雖然摩爾定律在放緩，中國(guó)也以“全力沖刺”的姿態(tài)在追趕，但I(xiàn)C Insights認(rèn)為，由于基礎(chǔ)太差，再加上美國(guó)對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的限制，未來(lái)五年內(nèi)中國(guó)不可能在集成電路上突然爆發(fā)自給自足，實(shí)際上，可能十年內(nèi)都無(wú)法實(shí)現(xiàn)自給自足的目標(biāo)。

美國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IC Insights在其最新簡(jiǎn)報(bào)中提出，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)距離之前設(shè)定的2025目標(biāo)甚遠(yuǎn)，現(xiàn)在來(lái)看，除非發(fā)生突變，否則到2025年，中國(guó)國(guó)產(chǎn)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)?？种幌喈?dāng)于2025目標(biāo)的三分之一弱。這樣的產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度，不足以保證信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的自主可控。

根據(jù)IC Insights統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)只有195億美元的芯片可以被視為國(guó)產(chǎn)芯片，占當(dāng)年市場(chǎng)總需求（1250億美元）的15.7%，僅略高于2014年的15.1%。自2014年《國(guó)家集成電路發(fā)展推進(jìn)綱要》發(fā)布以來(lái)，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段，探索科技（techsugar）首席分析師王樹(shù)一認(rèn)為，這五年可以視為“全力沖刺”階段（推薦閱讀：2004至2020，從海思進(jìn)入全球前十看中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)變遷）。為何全力沖刺了五年多，市占率提升不到1個(gè)百分點(diǎn)？

這個(gè)結(jié)果既是統(tǒng)計(jì)口徑不同造成的解讀差異，也與市場(chǎng)自身發(fā)展的影響相關(guān)。首先，IC Insights的統(tǒng)計(jì)結(jié)果非常嚴(yán)格，按中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模肯定不止195億美元，在2016年前后，中國(guó)設(shè)定的2020年本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模為人民幣9300億元，折算下來(lái)至少也是千億美元規(guī)模。目前看來(lái)達(dá)到2020年目標(biāo)有難度，但以2019年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為7562.3億元（中半?yún)f(xié)數(shù)據(jù)）來(lái)看，也是超過(guò)千億美元。當(dāng)然，中半?yún)f(xié)統(tǒng)計(jì)是三業(yè)疊加（設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)），這里面應(yīng)該有重復(fù)計(jì)算的可能，僅以集成電路設(shè)計(jì)業(yè)來(lái)看，中半?yún)f(xié)統(tǒng)計(jì)2019年銷售額超過(guò)3000億元，折算成美元約為440億，也是IC Insights口徑的兩倍以上。

資料來(lái)源：IC Insights

其次，從IC Insights統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，2014年中國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模為770億美元，到2019年，在相對(duì)2018同比下滑的背景下，市場(chǎng)規(guī)模仍然達(dá)到了1250億美元，5年間增長(zhǎng)超過(guò)6成。所以盡管中國(guó)本土芯片供應(yīng)也增長(zhǎng)6成以上，但占市場(chǎng)份額，并未大幅提升。

這個(gè)結(jié)果至少說(shuō)明兩點(diǎn)。第一，中國(guó)電子制造業(yè)仍執(zhí)全球牛耳，而且呈高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，美國(guó)的制造業(yè)回流等政策鼓勵(lì)電子制造業(yè)離開(kāi)中國(guó)的政策并未明顯奏效；第二，中國(guó)本土芯片產(chǎn)業(yè)對(duì)中國(guó)電子制造的支撐仍然相當(dāng)有限，即便在特朗普政策助推下，已經(jīng)看到明顯改善的跡象，但發(fā)展速度遠(yuǎn)跟不上形勢(shì)要求，而其中渾水摸魚(yú)以私利侵害產(chǎn)業(yè)發(fā)展的事情也屢屢發(fā)生，導(dǎo)致在以半導(dǎo)體制造為代表的領(lǐng)域出現(xiàn)大量資源浪費(fèi)，減緩了發(fā)展步伐。

不是芯片戰(zhàn)爭(zhēng)，只是終端戰(zhàn)爭(zhēng)

IC Insights在已經(jīng)很嚴(yán)格的統(tǒng)計(jì)結(jié)果中進(jìn)一步拆分，剔除掉三星、英特爾、SK海力士和臺(tái)積電，認(rèn)為真正產(chǎn)自總部在中國(guó)大陸的芯片銷售額2019年僅為76億美元，占中國(guó)IC總銷售額的比例不到一半，僅為38.7%，占中國(guó)集成電路市場(chǎng)需求比例為6.1%。IC Insights分析師在報(bào)告中頗為冷酷地說(shuō)：“中國(guó)IC市場(chǎng)需求與中國(guó)本土IC供應(yīng)完全是兩碼事?！?

