Apr. 10, 2024 ---- 根據(jù)TrendForce集邦咨詢于403震后對(duì)DRAM產(chǎn)業(yè)影響的最新調(diào)查，各供貨商所需檢修及報(bào)廢晶圓數(shù)量不一，且廠房設(shè)備本身抗震能力均能達(dá)到一定的抗震效果，因此整體沖擊較小。美光、南亞科、力積電、華邦電等，均大致恢復(fù)100%的產(chǎn)線運(yùn)作，其中僅有美光已經(jīng)轉(zhuǎn)進(jìn)至先進(jìn)制程，多為1alpha與1beta nm，預(yù)估將影響整體DRAM產(chǎn)出位元占比;其余DRAM廠仍停留在38、25nm，產(chǎn)出占比相對(duì)小。整體而言，預(yù)期本次地震對(duì)第二季DRAM產(chǎn)出位元影響仍可控制在1%以內(nèi)。

地震影響沖擊小，預(yù)期對(duì)第二季DRAM產(chǎn)品合約價(jià)漲幅效果有限

TrendForce集邦咨詢表示，403震后DRAM合約與現(xiàn)貨市場(chǎng)同步都出現(xiàn)廣泛性的停止報(bào)價(jià)，截至目前現(xiàn)貨已大致恢復(fù)報(bào)價(jià);合約價(jià)則尚未全面啟動(dòng)。Mobile DRAM方面，當(dāng)日美光、三星通知全面停止報(bào)價(jià)，截至4月8日均沒(méi)有更新表態(tài);SK海力士(SK hynix)則在當(dāng)日下午對(duì)部分智能手機(jī)客戶進(jìn)行報(bào)價(jià)，希望透過(guò)提前報(bào)價(jià)獲取更多市占。TrendForce對(duì)于第二季Mobile DRAM合約價(jià)維持先前預(yù)期，季漲幅約3~8%。

Server DRAM方面，由于美光受地震災(zāi)損影響多集中在先進(jìn)制程，故TrendForce集邦咨詢?nèi)圆慌懦拦獾腟erver DRAM最終成交價(jià)可能上升，后續(xù)價(jià)格走勢(shì)仍待觀察。HBM方面，美光大部分HBM 1beta投產(chǎn)與TSV產(chǎn)線位于日本廣島，故供給或價(jià)格方面并無(wú)變化。

現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，已經(jīng)有部分模組廠如金士頓(Kingston)與威剛(ADATA)重啟報(bào)價(jià)，尚未出現(xiàn)漲價(jià)。TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，地震影響對(duì)于推升價(jià)格的效果有限。整體來(lái)看，由于DDR3庫(kù)存量較少，價(jià)格尚有漲價(jià)空間，DDR4與DDR5庫(kù)存相對(duì)充足，加上買氣清淡，地震所造成的連日小漲格局，預(yù)期將在幾天內(nèi)回歸正常。