今年5月7日，我國(guó)工信部印發(fā)《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，進(jìn)一步明確了我國(guó)NB-IoT技術(shù)發(fā)展的重要定位，提出要建立NB-IoT（窄帶物聯(lián)網(wǎng)）、4G和5G協(xié)同發(fā)展的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系。

實(shí)際上，隨著前些年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的興起和發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)傳輸技術(shù)低功耗、覆蓋范圍廣、低成本的需求愈發(fā)高漲，引得許多玩家相繼入局，從而催生了不少低功耗物聯(lián)網(wǎng)芯片的誕生。

在此趨勢(shì)下，NB-IoT市場(chǎng)一路水漲船高。

據(jù)市場(chǎng)最新數(shù)據(jù)，自2017年下半年我國(guó)NB-IoT開(kāi)始規(guī)模商用至今，連接數(shù)已突破1億大關(guān)。同時(shí)，截至2019年底，我國(guó)NB-IoT基站數(shù)已超70萬(wàn)座，實(shí)現(xiàn)全國(guó)主要城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上區(qū)域的連續(xù)覆蓋。

尤其在我國(guó)加速5G基站廣泛布局，推動(dòng)2G退網(wǎng)，加快新基建步入發(fā)展快車道等大動(dòng)作頻出的當(dāng)下，智東西亦將審視的目光再度聚焦于NB-IoT芯片市場(chǎng)。

一方面，我國(guó)NB-IoT芯片市場(chǎng)戰(zhàn)局已進(jìn)入到新的節(jié)點(diǎn)，市場(chǎng)玩家和格局逐漸顯現(xiàn)；另一方面，新時(shí)代發(fā)展階段不斷涌現(xiàn)的新機(jī)遇，也為這一市場(chǎng)風(fēng)云增添了幾分不穩(wěn)定因素。

我們將時(shí)間追溯至2014年，當(dāng)時(shí)剛剛躋身全球智能手機(jī)第一陣營(yíng)的華為，與跨國(guó)移動(dòng)電話營(yíng)辦商沃達(dá)豐共同提出了NB-IoT的前身——NB-M2M，以推進(jìn)連接標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。

隨后第二年，華為又與高通共同宣布名為NB-CIoT的融合解決方案，同年3GPP（第三代合作伙伴計(jì)劃）將NB-CIoT演進(jìn)到NB-IoT，并確立NB-IoT為窄帶蜂窩物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)。

直到2017年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)家新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》，提出將NB-IoT技術(shù)作為信息通信業(yè)“十三五”重點(diǎn)工程之一，我國(guó)的NB-IoT產(chǎn)業(yè)開(kāi)始進(jìn)入規(guī)模商用軌道，海爾、華為、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通等公司相繼部署NB-IoT商用市場(chǎng)，為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展擰緊發(fā)條。

作為物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的新興技術(shù)，NB-IoT擁有的低時(shí)延、低功耗、覆蓋范圍廣、高傳輸速率和連接密度高等優(yōu)勢(shì)，十分適用于偏遠(yuǎn)地區(qū)、難以訪問(wèn)的環(huán)境或需大范圍覆蓋的物聯(lián)網(wǎng)低功耗設(shè)備，如智慧城市中的智慧路燈桿、智慧水表、智慧門(mén)鎖、智慧停車，以及智能消費(fèi)領(lǐng)域的智能家居、智能穿戴等設(shè)備。

但在極具碎片化且規(guī)模龐大的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中，想要爭(zhēng)搶物“C位”的連接技術(shù)不止NB-IoT，包括LoRa、SigFox和eMTC（LTE-M）等在內(nèi)的低功耗物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，也頗受不少?gòu)S商的青睞。

其中，eMTC和NB-IoT一樣基于2G/3G/4G蜂窩網(wǎng)絡(luò)部署，支持1.4MHz射頻和基帶帶寬，上下行最大峰值速率可達(dá)1Mbps，具有移動(dòng)性、可定位和低成本特征，但覆蓋范圍比NB-IoT小，模組成本也更高。

一方面，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商和華為積極推動(dòng)NB-IoT技術(shù)發(fā)展，并在今年4月共同舉辦了5G NB-IoT產(chǎn)業(yè)峰會(huì)。

我國(guó)NB-IoT市場(chǎng)已迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，且成功打入海外市場(chǎng)?！比A為無(wú)線產(chǎn)品線副總裁曹明在會(huì)上談到，國(guó)內(nèi)NB-IoT模組廠商向海外市場(chǎng)供貨已超600萬(wàn)片，5G NB-IoT芯片需求旺盛，近半年發(fā)貨量猛增1倍以上。

另一方面，與NB-IoT勢(shì)力相持的LoRa，則以阿里巴巴、騰訊、中興通訊等玩家為一派。2018年，阿里巴巴宣布進(jìn)軍IoT市場(chǎng)后，開(kāi)發(fā)了支持LoRa協(xié)議的LinKIWAN物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，進(jìn)一步布局LoRa芯片、IP等產(chǎn)品。同年，騰訊也宣布加入LoRa聯(lián)盟。

