最近 SNE 和國內(nèi)的機構已經(jīng)把 1 月的全球動力電池安裝量和 1-2 月國內(nèi)的動力電池的量都發(fā)布出來了，在整個數(shù)據(jù)里面，國內(nèi) 2 月份，特斯拉開工早，2 月裝了近 4000 臺，真的是效能嚇人的很；1 月全球 SNE 的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示松下和 LG 的量飆升，而 CATL 和 BYD 走弱，韓國的兩家 SDI 和 SK 表現(xiàn)也是差強人意，我們具體來看下數(shù)據(jù)。

01

2 月國內(nèi)的數(shù)據(jù)

2 月新能源汽車產(chǎn)量約 1.19 萬輛，同比下降 77.4%，動力電池總量為 0.6GWh，其中乘用車部分動力電池裝機量 523.00 MWh，主要乘用車企業(yè)的產(chǎn)量如下圖所示。特斯拉在 2 月 10 日復工，20 天生產(chǎn)近 4000 臺，要不是車機搞了事情，交付暫停，整個上量還是很快的；按照這個形勢來看，特斯拉 3 月份的產(chǎn)量可能會進一步拉高到 5000-6000 左右，帶動電動汽車的產(chǎn)量慢慢繼續(xù)爬坡。

寧德時代主要客戶由蔚來、廣汽乘用車、威馬汽車、北京新能源等幾家客戶支撐，總量 257.9MWh；松下（125Mwh）、LG Chem（79.5Mwh）的量主要是由特斯拉 MODEL 3 拉起來的；比亞迪這塊的安裝量為 81.7MWh，主要以乘用車為主，也是跌倒谷底了。乘用車里面這次是高端先復產(chǎn)，所以現(xiàn)有技術的三元電池裝機量為 516.76 MWh，占比 98.8%；磷酸鐵鋰電池裝機量為 6.24 MWh，僅占 1.2%。

02

1 月全球的動力電池安裝量

根據(jù) SNE 的數(shù)據(jù)，全球全球電動車輛量能重新分布，歐洲的新能源汽車量超過了之前的預期，中國的銷量比較疲軟，全球動力電池總量為 7.3 GWh ，同比下降 6.2％。

韓國 LG 化學、三星 SDI，SK 創(chuàng)新三家的市場份額有史以來首次超過 30％。LG 化學 1 月份出貨 1.7GWh，同比增長 137.4%，主要是由 ZOE、Audi E-tron 的銷售帶動的，其市場份額為 22.9%，這段時間以來首次超過 CATL；三星 SDI 是 0.4GWh ，由于是 PHEV 比較多（寶馬 330E PHEV，大眾帕薩特 GTE ），增長 22.7％，SK Innovation 的出貨量 0.2GWh ，主要依靠 KIA 的 Niro EV 和 Soul EV，增長 110.7%。

松下的量在 SNE 的估算下還是非常高的，這個是按照特斯拉 1 月份的量估計出來的，這里有點奇怪，可能是 SNE 的車輛銷售數(shù)據(jù)庫和目前了解到的數(shù)據(jù)存在差異，也有可能是核算一定的產(chǎn)量。在總共跟蹤的企業(yè)里面，CATL 小幅下滑，BYD 的量下降比較多，也是國內(nèi)市場 1 月份的實際狀態(tài)導致的，這里就不展開了。

在這個數(shù)據(jù)里面，我對比了 CATL 在國內(nèi)和 SNE 數(shù)據(jù)的里面的差異，國內(nèi)市場為 1317.4MWh，和 SNE 的 1594MWh 差距由 276.6MWh，這個可能是 PSA 的 52kWh 的 E-208 的系列電動汽車總體近 5000 量的需求引發(fā)的差異。所以今年從中國往歐洲發(fā)運模組的量也要在我們的經(jīng)常統(tǒng)計中予以體現(xiàn)。特別是如果 2 月份 PSA 的量繼續(xù)保持的話，海外占比就顯得更大了。

小結：根據(jù)目前的形勢來看，國內(nèi)會在 3 月慢慢開始恢復，但是海外的情況有變數(shù)，感覺今年的行業(yè)特別不容易，左右都有一些坑。對很多企業(yè)來說，傳統(tǒng)燃油車部分的起量是生存的根本，新能源汽車這塊還是長期來看的，后續(xù)補貼政策的調(diào)整可能會更溫和一些，否則做這塊的兄弟們?nèi)兆訒y過。