IC Insights對(duì)2019至2024區(qū)間中國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展速度預(yù)估為年復(fù)合增長(zhǎng)17%。即便這么高的增長(zhǎng)率，但基數(shù)太低，從IC Insights統(tǒng)計(jì)口徑來(lái)看，2024年中國(guó)IC產(chǎn)值能達(dá)到430億美元，最樂(lè)觀估計(jì)，占全球產(chǎn)值比例僅為10%左右。對(duì)解決中國(guó)電子制造的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)而言，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

這也是我最近的一個(gè)思考，我們常常將中美目前的經(jīng)濟(jì)糾紛稱之為“芯片戰(zhàn)爭(zhēng)”，但作為邊緣從業(yè)者，仔細(xì)思考這一稱呼不禁冷汗直下——我們有資格稱之為芯片戰(zhàn)爭(zhēng)嗎？日美爆發(fā)芯片戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)，日本半導(dǎo)體占全球份額過(guò)半，全球前十大半導(dǎo)體公司中日本公司十居其六。而無(wú)論從哪一種統(tǒng)計(jì)口徑來(lái)看，我們?cè)谌虬雽?dǎo)體市場(chǎng)都仍是絕對(duì)的配角，所以中美經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)是終端的戰(zhàn)爭(zhēng)，是應(yīng)用的戰(zhàn)爭(zhēng)，是在芯片下游應(yīng)用上威脅到了美國(guó)的主導(dǎo)地位而招致的打擊，芯片只是打擊我們的武器，而不是被打擊的目標(biāo)。

差距是否在被拉大？

雖然摩爾定律在放緩，中國(guó)也以“全力沖刺”的姿態(tài)在追趕，但I(xiàn)C Insights認(rèn)為，由于基礎(chǔ)太差，再加上美國(guó)對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備、EDA工具的限制，未來(lái)五年內(nèi)中國(guó)不可能在集成電路上突然爆發(fā)實(shí)現(xiàn)自給自足，實(shí)際上，可能十年內(nèi)都無(wú)法實(shí)現(xiàn)自給自足。

那么，中國(guó)半導(dǎo)體與世界先進(jìn)水平的差距在拉大嗎？從某種角度來(lái)看，確實(shí)如此。以存儲(chǔ)市場(chǎng)為例，中國(guó)大陸在閃存與內(nèi)存上都實(shí)現(xiàn)了零的突破，市場(chǎng)上已經(jīng)出現(xiàn)國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)顆粒的內(nèi)存條與閃存卡，這是極大的進(jìn)步，但距離追上世界先進(jìn)水平還有巨大差距，并非如國(guó)內(nèi)媒體渲染的“不可阻擋”、“一步之遙”。

國(guó)內(nèi)吹的牛已經(jīng)飛躍太平洋傳向全世界

三星、海力士和美光2019年在存儲(chǔ)器上砸進(jìn)了397億美元，而長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)只有15億美元；美光與SK海力士各有30000名員工參與到存儲(chǔ)業(yè)務(wù)中，三星存儲(chǔ)器部門員工人數(shù)更是超過(guò)4萬(wàn)人，而長(zhǎng)鑫只有不到5000人（天眼查參保人數(shù)為1649）。

以存儲(chǔ)、晶圓代工為代表的半導(dǎo)體制造業(yè)的特點(diǎn)就是高投入，資本支出強(qiáng)度之高令人咋舌。全球前三大半導(dǎo)體公司英特爾、三星和臺(tái)積電近年來(lái)每年資本支出都在百億美元以上，雖然中國(guó)大陸全行業(yè)投資看起來(lái)還馬馬虎虎，但分下去以后，每個(gè)子項(xiàng)的投入與國(guó)際巨頭相比就像毛毛雨。即使不考慮美國(guó)蠻橫的先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備限制政策，維持當(dāng)前的投入差距，中國(guó)在芯片制造上能迎頭趕上的幾率就很小。

除了存儲(chǔ)器，IC Insights也關(guān)注到中國(guó)在非存儲(chǔ)器領(lǐng)域的差距。無(wú)論是模擬芯片、混合信號(hào)芯片，還是服務(wù)器用處理器、高性能MCU及專用邏輯芯片，中國(guó)在上述產(chǎn)品的主流市場(chǎng)都缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。這些細(xì)分IC產(chǎn)品加起來(lái)占中國(guó)IC市場(chǎng)需求一半以上，而與存儲(chǔ)器技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)單不同，這些細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品不是只砸錢就能做出來(lái)的。上述產(chǎn)品線都由國(guó)外IC公司主導(dǎo)，這些公司往往在具體領(lǐng)域耕耘數(shù)十年，員工數(shù)千人，中國(guó)的芯片公司多數(shù)仍未中小公司，很難在與國(guó)外公司對(duì)抗中討到便宜，IC Insights就認(rèn)為，在這些領(lǐng)域，中國(guó)公司要左右市場(chǎng)，至少還要數(shù)十年時(shí)間——比存儲(chǔ)器還要難多了。

