為充分挖掘4G潛力，最大可能地做大用戶規(guī)模盤子，即便在人口紅利已經(jīng)見(jiàn)頂?shù)那闆r下，以中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信為代表的三大運(yùn)營(yíng)商都使出渾身解數(shù)發(fā)展用戶。為爭(zhēng)搶家寬市場(chǎng)龍頭的地位，中國(guó)移動(dòng)不遺余力通過(guò)提速降費(fèi)獲取用戶。今年上半年，無(wú)力是4G用戶數(shù)還是移動(dòng)電話用戶數(shù)，中國(guó)電信的增量用戶規(guī)模一騎絕塵，遙遙領(lǐng)先于中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通。然而，下半年的數(shù)據(jù)現(xiàn)實(shí)，中國(guó)移動(dòng)正在加速追趕，增量用戶份額提升較快。在卡槽概念紅利即將釋放殆盡之時(shí)，中國(guó)移動(dòng)的增量用戶份額提升是怎么實(shí)現(xiàn)的呢？未來(lái)，中國(guó)移動(dòng)的固網(wǎng)家寬發(fā)展?jié)摿€有多大提升空間呢？

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一、中國(guó)移動(dòng)存量用戶中，相較友商待向4G遷轉(zhuǎn)規(guī)模依然龐大

中國(guó)移動(dòng)公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年10月末，其移動(dòng)電話用戶數(shù)為9.2億戶，4G用戶數(shù)為7億戶。這兩組數(shù)據(jù)說(shuō)明，中國(guó)移動(dòng)可以持續(xù)推動(dòng)用戶向4G用戶轉(zhuǎn)化，而且待遷轉(zhuǎn)的用戶規(guī)模有2.2億之多。公開(kāi)的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信的全量移動(dòng)電話用戶分別為3.12億戶和2.97億戶。也就是說(shuō)，中國(guó)移動(dòng)待向4G遷轉(zhuǎn)的用戶規(guī)模分別與友商的移動(dòng)電話用戶規(guī)模相當(dāng)。另外，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信的4G用戶數(shù)分別為2.16億戶和2.34億戶。中國(guó)移動(dòng)待向4G遷轉(zhuǎn)的用戶規(guī)模超過(guò)了中國(guó)聯(lián)通的4G用戶規(guī)模，而且與中國(guó)電信的4G用戶規(guī)模相當(dāng)。反觀友商，其有待向4G用戶轉(zhuǎn)化的存量移動(dòng)電話用戶規(guī)模都在一億戶之內(nèi)，兩者待向4G遷轉(zhuǎn)的用戶規(guī)模合計(jì)1.56億戶。所以，相較來(lái)說(shuō)，中國(guó)移動(dòng)存量的移動(dòng)電話用戶規(guī)模是其持續(xù)推進(jìn)向4G遷轉(zhuǎn)的巨大蓄水池，而且這個(gè)池子也足夠大。

從月度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析，中國(guó)移動(dòng)存量用戶向4G遷轉(zhuǎn)的力度和規(guī)模也遠(yuǎn)超友商。公開(kāi)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月份，中國(guó)移動(dòng)的4G用戶和移動(dòng)電話用戶凈增分別為5086.2萬(wàn)戶和3223.6萬(wàn)戶，差值為1862.6萬(wàn)戶。同期，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信4G用戶和移動(dòng)電話用戶凈增的差值分別為1367.6萬(wàn)戶和477萬(wàn)戶。即便是友商的凈增差值的合，也只有1844.6萬(wàn)戶，仍然低于中國(guó)移動(dòng)的1862.6萬(wàn)戶。而且，相較于中國(guó)電信主要靠?jī)粼龅囊苿?dòng)電話用戶貢獻(xiàn)4G用戶增量不同，中國(guó)移動(dòng)之所以能夠持續(xù)快速提升其4G用戶增量規(guī)模，存量用戶遷轉(zhuǎn)是主要原因。

