在喪失了借助天氣來(lái)戰(zhàn)勝病毒的期待之后，在疫苗與有效治療方法成熟之前，防控新冠病毒也只有靠更嚴(yán)格的監(jiān)管措施。以陰謀論的觀點(diǎn)來(lái)看，新冠病毒不管是否源于美國(guó)，都幫助特朗普實(shí)現(xiàn)了他的戰(zhàn)略目標(biāo)——墨西哥關(guān)閉了邊境；其他占美國(guó)便宜的國(guó)家或?qū)⒉侥鞲绾髩m，也與美國(guó)進(jìn)行隔離；作為特朗普政府貿(mào)易戰(zhàn)主要武器的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，正走在從全球化到四分五裂的區(qū)域化產(chǎn)業(yè)邊緣。3月16日，馬來(lái)西亞宣布封鎖國(guó)境兩周，外國(guó)人禁止入境，馬來(lái)西亞國(guó)民也不準(zhǔn)出境。該政策一出臺(tái)，讓國(guó)內(nèi)眾多與馬來(lái)西亞有業(yè)務(wù)往來(lái)的企業(yè)大為緊張，尤其是電子行業(yè)，無(wú)數(shù)人徹夜不眠，爭(zhēng)取在閉關(guān)令執(zhí)行之前完成自己的訂單。

雖然人口只有3000多萬(wàn)，但作為美日歐等發(fā)達(dá)國(guó)家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要據(jù)點(diǎn)，馬來(lái)西亞在電子產(chǎn)業(yè)鏈上舉足輕重，完全稱得起叫一聲“大馬”。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的“大馬”

在美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）2016年的一份講述半導(dǎo)體行業(yè)全球分工的報(bào)告中，馬來(lái)西亞就是以承接美國(guó)芯片廠商封測(cè)業(yè)務(wù)被列入全球產(chǎn)業(yè)鏈樞紐。國(guó)際貿(mào)易中，通常以最后封測(cè)地為生產(chǎn)地，所以馬來(lái)西亞雖然對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上的利潤(rùn)分配話語(yǔ)權(quán)不高，但產(chǎn)出額非常高，2019年集成電路總出口金額高達(dá)447.9億美元，占全球半導(dǎo)體總銷售額的比例約為10%。

作為馬來(lái)西亞第一大和第三大貿(mào)易合作伙伴，中國(guó)和美國(guó)從該國(guó)進(jìn)口最多的產(chǎn)品，就是包括集成電路的海關(guān)編碼第85類產(chǎn)品，即電機(jī)、電氣設(shè)備及零件。當(dāng)然，泛電子行業(yè)來(lái)看，除了半導(dǎo)體，馬來(lái)西亞在太陽(yáng)能、航空航天以及醫(yī)療器械等領(lǐng)域都有不錯(cuò)的布局。馬來(lái)西亞是中國(guó)第十大進(jìn)口國(guó)，2018年中國(guó)從馬來(lái)西亞進(jìn)口的貨物總值達(dá)630億美元。

馬來(lái)西亞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起飛始于1971年，其時(shí)馬來(lái)西亞剛推出自由貿(mào)易區(qū)政策，美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體（該工廠后被仙童半導(dǎo)體公司收購(gòu)）是第一家在馬來(lái)西亞建廠的芯片企業(yè)，到1970年代中期，英特爾、AMD、德州儀器、日立（后變?yōu)槿鹚_）、摩托羅拉（后拆分成飛思卡爾），以及西門子（后拆分成齊夢(mèng)達(dá)）等美歐巨頭紛紛在馬來(lái)西亞開(kāi)設(shè)工廠。到1990年代，IDT（后被瑞薩收購(gòu)）、意法半導(dǎo)體、安華高（即如今的新Broadcom）、歐司朗、安森美等均已經(jīng)在馬來(lái)西亞設(shè)廠，這些國(guó)際公司在馬來(lái)西亞的工廠以封裝測(cè)試為主。隨著外國(guó)公司培養(yǎng)的本土人才成熟，馬來(lái)西亞開(kāi)始出現(xiàn)本土封測(cè)企業(yè)，嘉盛（Carsem）、Unisem等公司在全球都有一定影響力。

不過(guò)，馬來(lái)西亞并非只有封測(cè)業(yè)，多年來(lái)政府對(duì)包括制造、封測(cè)和設(shè)計(jì)在內(nèi)本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都予以政策支持，1995年成立的MIMOS是馬來(lái)西亞第一個(gè)本土晶圓制造廠。在發(fā)展本土產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，馬來(lái)西亞還繼續(xù)執(zhí)行對(duì)國(guó)際公司的優(yōu)惠政策，2005年以后，英飛凌、歐司朗和安森美先后到馬來(lái)西亞設(shè)立晶圓制造廠，這讓馬來(lái)西亞一舉成為功率半導(dǎo)體重鎮(zhèn)。

生產(chǎn)或正常，供應(yīng)與銷售受影響大

行業(yè)內(nèi)多名業(yè)者向探索科技（techsugar）表示，雖然國(guó)內(nèi)一些渠道商已經(jīng)據(jù)大馬閉關(guān)來(lái)炒作漲價(jià)。但由于半導(dǎo)體制造、封測(cè)都需要潔凈車間，工人正常生產(chǎn)環(huán)境滿足隔離條件，所以根據(jù)中國(guó)之前的經(jīng)驗(yàn)，短期內(nèi)馬來(lái)西亞的半導(dǎo)體企業(yè)生產(chǎn)可能不會(huì)受影響。

