而高通也由于未能積極囤積芯片，導(dǎo)致其負(fù)責(zé)人公開表示，高通芯片緊缺的情況可能會(huì)持續(xù)至2021年年底。之前下游商家向高通所下的芯片訂單，預(yù)計(jì)將延期7個(gè)月交付。

美國(guó)芯片企業(yè)在全球市場(chǎng)有巨大的影響力，在射頻芯片、模擬芯片等方面都掌握著控制權(quán)，其中模擬芯片行業(yè)前三名德州儀器、ADI、Skyworks均是美國(guó)企業(yè)，它們合計(jì)占有全球模擬芯片市場(chǎng)33%的市場(chǎng)份額。

作為美國(guó)芯片企業(yè)之一的博通已受到新型肺炎疫情的影響，導(dǎo)致生產(chǎn)受限而提醒其客戶關(guān)于芯片供應(yīng)緊張的問(wèn)題，可想而知，其他美國(guó)芯片企業(yè)很可能也會(huì)面臨供應(yīng)緊張的問(wèn)題，這對(duì)全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈將產(chǎn)生重要影響。

同時(shí)，全球汽車業(yè)由“缺芯”引發(fā)的產(chǎn)能問(wèn)題仍在蔓延。近日，上汽乘用車宣布與國(guó)內(nèi)智能芯片獨(dú)角獸公司地平線達(dá)成全面戰(zhàn)略合作，吉利、比亞迪、長(zhǎng)城等多家車企也紛紛宣布布局車用芯片產(chǎn)業(yè)，走上自主“造芯”之路。據(jù)乘聯(lián)會(huì)方面預(yù)計(jì)，隨著工信部裝備司和國(guó)內(nèi)電子企業(yè)全面推動(dòng)芯片問(wèn)題的緩解對(duì)策，加之國(guó)內(nèi)受阻的芯片產(chǎn)能逐步恢復(fù)，車市銷量受到芯片短缺的影響不會(huì)太大。

但對(duì)于全球芯片產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，一直以來(lái)汽車業(yè)需求占比不高，約10%左右，而今年年初的疫情讓市場(chǎng)需求和供給又發(fā)生了很大的變化，網(wǎng)上授課、居家辦公、網(wǎng)購(gòu)等，大家對(duì)電子消費(fèi)品的需求越來(lái)越大，因此大量產(chǎn)能逐步向電子消費(fèi)類轉(zhuǎn)移;與此同時(shí)，讓大家始料未及的是， 汽車市場(chǎng)從下半年開始呈現(xiàn)出了強(qiáng)勁的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，這樣一來(lái)導(dǎo)致了芯片企業(yè)對(duì)汽車業(yè)的供應(yīng)能力不足。

事實(shí)上我們分析背后的原因，正好有這么三個(gè)關(guān)鍵因素，且恰巧都湊到一起了，如果這三個(gè)因素不湊到一起，也不會(huì)這么缺。

當(dāng)前所有汽車芯片均較為緊缺，其中MCU缺貨最為嚴(yán)重，交期最多延長(zhǎng)4倍，tier1及整車廠均受波及。根據(jù)伯恩斯坦咨詢的預(yù)計(jì)，2021年全球范圍內(nèi)的汽車芯片短缺將造成200萬(wàn)至450萬(wàn)輛汽車產(chǎn)量的損失，相當(dāng)于近十年以來(lái)全球汽車年產(chǎn)量的近5%。中信證券認(rèn)為，從需求和供給兩端來(lái)看，汽車芯片缺貨的主要原因包括：

1)疫情后全球汽車銷量恢復(fù)速度超預(yù)期，車企芯片加單滯后，2020H1疫情影響全球汽車需求陷入萎靡，眾多整車廠停產(chǎn)或減產(chǎn)、芯片砍單;而Q3開始汽車銷量快速?gòu)?fù)蘇，至9月已基本恢復(fù)到2019年同期水平，整車廠普遍于2020Q3-Q4開始芯片加單，但由于汽車芯片供應(yīng)周期長(zhǎng)達(dá)2個(gè)季度，因而全球陷入芯片缺貨;

2)同期PC/Pad需求旺盛，手機(jī)廠商亦大幅囤貨，搶占部分晶圓及代工產(chǎn)能;

3)長(zhǎng)期以來(lái)全球8英寸晶圓產(chǎn)能緊張，車用芯片供給緊缺;

4)短期意外事件頻出，包括日本AKM晶圓廠失火、地震影響瑞薩短暫停工，歐洲意法半導(dǎo)體曾遭遇短暫罷工，美國(guó)得州暴風(fēng)雪影響NXP、英飛凌、三星短暫停產(chǎn)等。結(jié)合以上原因，中信證券推測(cè)缺芯問(wèn)題仍將持續(xù)至2021Q4，其中2021 Q1-Q2或?yàn)楣┬枳罹o張階段。

由于全球半導(dǎo)體芯片供應(yīng)緊張，已有汽車芯片廠商開始提價(jià)，汽車制造商的制造成本將進(jìn)一步上升。國(guó)家工業(yè)和信息化部將支持企業(yè)不斷提高集成電路的供應(yīng)能力，支持國(guó)內(nèi)外企業(yè)加大投資力度，不斷提高集成電路的供應(yīng)能力。

經(jīng)歷過(guò)“卡脖子”的風(fēng)波后，我國(guó)已將芯片產(chǎn)業(yè)作為未來(lái)重點(diǎn)扶持的對(duì)象。為了幫助汽車企業(yè)與芯片企業(yè)之間更好地對(duì)接，2月26日，我國(guó)首次發(fā)布《汽車半導(dǎo)體供需對(duì)接手冊(cè)》，收錄了59家半導(dǎo)體企業(yè)的568款產(chǎn)品，以及14家整車企業(yè)和12家汽車零部件企業(yè)的1000條產(chǎn)品需求信息，以推動(dòng)汽車企業(yè)、芯片企業(yè)供需對(duì)接。而這個(gè)狀況，需要一年左右時(shí)間才能緩解，畢竟芯片有著相當(dāng)嚴(yán)格的工序，廠商們不能亂調(diào)整，安全穩(wěn)定是第一訴求。