二、突破人口規(guī)模紅利，增量移動(dòng)電話用戶規(guī)模遠(yuǎn)超預(yù)期

從月度數(shù)據(jù)看今年1-10月份，三大運(yùn)營(yíng)商公布的移動(dòng)電話用戶增量數(shù)據(jù)合計(jì)為1.07億戶。同時(shí)期，工業(yè)和信息化部公布的三大運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)電話增量用戶數(shù)據(jù)為1.36億戶。雖然上述這兩組數(shù)據(jù)有較大的差異，但是這樣數(shù)值仍然遠(yuǎn)超2017年和2016等以前年度的增量規(guī)模。另外，從月度增長(zhǎng)數(shù)據(jù)看，雖然下半年的月度環(huán)比增量開(kāi)始放緩，但是仍然具有較大的增量值。我們?cè)贑114中國(guó)通信網(wǎng)刊載的多篇文章中分析過(guò)2018年以來(lái)移動(dòng)電話用戶規(guī)模得以突破人口總量限制而持續(xù)增長(zhǎng)的原因。無(wú)外乎卡槽概念下，深入推廣的不限量套餐軟件和以全網(wǎng)通為代表的多卡槽終端硬件，為2018年移動(dòng)電話用戶飛速發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。

以中國(guó)移動(dòng)為代表的三大運(yùn)營(yíng)商仍然在追逐移動(dòng)電話用戶規(guī)模擴(kuò)張的路上狂奔。特別是年底前這段時(shí)間，三大運(yùn)營(yíng)都推出了旨在拓展友商存量用戶的營(yíng)銷政策。無(wú)論是滿大街憑借身份證免費(fèi)領(lǐng)取手機(jī)號(hào)卡，還是憑借異網(wǎng)手機(jī)號(hào)免費(fèi)獲得本網(wǎng)號(hào)卡，其本質(zhì)上都是以免費(fèi)形式的挖掘友商存量用戶的墻角，或者把號(hào)卡以各種贈(zèng)送誘惑強(qiáng)行塞到用戶手里“吃瓜撈”。即便不考慮這其中是否涉及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的法律限制，僅僅從規(guī)范通信行業(yè)秩序上講，三大運(yùn)營(yíng)商一波一波的沒(méi)有底線的相互替換型的“零合”攻擊，減損了通信行業(yè)的尊嚴(yán)和價(jià)值，更是給整個(gè)社會(huì)造成了巨大的資源浪費(fèi)。用戶“打完贈(zèng)費(fèi)就扔卡”無(wú)非是滿足了運(yùn)營(yíng)商追求的指標(biāo)靚度。無(wú)論是不是以批評(píng)者的角度看待這個(gè)問(wèn)題，卡槽概念退去后的存量用戶維系都將是沉重的負(fù)擔(dān)。通信行業(yè)“今朝有酒今朝醉”的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，將會(huì)在很大程度上阻礙行業(yè)業(yè)務(wù)和技術(shù)創(chuàng)新的決心和步伐。運(yùn)營(yíng)商把寶貴的而且非常有限的資金用于“粉飾”經(jīng)營(yíng)指標(biāo)數(shù)據(jù)，哪里還有心思和資源搞創(chuàng)新研發(fā)呢？從這個(gè)維度看，運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)創(chuàng)新乏力與行業(yè)內(nèi)追求無(wú)序用戶規(guī)模擴(kuò)展有很大關(guān)系。

三、寬帶價(jià)格雖然優(yōu)勢(shì)明顯，但是對(duì)友商的沖擊還可以深入

從今年9月份開(kāi)始成功超越中國(guó)電信，至今中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)在固網(wǎng)家寬市場(chǎng)站穩(wěn)了腳跟。這其中最大的底氣就源于中國(guó)移動(dòng)持續(xù)大規(guī)模的家寬用戶凈增。相較于中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通明顯的后勁不足，中國(guó)移動(dòng)在家寬市場(chǎng)的攻城拔寨已經(jīng)所向披靡。公開(kāi)的數(shù)據(jù)顯示，在9月份，中國(guó)移動(dòng)有線客戶總數(shù)達(dá)到1.51121億戶，10月凈增客戶數(shù)430.2萬(wàn)戶，本年累計(jì)凈增客戶數(shù)為3843.4萬(wàn)戶。10月份，中國(guó)電信固網(wǎng)寬帶用戶比9月份銳減36萬(wàn)戶，僅凈增78萬(wàn)戶，累計(jì)1.4462億戶，今年累計(jì)凈增用戶1109萬(wàn)。中國(guó)聯(lián)通這邊的數(shù)據(jù)更不容樂(lè)觀。10月份，中國(guó)聯(lián)通固網(wǎng)寬帶用戶僅凈增數(shù)31萬(wàn)戶，相較9月份，其凈增量還減少了42萬(wàn)戶，今年以來(lái)的累計(jì)凈增僅為412萬(wàn)戶，而固網(wǎng)寬帶用戶累計(jì)也僅有可憐的8065.7萬(wàn)戶。