欲速則不達(dá)

IC Insights這份報(bào)告可能會(huì)讓部分從業(yè)者感到沮喪，但從產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期良性發(fā)展角度來(lái)看，我們實(shí)在是需要這樣有理有據(jù)的冷水多澆幾次頭。事實(shí)上，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體發(fā)展在某些方向上確實(shí)已經(jīng)走上歧途，片面追求發(fā)展速度就是當(dāng)前對(duì)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的最大威脅，前面幾年開(kāi)工的制造類項(xiàng)目最后無(wú)法收拾的案例不下十起，專以騙取政府支持為目的而設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)公司更是多如牛毛。若一地政府為上者無(wú)視規(guī)律只知好大喜功，那自然吸引各地綠頭蒼蠅蜂擁而至，虛瞞偽報(bào)上下鉆營(yíng)恨不得把項(xiàng)目吹成火星第一，最后一換屆才發(fā)現(xiàn)，政府出了錢，百姓出了地，底層員工浪費(fèi)了兩三年青春，騙子們金迷紙醉花天酒地瀟灑三五年，工地上只剩一地雞毛。

但我并不同意IC Insights的一些結(jié)論。尤其是在非存儲(chǔ)器芯片技術(shù)方面，它列舉的產(chǎn)品中并不是每一項(xiàng)都高不可攀，需要數(shù)十年努力才能趕上。在一些不計(jì)成本的專用市場(chǎng)，中國(guó)也已經(jīng)能產(chǎn)出接近國(guó)外性能水準(zhǔn)的產(chǎn)品。在公開(kāi)市場(chǎng)上，中國(guó)公司在MCU、部分模擬器件等細(xì)分市場(chǎng)已經(jīng)取得突破，當(dāng)然，在需要比較多積累的汽車與工業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)，美歐日公司的優(yōu)勢(shì)還是非常明顯。

中國(guó)芯片公司在汽車與工業(yè)市場(chǎng)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，主要并不是技術(shù)的原因，而是質(zhì)量管控、交付能力、產(chǎn)品全生命周期管理，以及行業(yè)聲譽(yù)的差距，在這樣的市場(chǎng)取得突破，就特別需要長(zhǎng)期規(guī)劃，避免短期利益驅(qū)動(dòng)，以十年樹(shù)木的心態(tài)去培育市場(chǎng)，才能真正被市場(chǎng)認(rèn)可。

事實(shí)上，即便在汽車應(yīng)用中——公開(kāi)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品要求最嚴(yán)格的應(yīng)用——中國(guó)公司也已經(jīng)在取得突破，上市公司里面全志已經(jīng)在前裝市場(chǎng)取得突破，而有一批未上市公司也在汽車市場(chǎng)獲得收獲，比如納芯微電子，其決定進(jìn)入汽車市場(chǎng)的時(shí)間并不是太早，但該公司以“鑿山洞”的精神真正死磕汽車應(yīng)用，趟出一條國(guó)產(chǎn)芯片公司上前裝的路徑，其陶瓷電容壓力傳感器套片在2019年出貨約50萬(wàn)只，已經(jīng)進(jìn)入大眾、東風(fēng)、上汽等量產(chǎn)車型。

業(yè)內(nèi)資深專家也告訴探索科技（techsugar），美國(guó)以芯片為武器制裁中國(guó)終端廠商以來(lái)，中國(guó)芯片公司成長(zhǎng)非?？?，之前以為無(wú)法實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代的產(chǎn)品，很多都被做了出來(lái)。當(dāng)然，如IC Insights所說(shuō)，我們基礎(chǔ)實(shí)在是過(guò)于薄弱，因此還有更多的產(chǎn)品與儀器、開(kāi)發(fā)工具并不具備在美國(guó)進(jìn)一步加強(qiáng)限制之前就做出國(guó)產(chǎn)替代品。但對(duì)中國(guó)芯片公司而言，現(xiàn)在都是機(jī)會(huì)，只要你能做出性能大體可用的產(chǎn)品，就會(huì)有系統(tǒng)公司考慮拿來(lái)用，以前哪有這樣的機(jī)會(huì)？所以，時(shí)不我待，期待諸君不只是能吹牛，而是能把吹出的牛皮真正實(shí)現(xiàn)，不只是借“國(guó)產(chǎn)替代”口號(hào)謀私利，或縮在一旁圍觀別人用芯片打擊我們的終端產(chǎn)業(yè)，而是切實(shí)努力，趕上差距，真正有能力主動(dòng)發(fā)起一場(chǎng)芯片戰(zhàn)爭(zhēng)，讓IC Insights的預(yù)測(cè)落空！