但隨著一系列扶持政策的頒布，以NB-IoT為代表的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入提速發(fā)展階段，相比之下，LoRa的發(fā)展步伐似乎開(kāi)始低調(diào)放緩，卻依然不可小覷。

今年4月，華為中國(guó)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)部副總裁楊濤公開(kāi)談到，NB-IoT已經(jīng)進(jìn)入了4千萬(wàn)個(gè)行業(yè)，尤其在智慧氣表、智慧水表領(lǐng)域的出貨量已超1000萬(wàn)。與此同時(shí)，我國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商自2016年開(kāi)始的未雨綢繆，如今也逐步進(jìn)入到爆發(fā)階段。

在國(guó)家政策鋪開(kāi)的快車道中，NB-IoT市場(chǎng)正處于加速發(fā)展階段。

據(jù)中國(guó)電信公布最新數(shù)據(jù)，截至2019年，全球共有71個(gè)國(guó)家投建了129張移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)，其中有93張為NB-IoT網(wǎng)絡(luò)。

同時(shí)，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Grand View Research預(yù)測(cè)，到2025年，全球NB-IoT市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至60.2億美元（約428.95億人民幣），2019年至2025年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為34.9%。

如今，百億元規(guī)模塑造下的NB-IoT市場(chǎng)仍在不斷擴(kuò)張，已成為一個(gè)眾多芯片廠商前赴后繼的戰(zhàn)場(chǎng)。尤其是隨著通信技術(shù)的迭代和5G基站的建設(shè)，以及中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商的加速布局規(guī)劃，我國(guó)的NB-IoT芯片玩家格局也逐步顯現(xiàn)。

以國(guó)內(nèi)外廠商劃分，現(xiàn)階段我國(guó)NB-IoT芯片市場(chǎng)中主要分為兩個(gè)派別，國(guó)內(nèi)以紫光展銳、華為海思和聯(lián)發(fā)科為代表激烈競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)外玩家則以高通和英特爾為主。

早在2017年，紫光展銳推出NB-IoT單模物聯(lián)網(wǎng)芯片春藤8908A，一舉沖擊NB-IoT芯片市場(chǎng)，并在隨后三年里相繼推出春藤8909B、春藤8915、春藤8811芯片，覆蓋NB-IoT單模、NB-IoT/GSM雙模和NB-IoT/eMTC/GSM三模芯片。

短短三個(gè)月后，中國(guó)移動(dòng)緊接公示了500萬(wàn)片NB-IoT模組中標(biāo)名單，在入選的9家廠商中，廈門(mén)騏駿、龍尚科技、有方科技三家供應(yīng)商的NB-IoT模組亦集成了紫光展銳的NB-IoT芯片產(chǎn)品。

截至目前，紫光展銳NB-IoT芯片已覆蓋有方科技、龍尚科技、廈門(mén)騏俊、新華三、中移物聯(lián)等主流模組廠商，成為國(guó)內(nèi)以NB-IoT為代表的物聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈中重要的芯片供應(yīng)商之一。

與紫光展銳相近，海思在2017年就推出了其首款商用NB-IoT芯片Boudica120，集成到了瑞士Ublox、上海移遠(yuǎn)、中怡數(shù)寬和穩(wěn)恒電子等模組供應(yīng)商的產(chǎn)品中，并在第二年推出基于3GPP R14標(biāo)準(zhǔn)的Boudica150芯片。

此外，海思NB-IoT芯片已與上海移遠(yuǎn)、中怡數(shù)寬、吳通控股、瑞士Ublox和利爾達(dá)等超40家模組廠商達(dá)成合作伙伴關(guān)系。

值得一提的是，海思在今年推出的新一代NB-IoT芯片Boudica 200，基于3GPP R15/16標(biāo)準(zhǔn)，并于6月開(kāi)始支持α客戶啟動(dòng)導(dǎo)入設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)第四季度實(shí)現(xiàn)商用發(fā)貨。

聯(lián)發(fā)科入局NB-IoT芯片市場(chǎng)來(lái)得稍為晚一些。2018年6月，聯(lián)發(fā)科推出其首款NB-IoT芯片，名為MT2625，集成了Arm Cortex-M微控制器、偽靜態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器和閃存與電源管理單元等，并以小封裝進(jìn)一步降低芯片的體積、功耗和成本。

2018年9月，中國(guó)電信發(fā)布2018年NB-IoT芯片測(cè)評(píng)報(bào)告，以芯片的時(shí)延、移動(dòng)場(chǎng)景吞吐量、極限覆蓋介入和低功耗4項(xiàng)性能為指標(biāo)，對(duì)華為海思、高通、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳和中興微5家公司的NB-IoT芯片進(jìn)行測(cè)試。

結(jié)果顯示，五家公司中聯(lián)發(fā)科MT2625芯片的綜合性能表現(xiàn)最佳，且聯(lián)發(fā)科芯片的續(xù)航能力可長(zhǎng)達(dá)10年。

相對(duì)于紫光展銳、華為海思和聯(lián)發(fā)科等本土廠商在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大打出手，國(guó)外公司稍顯弱勢(shì)。

