洞察2022：中國軍工電子行業(yè)競爭格局及市場份額

時間：2022-09-20 15:10:47

關鍵字：軍工電子元器件集成電路

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[導讀]我國軍工電子元器件行業(yè)細分領域較多，產(chǎn)品較多。其中集成電路細分行業(yè)的龍頭企業(yè)有紫光國微、睿創(chuàng)微納、和而泰;電源模塊的龍頭企業(yè)有新雷能、振華科技-振華微;嵌入式計算機的企業(yè)多為國企，民企的龍頭代表為智明達;鉭電容的龍頭企業(yè)為宏遠電子和振華科技，營收均在5億元以上，MLCC的龍頭企業(yè)為鴻遠電子、火炬電子、成都宏明，市場占有率超過70%;連接器的代表性企業(yè)為中航光電、航天電器，市場占有率在50%以上。PCB的代表性企業(yè)有鵬鼎控股、東山精密、健鼎，市場占有率在26%左右

導讀：

行業(yè)主要公司：景嘉微(300474);紫光國微(002049);賽微電子(300456);航天電子(600879);烽火電子(000561);航天發(fā)展(000547);四創(chuàng)電子(600990);鋮昌科技(00127)。

本文核心數(shù)據(jù)：區(qū)域集中度;市場排名。

1、中國軍工電子行業(yè)競爭梯隊
(1)軍工電子元器件競爭梯隊
我國軍工電子元器件行業(yè)細分領域較多，產(chǎn)品較多。其中集成電路細分行業(yè)的龍頭企業(yè)有紫光國微、睿創(chuàng)微納、和而泰;電源模塊的龍頭企業(yè)有新雷能、振華科技-振華微;嵌入式計算機的企業(yè)多為國企，民企的龍頭代表為智明達;鉭電容的龍頭企業(yè)為宏遠電子和振華科技，營收均在5億元以上，MLCC的龍頭企業(yè)為鴻遠電子、火炬電子、成都宏明，市場占有率超過70%;連接器的代表性企業(yè)為中航光電、航天電器，市場占有率在50%以上。PCB的代表性企業(yè)有鵬鼎控股、東山精密、健鼎，市場占有率在26%左右。

(2)軍工電子產(chǎn)品競爭梯隊根據(jù)我國軍工電子行業(yè)企業(yè)在軍工電子產(chǎn)品方面的業(yè)務收入水平，可大致將其分為三個競爭梯隊。第一梯隊的企業(yè)軍工電子產(chǎn)品營業(yè)收入在50億元以上，代表企業(yè)包括海格通信、航天電子等。第二梯隊的企業(yè)軍工電子產(chǎn)品營業(yè)收入在20-50億元之間，代表企業(yè)包括航天發(fā)展、四創(chuàng)電子、國?？萍嫉?。第三梯隊的企業(yè)軍工電子產(chǎn)品營業(yè)收入在20億元以下，代表企業(yè)包括中航電測、海蘭信、華力創(chuàng)通等。具體競爭梯隊如下：

2、中國軍工電子行業(yè)市場排名
我國軍工電子元件細分產(chǎn)品較多，但細分領域排名有所不同。目前嵌入式計算機國有企業(yè)較多，民營企業(yè)進入較少，GPU行業(yè)多為外國企業(yè)，如英偉達等，國內(nèi)龍頭僅有景嘉微一家。目前，軍工電子行業(yè)內(nèi)民營企業(yè)較多的細分行業(yè)有FPGA、PCB、紅外芯片等，其排名如下：

3、中國軍工電子行業(yè)區(qū)域集中度
根據(jù)ifind數(shù)據(jù)，目前軍工電子上市企業(yè)多分布于北京、廣東和四川。北京的軍工電子代表企業(yè)有宏遠電子、北斗星通;廣東的軍工電子代表性企業(yè)有海格通信和圣路通信;四川的軍工電子代表企業(yè)有雷電微力和國光電氣。

(注：此熱力分布圖為根據(jù)申萬統(tǒng)計口徑，可能與其他數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計區(qū)域數(shù)量不同。)

4、中國軍工電子企業(yè)布局及競爭力評價
我國軍工電子產(chǎn)品的種類較多，由于其應用的特殊性，行業(yè)內(nèi)企業(yè)多布局在國內(nèi)區(qū)域。軍用產(chǎn)品種類較多，基本可實現(xiàn)自給自足。

5、中國軍工電子行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析，由于軍工行業(yè)的特殊性，軍工電子行業(yè)內(nèi)企業(yè)較少，競爭一般激烈;上游供應商一般為軍工電子元件，公司眾多供給充足，因此上游議價能力較低;軍工電子行業(yè)下游為軍方及其附屬單位，由于多為合同制，所以下游議價能力較強;由于行業(yè)利潤較高，且門檻逐步開放，因此行業(yè)潛在者進入威脅較小;同時，行業(yè)替代品尚不成熟，行業(yè)替代品威脅較小。

運用波特的“五力”模型，對軍工電子行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，可以看到軍工電子行業(yè)競爭較為激烈。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，軍工電子行業(yè)的競爭情況如下圖所示。

參考資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國軍工電子行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》關于我們

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院創(chuàng)立于1998年清華園，2002年總部設深圳，致力于為企業(yè)、政府、科研院所提供具有前瞻性的產(chǎn)業(yè)咨詢服務。目前前瞻已服務20萬家企業(yè)，成為600多個地方政府智庫機構，累計服務1800多個產(chǎn)業(yè)園，已輔導500多家企業(yè)上市成功。專注于：產(chǎn)業(yè)研究、專項調(diào)研、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)招商、IPO咨詢（募投可研、業(yè)務與技術撰寫、工作底稿咨詢）、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺搭建等解決方案。