國(guó)內(nèi)唯一“光刻機(jī)+芯片+軍工+生物安全”概念龍頭
華叔昨天就預(yù)告要聊聊奧普光電,這里也不多“賣瓜子”了,直接入正題,奧普是一家從事制造光機(jī)電一體化產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè),屬于專用儀器儀表制造,細(xì)分類為光電測(cè)控儀器設(shè)備制造行業(yè)。
上面可能說(shuō)得很懸,其實(shí)主要業(yè)務(wù)為光電測(cè)控儀器設(shè)備、光學(xué)材料和光柵編碼器等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
產(chǎn)品包括:光電經(jīng)緯儀光機(jī)分系統(tǒng)、航空/航天相機(jī)光機(jī)分系統(tǒng)、新型雷達(dá)天線座、精密轉(zhuǎn)臺(tái)、光電瞄準(zhǔn)系統(tǒng)、光電導(dǎo)引系統(tǒng)、新型醫(yī)療儀器、K9光學(xué)玻璃等。
航空/航天相機(jī)是以航空航天飛行器為平臺(tái),實(shí)施遙感測(cè)繪的專用光電測(cè)控儀器設(shè)備。
新型雷達(dá)天線座是一種用于支撐雷達(dá)天線探測(cè)目標(biāo)的光電測(cè)控裝置,通過(guò)雷達(dá)天線控制系統(tǒng),使雷達(dá)天線能夠按照預(yù)定的規(guī)律運(yùn)動(dòng)或者跟隨目標(biāo)運(yùn)動(dòng),準(zhǔn)確地指向目標(biāo),并精確地測(cè)出目標(biāo)的方向。
光柵編碼器廣泛應(yīng)用于自動(dòng)化領(lǐng)域,是控制系統(tǒng)構(gòu)成的重要器件,是數(shù)控機(jī)床、交流伺服電機(jī)、電梯、重大科研儀器等領(lǐng)域中大量應(yīng)用的關(guān)鍵測(cè)量傳感器件,是裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要部件。
高端k9光學(xué)玻璃,主要用于加工高端光學(xué)元器件。
光電經(jīng)緯儀是用于測(cè)量導(dǎo)彈、衛(wèi)星、飛機(jī)及炮彈等飛行物體飛行軌跡及坐標(biāo)信息的高精度光學(xué)測(cè)量設(shè)備,在靶場(chǎng)試驗(yàn)測(cè) 量控制中得到廣泛應(yīng)用。
光電經(jīng)緯儀
另外,不得不說(shuō),奧普還是我國(guó)最領(lǐng)先且唯一的高端 CMOS 芯片供應(yīng)商,可能這里有小伙伴會(huì)產(chǎn)生疑問(wèn),韋爾股份并購(gòu)的豪威科技不是全球CMOS領(lǐng)域前3的企業(yè)嗎?
關(guān)鍵是奧普開發(fā)的是高性能科學(xué)級(jí)CMOS圖像傳感器,而韋爾股份是消費(fèi)級(jí)別的CMOS圖像傳感器,這是完全不同級(jí)別的產(chǎn)品。
高性能CMOS圖像傳感器包括:高分辨率大靶面GMAX系列、高靈敏度低噪聲GSENSE系列、以及高速線陣GL系列,應(yīng)用于科學(xué)成像、工業(yè)檢測(cè)、醫(yī)療成像、天文以及紫外成像等多個(gè)領(lǐng)域,產(chǎn)品性能達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。
能夠提供細(xì)胞彈射儀器,細(xì)胞分選系統(tǒng)等P3實(shí)驗(yàn)室的實(shí)驗(yàn)設(shè)備。奧普還在主業(yè)里面增加了醫(yī)用光學(xué)器具、儀器及內(nèi)窺鏡設(shè)備生產(chǎn)、醫(yī)用電子儀器設(shè)備、醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備。
CMOS圖像傳感器
奧普還有一個(gè)很重磅的概念——光刻機(jī),目前,國(guó)內(nèi)能做光刻機(jī)的公司只有兩家,一家是上海微電子,只能做到90nm的工藝,而荷蘭全球領(lǐng)頭羊ASML(阿斯麥)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)5nm工藝,90nm拿不上臺(tái)面。
雖然上海微電子宣布將在2021~2022年交付國(guó)內(nèi)第一臺(tái)28nm的immersion式光刻機(jī),但跟荷蘭的ASML還是有很大差距。
另一家是長(zhǎng)春光機(jī)所,他們研發(fā)了國(guó)內(nèi)第一套EUV(極紫外光刻,詳細(xì)解釋可度娘,比較復(fù)雜這里作解釋了)原理裝置,在2008年已經(jīng)立定了32~22nm裝備技術(shù)研究任務(wù)。
長(zhǎng)春光機(jī)所作為牽頭單位,承擔(dān)起了“極紫外光刻關(guān)鍵技術(shù)研究”項(xiàng)目研究工作,成員單位還包括中國(guó)科學(xué)院光電技術(shù)研究所、中國(guó)科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所等。