問(wèn)題出在上下游。從物流業(yè)接到的消息來(lái)看，進(jìn)入馬來(lái)西亞的空運(yùn)貨運(yùn)渠道已經(jīng)關(guān)閉，海運(yùn)也沒(méi)有新單。馬來(lái)西亞生產(chǎn)的芯片大部分都外銷，而一些上游材料也要從日本等國(guó)家進(jìn)口，現(xiàn)在的生產(chǎn)原料可以依靠庫(kù)存，產(chǎn)出也可以暫存在倉(cāng)庫(kù)，但時(shí)間長(zhǎng)了，無(wú)論是原料用完，還是倉(cāng)庫(kù)堆滿，都將導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈條崩潰。尤其是功率半導(dǎo)體與硅晶圓等馬來(lái)西亞優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。

如前所述，馬來(lái)西亞產(chǎn)出占全球約10%，德州儀器、英飛凌、歐司朗、威世等電源、功率芯片巨頭都在馬來(lái)西亞設(shè)廠，電源芯片是電子設(shè)備的必備品，功率器件則驅(qū)動(dòng)著汽車、工業(yè)、電力等事關(guān)國(guó)計(jì)民生的重要產(chǎn)業(yè)，如果兩周之后繼續(xù)封鎖，對(duì)全球電子產(chǎn)業(yè)的影響難以估量。

芯思想研究院趙元闖表示，信越和環(huán)球晶圓在馬來(lái)西亞的6英寸（作者注：6英寸現(xiàn)在主要用于功率器件）產(chǎn)能很高，馬來(lái)封國(guó)給中國(guó)6英寸硅片廠商帶來(lái)機(jī)會(huì)，如果封鎖持續(xù)，8英寸與12英寸供應(yīng)也會(huì)出問(wèn)題，因?yàn)樾录悠隆ⅠR來(lái)西亞和印尼的硅片產(chǎn)能占全球比例相當(dāng)高。

新冠病毒助特朗普實(shí)現(xiàn)割裂目標(biāo)

在馬來(lái)西亞宣布閉關(guān)前后，印度、加拿大等國(guó)也宣布關(guān)閉國(guó)境。事實(shí)上，國(guó)外有些防控措施流于形式，疫情全球大擴(kuò)散趨勢(shì)并未得到明顯遏制，歐洲已經(jīng)成為重災(zāi)區(qū)，意大利、德國(guó)、法國(guó)等也存在封鎖國(guó)境的可能。如今美國(guó)日增過(guò)千，可以預(yù)期也會(huì)采取更嚴(yán)格的防控措施。

防控舉措與疫情對(duì)人們心理的沖擊，對(duì)非生活必須的消費(fèi)類產(chǎn)業(yè)是致命性打擊，汽車市場(chǎng)異常悲觀，手機(jī)等消費(fèi)類電子產(chǎn)品同樣面臨大幅砍單，對(duì)電子半導(dǎo)體行業(yè)來(lái)說(shuō)，2020年將超級(jí)艱難，這是半導(dǎo)體行業(yè)自誕生以來(lái)都沒(méi)有遭遇過(guò)的困境。

國(guó)際知名研究機(jī)構(gòu)的某資深分析師告訴探索科技（techsugar），樂(lè)觀估計(jì)，全球半導(dǎo)體衰退可達(dá)到-7%，悲觀估計(jì)，則至少達(dá)到-13%，除了服務(wù)器與數(shù)據(jù)中心，其他應(yīng)用市場(chǎng)都看跌。

更令人擔(dān)心的是，馬來(lái)西亞確診人數(shù)即將破千，這說(shuō)明氣溫高并不能阻斷病毒傳播，在喪失了借助天氣來(lái)戰(zhàn)勝病毒的期待之后，在疫苗與有效治療方法成熟之前，防控新冠病毒也只有靠更嚴(yán)格的監(jiān)管措施。

以陰謀論的觀點(diǎn)來(lái)看，新冠病毒不管是否源于美國(guó)，都幫助特朗普實(shí)現(xiàn)了他的戰(zhàn)略目標(biāo)——墨西哥關(guān)閉了邊境；其他占美國(guó)便宜的國(guó)家或?qū)⒉侥鞲绾髩m，也與美國(guó)進(jìn)行隔離；作為特朗普政府貿(mào)易戰(zhàn)主要武器的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，正走在從全球化到四分五裂的區(qū)域化產(chǎn)業(yè)邊緣。

3月15日，尤瓦爾·諾阿·赫拉利（Yuval Noah Harari ）在《時(shí)代》發(fā)表題為《人類還未找到這場(chǎng)抗病毒戰(zhàn)爭(zhēng)的指揮官》的文章。在文章中，赫拉利指出，過(guò)去幾年，不負(fù)責(zé)任的政客蓄意破壞人們對(duì)科學(xué)、公共權(quán)力與國(guó)際合作的信任...在空前的危機(jī)之下，人類內(nèi)部還爭(zhēng)斗不斷，如果新冠疫情讓不同族群之間的猜疑和分裂升級(jí)，那將是病毒的勝利。

赫拉利給了一個(gè)光明的尾巴，他說(shuō)：“如果人類因疫情而更團(tuán)結(jié)，不僅能在對(duì)抗新冠病毒中取勝，也將能戰(zhàn)勝將來(lái)所有的病毒?！?

但可惜，可以預(yù)見(jiàn)的是，哪怕美國(guó)股市一個(gè)月內(nèi)再熔斷五次，特朗普還是會(huì)強(qiáng)行把新冠病毒稱作“中國(guó)病毒”。