洞察2022：中國激光產(chǎn)業(yè)競爭格局及市場份額
導(dǎo)讀：
行業(yè)主要上市公司：福晶科技(002222);長光華芯(688048);光庫科技(300620);奧普光電(002338);銳科激光(300747);炬光科技(688167);杰普特(688025);德龍激光(688170);英諾激光(301021);大族激光(002008);華工科技(000988);海目星(688559);聯(lián)贏激光(688518);亞威股份(002559);金運(yùn)激光(300220);光韻達(dá)(300227);柏楚電子(688188)等。
本文核心數(shù)據(jù)：激光企業(yè)市場份額;產(chǎn)業(yè)集中度。激光產(chǎn)業(yè)鏈龐大，激光元器件大部分企業(yè)下游為光電設(shè)備和芯片采購方，而激光器和激光加工設(shè)備跟激光產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度最高。大部分企業(yè)競爭力較強(qiáng)，例如最早成立的大族激光和華工激光，已經(jīng)是國內(nèi)知名的激光加工設(shè)備廠商;銳科激光和杰普特等激光器企業(yè)也在國內(nèi)享有極高的知名度。
2、中國激光產(chǎn)業(yè)市場份額
根據(jù)Laser Focus World數(shù)據(jù)，2021年中國光纖激光器市場規(guī)模約占工業(yè)激光器的53%。其中，IPG的市場規(guī)模繼續(xù)下降到28.1%，銳科激光上升到27.3%，幾乎和IPG持平。預(yù)計(jì)2022年光纖激光器的市場會面臨行業(yè)較大的洗牌。
中國激光加工設(shè)備制造行業(yè)近年來得到了迅速發(fā)展，但與國際同行相比，還存在很大差距。目前行業(yè)集中度較低，2021年激光設(shè)備行業(yè)排名第一的大族激光僅占14%，華工科技3%，海目星2%，連贏激光2%，亞威股份和帝爾激光均占1%。
3、中國激光產(chǎn)業(yè)行業(yè)集中度
從行業(yè)集中度來看，激光器的集中度更高，CR3高達(dá)73%，CR5高達(dá)86%，幾乎是完全壟斷市場。激光加工設(shè)備行業(yè)集中度相對較低，CR3為19%，CR5為21%，相對來說市場競爭較激烈。
4、中國激光產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
從業(yè)務(wù)布局上看，激光產(chǎn)業(yè)的上市公司中，中游激光器的銳科激光、華工科技、杰普特幾乎全部為激光相關(guān)業(yè)務(wù)，大族激光、海目星、德龍激光、英諾激光的激光相關(guān)業(yè)務(wù)在90%-95%之間，他們都積極拓展激光相關(guān)建設(shè)全產(chǎn)業(yè)鏈，在各細(xì)分領(lǐng)域均有布局;其次是炬光科技、光韻達(dá)、聯(lián)贏激光相關(guān)業(yè)務(wù)布局在80%~90%;在專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域上有較強(qiáng)的市場競爭力;金運(yùn)激光、亞威股份業(yè)務(wù)布局占公司比重在30%-50%之間，其在各自細(xì)分領(lǐng)域中不斷提高激光產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用比重;未來將會繼續(xù)拓展激光相關(guān)建設(shè)業(yè)務(wù)。
除此之外，這些上市公司基本80%-90%的業(yè)務(wù)比重在國內(nèi)，還會進(jìn)行一部分的出口業(yè)務(wù)。國內(nèi)方面華東和華南以及華中地區(qū)是較為重點(diǎn)的布局區(qū)域。
5、中國激光產(chǎn)業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析，目前，我國激光產(chǎn)業(yè)屬于高端裝備及智能制造行業(yè)，由于技術(shù)壁壘較高，企業(yè)一般產(chǎn)品和工藝成熟需要較長的經(jīng)驗(yàn)積累，目前替代品威脅較小;現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，但市場集中度從全行業(yè)看相對較高;上游供應(yīng)商為光電原料、激光元器件等企業(yè)，議價能力較強(qiáng)，而下游消費(fèi)市場主要是工業(yè)等領(lǐng)域，議價能力較弱;同時，因行業(yè)資金、技術(shù)、人才門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。
參考資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國激光產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》
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