按照從用戶到業(yè)務(wù)再到收入的通信行業(yè)的營(yíng)收組織路徑，我們匯總梳理了2018年移動(dòng)通信市場(chǎng)與此相關(guān)的數(shù)據(jù)，并分析其呈現(xiàn)的趨勢(shì)。希望能夠?qū)?019年的工作有所借鑒或者指導(dǎo)。

一、與移動(dòng)通信用戶相關(guān)的增長(zhǎng)都出現(xiàn)明顯放緩

在“卡槽”概念作用下，全網(wǎng)通終端的全面普及和不限量套餐的大力推廣分別為2018年的用戶暴增提供了硬件和軟件支持。流量漫游費(fèi)的取消又進(jìn)一步激發(fā)了資費(fèi)套餐洼地號(hào)卡的流通性，導(dǎo)致各種增量低價(jià)卡全國(guó)范圍內(nèi)快速普及。在各種有利條件的綜合作用下，截至11月底，去年累計(jì)凈增移動(dòng)電話用戶1.41億戶，累計(jì)凈增移動(dòng)寬帶用戶1.7億戶，累計(jì)凈增移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶1.14億戶，累計(jì)凈增手機(jī)上網(wǎng)用戶0.8億戶。到去年11月末移動(dòng)電話普及率達(dá)到112.2部/百人，較2017年底提升了10.2部/百人。

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突破人口規(guī)模和自然增長(zhǎng)率限制，我們?cè)跒橥ㄐ判袠I(yè)取得如此輝煌的用戶增長(zhǎng)感嘆的時(shí)候，也注意到用戶環(huán)比增速出現(xiàn)了明顯下滑。在業(yè)已觸碰人口紅利天花板的情況下，我們當(dāng)然知道這種增速下滑早晚回來(lái)。只是當(dāng)前運(yùn)營(yíng)商還停留在一直以來(lái)的靠拉新獲取增長(zhǎng)的模式。從增量獲取轉(zhuǎn)型到存量經(jīng)營(yíng)，僅僅從用戶增長(zhǎng)層面就已經(jīng)迫使運(yùn)營(yíng)商不得不做出選擇。另外各種口徑下的用戶規(guī)模數(shù)據(jù)之間差值巨大，這其中到底包含了多少水分，或許只有運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部自己知道。未來(lái)，增量用戶增長(zhǎng)乏力與水分用戶維持之間，即便不是大坑，或許也將會(huì)給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)較大困擾。但是無(wú)論如何，健康發(fā)展的前提是高質(zhì)量。

二、流量業(yè)務(wù)量隨著用戶增速放緩而放緩

在包含提速降費(fèi)、取消流量漫游費(fèi)，以及運(yùn)營(yíng)商強(qiáng)力推廣各種低價(jià)不限量套餐的共同作用下，流量業(yè)務(wù)出現(xiàn)了高增長(zhǎng)趨勢(shì)。2018年1-11月份，手機(jī)上網(wǎng)流量同比增速都維持在200%以上；移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量增速除了2月份低于190%外，其他月份都超過(guò)了190%。然而，從月度來(lái)看，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量和手機(jī)上網(wǎng)流量同比增速?gòu)?月份開(kāi)始，均出現(xiàn)了明顯的增速放緩趨勢(shì)；業(yè)務(wù)量同比增速?gòu)哪瓿醯囊宦飞蠞q并在9月份出現(xiàn)最高值后，增速開(kāi)始下滑。

無(wú)論是手機(jī)上網(wǎng)用戶、移動(dòng)寬帶用戶還是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶，增長(zhǎng)要么接近一億戶，要么超過(guò)一億戶。但是如此大規(guī)模的用戶增長(zhǎng)并未能維持流量業(yè)務(wù)量的持續(xù)增長(zhǎng)。出現(xiàn)這樣的狀況要么是用戶發(fā)展質(zhì)量有問(wèn)題，要么是業(yè)務(wù)不被用戶接受。很顯然，在流量單價(jià)持續(xù)降低，各種互聯(lián)網(wǎng)融合套餐卡滿天飛，以及運(yùn)營(yíng)商傾力打造各種權(quán)益的情況下，或許這又從另外一個(gè)維度反映了用戶發(fā)展質(zhì)量的問(wèn)題。

三、經(jīng)過(guò)傳導(dǎo)之后，流量收入增速也一路放緩

用戶增速放緩之后，業(yè)務(wù)量增速放緩，現(xiàn)在以上兩者的傳導(dǎo)作用下，流量業(yè)務(wù)收入增速必然會(huì)放緩。這不僅僅是邏輯推斷，也是經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)證實(shí)的了。流量收入占營(yíng)業(yè)收入的比重在去年四月份出現(xiàn)了最高的48.3%之后便長(zhǎng)期維持46%左右。雖然有固網(wǎng)寬帶用戶規(guī)模的快速提升，也有短信業(yè)務(wù)收入的逆勢(shì)上漲，但是其收入貢獻(xiàn)并不突出。流量業(yè)務(wù)收入作為通信行業(yè)的第一大收入來(lái)源，在各種不利因素的共同影響下，也導(dǎo)致了通信行業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)放緩。

對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，通過(guò)向用戶提供服務(wù)而獲取應(yīng)用的收益，這本來(lái)就是企業(yè)存在的目的。現(xiàn)在各種服務(wù)提供了不少，但是運(yùn)營(yíng)商既沒(méi)有獲得用戶足夠的認(rèn)可和掌聲，更沒(méi)有獲得應(yīng)有的收益。運(yùn)營(yíng)商的面子和里子都丟了！這其中的原因，我們認(rèn)為，從原理上講，是因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)商并未給用戶創(chuàng)造新價(jià)值；反映到實(shí)踐當(dāng)中，就是從用戶到業(yè)務(wù)再到收入之間的傳導(dǎo)關(guān)系。

在5G帶來(lái)新業(yè)務(wù)和新模式之前，在從人與人之間的連接過(guò)渡到萬(wàn)物互聯(lián)的“全連接”時(shí)代的過(guò)程中，維持住當(dāng)前的增幅或?qū)⒊蔀閷?duì)運(yùn)營(yíng)商的重大考驗(yàn)。因此，2018年出現(xiàn)的這種趨勢(shì)，即便在2019年不能扭轉(zhuǎn)，運(yùn)營(yíng)商也應(yīng)該盡量減緩這種趨勢(shì)，否則隨后或?qū)⑹秦?fù)增長(zhǎng)。無(wú)論是監(jiān)管層高位主持，還是運(yùn)營(yíng)商自發(fā)組織，告別零和競(jìng)爭(zhēng)構(gòu)建通信行業(yè)命運(yùn)共同體的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。