今年上半年，中國(guó)移動(dòng)固網(wǎng)寬帶用戶規(guī)模已經(jīng)實(shí)現(xiàn)凈增2238.6萬(wàn)戶。為此，在上半年的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)宣布，將今年固網(wǎng)寬帶用戶發(fā)展目標(biāo)從年初的2100萬(wàn)戶調(diào)高至3000萬(wàn)戶。彼時(shí)，中國(guó)移動(dòng)的固網(wǎng)寬帶用戶數(shù)量的目標(biāo)是超過(guò)1.4億戶，而現(xiàn)在這一愿望已在9月份提前完成了。中國(guó)移動(dòng)10月份單月更是凈增430.2萬(wàn)戶，把另外兩家運(yùn)營(yíng)商遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在了后面。雖然中國(guó)移動(dòng)的固網(wǎng)家寬用戶增速迅猛，但是我們認(rèn)為即便這樣的速度還有再次提升的空間。一方面，即便有中國(guó)移動(dòng)“38元手機(jī)套餐免費(fèi)贈(zèng)送固網(wǎng)寬帶”的超大優(yōu)惠，友商的寬帶用戶規(guī)模還在持續(xù)增長(zhǎng)。另外一方面，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信的固網(wǎng)家寬用戶ARPU遠(yuǎn)高于中國(guó)移動(dòng)，而且其ARPU雖有下降，但是降幅有限。另外，從固網(wǎng)家寬的收入規(guī)?？矗袊?guó)移動(dòng)僅僅與中國(guó)聯(lián)通的固網(wǎng)營(yíng)收規(guī)模相當(dāng)。這些事實(shí)都說(shuō)明，中國(guó)移動(dòng)并未對(duì)友商的核心營(yíng)收貢獻(xiàn)用戶造成沖擊。事實(shí)上也確實(shí)如此，經(jīng)過(guò)實(shí)地調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信與部分小區(qū)物業(yè)相互勾結(jié)以“獨(dú)家進(jìn)駐”等形式壟斷小區(qū)寬帶建設(shè)資源，并攫取高額利益。即便有中國(guó)移動(dòng)固網(wǎng)家寬免費(fèi)贈(zèng)送的策略，中國(guó)電信780元/年的單寬依然盛行。中國(guó)電信不降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)其如此底氣十足其中的原因，就是搞小區(qū)獨(dú)家進(jìn)駐壟斷式經(jīng)營(yíng)。否則，用戶規(guī)模遠(yuǎn)超中國(guó)聯(lián)通的中國(guó)移動(dòng)，即便在同比增長(zhǎng)49%的情況下，其固網(wǎng)收入也僅僅與中國(guó)聯(lián)通相當(dāng)，更是與中國(guó)電信的收入規(guī)模有一倍的差距。無(wú)論是數(shù)據(jù)，還是邏輯分析，我們認(rèn)為，中國(guó)移動(dòng)的固網(wǎng)家寬用戶規(guī)模還將持續(xù)快速提升，至少這樣的空間是存在的，而且直至將友商的凈增數(shù)值壓迫為負(fù)增長(zhǎng)或者逼迫友商真正降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。如此，家寬用戶側(cè)的固網(wǎng)寬帶提速降費(fèi)才能真正實(shí)現(xiàn)；中國(guó)移動(dòng)遭受的友商給予的移動(dòng)電話側(cè)競(jìng)爭(zhēng)壓力才會(huì)減小。

2018年的時(shí)間剩余不多，無(wú)論是出于行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)目的，還是為了年底沖量重指標(biāo)，運(yùn)營(yíng)商做大用戶規(guī)模的沖動(dòng)依然十足。以中國(guó)移動(dòng)為代表，無(wú)論其中有無(wú)水分，也不論其中的水分多少，我們認(rèn)為通信行業(yè)的用戶增長(zhǎng)還將持續(xù)一段時(shí)間。