高端光刻機(jī)系統(tǒng)載體的北京國(guó)望光學(xué),就是標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家隊(duì)。目前,長(zhǎng)春光機(jī)所是上市公司奧普光電的大股東,中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所持有奧普光電42.65%的股份。另外,長(zhǎng)春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所持有國(guó)望光學(xué)14.67%的股份,即奧普光電和國(guó)望光學(xué)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。
更有意思的是,國(guó)望光學(xué)的董事長(zhǎng)兼法人代表是孫守紅,是長(zhǎng)春光機(jī)所的所長(zhǎng)助理。而奧普光電在2020年3月30日完成了公司高層的換屆,現(xiàn)在奧普光電的董事長(zhǎng)換成了孫守紅。而孫守紅一直是長(zhǎng)春光機(jī)所負(fù)責(zé)成果轉(zhuǎn)化的核心人物,對(duì)于這個(gè)人事調(diào)動(dòng)就有意思了。
奧普光電是長(zhǎng)春光機(jī)所唯一的上市公司,且剛剛經(jīng)歷了重組失敗,只承諾一個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行重組。因此奧普光電就存在了巨大的資產(chǎn)注入預(yù)期,因為奧普軍工領(lǐng)域薄弱的盈利能力使得上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)乏力,需要外延式并購(gòu)給公司帶來(lái)造血能力。
而奧普新領(lǐng)導(dǎo)的上臺(tái),必定有一番作為,為光刻機(jī)零部件的生產(chǎn)也會(huì)為公司帶來(lái)新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。從主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)看,光柵傳感器(產(chǎn)品)、K9光學(xué)玻璃等,都是光刻機(jī)的零部件。
光電測(cè)控儀+光柵傳感類產(chǎn)品收入占據(jù)公司80%以上的收入,客戶為軍工企業(yè)和國(guó)防科研機(jī)構(gòu)。在軍用電視測(cè)角儀和新型雷達(dá)天線座領(lǐng)域,奧普占據(jù)100%市場(chǎng)份額;而光電經(jīng)緯儀領(lǐng)域,公司占據(jù)80%市場(chǎng)份額。
奧普毛利率近幾年稍有下滑,不過(guò),凈利率在不斷上漲,說(shuō)明產(chǎn)品的盈利能力有所提升。
奧普光電沒(méi)有一直沒(méi)有短期借款,而長(zhǎng)期借款也在去年全部?jī)斶€,流動(dòng)負(fù)債情況并不嚴(yán)重,不超1億元。而流動(dòng)資金也尚算充裕,可以覆蓋償還流動(dòng)負(fù)債,不會(huì)出現(xiàn)資金緊缺的問(wèn)題。
目前,奧普最值錢的光刻機(jī)概念爆發(fā)有待時(shí)日,不斷技術(shù)累積,總有爆發(fā)的一天。
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1、舜宇光學(xué)科技5月手機(jī)攝像模組出貨4770萬(wàn),5月手機(jī)鏡頭模組出貨量9750萬(wàn)。
2、臺(tái)積電稱生產(chǎn)線用很多美國(guó)設(shè)備,未來(lái)期望找到解決方案。臺(tái)積電生產(chǎn)線用很多美國(guó)設(shè)備,短期不會(huì)改變。對(duì)于能否建立一條沒(méi)有美國(guó)技術(shù)、設(shè)備的生產(chǎn)線,他表示將找到解決方案,并一一克服挑戰(zhàn)。小財(cái)注:5月15日,美國(guó)收緊了出口管制,如果晶圓代工廠使用了美國(guó)設(shè)備,就不能給華為供應(yīng)芯片,目前華為和臺(tái)積電還有近120天的緩沖期。
3、寧德時(shí)代:將發(fā)布百萬(wàn)公里循環(huán)續(xù)航電池,已經(jīng)可以接受訂單開始生產(chǎn)。寧德時(shí)代將發(fā)布循環(huán)續(xù)航可達(dá)200萬(wàn)公里、壽命達(dá)16年的電池,目前已經(jīng)可以接受訂單并進(jìn)行生產(chǎn)。
4、科創(chuàng)板主力資金凈流出83股,奧特維凈流出率最高。今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板個(gè)股共有25只,嘉元科技主力資金凈流入1250.19萬(wàn)元,主力資金凈流入率居首;南微醫(yī)學(xué)、杭可科技緊隨其后。主力資金凈流出的科創(chuàng)板個(gè)股共83只,奧特維流出率最高,共流出3554.50萬(wàn)元,其次是邁得醫(yī)療、紫晶存儲(chǔ)。
5、比亞迪或在英國(guó)建電池廠,與捷豹路虎洽談供貨事宜。比亞迪正與捷豹路虎就電池供應(yīng)事宜進(jìn)行洽談。比亞迪或?qū)⒃谟?guó)建立其在歐洲的第一個(gè)電池工廠,同時(shí)也在考察其它潛在選址。
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