高通在2017年曾推出一款名為MDM9206的多模多頻LTE IoT芯片，支持NB-IoT/eMTC/GSM三模和Cat-M1、Cat-NB1的全球所有頻段，并集成GPS、北斗、伽利略和格納洛斯全球?qū)Ш叫l(wèi)星定位服務(wù)，能滿足全球運(yùn)營(yíng)商和各類終端用戶的部署需求。

目前，高通MDM9206芯片已與高新興物聯(lián)、上海移遠(yuǎn)、有方科技、上海移柯、上海芯訊通、廈門(mén)騏俊和新華三等國(guó)內(nèi)NB-IoT模組廠商達(dá)成合作。

面向NB-IoT芯片市場(chǎng)，英特爾目前已推出XMM7115和XMM7315兩款芯片。其中，XMM7115主要面向NB-IoT領(lǐng)域；XMM7315則集成了AP（應(yīng)用處理器）和LTE基帶芯片，支持LTE Cat.M和NB-IoT兩種標(biāo)準(zhǔn)。

在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)玩家的不斷推動(dòng)下，我國(guó)NB-IoT產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得初步成果。

據(jù)我國(guó)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2013年我國(guó)IoT市場(chǎng)規(guī)模為4896.5億人民幣，2018年上漲至1.33萬(wàn)億人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率為22.12%，并預(yù)測(cè)到2020年，我國(guó)IoT市場(chǎng)規(guī)模將突破2萬(wàn)億人民幣大關(guān)。

截至目前，中國(guó)移動(dòng)的IoT業(yè)務(wù)已逐漸布局云、管、端三個(gè)方面，其NB-IoT網(wǎng)絡(luò)已覆蓋國(guó)內(nèi)12個(gè)行業(yè)的693家客戶，NB-IoT模組出貨量超1200萬(wàn)片，而OneNET開(kāi)放平臺(tái)連接數(shù)也在2018年就突破7000萬(wàn)大關(guān)。

另一邊，中國(guó)電信旗下的41萬(wàn)個(gè)LTE 800MHz基站已全部開(kāi)通NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，并進(jìn)行全國(guó)覆蓋，整體覆蓋率為97.84%。

產(chǎn)業(yè)鏈方面，中國(guó)電信則進(jìn)行了端、管、云、用四個(gè)方面的布局，在不斷降低NB-IoT模組成本的同時(shí)，全面鋪開(kāi)NB-IoT網(wǎng)絡(luò)。截至2019年，其連接數(shù)達(dá)2億的IoT網(wǎng)絡(luò)中，NB-IoT規(guī)模為4000萬(wàn)。同時(shí)，其IoT開(kāi)放平臺(tái)終端連接量已超2000萬(wàn)，接入應(yīng)用超3000個(gè)，IoT泛智能終端產(chǎn)品超3000款。

今年工信部正式將NB-IoT技術(shù)發(fā)展提高到國(guó)家層面，為刺激國(guó)內(nèi)NB-IoT產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展催生更多新機(jī)遇。

據(jù)了解，在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接中，高速率和中速率網(wǎng)絡(luò)分布占比僅分別為10%和30%，剩下的60%全部面向低速率網(wǎng)絡(luò)，而這也將是未來(lái)NB-IoT爆發(fā)的主戰(zhàn)場(chǎng)，市場(chǎng)潛力巨大。

除此之外，全球2G/3G網(wǎng)絡(luò)的逐步清頻和退網(wǎng)，以及NB-IoT模組成本不斷降低，都在持續(xù)給NB-IoT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展破開(kāi)更大的市場(chǎng)缺口。

一方面，自2008年以來(lái)，全球開(kāi)始了2G/3G網(wǎng)絡(luò)清頻和退網(wǎng)的步伐，我國(guó)近幾年也正慢慢加入其中。

去年10月，我國(guó)工信部相關(guān)發(fā)言人談到，2G/3G的退網(wǎng)不僅是移動(dòng)通信更新?lián)Q代的必然選擇，也是目前全球各國(guó)的主要做法，而隨著我國(guó)5G的商用落地，我國(guó)2G/3G退網(wǎng)的條件已逐漸成熟。

在這一過(guò)程中，如何為原先依托2G/3G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)的語(yǔ)音穿戴、追蹤定位、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等中低速率應(yīng)用提供一個(gè)新的承載網(wǎng)絡(luò)，也成為2G/3G清頻和退網(wǎng)中需要考慮的問(wèn)題，而具有低功耗、低速率、低成本等優(yōu)勢(shì)的NB-IoT，無(wú)疑是新的產(chǎn)業(yè)替代工具。

今年4月，華為中國(guó)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)部副總裁楊濤提到，如今NB-IoT在智能家庭市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿薮?/strong>，智能氣表、智能水表、智能電動(dòng)車、智慧消防4個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景的NB-IoT設(shè)備連接量均已突破千萬(wàn)，其中智能水表的NB-IoT應(yīng)用占比60%，行業(yè)產(chǎn)銷率也提升5%-10%。